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理財銷售崗位要求4篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):37

理財銷售崗位要求

第1篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)要求

職位描述:

一、職位要求:

1、21—40周歲,1年及以上工作經(jīng)驗;

2、學(xué)歷:大專及以上,本科、碩士優(yōu)先;

3、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、財務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、有良好的溝通交流能力,語言表達(dá)能力較強,學(xué)習(xí)能力強;

5、有強烈的上進(jìn)心,積極性高;

6、有良好的道德品質(zhì),能持之以恒,能敬業(yè)愛業(yè)。

二、崗位職責(zé):

1、銀行業(yè)務(wù)::無抵押貸款,個人企業(yè)信用貸款,存款,信用卡,儲蓄卡。

2、財產(chǎn)業(yè)務(wù):車輛保險,企業(yè)財產(chǎn)險,產(chǎn)品,建筑,責(zé)任險,家庭財產(chǎn)險

3、人壽保險:子女教育,意外醫(yī)療,團(tuán)體保險,工傷,醫(yī)療,重疾,萬能保險,,養(yǎng)老分紅險

4、投資理財,中小企業(yè)投資融資,平安證券

5、平安好車、平安好房

根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確??蛻糌攧?wù)獨立和金融安全。

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)

三、崗位描述:

1、中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才,專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人,打造精英化,專業(yè)化,國際化,人文化人才,這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍,人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安,成為優(yōu)才,你將和一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強的精英們一起創(chuàng)造財富,實現(xiàn)自己的人生價值!

四、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平、公正、公開的晉升通道;

五、自由的工作時間:五天工作制,周末雙休,彈性工作,周一至周五每天上午8:30-10:30早會時間,其他時間可自行安排掌控。

六、福利待遇:

1、訓(xùn)練津貼(5.4k)+ 業(yè)務(wù)提成、達(dá)成津貼、季度獎、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、增才獎金,養(yǎng)老金等多達(dá)28項(上不封頂)

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼

4、任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼

5、平安大學(xué)金融學(xué)院,享受終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗等硬標(biāo)準(zhǔn),關(guān)注點是人才的綜合素質(zhì),并有明確的晉升路線:

管理路線: 優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間:周末雙休制,按國家法定節(jié)假日執(zhí)行,每天上班時間:8:30-10:30,其余時間自由支配

第2篇 招理財銷售崗位職責(zé)任職要求

招理財銷售崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職要求:

1、市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

招理財銷售崗位

第3篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)任職要求

理財銷售顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo),完成個人業(yè)績;

3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

4、及時了解市場動態(tài),研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,職級越高要求工作經(jīng)驗越長。

理財銷售顧問崗位

第4篇 綜合理財銷售崗位職責(zé)任職要求

綜合理財銷售崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

綜合理財銷售崗位

理財銷售崗位要求4篇

綜合理財銷售崗位職責(zé)職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項銷售指標(biāo);2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。…
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