理財(cái)規(guī)劃崗位要求9篇

第1篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位職責(zé)

金融理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)(保險(xiǎn)) 重慶倪偉傑汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 重慶倪偉傑汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保險(xiǎn)經(jīng)代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，眾安在線，陽(yáng)光等幾十家保險(xiǎn)公司的壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品種類(lèi)多，滿足各階層需求!

一次正確的選擇大于百倍努力!成人達(dá)己，成己達(dá)人，成功在于抓住機(jī)遇!!

這里有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和良性的系統(tǒng)，助力你的事業(yè)成功!!

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和業(yè)績(jī)管理工作，以及公司客源開(kāi)發(fā)，新產(chǎn)品銷(xiāo)售講解工作;

2、開(kāi)發(fā)及維護(hù)高凈值客戶，推動(dòng)高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);

3、為企業(yè)、客戶提供專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，制作保險(xiǎn)規(guī)劃方案;

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

5、打造團(tuán)隊(duì)發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;

2、確定自己是一個(gè)不安于現(xiàn)狀，努力奮進(jìn)的人;

3、有明確、堅(jiān)定的目標(biāo)，相信夢(mèng)想、甚至還有野心;

4、相信團(tuán)隊(duì)的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團(tuán)隊(duì)的合理安排和指導(dǎo);

5、做事細(xì)致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

晉升渠道:金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)

上班時(shí)間:

周一到周五早九晚五，周末雙休 ，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎(jiǎng)勵(lì)、個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)等等。

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位

第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;

●專(zhuān)業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來(lái)與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專(zhuān)學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、熱愛(ài)家庭;

●他們來(lái)自各行各業(yè)——外企/國(guó)企/民企高管、海歸，公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷(xiāo)售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期。

●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃。

●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。

我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù)，致力于尋找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè)，尋求長(zhǎng)期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)來(lái)培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直，勤奮，三觀與團(tuán)隊(duì)文化相契合。

2_大專(zhuān)及以上學(xué)歷，25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，最好有管理經(jīng)驗(yàn)。

4_過(guò)往年收入12萬(wàn)元以上。

5_無(wú)中國(guó)大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，無(wú)p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

崗位要求

年齡要求:25-45歲

語(yǔ)言要求:普通話

所屬部門(mén):浦東營(yíng)業(yè)區(qū)

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位

第3篇 理財(cái)規(guī)劃師職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

職位信息

負(fù)責(zé)客戶維護(hù)，完成每日回訪指標(biāo)

解讀保單權(quán)益，獨(dú)立完成保單整理工作

為新老客戶做需求狀況財(cái)務(wù)分析，定制全套保險(xiǎn)理財(cái)方案：

為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)：

具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括銀行、保險(xiǎn)和證券等綜合金融知識(shí)儲(chǔ)備；

運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)家庭保障進(jìn)行合理分析并規(guī)劃；

了解銀行的相關(guān)情況，從事廣發(fā)銀行與中國(guó)人壽相關(guān)項(xiàng)目的對(duì)接工作；

利用綜合金融的平臺(tái)，能夠有效管理綜合金融方面的人才。

任職資格：

1、20周歲以上，，大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

2、工作積極主動(dòng)，耐心細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通

薪資待遇：

1、底薪+提成+季度獎(jiǎng)金+管理津貼+保障 ，月綜合控制在5000元左右；

2、醫(yī)療保險(xiǎn)+意外保險(xiǎn)+季度獎(jiǎng)金+競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)+旅游計(jì)劃 ； 3、完善和持續(xù)的晉升培訓(xùn)機(jī)制，并能獲得額外的培養(yǎng)計(jì)劃 ；

4、五天工作制，節(jié)假日按國(guó)家規(guī)定休假，另有國(guó)內(nèi)及國(guó)外旅

第4篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。

薪資福利：

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的中國(guó)人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

2、營(yíng)銷(xiāo)員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等；

3、榮譽(yù)體系：ida世界華人壽險(xiǎn)大會(huì)國(guó)際龍獎(jiǎng)，美國(guó)mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游；晉級(jí)到主管榮譽(yù)表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計(jì)劃

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；

溫馨提示：由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合。

職位要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

2、25一45周歲；

3、為人正直，樂(lè)觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)：

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

第5篇 中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃師 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

10、可成為平安的專(zhuān)職培訓(xùn)講師

11、可成為平安未來(lái)專(zhuān)業(yè)銀行/保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師

12、保險(xiǎn)事業(yè)是一分充滿愛(ài)心助人的事業(yè)，發(fā)展空間廣闊，憑借自己的勤奮和智慧可以抒寫(xiě)自己美好的人生！

四、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練，新人成長(zhǎng)步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)： 專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練，團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升：

銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入，共創(chuàng)美好未來(lái)！

地址： 天河區(qū)體育東路122號(hào)羊城國(guó)貿(mào)西塔

第6篇 中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃師職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專(zhuān)學(xué)歷以上；

2、有銷(xiāo)售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí)。

2、銷(xiāo)售平安銀行的信用卡，車(chē)險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)職位描述與崗位職責(zé)任職要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺(tái)。五天8小時(shí)工作制。

2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個(gè)職業(yè)生涯的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第7篇 理財(cái)規(guī)劃精英崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)規(guī)劃精英崗位職責(zé)

精英理財(cái)規(guī)劃師 國(guó)富瑞民投資管理有限公司 國(guó)富瑞民投資管理有限公司，中藝文 接受公司培訓(xùn);主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶完成公司績(jī)效考核;主動(dòng)尋求營(yíng)銷(xiāo)渠道;公司積極主動(dòng)有客戶資源優(yōu)先

理財(cái)規(guī)劃精英崗位

第8篇 綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購(gòu)基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開(kāi)發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書(shū)優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購(gòu)基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開(kāi)發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書(shū)優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。

綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位

第9篇 vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 為客戶提供全面的金融信息業(yè)務(wù)的服務(wù):為客戶提供資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制咨詢;

2、研究資本市場(chǎng)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展變化趨勢(shì)，管理企業(yè)、家族、個(gè)人財(cái)富;

3、策劃理財(cái)組合方案，實(shí)現(xiàn)利益最優(yōu);

4、及時(shí)向上級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展及客戶維護(hù)現(xiàn)狀。

任職要求

1、海外留學(xué)人才;

2、了解國(guó)際金融衍生品市場(chǎng);

3、熟悉國(guó)際金融交易體系;

4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力。

vip理財(cái)規(guī)劃師崗位