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第1篇 投資理財(cái)營銷崗位職責(zé)任職要求
投資理財(cái)營銷崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與行動(dòng)方案,并組織實(shí)施,確保完成即定的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo);2、根據(jù)市場發(fā)展和團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)組織多樣化的銷售活動(dòng);3、做好客戶開發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開拓團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)市場,建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)營銷隊(duì)伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷售技能;6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設(shè)等;7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極,自信樂觀,有強(qiáng)烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強(qiáng),吃苦耐勞,不甘于平凡、有團(tuán)隊(duì)合作精神;3、有股票、期貨、保險(xiǎn)、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗(yàn),能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊(duì)!
投資理財(cái)營銷崗位
第2篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求
職位描述:
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù);
2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、客戶資料的建立和日常維護(hù);客戶日常基礎(chǔ)服務(wù)和交流;
4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送;為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù);
5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見。
6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。
7、分析行情走勢,幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題,建立與客戶的良好溝通,完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)金融類、市場營銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備良好的溝通表達(dá)能力,較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力;
3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù);
4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力;
5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
第3篇 投資理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
崗位職責(zé):
1.根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo),負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃,完成預(yù)定指標(biāo);
2.對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作,并定期向上級(jí)匯報(bào);
3.負(fù)責(zé)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理;
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)完成銷售任務(wù);
5.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃。
職位要求:
1.本科學(xué)歷及以上,專業(yè)不限,財(cái)經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮;
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有帶過團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力;
4.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力,擅于調(diào)節(jié)和帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)氣氛;
5.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
6.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;
7.有豐富的客戶資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
8.為人誠實(shí)守信,認(rèn)同企業(yè)文化,愿意與公司一起成長。
崗位要求:
學(xué)歷要求:不限
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
第4篇 綜合薪資8000元聘投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述:
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力。
第5篇 投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)任職要求
投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)
康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨(dú)立理財(cái)顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號(hào):1019)。崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的開發(fā)工作,針對(duì)客戶的需求,為客戶配置相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品市場的開拓,在理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管及理財(cái)客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái) 產(chǎn)品;任職資格: 1、大?;蛞陨蠈W(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險(xiǎn)理財(cái)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,有很強(qiáng)的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺(tái) 康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨(dú)立理財(cái)顧問,康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 ??岛昀碡?cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外,還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財(cái)于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問)],以專業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化,致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英,為中國大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司,更是一個(gè)有志從事專業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃,我們不僅為理財(cái)師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái),更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長,個(gè)人對(duì)理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財(cái)產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對(duì)如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個(gè)背景,2004年,“國家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖,甚至越來越多的有理財(cái)需求的市民,尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們”都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí),以便更好地管理家庭財(cái)富,提升家庭生活品質(zhì),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α@碡?cái)師未來的發(fā)展有著巨大的空間。
投資理財(cái)策劃崗位
第6篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向
投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士,主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等,是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。
投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)
1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解,并全力進(jìn)行宣傳,推廣,銷售;
2.開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售渠道;
3.維持客戶關(guān)系,與客戶溝通,對(duì)客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo);
4.根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成銷售指標(biāo)。
5.對(duì)銷售工作感興趣。
投資理財(cái)顧問崗位要求
1.學(xué)歷不限,有強(qiáng)烈掙錢欲望,渴望挑戰(zhàn)自己,提升自己的人優(yōu)先;
2.對(duì)金融有濃烈興趣,有良好的溝通能力和談判技巧;
3.有良好的服務(wù)意思,團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力;
4.能夠承受壓力,具有強(qiáng)的執(zhí)行力,自動(dòng)自發(fā)的精神;
任職資格:有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資理財(cái)顧問發(fā)展方向
每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
第7篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
職責(zé)描述
崗位職責(zé):
1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);
2、維護(hù)客戶,深度挖掘客戶價(jià)值;
3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃;
4、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
薪酬福利:
無責(zé)任(與業(yè)績無關(guān))底薪:3300+提成+獎(jiǎng)金
入職帶薪培訓(xùn)期+五險(xiǎn)一金+國家法定假日
生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團(tuán)隊(duì)活動(dòng)+每年團(tuán)隊(duì)旅游
晉升空間:
每季度考核一次(3個(gè)月/次),一年有4次晉升加薪機(jī)會(huì)
縱向、橫向全方位發(fā)展
渠道一:營銷專員業(yè)務(wù)組長(3個(gè)月左右) 團(tuán)隊(duì)主管(6個(gè)月左右)市場總監(jiān)(1年左右) 分公司經(jīng)理(兩年左右)
任職資格:
1、年齡20-27周歲,??萍耙陨蠈W(xué)歷;
2、熱愛金融行業(yè),有強(qiáng)烈的發(fā)展欲望;
3、良好的客戶溝通、客服維護(hù)能力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
有意者電話聯(lián)系或投遞簡歷!
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年