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理財規(guī)劃師崗位職責要求4篇

更新時間:2024-11-20 查看人數:23

理財規(guī)劃師崗位職責要求

第1篇 vip理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

vip理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1、 為客戶提供全面的金融信息業(yè)務的服務:為客戶提供資金管理、風險控制咨詢;

2、研究資本市場,預測市場發(fā)展變化趨勢,管理企業(yè)、家族、個人財富;

3、策劃理財組合方案,實現利益最優(yōu);

4、及時向上級負責人匯報工作進展及客戶維護現狀。

任職要求

1、海外留學人才;

2、了解國際金融衍生品市場;

3、熟悉國際金融交易體系;

4、有國際金融衍生品交易經驗者優(yōu)先

5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力。

vip理財規(guī)劃師崗位

第2篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責要求

職位描述:

職責描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

薪資福利:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的中國人壽卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、榮譽體系:ida世界華人壽險大會國際龍獎,美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游;晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

溫馨提示:由于本公司崗位職責要求渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合。

職位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標:

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)先考慮。

第3篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

保險理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:復星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內領先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓體系。

未來與您同行的人:

●他們的學歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學歷占10%;

●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務員、教師、醫(yī)生、hr、財務、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓期。

●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃。

●我們提供全球旅游學習和旅游機會。

我們團隊不走人海戰(zhàn)術,致力于尋找想深耕于保險行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直,勤奮,三觀與團隊文化相契合。

2_大專及以上學歷,25-50周歲。

3_3年以上工作經驗,最好有管理經驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經驗,無p2p從業(yè)經驗。

崗位要求

年齡要求:25-45歲

語言要求:普通話

所屬部門:浦東營業(yè)區(qū)

保險理財規(guī)劃師崗位

第4篇 綜合理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

綜合理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析,根據客戶需求制定資產配置方案;

3.根據客戶的資產實力和風險偏好,推薦合適的金融產品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等),根據分部責任狀,完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷,金融或者經濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產品銷售經驗,具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正,敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮,銀行5年以上理財經理任職經歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析,根據客戶需求制定資產配置方案;

3.根據客戶的資產實力和風險偏好,推薦合適的金融產品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等),根據分部責任狀,完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷,金融或者經濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產品銷售經驗,具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正,敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮,銀行5年以上理財經理任職經歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。

綜合理財規(guī)劃師崗位

理財規(guī)劃師崗位職責要求4篇

保險理財規(guī)劃師崗位職責職責描述:復星保德信人壽●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail);●行業(yè)內領先的壽險規(guī)劃理念;●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓體系。未來與您同行的人:●他們的學歷:本科占75%,碩士以上及海歸占1…
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