金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)9篇

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：42

目錄
1.金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)是什么 2.金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)要求 3.金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)描述 4.金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)有哪些內(nèi)容 5.金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)9篇

金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)指的是在金融行業(yè)中，各類職位所承擔(dān)的工作任務(wù)和責(zé)任，這些職責(zé)涵蓋了從風(fēng)險(xiǎn)控制、投資分析到客戶服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，旨在確保機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和客戶滿意度。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉金融法規(guī)：?jiǎn)T工需全面了解并遵守國(guó)內(nèi)外金融法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

2. 專業(yè)技能：具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)研究能力，能夠進(jìn)行有效的投資決策。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：能夠識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

4. 溝通協(xié)調(diào)：具備良好的溝通技巧，能與內(nèi)外部各方有效合作。

5. 客戶服務(wù)：以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立和維護(hù)長(zhǎng)期客戶關(guān)系。

崗位職責(zé)描述

在金融機(jī)構(gòu)中，不同崗位的職責(zé)各有側(cè)重，例如： - 投資顧問：負(fù)責(zé)為客戶提供投資建議，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃。 - 風(fēng)險(xiǎn)分析師：監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 - 信貸經(jīng)理：審核貸款申請(qǐng)，評(píng)估借款人的信用狀況，確保貸款安全。 - 客戶服務(wù)代表：解答客戶疑問，處理投訴，提升客戶滿意度。 - 內(nèi)部審計(jì)師：審查內(nèi)部流程，確保合規(guī)性，提供改進(jìn)建議以優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率。

有哪些內(nèi)容

金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)的具體內(nèi)容包括但不限于：

1. 制定并執(zhí)行金融產(chǎn)品策略，滿足市場(chǎng)需求。

2. 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，編制財(cái)務(wù)報(bào)告，為決策提供依據(jù)。

3. 參與項(xiàng)目融資，評(píng)估投資項(xiàng)目，控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

4. 維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，定期更新客戶信息，提供個(gè)性化服務(wù)。

5. 協(xié)調(diào)跨部門合作，確保業(yè)務(wù)流程順暢。

6. 參與培訓(xùn)新員工，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)能力。

7. 監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

8. 處理突發(fā)情況，如市場(chǎng)波動(dòng)或客戶糾紛，保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定。

以上職責(zé)要求金融機(jī)構(gòu)員工具備高度的專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任心，同時(shí)不斷適應(yīng)金融市場(chǎng)變化，以實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。在實(shí)際工作中，員工需要靈活運(yùn)用知識(shí)和技能，以創(chuàng)新思維解決復(fù)雜問題，確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健發(fā)展。

金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)范文

第1篇金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理南華期貨南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);

5、具備期貨從業(yè)資格。

第2篇國(guó)際金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

job description for the loan disbursement officer in the finance， budget and accounting division of the new development bank.

the loan disbursement officer will be responsible for implementing and handling all activities related to loan disbursement and loan management.

the loan disbursement officer will also be responsible for processing loan disbursements， preparing and sending billing statements to borrowers， managing loan accounts， record keeping and document management.

specific responsibilities include but not limited to:

loan disbursement

processing drawdown requests and preparing loan disbursement (payment) applications in accordance to the bank’s operational procedures and policies.

performing all necessary checks before loan disbursements are processed including sanction screening， accuracy and detail checks.

ensuring all drawdown requests processed are in line with the terms and conditions of the signed loan agreement.

maintaining professional and effective working relations with personnel in the borrower’s office， project entity and project implementation agency to ensure all relevant information regarding future and pending drawdown requests is received and disbursement details are clarified before disbursements are made.

billing and management of loan accounts

obtaining all necessary authorisations to open and maintain loan accounts in the loan management system.

preparing interest， commitment charge， front end fee calculations and any other loan account related calculations for recording in the loan management system (loan account) and general ledger.

preparing and sending loan disbursement statements， interest statements and any other loan related statements and notices to the borrowers and other relevant parties in and out of the bank.

record keeping and document management

capturing data and maintaining records of all loan transactions in the bank’s relevant systems. this includes information relating to loan disbursements， loan repayments from borrowers， interest income receipts from borrowers， commitment charge income receipts from borrowers， and front-end fee income receipts from borrowers.

communicating and keeping abreast with all loan related developments (i.e. loan approvals， loan agreement signing， loan effectiveness， approval of contracts， drawdown requests and loan amendments) through communication with bank’s staff from operations 1， operations 2， treasury and corporate secretariat.

maintaining a diary of important loan related dates and covenants to ensure compliance to all loan agreement terms and conditions and e_ecution of billing and loan management in accordance to the bank’s operational procedures.

ensuring that valid， accurate and complete loan information is maintained in the loan management system.

ensuring that valid， accurate and complete loan information is recorded in the general ledger.

ensuring safe-keeping of all original documents related to loans. this includes drawdown requests and supporting documents from borrowers， disbursement applications prepared for payments and bank settlement confirmations of disbursements made to borrowers and bank confirmations of receipts from borrowers.

preparing and maintaining compliance data and information in accordance to with the banks’s operational procedures and policies.

other

assisting in providing loan related information to internal auditors， e_ternal auditors and any other parties who require loan information.

performing other duties and responsibilities assigned from time to time.

position requirements

minimum of 5 or more years of relevant professional e_perience in global financial services organisation or a large corporate enterprise or regulated private sector financial institution or a professional firm.

relevant e_perience in a multi-cultural work environment fostering a climate of team work and collaboration.

language proficiency: fluency in english.

proven e_perience in working under stringent deadlines and maintaining strict confidentiality.

e_ceptional problem solving， communication， conflict management and interpersonal skills with high resilience and drive in achieving objectives and goals.

ability to e_ecute work accurately under pressure and manage timely delivery.

ability to plan and coordinate schedules in order to meet deadlines.

strong numerical skills and attention to detail.

knowledge of technology based accounting systems and applications.

e_perience in dealing with e_ternal stakeholders (regulators， auditors， government officials and/or borrowers.)

desire to challenge the status quo and bring in new ideas， innovation and approaches.

bachelor’s degree. specialized e_perience in similar organization/s may be considered in lieu of a bachelor’s degree.

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)

第3篇金融機(jī)構(gòu)合作崗位職責(zé)

金融渠道經(jīng)理路路由上海路路由信息技術(shù)有限公司,上海路路由,聯(lián)連,路路由,上海路路由 1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)/資金渠道整體規(guī)劃及拓展;

2.負(fù)責(zé)與各類金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,開拓機(jī)構(gòu)客戶及平臺(tái)類資產(chǎn)/資金資源,挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立,促成商務(wù)合作;

3.基于公司資產(chǎn)/資金現(xiàn)狀,整合各渠道資產(chǎn)資源,擬定合作模式及設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),落地項(xiàng)目;

4.負(fù)責(zé)牽頭各類資產(chǎn)/資金項(xiàng)目談判及商務(wù)合同簽訂,主導(dǎo)資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險(xiǎn)分析,推動(dòng)合作項(xiàng)目進(jìn)度并落實(shí)操作與實(shí)施;

5.全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓(xùn)及日常管理工作。

任職要求:

1.專科以上學(xué)歷,金融、投資、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上金融機(jī)構(gòu),互聯(lián)網(wǎng)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.了解金融機(jī)構(gòu)相關(guān)部門結(jié)構(gòu)及內(nèi)部工作流程,有一定的人脈資源;

4.優(yōu)秀的商務(wù)談判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于溝通。

第4篇金融機(jī)構(gòu)客戶崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信職責(zé)描述:

拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品;

服務(wù)客戶認(rèn)購(gòu)流程;

做好客戶售后增值服務(wù);

配合部門開展?fàn)I銷活動(dòng);

對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績(jī)指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);

崗位要求:

建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識(shí),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)。

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

第5篇金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

生態(tài)金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理外貿(mào)信托中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托職責(zé)描述:

1、開拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等)的合作關(guān)系;

2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù),積極撮合信托產(chǎn)品資金端來源;

3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動(dòng)與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流,主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì),根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),并促進(jìn)合作落地,在這一過程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;

4、定期不定期拜訪公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1年以上機(jī)構(gòu)客戶銷售經(jīng)驗(yàn);

2、性格開朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;

3、具有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí),熱愛銷售工作,并能夠承受市場(chǎng)與業(yè)績(jī)壓力;

4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機(jī)構(gòu)及非銀機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。

第6篇金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理南華期貨南華期貨股份有限公司,南華期貨,南華職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);

5、具備期貨從業(yè)資格。

第7篇金融機(jī)構(gòu)專員崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)服務(wù)專員東方財(cái)富網(wǎng) 東方財(cái)富信息股份有限公司,東方財(cái)富,東方財(cái)富證券,東方財(cái)富網(wǎng),東方財(cái)富網(wǎng)上海,東財(cái),天天基金網(wǎng),浪客直播工作職責(zé):

1、依托公司用戶資源,幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢;

2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 深度挖掘客戶需求

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。

4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)(報(bào)表制作,數(shù)據(jù)查詢等);

任職資格:

1. 本科學(xué)歷以上,對(duì)金融產(chǎn)品有興趣;

2. 熟練使用電腦操作;善于與人溝通,思路清晰;

3. 具有團(tuán)隊(duì)精神,自學(xué)能力、適應(yīng)能力、協(xié)調(diào)能力強(qiáng),誠(chéng)實(shí)守信,忠于職守,熱情向上;

4. 有在金融行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)者優(yōu)先錄用;

第8篇金融機(jī)構(gòu)管理會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)經(jīng)理/高級(jí)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述

運(yùn)營(yíng)咨詢服務(wù)部門，專注于解碼企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，優(yōu)化和提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式和組織能力，組織敏捷性轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)績(jī)效。

提供的服務(wù)包括企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化和智能化戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)字化客戶旅程體驗(yàn)優(yōu)化、敏捷性組織轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和協(xié)助、管理會(huì)計(jì)提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理，企業(yè)外包服務(wù)策略分析、企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和優(yōu)化、規(guī)劃和建立運(yùn)營(yíng)共享服務(wù)中心（gbs）、財(cái)務(wù)和人力咨詢共享服務(wù)中心設(shè)計(jì)和實(shí)施等。

職位要求

- 5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)在管理咨詢公司或在金融機(jī)構(gòu)中參與過相關(guān)的管理會(huì)計(jì)咨詢項(xiàng)目的項(xiàng)目人員

- 理想的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)包括金融機(jī)構(gòu)的管理會(huì)計(jì)（多維度盈利分析框架、成本分?jǐn)?、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、預(yù)算管理及財(cái)務(wù)績(jī)效等）、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理、智慧財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)共享服務(wù)等咨詢工作或管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

- 具有財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程分析和再造等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

- 大學(xué)學(xué)士學(xué)位以上，具有工商管理碩士mba學(xué)位優(yōu)先

- 中文或英文（書面和口頭）

第9篇金融機(jī)構(gòu)管理崗位職責(zé)

金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)管理人員聯(lián)合資信評(píng)估有限公司聯(lián)合資信評(píng)估有限公司,聯(lián)合資信職責(zé)描述:

1、維護(hù)企業(yè)固有渠道,與企業(yè)、券商定期溝通;

2、前期對(duì)接評(píng)級(jí)項(xiàng)目:包括企業(yè)資料梳理,對(duì)項(xiàng)目初期的評(píng)級(jí)思路進(jìn)行溝通;

3、跟進(jìn)后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)度:協(xié)調(diào)進(jìn)廠工作和人員進(jìn)廠時(shí)間安排、項(xiàng)目費(fèi)用溝通、

項(xiàng)目進(jìn)度的協(xié)調(diào)等;

4、市場(chǎng)拓展工作:通過分析市場(chǎng)環(huán)境情況,進(jìn)行戰(zhàn)略布局等。

任職要求:

1、25-35周歲,1年以上工作經(jīng)驗(yàn),碩士及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、管理、金融、財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);