2025年金融銷售工作總結(jié)怎么寫 【篇1】1400字
20xx我行發(fā)展?jié)饽夭实囊荒辏鳛閯偝闪⒁荒甓嗟你y行，而我擔(dān)任是第一任行長，這也是我初次擔(dān)任行長工作，雖然我在這個(gè)工作崗位是一名新手，但是我憑借著18年從事金融工作的經(jīng)驗(yàn)，在各級監(jiān)管部門的精心支持下，在地方黨政的關(guān)心支持下，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé)，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、以狀態(tài)投入工作，攻克各種困難
我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行，且由于我行剛建立，各方面工作的開展都存在相當(dāng)大的困難。此時(shí)作為銀行負(fù)責(zé)人，我深知沒有扎實(shí)穩(wěn)健的工作作風(fēng)、堅(jiān)持不懈的敬業(yè)精神，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說明問題，解決困難才能說明更多問題。因此“不僅要帶著干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài)。首先，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員，我的定位是一只率先垂范的“領(lǐng)頭羊”。自己不斷進(jìn)取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動一支能征善戰(zhàn)的員工隊(duì)伍，這也是贏得日趨嚴(yán)酷競爭市場的必要條件。對此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求，認(rèn)清并分析當(dāng)前形勢，加大營銷力度，為促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模和資金實(shí)力上臺階，全面完成銀行各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的奮斗思路。
其次，攻克上級下達(dá)的每一個(gè)考核目標(biāo)成為我前進(jìn)的動力，解決工作中每一個(gè)挫折困難化作我激昂的斗志。工作中，我不拘泥于形式，推崇創(chuàng)新開拓精神，鼓勵(lì)先進(jìn)，笨鳥要先飛，允許犯錯(cuò)但機(jī)會有限。在這樣的氛圍中，支行全年的都在凡事早動手，絕不等、靠、要的前提下開展工作。
二、全方位拓展業(yè)務(wù)市場，促進(jìn)銀行發(fā)展
面對銀行屬于新開設(shè)的嚴(yán)峻形勢，我深知銀行不可能立刻就會有很好的發(fā)展。為促進(jìn)銀行的發(fā)展，我組織全體員工，因地制宜，把私金業(yè)務(wù)作為銀行資金運(yùn)營的主要源動力，全方位地拓展私金業(yè)務(wù)市場。
（一）加大宣傳力度，擴(kuò)大影響。1.充分利用成立一周年的契機(jī)，全方位、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳；2.制作了宣傳冊及十多種業(yè)務(wù)宣傳單，通過網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)柜面、組織員工上街、客戶經(jīng)理進(jìn)村入戶發(fā)放宣傳單等形式；3.我行積極承擔(dān)社會責(zé)任，豐富村鎮(zhèn)銀行開業(yè)慶典系列活動內(nèi)容。
（二）建立賞罰制度，提高積極。我鼓勵(lì)全行員工做好柜門服務(wù)，努力就會有成就，一定要讓存款成為私金業(yè)務(wù)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。并且對信用卡推銷、基金銷售、個(gè)貸等業(yè)務(wù)均設(shè)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，視完成任務(wù)情況有獎(jiǎng)有罰，有效地調(diào)動了全員的積極性，挖掘出了員工的潛能。
三、堅(jiān)持以身作則，履行黨風(fēng)廉政
我堅(jiān)持做到了“四自”，即自重、自省、自警、自勵(lì)。一是自重。時(shí)刻牢記自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽(yù)。二是自省。古語有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失。只有堅(jiān)持自我反省，才能防微杜漸，防患于未然。三是自警。就是用黨紀(jì)、國法、條規(guī)和反面典型時(shí)刻告誡自己，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵(lì)。生活與工作中，我始終做到成績面前不滿足，失敗面前不氣餒；工作上高標(biāo)準(zhǔn)，生活上低要求，始終保持一股旺盛的斗志。
四、總結(jié)工作不足，確定今后工作
xx年，我在工作崗位上努力工作，雖然僅用一年就完成三年的考核任務(wù)，但也存在一些不足。主要是工作開拓性不強(qiáng)，積極性不夠。
在今后的工作中，我要努力克服和改掉工作的不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞培訓(xùn)工作的目標(biāo)任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，為培訓(xùn)工作的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
篇1寫作要點(diǎn)26人覺得有用
____年金融銷售工作總結(jié)怎么寫
每年到了這個(gè)時(shí)候，不少人都在為如何寫好年度總結(jié)發(fā)愁。其實(shí)，寫總結(jié)不是一件難事，只要掌握一些技巧，就能寫出一份讓人滿意的總結(jié)。寫總結(jié)前，先得明確總結(jié)的目的，是為了匯報(bào)工作成果，還是為了梳理全年的工作思路，這決定了總結(jié)的側(cè)重點(diǎn)。
做金融銷售這一行，數(shù)據(jù)是最直觀的反映。在寫總結(jié)時(shí)，不妨先把今年的主要業(yè)績指標(biāo)列出來，比如銷售額、客戶數(shù)量、成交率等，這樣能給人一個(gè)清晰的印象。當(dāng)然，光有數(shù)字還不夠，還得結(jié)合具體的案例來說明問題。比如某個(gè)大單是怎么談下來的，中間遇到了哪些困難，又是如何克服的，把這些細(xì)節(jié)寫進(jìn)去，能讓總結(jié)更有說服力。
有時(shí)候，我們可能會忽略掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，比如團(tuán)隊(duì)合作的重要性。金融銷售很多時(shí)候不是一個(gè)人的事，需要和其他部門密切配合。所以，別忘了提一下團(tuán)隊(duì)協(xié)作的情況，比如有沒有組織過什么培訓(xùn)活動，大家在工作中互相幫助的地方等等。這些都是總結(jié)里不可忽視的部分。
書寫注意事項(xiàng)：
寫總結(jié)的時(shí)候，可以多從客戶的角度出發(fā)。想想看，這一年里，客戶的反饋怎么樣？有哪些意見是值得采納的？如果能在總結(jié)里提到這些，并且表示會改進(jìn)，會讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你很用心。不過有時(shí)候，我們在描述客戶反饋時(shí)，可能會忘記加上具體的例子，這就容易讓人覺得不夠具體。
除了業(yè)績和合作情況，也不能忘了總結(jié)下自己的成長。這一年里，自己學(xué)到了什么新技能？對市場有了哪些新的認(rèn)識？這些都能體現(xiàn)你的專業(yè)能力。當(dāng)然，這里可能會出現(xiàn)一點(diǎn)小問題，比如有些內(nèi)容寫得過于籠統(tǒng)，沒有突出重點(diǎn)。但總的來說，只要條理清楚，就不會有太大影響。
小編友情提醒：
寫總結(jié)時(shí)要注意語言的簡潔明了。不要堆砌太多華麗的辭藻，畢竟這是工作匯報(bào)，不是文學(xué)創(chuàng)作。盡量用平實(shí)的語言把事情說清楚，這樣不僅節(jié)省時(shí)間，還能讓人更容易理解你的意思。要是不小心用了幾個(gè)不太常用的詞，也不必太擔(dān)心，只要不影響整體表達(dá)就行。
金融銷售工作總結(jié)例文怎么寫【篇2】 1000字
從*月1**日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：
一、xx公司xx項(xiàng)目的成員組成：
xx營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有***和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷售人員從能力和對項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確
由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。
但在營銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問題(自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
三、關(guān)于會議
會議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的?，F(xiàn)在我們想通過專題會議、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。
四、營銷部的管理
前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。
以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成功。
篇2寫作要點(diǎn)55人覺得有用
寫總結(jié)的時(shí)候，很多人覺得挺難的，特別是那些剛?cè)胄械男率?。其?shí)總結(jié)就是把你這段時(shí)間的工作情況梳理一下，把重點(diǎn)的事情挑出來，給領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清晰的印象。寫總結(jié)不能太隨意，得有點(diǎn)專業(yè)性，不然顯得你很不認(rèn)真。
比如做金融銷售這一塊，你要先把這段時(shí)間的主要業(yè)績列出來，比如總共做了多少單，成交了多少客戶。接著要說說具體的業(yè)務(wù)類型，是側(cè)重理財(cái)產(chǎn)品還是保險(xiǎn)產(chǎn)品。要是有特別成功的案例，也可以提一下，這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的能力。
不過有時(shí)候人在忙起來的時(shí)候，就容易忽略細(xì)節(jié)。比如說我在寫總結(jié)的時(shí)候，就曾經(jīng)把一個(gè)客戶的購買金額寫錯(cuò)了，多寫了兩個(gè)零。雖然最后自己發(fā)現(xiàn)了，改過來了，但還是挺尷尬的。所以寫總結(jié)的時(shí)候一定要仔細(xì)核對數(shù)字，這很重要。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里還可以寫一些遇到的問題和解決辦法。像是最近有個(gè)同事，他負(fù)責(zé)的客戶總是流失，后來才發(fā)現(xiàn)是因?yàn)榉?wù)不到位。他及時(shí)調(diào)整了策略，增加了定期回訪，效果就好多了。這種事情寫進(jìn)去，不僅展示了你的問題處理能力，也顯得你比較有經(jīng)驗(yàn)。
寫總結(jié)的時(shí)候最好能結(jié)合公司的戰(zhàn)略方向。如果公司強(qiáng)調(diào)的是拓展新市場，那你就得重點(diǎn)突出你在開拓新客戶方面的努力。要是公司注重提升服務(wù)質(zhì)量，那就要強(qiáng)調(diào)你在提高客戶滿意度上的措施。這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你是有想法的員工。
寫總結(jié)的時(shí)候也要注意語言的表達(dá)。有些話雖然意思差不多，但換種說法可能就更好。就像我有一次寫總結(jié)，本來想說“業(yè)績增長明顯”，后來想想改成“業(yè)務(wù)成果顯著”會更有分量。不過有時(shí)候也會因?yàn)橼s時(shí)間，就直接寫了初稿上去，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些地方措辭不太恰當(dāng)。
金融網(wǎng)銷售一周工作總結(jié)怎么寫【篇3】 1000字
金融網(wǎng)銷售一周工作總結(jié)
通過一周的實(shí)習(xí)，感覺自己成長了很多，主要在以下四個(gè)方面有不少的進(jìn)步：職業(yè)素養(yǎng)、電話銷售、陌生拜訪、時(shí)間調(diào)度，以下做詳細(xì)總結(jié)：
一、職業(yè)素養(yǎng)
1、衣著言行
每天穿西裝、打領(lǐng)帶，可以讓我們的言談舉止合乎規(guī)范，尤其是對于我們這樣的服務(wù)型企業(yè)，著正裝能讓我們產(chǎn)生一種“精致服務(wù)”的心理，形成一種心理暗示。
2、服務(wù)的心態(tài)
每天上班收拾桌面、擦擦桌椅，下班時(shí)拖地，既能不斷在我心里強(qiáng)化“服務(wù)”的概念，又讓我不斷的將自己“歸零”，從細(xì)處著手。在此事中，也暴露出了我做事粗線條的毛病。
3、學(xué)習(xí)的能力
這些天，一直在看《一分鐘銷售》，將書中所講與自己的實(shí)際經(jīng)歷相結(jié)合，感覺獲益很多，銷售的目的、溝通的方式、銷售前中后所應(yīng)注意的問題，都讓我受益匪淺。
二、電話銷售
1、電話銷售的最終目的是約見。
2、感覺電話銷售的最大難度還是在于如何在短時(shí)間內(nèi)吸引別人注意、引起興趣。
3、話術(shù)，也是我要解決的一個(gè)問題。
4、如何提問，把別人引入到我的銷售目的上去，尤其是在別人不太愿意接受這種推銷電話時(shí)。
總結(jié)我這段時(shí)間電話銷售中出現(xiàn)的問題，主要集中在：
1、電話一開始就喜歡暴露我打電話的目的，一上來就是直接介紹公司和個(gè)人，結(jié)果屢遭拒絕。
2、沒有在開始時(shí)爭取別人給予時(shí)間的意識，結(jié)果在中途導(dǎo)致別人不愿意繼續(xù)聽下去。
3、興奮點(diǎn)的調(diào)節(jié)。前期總是沒有找到打電話的興奮感，直到最后一天才稍微有些感覺，如何把自己調(diào)節(jié)到最佳狀態(tài)也是我下一個(gè)要提高的地方。
三、陌生拜訪
周五是我人生的第一次陌生拜訪，感覺自己這次最大的問題就是：前期準(zhǔn)備工作不足以及經(jīng)驗(yàn)的缺乏。
1、準(zhǔn)備工作不足，表現(xiàn)在對我們海點(diǎn)自身的認(rèn)識上沒有到達(dá)一個(gè)高度，導(dǎo)致客戶提問時(shí)不能很快根據(jù)情形及時(shí)準(zhǔn)確作答，同時(shí)，還表現(xiàn)在對客戶反映的`一種估計(jì)不足，出發(fā)前沒有作出詳盡的預(yù)計(jì)。還有，就是對路線的考慮不周，導(dǎo)致中間出現(xiàn)了很多的差錯(cuò)，結(jié)果延誤了與客戶見面的時(shí)間。
2、經(jīng)驗(yàn)的缺乏，主要表現(xiàn)在一些禮儀的考慮不周上，如忘記同別人交換名片，敲門的高度上等。
四、時(shí)間的調(diào)度
主要是對我在工作與生活以及學(xué)習(xí)上的一種時(shí)間安排，如何平衡，如何讓自己在工作時(shí)達(dá)到一種最佳狀態(tài)，同時(shí)又能保持生活的愉快以及學(xué)習(xí)的動力。這個(gè)目前還在不斷的學(xué)習(xí)與思考中。
總結(jié)一下，感覺最重要的還是一種“工作的態(tài)度”。要不斷的自己“歸零”，調(diào)整心態(tài)，愿意從細(xì)微之事不斷成長，以及保持一種學(xué)習(xí)的心態(tài)，不斷總結(jié)、歸納、成長！
篇3寫作要點(diǎn)175人覺得有用
寫金融網(wǎng)銷售周總結(jié)的時(shí)候，得先明確幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。一是要回顧本周的工作情況，二是分析遇到的問題，三是看看有沒有達(dá)成目標(biāo)，四是總結(jié)一下經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。當(dāng)然，這些都是基本流程，但具體到每一個(gè)環(huán)節(jié)，都得有自己的特色。
比如回顧工作情況這部分，你可以從客戶反饋入手。客戶那邊最近是不是有什么新動態(tài)？他們的需求有沒有變化？如果能抓住這些細(xì)節(jié)，就能讓總結(jié)更有說服力。上周有個(gè)同事就只寫了“拜訪了五位客戶”，這樣寫太籠統(tǒng)了，看不出具體的成果。我建議寫成“拜訪了五位客戶，其中有兩位表達(dá)了進(jìn)一步合作的意向”。這樣一來，不僅顯得具體，還能看出成效。
分析問題的時(shí)候，也要講究方法。比如，這次銷售額沒達(dá)到預(yù)期，是因?yàn)槭袌霏h(huán)境不好嗎？還是因?yàn)樽约旱牟呗杂袉栴}？如果只是簡單歸結(jié)為外部因素，那總結(jié)就沒多大意義了。我覺得可以從團(tuán)隊(duì)協(xié)作的角度去分析，看看是不是內(nèi)部溝通出了問題。上周我的一個(gè)同事就提到了這個(gè)問題，他說“有時(shí)候部門間的配合不夠默契，導(dǎo)致一些項(xiàng)目推進(jìn)緩慢”，這樣的表達(dá)就很到位。
至于目標(biāo)達(dá)成情況，這個(gè)部分需要實(shí)事求是。如果你超額完成了任務(wù)，那就好好夸一夸自己，但也別太過頭。要是沒完成，那就得誠實(shí)地承認(rèn)，然后想想補(bǔ)救措施。比如上個(gè)月我們的業(yè)績下滑了，后來經(jīng)過調(diào)整，這個(gè)月總算穩(wěn)住了陣腳。當(dāng)時(shí)我寫總結(jié)的時(shí)候就說“通過優(yōu)化資源配置，逐步改善了業(yè)務(wù)狀況”，這樣既反映了實(shí)際情況，又帶了一絲希望。
總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的時(shí)候，重點(diǎn)是要找出規(guī)律。比如這次成功拿下了一個(gè)大單子，背后肯定有一些值得借鑒的地方?？梢宰屑?xì)回想一下，是從哪里找到突破口的？是前期準(zhǔn)備充分，還是談判技巧提升了？上周有個(gè)人總結(jié)得很細(xì)致，他說“發(fā)現(xiàn)客戶需求后，及時(shí)調(diào)整方案，最終贏得了客戶的信任”。這說明他很注重細(xì)節(jié)，而且善于抓住機(jī)會。
寫總結(jié)的時(shí)候，格式也很重要。開頭最好有個(gè)簡短的概述，中間分條列項(xiàng)，最后再做個(gè)簡要的展望。不過千萬要注意，別把所有的內(nèi)容堆在一起，那樣會顯得雜亂無章。另外，數(shù)字是個(gè)好東西，用數(shù)字說話往往更有說服力。比如“上周銷售額增長了20%”，比單純說“銷售額有所提升”要直觀得多。
有時(shí)候?qū)懣偨Y(jié)難免會遇到一些小麻煩。比如有些事情記不太清楚了，或者想表達(dá)的意思一時(shí)找不到合適的詞。這時(shí)候不妨先擱置一下，回頭再補(bǔ)充完善。上周我就碰到過類似的情況，寫著寫著突然卡住了，后來睡了一覺，第二天再看就覺得思路清晰了不少。
金融銷售工作總結(jié)怎么寫【篇4】 1750字
回顧____年，這是比較繁忙也是比較嚴(yán)峻的一年。由于金融環(huán)境整體萎縮，我們公司在____年的經(jīng)營中也是舉步維艱，但是在董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)和同事們的共同努力下，我們做到效益最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化，緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持依法合規(guī)審慎經(jīng)營，適度信貸規(guī)模，嚴(yán)控信貸風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量、促進(jìn)了信貸業(yè)務(wù)較好的發(fā)展。現(xiàn)將我一年來的工作總結(jié)如下，不妥之處懇請董事長批評指正：
一、業(yè)務(wù)經(jīng)營完成情況
公司到目前____年實(shí)現(xiàn)總收入萬元，其中貸款利息收入萬元。
二、工作措施及開展情況
1、以發(fā)展為宗旨，不斷優(yōu)化信貸質(zhì)量。
____年，我公司在堅(jiān)持穩(wěn)中發(fā)展的同時(shí)提高服務(wù)態(tài)度，立足主動熱情，實(shí)現(xiàn)客戶滿意度不斷提高。為了對貸款實(shí)行專業(yè)化管理，信貸部制定了：貸款發(fā)放的操作規(guī)程，對貸款的審查建立了多套完整的表格管理格式，對貸后工作檢查制定了具體操作流程。同時(shí)，公司堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)的原則，堅(jiān)持周五下午學(xué)習(xí)專業(yè)知識，周一早晨例會，對一周的工作進(jìn)行總結(jié)。
2、以“規(guī)范”為前提，全面提升貸款管理水平
創(chuàng)建農(nóng)戶小額貸款管理示范點(diǎn)。公司為做好小額農(nóng)貸發(fā)放的試點(diǎn)，對惠民縣農(nóng)戶重點(diǎn)扶持。為了防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，今年信貸部對信貸檔案建立電子化臺賬管理，建立檔案信息，嚴(yán)格進(jìn)行考評考核，保證到期貸款按時(shí)收回。
3、以“控險(xiǎn)”為核心，全方位化解信貸風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)董事長的有關(guān)要求，我們不斷在工作中化解風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，對貸款建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，每月末對下一月的貸款戶，逐筆建立預(yù)警催收臺賬，做到按時(shí)、定時(shí)催收貸款本息。
一是要求信貸員對發(fā)放的貸款進(jìn)行了全面整理，杜絕違規(guī)貸款的情況發(fā)生。
二是嚴(yán)格執(zhí)行貸款五級分類，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理。按照“按月分類、實(shí)時(shí)調(diào)整”的原則開展風(fēng)險(xiǎn)分類工作。
三是及時(shí)做好了信貸的報(bào)表填報(bào)、考核以及對不良貸款的監(jiān)控工作。發(fā)現(xiàn)不良貸款信號時(shí)及時(shí)采取措施并向董事長反饋信息，定期發(fā)給客戶到期貸款通知。
三、存在的問題
回顧一年來的工作，我們雖然做出來較大的努力，但與董事長的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)在：一是信貸人員素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，思想方面認(rèn)識還不夠;二是信貸資產(chǎn)質(zhì)量還有待提高，三是貸后管理還有待加強(qiáng)。
四、下一步工作計(jì)劃
1、認(rèn)清形勢，及早謀劃。由于受到國內(nèi)整體金融環(huán)境的影響，預(yù)計(jì)____年金融業(yè)將面臨更大的壓力，對信貸運(yùn)營勢必帶來影響。因此，要精心組織，確?！叭缫豢臁保瑘A滿完成工作目標(biāo)。
一是及早研究。要充分認(rèn)識同業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭和市場競爭異常激烈的嚴(yán)峻形勢，仔細(xì)分析資金市場走勢;
二是及早謀劃。要進(jìn)一步發(fā)揮連續(xù)作戰(zhàn)精神，把握工作主動權(quán)，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會文件精神;
三是及早準(zhǔn)備。要認(rèn)真制定下一年的信貸工作方案，制定計(jì)劃。確保有壓力、有信心;
四是行動要快。公司員工都要齊抓共管，努力克服思想松懈、紀(jì)律渙散、行動緩慢的現(xiàn)象，確保明年信貸工作穩(wěn)步、健康、有序開展。
2、科學(xué)發(fā)展、統(tǒng)籌兼顧，進(jìn)一步加大信貸營銷力度。
一是繼續(xù)加大對“三農(nóng)”貸款的投放力度。強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)意識，積極推廣農(nóng)戶聯(lián)保貸款、小額信用貸款、切實(shí)解決農(nóng)民貸款難，緊緊扎根農(nóng)村，努力擴(kuò)大小額信貸零售業(yè)務(wù)的市場份額。
二是加大對優(yōu)良客戶的培植，保證信貸額度。在今年的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)的行業(yè)、性質(zhì)及產(chǎn)品的市場前景、技改投入等實(shí)際情況，對明年的企業(yè)信貸額度，貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的調(diào)整，確保企業(yè)正常經(jīng)營。對貸款的發(fā)放，在保證無風(fēng)險(xiǎn)和合法審查的前提下，減少環(huán)節(jié)，提高辦事效率。
3、落實(shí)制度，強(qiáng)化問責(zé)機(jī)制，全方位化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。
一是解放思想，積極探索收放新思路。針對不同借款人或企業(yè)要杜絕形成的不良貸款，
二是加大貸款三查力度。明確收貸責(zé)任，嚴(yán)禁向高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)和個(gè)人投放貸款，同時(shí)要杜絕重放輕收的思想觀念，加大貸后檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)趨勢，杜絕不良貸款發(fā)生。
4、結(jié)合貸款五級分類，強(qiáng)化信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
一是每月進(jìn)行一次全面的貸款五級分類。以經(jīng)理為首，帶領(lǐng)信貸員對貸款客戶共同調(diào)查、分析，使信貸人員在實(shí)際工作中不斷充實(shí)自己的業(yè)務(wù)知識水平。
二是執(zhí)行信貸人員例會制度。加強(qiáng)對信貸人員政治覺悟及業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營和盡職意識，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，找出存在的差距，糾正不足?？傊?，我將緊緊圍繞信貸扶農(nóng)的工作目標(biāo)，加強(qiáng)信貸管理制度建設(shè)，突出對貸款的監(jiān)控，有效化解信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，促使公司信貸工作邁上新臺階。
金融銷售
篇4寫作要點(diǎn)205人覺得有用
寫金融銷售工作總結(jié)的時(shí)候，得把工作里的重點(diǎn)事情都涵蓋進(jìn)去，特別是那些關(guān)鍵的數(shù)據(jù)和成果。像是今年總共做了多少單業(yè)務(wù)，銷售額達(dá)到多少，這些數(shù)字很重要，要清楚地列出來。還有就是客戶反饋怎么樣，有沒有遇到什么特別的情況，這些問題怎么解決的，這些都是總結(jié)里需要提到的。
比如說某個(gè)月份，市場行情不太好，很多客戶都不太愿意投資，那就要寫清楚當(dāng)時(shí)是怎么調(diào)整策略的，是不是增加了線上推廣的力度，還是改變了產(chǎn)品的介紹方式，最后效果如何。還有團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的合作情況也要說一下，同事之間配合得好不好，有沒有因?yàn)槟承┦虑楫a(chǎn)生分歧，后來又是怎么處理的。
再比如在一些大型項(xiàng)目上，可能涉及好幾個(gè)部門協(xié)作，那就要詳細(xì)描述整個(gè)流程，從最初的方案制定到后期的執(zhí)行，每個(gè)環(huán)節(jié)誰負(fù)責(zé)什么都要標(biāo)明。如果在這個(gè)過程中遇到了困難，比如資金調(diào)配出現(xiàn)問題，或者客戶的需求突然變化，那就要寫明當(dāng)時(shí)是怎么應(yīng)對的，有沒有找到替代方案，最后結(jié)果怎樣。
有時(shí)候?qū)懣偨Y(jié)的時(shí)候，容易忽略掉一些細(xì)節(jié)，比如具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，或者是某個(gè)活動的具體日期，這會讓別人看起來比較模糊。所以最好能附上相關(guān)的表格或者圖片，這樣更直觀。另外，語言上盡量保持簡潔，別太啰嗦，該點(diǎn)到為止的地方就不要再展開太多，不然會顯得冗長。
有時(shí)候?yàn)榱送怀龀煽?，可能會稍微夸大一點(diǎn)，但還是要實(shí)事求是，畢竟這是對自己的工作負(fù)責(zé)。如果實(shí)在覺得有些地方表述得不夠好，可以多看看別人的總結(jié)，找找靈感，慢慢琢磨怎么才能寫得更好。還有就是要注意格式，標(biāo)題、正文、結(jié)尾都要有條理，不要亂七八糟堆在一起，這樣看起來很沒專業(yè)感。
金融銷售季度總結(jié)怎么寫【篇5】 1300字
金融銷售季度總結(jié)范文
xx年的第一季度已經(jīng)過去了，在這三個(gè)月的時(shí)間中我通過努力的工作，也有了一點(diǎn)收獲，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心在金融危機(jī)中把下季度的工作做的更好。下面我對本季度的工作進(jìn)行簡要的總結(jié)。
我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開始組建綜合事業(yè)部，在沒有負(fù)責(zé)綜合事業(yè)部工作以前，我負(fù)責(zé)了一個(gè)月的商務(wù)9部。在來公司之前本人在家休息了一年多，為了迅速融入到這個(gè)行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點(diǎn)和問題，我經(jīng)常請教公司領(lǐng)導(dǎo)和其他有經(jīng)驗(yàn)的同事和經(jīng)理。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。通過不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在對鹽城市場有了一個(gè)大概的認(rèn)識和了解。現(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題，準(zhǔn)確的把握客戶的需要，指導(dǎo)同事和客戶進(jìn)行良好的溝通，所以經(jīng)過三個(gè)月的努力，也取得了一定的成績，對市場的認(rèn)識也有一個(gè)比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個(gè)較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個(gè)銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)力度不夠，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績。
部門工作總結(jié)
在將近五個(gè)月的時(shí)間中，經(jīng)過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績漸漸被公司所認(rèn)識，同時(shí)也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗(yàn)。這是我認(rèn)為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售情況：
1月總業(yè)績：166700
2月總業(yè)績：241800
3月總業(yè)績：252300
從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。在鹽城市場上，雖然xxx行業(yè)公司眾多，但我公司一直處于壟斷地位！那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力？客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在：
1）銷售工作最基本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開始工作的，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有313個(gè)，加上沒有記錄的概括為46個(gè)，三個(gè)月的時(shí)間，總體計(jì)算銷售人員一個(gè)月拜訪的客戶量平均為9個(gè)。從上面的數(shù)字上看我們基本的`客戶拜訪工作沒有做好。
2）溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達(dá)給客戶，了解客戶的真正想法和意圖；對客戶提出的某項(xiàng)建議不能做出迅速的反應(yīng)。在傳達(dá)產(chǎn)品信息時(shí)不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，
3）工作沒有一個(gè)明確的目標(biāo)和詳細(xì)的計(jì)劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個(gè)寫工作總結(jié)和計(jì)劃的習(xí)慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個(gè)統(tǒng)一的管理，工作時(shí)間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
4）市場的開拓能力不夠，業(yè)績增長小，個(gè)別銷售同事的工作責(zé)任心和工作計(jì)劃性不強(qiáng)，業(yè)務(wù)能力還有待提高。
篇5寫作要點(diǎn)113人覺得有用
寫總結(jié)的時(shí)候，得先把這段時(shí)間的工作內(nèi)容梳理一遍。這一步很重要，因?yàn)橹挥星宄俗隽四男┦?，才能有針對性地提煉重點(diǎn)。比如金融銷售這一塊兒，可能涉及客戶拜訪次數(shù)、成交額統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品推廣情況這些具體數(shù)字。把這些都列出來后，再想想哪些地方做得好，哪些地方還有提升空間。比如說某次大客戶的談判，從前期準(zhǔn)備到最終簽約，整個(gè)流程是怎么走下來的，里面有沒有特別成功的經(jīng)驗(yàn)，或者是值得改進(jìn)的地方。
接下來就是提煉關(guān)鍵點(diǎn)，這個(gè)環(huán)節(jié)需要有點(diǎn)技巧。不能光羅列事情，還得把背后的邏輯說清楚。比如說某個(gè)產(chǎn)品的市場反饋不太好，那就要分析原因，是因?yàn)楫a(chǎn)品本身的問題，還是營銷策略不到位。如果是前者，那以后就得在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段多聽聽客戶的意見；如果是后者，那就得重新審視一下推廣方案。這種分析不能太籠統(tǒng)，得結(jié)合實(shí)際情況來談，這樣才能給后續(xù)工作提供參考。
還有一個(gè)容易被忽略的細(xì)節(jié)，就是要注意總結(jié)的語言表達(dá)。寫總結(jié)不是寫小說，不需要太過華麗的辭藻，但也不能太隨意。畢竟這是正式文件，得體現(xiàn)出專業(yè)性。比如用詞上要準(zhǔn)確，避免模糊不清的表述。像“大概”、“可能”這樣的詞最好少用，除非確實(shí)沒法確定具體數(shù)值。另外，數(shù)字一定要核對準(zhǔn)確，尤其是涉及到金額的部分，哪怕是一個(gè)小數(shù)點(diǎn)的位置錯(cuò)了，都會影響判斷。
有時(shí)候，寫總結(jié)會遇到一個(gè)難點(diǎn)，就是如何平衡內(nèi)容的深度和廣度。既要把重要的事情講透徹，又不能遺漏次要的信息。這就得看個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)了，一般來說，可以先列出所有的事項(xiàng)，然后根據(jù)重要程度排序，把最重要的放在前面。不過這里有個(gè)小建議，就是別光顧著寫成績，也要適當(dāng)提一下遇到的困難和挑戰(zhàn)。這樣不僅能展現(xiàn)工作的全面性，還能為團(tuán)隊(duì)提供借鑒。
再來說說格式方面的問題。雖然總結(jié)沒有固定模板，但基本的條理還是要有的?？梢园凑諘r(shí)間順序來編排，也可以按業(yè)務(wù)板塊分類。如果內(nèi)容比較多，還可以加上小標(biāo)題，方便閱讀。不過要注意，小標(biāo)題不宜過多，否則會讓文檔顯得瑣碎。還有就是段落的長度，太長的話容易讓讀者疲勞，適當(dāng)分段能提高可讀性。
最后一點(diǎn)提醒，寫總結(jié)的時(shí)候一定要實(shí)事求是。不能為了顯得成績好就夸大其詞，也不能因?yàn)榕卤┞秵栴}就刻意隱瞞。真實(shí)的數(shù)據(jù)和客觀的評價(jià)才是最有價(jià)值的。當(dāng)然，也不是說不能有一點(diǎn)點(diǎn)樂觀的展望，但前提是得基于現(xiàn)實(shí)情況，不能憑空想象。畢竟總結(jié)不是用來安慰自己的，而是為了指導(dǎo)未來的行動嘛。
金融銷售的工作月總結(jié)怎么寫【篇6】 1050字
金融銷售的工作月總結(jié)
金融銷售的工作月總結(jié)的開展有利于使金融銷售人員及時(shí)得到相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
從*月1**日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：
一、xx公司xx項(xiàng)目的成員組成：
xx營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有***和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷售人員從能力和對項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確
由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。
但在營銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問題(自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
三、關(guān)于會議
會議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的`安排上不明確是有關(guān)系的。現(xiàn)在我們想通過專題會議、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。
四、營銷部的管理
前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。
以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成功。
篇6寫作要點(diǎn)112人覺得有用
做金融銷售這一行，每個(gè)月都得交一份總結(jié)，這不僅是對自己工作的回顧，也是給領(lǐng)導(dǎo)看的成績單。寫這種總結(jié)時(shí)，關(guān)鍵是要條理清晰，把事情一件件說清楚。開頭先簡單提一下這個(gè)月的整體情況，比如完成的任務(wù)量、達(dá)成的目標(biāo)，還有碰到的主要問題。
比如說這個(gè)月業(yè)績不錯(cuò)，銷售額比上個(gè)月提高了三成，這就是個(gè)亮點(diǎn)。接著具體講講做了哪些工作，比如拜訪了多少客戶，簽了幾單大合同，這些都是實(shí)打?qū)嵉某煽儭Ｈ绻龅嚼щy，也要如實(shí)反映，像是某些客戶遲遲不下單，或者市場環(huán)境不太理想之類的。這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)知道你的處境，說不定還能得到一些支持。
還有一點(diǎn)很重要，就是要把自己的計(jì)劃寫進(jìn)去。下個(gè)月打算怎么做，目標(biāo)是多少，有沒有新的策略。這部分要是能結(jié)合實(shí)際情況，就更有說服力了。像最近行情不太好，那就可以調(diào)整思路，多關(guān)注線上推廣，或者加強(qiáng)跟老客戶的聯(lián)系。
寫總結(jié)的時(shí)候，有些細(xì)節(jié)別忘了。比如數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確，不要含糊其辭。還有就是用詞要恰當(dāng)，不能太隨意，畢竟這是正式文件。不過有時(shí)候難免會有點(diǎn)小疏忽，像把“營業(yè)額”寫成了“營業(yè)收”，雖然意思差不多，但還是容易被挑刺。所以寫完最好能檢查一遍，特別是數(shù)字部分。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里可以適當(dāng)加入一些個(gè)人感受，但別太多，畢竟這不是寫心情日記。要是覺得某個(gè)項(xiàng)目特別有挑戰(zhàn)性，可以說說當(dāng)時(shí)是怎么克服的，這對以后的工作也有借鑒意義。不過要注意，表達(dá)情緒的時(shí)候語氣要積極正面，不然會給領(lǐng)導(dǎo)留下不好的印象。
