崗位職責(zé)是什么
保險金融崗位是金融機構(gòu)中一個關(guān)鍵的職位，主要負責(zé)設(shè)計、銷售和管理各類保險產(chǎn)品，同時為客戶提供專業(yè)的金融咨詢服務(wù)，確保公司的風(fēng)險管理和資金流動性的有效管理。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉保險法規(guī)和金融市場動態(tài)，具備扎實的金融理論知識。
2. 擁有良好的分析能力，能準確評估風(fēng)險和投資回報。
3. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠與客戶建立長期合作關(guān)系。
4. 精通保險產(chǎn)品的生命周期管理，從開發(fā)到售后的全過程。
5. 具備一定的領(lǐng)導(dǎo)力，能指導(dǎo)團隊實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
6. 具有良好的職業(yè)道德，尊重并保護客戶隱私。
崗位職責(zé)描述
保險金融崗位的工作涵蓋廣泛，包括但不限于以下幾個方面：
1. 產(chǎn)品設(shè)計：研究市場需求，開發(fā)創(chuàng)新的保險產(chǎn)品，確保產(chǎn)品符合法規(guī)要求，滿足客戶需求。
2. 銷售策略：制定并執(zhí)行銷售計劃，通過多元化渠道推廣保險產(chǎn)品，擴大市場份額。
3. 客戶服務(wù)：為客戶提供個性化的金融咨詢，解決他們在購買和使用保險產(chǎn)品過程中遇到的問題。
4. 風(fēng)險評估：分析潛在的信用、市場和操作風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。
5. 資金管理：參與公司資金的調(diào)配和投資決策，確保資金的安全性和流動性。
6. 團隊協(xié)作：帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)，提升團隊成員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。
有哪些內(nèi)容
1. 保險產(chǎn)品開發(fā)與優(yōu)化：持續(xù)改進現(xiàn)有產(chǎn)品，適應(yīng)市場變化，滿足不同客戶群體的需求。
2. 市場研究與分析：跟蹤行業(yè)趨勢，定期進行市場調(diào)研，為產(chǎn)品定價和銷售策略提供依據(jù)。
3. 客戶關(guān)系維護：定期與客戶溝通，了解他們的需求變化，提供專業(yè)建議，提高客戶滿意度。
4. 風(fēng)險控制措施：建立和完善風(fēng)險管理體系，定期評估風(fēng)險敞口，提出改善措施。
5. 內(nèi)部培訓(xùn)：組織內(nèi)部培訓(xùn)活動，提升團隊成員的業(yè)務(wù)知識和銷售技巧。
6. 合規(guī)運營：確保所有業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)法律法規(guī)，防止合規(guī)風(fēng)險。
在這個崗位上，保險金融專業(yè)人員需要不斷學(xué)習(xí)，以應(yīng)對快速變化的金融市場和客戶需求。他們不僅是保險產(chǎn)品的專家，也是客戶的財務(wù)顧問，通過專業(yè)服務(wù)幫助客戶規(guī)劃風(fēng)險，實現(xiàn)財富增值。他們還需具備敏銳的市場洞察力，以推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新。
保險金融崗位職責(zé)范文
第1篇 保險金融銷售崗位職責(zé)
金融行業(yè)銷售總監(jiān)(保險證券) 工作職責(zé):
1、 執(zhí)行公司銷售政策,獨立承擔(dān)公司制定的年度銷售任務(wù);
2、 執(zhí)行分管副總裁的工作安排,協(xié)助維護重點客戶,有效完成銷售機會跟蹤;
3、 獨立開拓新市場,發(fā)展新客戶,并維護現(xiàn)有相關(guān)客戶關(guān)系;
4、 獨立代表公司與目標(biāo)客戶進行良好的商務(wù)溝通;
5、 獨立或協(xié)同公司項目團隊成員完成項目投標(biāo)前的標(biāo)書制作工作;
6、 負責(zé)反饋公司在軟件市場競爭情況;
7、 負責(zé)項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。
要求資歷:
1、 大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2、 8年左右工作經(jīng)驗,5年以上金融領(lǐng)域軟件行業(yè)銷售職位經(jīng)驗;
3、 具有成功項目運作經(jīng)驗,有一定的客戶基礎(chǔ),獨立承擔(dān)銷售業(yè)績指標(biāo);
4、 性格開朗、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
5、 具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;
6、 有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,
7、 有團隊人才培養(yǎng)經(jīng)驗。 工作職責(zé):
1、 執(zhí)行公司銷售政策,獨立承擔(dān)公司制定的年度銷售任務(wù);
2、 執(zhí)行分管副總裁的工作安排,協(xié)助維護重點客戶,有效完成銷售機會跟蹤;
3、 獨立開拓新市場,發(fā)展新客戶,并維護現(xiàn)有相關(guān)客戶關(guān)系;
4、 獨立代表公司與目標(biāo)客戶進行良好的商務(wù)溝通;
5、 獨立或協(xié)同公司項目團隊成員完成項目投標(biāo)前的標(biāo)書制作工作;
6、 負責(zé)反饋公司在軟件市場競爭情況;
7、 負責(zé)項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。
要求資歷:
1、 大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2、 8年左右工作經(jīng)驗,5年以上金融領(lǐng)域軟件行業(yè)銷售職位經(jīng)驗;
3、 具有成功項目運作經(jīng)驗,有一定的客戶基礎(chǔ),獨立承擔(dān)銷售業(yè)績指標(biāo);
4、 性格開朗、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
5、 具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;
6、 有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,
7、 有團隊人才培養(yǎng)經(jīng)驗。
第2篇 保險金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
第3篇 保險金融綜合專員崗位職責(zé)
保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!
一切從這里開始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
6、企業(yè)年金
第4篇 保險金融主管崗位職責(zé)
finance&insurance supervisor/集團金融保險主管 奧地利保時捷控股中國區(qū)總部(寶愛捷中國) 寶愛捷(中國)汽車投資有限公司,奧地利保時捷控股中國區(qū)總部(寶愛捷中國),奧地利保時捷控股中國區(qū)總部(寶愛捷中國),寶愛捷 aims of the position
together with group team member to continuously improve and optimize dealers f&i business in order to achieve group’s overall f&i quantitative and qualitative target
main tasks
1.monitor dealer’s f&i performance on daily basis, drive work efforts to meet kpis set.
2.assist group f&i director in negotiating with e_ternal business partners in order to improve dealer’s cooperation condition and ma_imize f&i profit at dealership.
3.consolidate, analyse operational data to provide business report for managerial decision making.
4.assist group f&i director in optimizing f&i products and the working process and ensure the proper e_ecution of group strategy at dealerships.
5.in collaboration with group training academy, to organize related f&i trainings to improve soft-skill of dealer’s sale force.
6.in collaboration with group’s audit and compliance department to monitor the operational risks and ensure deales f&i operation is in compliance with local regulations and company’s inner policy.
7.handle ad-hoc projects as assigned from time to time.
profile of requirements / personality requirements
education
?bachelors / master’s degree in finance and insurance, business management, economics.
?previous working e_perience in auto retail group, insurance company and bank is preferable.
soft skills / other requirements
?proficient in english and mandarin, both written and oral,
?proficiency with microsoft office suite (word, e_cel, access & powerpoint);
?quick learner, result driven and willing to take new challenges;
?willing to travel (up to 30%).
第5篇 保險金融專員崗位職責(zé)
金融保險專員 帝亞一維新能源汽車有限公司 西藏帝亞一維新能源汽車有限公司,帝亞一維新能源汽車,帝亞一維新 崗位職責(zé):
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;
4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;
5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進業(yè)績目標(biāo)達成;
6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;
任職要求:
1、學(xué)歷要求:本科及以上,金融、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,有保險銷售、信貸金融類工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉國家金融保險政策,熟悉汽車行業(yè)和汽車金融保險業(yè)務(wù)運作,具備行業(yè)發(fā)展分析能力;
4、較強的溝通表達能力及協(xié)調(diào)能力,良好的數(shù)據(jù)分析能力;
5、熟練使用office辦公軟件;
第6篇 保險金融工程師崗位職責(zé)
java工程師(金融保險方向)中級 上海韜源信息技術(shù)有限公司 上海韜源信息技術(shù)有限公司(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:
1.3-5年以上java開發(fā)經(jīng)驗;
2.精通主流web開發(fā)框架,熟練使用springboot、hibernate、mybatis等技術(shù)框架,對框架原理和實現(xiàn)有較為深厚的理解和應(yīng)用經(jīng)驗;熟悉sringcloud技術(shù)棧,有分布式服務(wù)開發(fā)經(jīng)驗;
3.熟練使用javascript,html5,css3,jquery,easyui,bootstrap,vue,react等前端技術(shù);
4.熟練掌握oracle、mysql等主流數(shù)據(jù)庫,熟悉數(shù)據(jù)庫建模,具備深厚的sql功底,并有著豐富的數(shù)據(jù)庫設(shè)計經(jīng)驗,了解mongo db,nosql的數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)品,熟悉不同類型和數(shù)據(jù)庫的底層運行原理和優(yōu)缺點;
5.熟悉zookeeper,kafka,rabbitmq,redis技術(shù);精通tomcat、apache、ngin_等開源服務(wù)器;
6.熟練掌握svn、git、maven、jenkins的使用;
7.熟悉uml建模,并熟練使用相關(guān)建模工具;
8.具有系統(tǒng)需求分析和設(shè)計能力,能快速理解業(yè)務(wù)需求并進行相關(guān)邏輯設(shè)計,并具有規(guī)范的開發(fā)、設(shè)計文檔寫作能力;要求熟悉渠道展業(yè)業(yè)務(wù)的
崗位要求:
1.參與經(jīng)代核心系統(tǒng)開發(fā)工作,負責(zé)核心系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計和系統(tǒng)開發(fā)工作;
2.編寫核心代碼,參與底層架構(gòu)設(shè)計,負責(zé)關(guān)鍵業(yè)務(wù)模塊開發(fā);
3.根據(jù)開發(fā)進度和任務(wù)分配,按時完成相應(yīng)模塊軟件的設(shè)計和開發(fā);
4.幫助和指導(dǎo)新入員工或經(jīng)驗較少的員工完成開發(fā)任務(wù);
5.遵循工作規(guī)范,編寫相關(guān)技術(shù)文檔;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作;
第7篇 保險金融咨詢主管崗位職責(zé)要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1、與客戶溝通介紹相關(guān)保險產(chǎn)品責(zé)任；
2、協(xié)助處理問題件照會等服務(wù)工作；
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，督導(dǎo)、促進業(yè)務(wù)推動計劃的實施，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)；
4、維護渠道關(guān)系及駐點輔導(dǎo)支持，對渠道業(yè)務(wù)開展過程中的各類問題提供咨詢及陪訪支持；
5、負責(zé)服務(wù)渠道各階段業(yè)務(wù)分析工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以調(diào)整；
6、根據(jù)渠道的需求，組織并開展重點產(chǎn)品培訓(xùn)及沙龍活動的籌辦；
7、負責(zé)配合公司培訓(xùn)計劃，開展各類保險制式化培訓(xùn)工作；
8、負責(zé)保險業(yè)務(wù)相關(guān)輔銷工具的管理及使用輔導(dǎo)工作；
9、負責(zé)業(yè)務(wù)管理工作中的日常事務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
崗位要求：
1、三年及以上保險業(yè)務(wù)推動工作經(jīng)驗，有保險專業(yè)中介工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；
2、具備一定的保險銷售經(jīng)驗或培訓(xùn)經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、熟悉當(dāng)?shù)乇ｋU市場，具有較好的產(chǎn)品分析能力；
4、本科及以上學(xué)歷，保險、金融、法律、醫(yī)學(xué)、稅務(wù)、營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；
5、具備較好的溝通能力及表達能力，富于團隊精神；
6、具備較強的學(xué)習(xí)能力，工作主動性強，富于進取精神。
第8篇 保險金融經(jīng)理崗位職責(zé)
金融保險經(jīng)理 帝亞一維新能源汽車有限公司 西藏帝亞一維新能源汽車有限公司,帝亞一維新能源汽車,帝亞一維新 崗位職責(zé):
1、根據(jù)市場需求,結(jié)合本公司產(chǎn)品特征,與金融機構(gòu)共同開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品,并負責(zé)產(chǎn)品的落地;
2、負責(zé)金融保險業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理工作,推進車貸、車險業(yè)務(wù)開展;
3、組織經(jīng)銷商信貸、保險業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升經(jīng)銷商業(yè)務(wù)能力;
4、與市場部協(xié)作,制定信貸促銷方案及宣傳主題;
5、定期向公司匯報金融業(yè)務(wù)開展情況;
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、熟悉國家金融及產(chǎn)業(yè)政策,熟悉汽車行業(yè)和汽車金融業(yè)務(wù)運作,具備行業(yè)發(fā)展分析能力;
3、具有良好的表達能力,較強的溝通與組織協(xié)調(diào)的能力,學(xué)習(xí)能力強;
第9篇 保險金融理財專員崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣
2、業(yè)務(wù)范圍:信用貸款、車險、保險、信用卡、金融業(yè)務(wù)(股票、基金、證劵)等業(yè)務(wù)
3、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格:
1、愿意學(xué)習(xí),積極努力;
2、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
3、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
晉升方式:銷售人員(熟悉公司業(yè)務(wù),為升職打基礎(chǔ))主管-經(jīng)理-總監(jiān)
第10篇 保險金融銷售專員崗位職責(zé)任職要求
保險金融銷售專員崗位職責(zé)
保險金融銷售專員 廣州南沙人壽保險 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司南沙支公司 1.負責(zé)準客戶開拓、業(yè)務(wù)跟進、客戶服務(wù)。
2.負責(zé)協(xié)助團隊發(fā)展，熟悉團隊運作機制。
3.負責(zé)參與公司各項方案與項目的策劃與執(zhí)行。
4.協(xié)助組建新團隊并且成長為部門管理者或團隊負責(zé)人。
應(yīng)聘要求:
1、吃苦耐勞，協(xié)調(diào)能力強，接受公司安排、培養(yǎng)，有創(chuàng)業(yè)精神，實踐經(jīng)驗豐富者優(yōu)先;
2、具有良好的思想品德和心理素質(zhì)，按量完成每天任務(wù)，能承受一定的工作壓力;
3、有良好的形象氣質(zhì)和較強的溝通交流能力，有班干部或者培訓(xùn)講師經(jīng)驗者優(yōu)先。
4、想成長，想學(xué)習(xí)，有渴望成功和實現(xiàn)夢想的積極心態(tài);
5、大專以上學(xué)歷，學(xué)習(xí)能力強者可以適當(dāng)放寬;
6、志愿和公司共同發(fā)展。
