理財顧問崗位要求15篇

第1篇 投資/理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：理財顧問職位要求：職責(zé)描述: 1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品； 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料； 3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)； 4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系； 5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告； 6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 理財經(jīng)理/理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、通過電話等方式維護及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標(biāo)客戶配置理財產(chǎn)品，根據(jù)考核目標(biāo)達成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有銀行從業(yè)經(jīng)驗，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第3篇 新三板理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)；

8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升；

9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗，具有敏銳的市場洞察力和應(yīng)變能力；

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務(wù)觀念強；

3、對工作有高度的熱情、抗壓力強，良好的團隊合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當(dāng)放寬。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第4篇 理財顧問主管崗位職責(zé)任職要求

理財顧問主管崗位職責(zé)

資深理財顧問或團隊主管 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司，合富輝煌 崗位優(yōu)勢:

1、入職后公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源供銷售開發(fā);

2、業(yè)績優(yōu)秀者每3個月有晉升機會和調(diào)薪機會;

3、該崗位以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，業(yè)績優(yōu)秀則考勤自由。

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)，完成任務(wù)目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)對接機構(gòu)客戶，熟悉機構(gòu)客戶的風(fēng)險控制、流程等要求;

3、負(fù)責(zé)組織集團內(nèi)部以及外部的產(chǎn)品路演、活動沙龍等活動;

4、制定公司的營銷策略、品牌宣傳策略，以及向產(chǎn)品部門反饋客戶的投資需求;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳。

2、熟悉當(dāng)?shù)厥袌?，有一定的客戶資源和人脈資源優(yōu)先。

3、具有一年以上券商、銀行、私募、信托、保險、三方理財?shù)认嚓P(guān)工作經(jīng)驗，經(jīng)驗豐富、客戶資源廣泛者優(yōu)先。

4、有基金從業(yè)資格證或者入職后三個月內(nèi)須通過基金從業(yè)資格考試。

理財顧問主管崗位

第5篇 理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計劃。

職位要求（mt精英計劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學(xué)歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪8000

培訓(xùn)津貼，半年獎，年終獎

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學(xué)歷經(jīng)驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪5000

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團隊融洽，定期舉辦活動開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧

第6篇 銀行保險理財顧問崗位職責(zé)任職要求

銀行保險理財顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:1 完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo);2 開展專業(yè)的理財服務(wù);3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見;4 進行客戶服務(wù)的跟進與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務(wù);6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷， 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大?；蛲葘W(xué)歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗;4 有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮;5 具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力;6 身體健康、品行端正。

銀行保險理財顧問崗位

第7篇 投資/理財顧問（浦江）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

2、熟練掌握個人及家庭理崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第8篇 理財顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

第9篇 500強理財顧問 雙休崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、為客戶提供保險理財咨詢；

2、參加公司的金融、保險和理財知識培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷售邏輯；

3、跟隨主管學(xué)習(xí)團隊管理及運營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡24-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強烈的團隊協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎（___15000元）+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內(nèi)外旅游。

第10篇 綜合薪資8000元聘投資理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

第11篇 原油理財顧問崗位職責(zé)任職要求

原油理財顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷，計算機、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感興趣，有豐富的營銷激情，勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交，具有較強的溝通交流能力及親和力，有上進心，責(zé)任感。

原油理財顧問崗位

第12篇 銷售/理財顧問/大客戶銷售崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

資產(chǎn)管理，投資者關(guān)系

職位條件:

1、年齡20—30周歲，具有良好的團隊協(xié)作能力，有很強的工作責(zé)任心，能承受一定的工作壓力;

2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、對電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學(xué)習(xí)能力和服務(wù)意識;

5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進取的人；

6、學(xué)歷要求本科及以上。

7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；

工作內(nèi)容:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；

2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù)，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+傭金提成+獎金+社保+旅游+晉升;

2、享有長期團隊管理、營銷知識，技能等專業(yè)培訓(xùn);績優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績分紅;

3、每月一次考核晉升加入公司管理團隊，普通職員-銷售經(jīng)理-團隊經(jīng)理-市場總監(jiān);

4、工作時間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;

專業(yè)培訓(xùn) ：

1、新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn).

2、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團隊管理培訓(xùn);

3、享受公司免費金融大講堂理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

4、不定期可享受公司邀請金融大咖做理財培訓(xùn)。

第13篇 資產(chǎn)理財顧問崗位職責(zé)任職要求

資產(chǎn)理財顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)營業(yè)部制定產(chǎn)品銷售目標(biāo)，制定年度客戶開發(fā)、服務(wù)計劃，并完成年度銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)期權(quán)業(yè)務(wù)客戶、股指客戶的開發(fā)和維護，將公司各類金融產(chǎn)品，銷售給合適的客戶;

3、以客戶為中心，負(fù)責(zé)與客戶的日常聯(lián)絡(luò)、維護、答疑，并根據(jù)客戶的需求及時向公司反映客戶需求;

4、協(xié)助營業(yè)部其他工作事宜。

任職要求:

1、有市場資源者優(yōu)先，待遇可根據(jù)條件面談;

2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，專業(yè)不限，通過期貨從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、對期貨產(chǎn)品、資產(chǎn)管理、財富管理有一定的了解，具備一定的金融衍生品知識，有金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、具備較好的團隊協(xié)作精神，具有創(chuàng)造性思維;

5、具有較強工作責(zé)任心，誠信正直，熱愛期貨行業(yè)，具備良好的職業(yè)操守。

資產(chǎn)理財顧問崗位

第14篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關(guān)系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第15篇 理財顧問崗崗位職責(zé)任職要求

理財顧問崗崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護工作，確?？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升，增加客戶傭金收入;

2、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作，增加服務(wù)傭金收入;

3、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

4、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作，并及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統(tǒng)中;

5、負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;

6、負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

7、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

8、負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

9、負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

10、負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

11、負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

12、負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

13、負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時向總部匯報;

14、營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、年齡35歲以下;

2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，條件突出者可適當(dāng)放寬;

3、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿1年時間;

4、具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

5、具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務(wù)意識。

理財顧問崗崗位