理財規(guī)劃任職要求15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數：77

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理財規(guī)劃任職要求

第1篇金融理財規(guī)劃師崗位職責

金融理財規(guī)劃師廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第2篇銀行理財規(guī)劃師崗位職責

銀行理財規(guī)劃師廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第3篇理財規(guī)劃師崗位職責

理財規(guī)劃師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作

【面試要求】

本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對一面試,無復試、無筆試

公司對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費的帶薪培訓。有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。我們的交易團隊有絕對的信心讓你在培訓期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成績優(yōu)秀學員公司提供交易賬戶幫助學員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有興趣的應聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關的問題。公司承諾將對每位學員認真負責,最大限度發(fā)掘每一位學員的交易潛力。

【任職資格】

1)高中及以上文化學歷(含普通高中、職業(yè)高中);

2)具備較強的心理承受能力,對數字敏感,有股票基金經驗的優(yōu)先;

3)對金融投資領域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財能手;

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責:(技術崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數據進行分析和研究;

2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。。

第4篇投資理財規(guī)劃師崗位職責

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、根據客戶的生命周期、資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力制定專業(yè)的資產配置方案,

3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學本科以上學歷,金融、營銷相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經驗,有高端客戶服務經驗優(yōu)先;

3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產等機構從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。

第5篇理財規(guī)劃顧問崗位職責

理財顧問理財規(guī)劃師深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合伙、契約型基金的市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第6篇保險理財規(guī)劃顧問崗位職責任職要求

保險理財規(guī)劃顧問崗位職責

金融理財規(guī)劃顧問(保險) 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司重慶倪偉傑汽車銷售有限公司，倪偉傑此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保險經代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，眾安在線，陽光等幾十家保險公司的壽險、車險、財產險業(yè)務。產品種類多，滿足各階層需求!

一次正確的選擇大于百倍努力!成人達己，成己達人，成功在于抓住機遇!!

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崗位職責:

1、負責公司產品銷售和業(yè)績管理工作，以及公司客源開發(fā)，新產品銷售講解工作;

2、開發(fā)及維護高凈值客戶，推動高凈值客戶數量和資產規(guī)模持續(xù)增長;

3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險咨詢服務，制作保險規(guī)劃方案;

4、負責區(qū)域內銷售活動的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績指標;

5、打造團隊發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

任職要求:

1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優(yōu)先考慮;

2、確定自己是一個不安于現(xiàn)狀，努力奮進的人;

3、有明確、堅定的目標，相信夢想、甚至還有野心;

4、相信團隊的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團隊的合理安排和指導;

5、做事細致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

晉升渠道:金融客戶經理—資深經理—總監(jiān)

上班時間:

周一到周五早九晚五，周末雙休，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險理財規(guī)劃顧問崗位

第7篇高級理財規(guī)劃師崗位職責

高級理財規(guī)劃師金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子崗位職責

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)理財咨詢與服務;

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職要求:

1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷。

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機構、證券公司、信托公司高級理財經理或者團隊經理及以上崗位工作經驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責任心強,學習能力強,具良好的發(fā)展人際關系的能力與表達能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強工作壓力。

第8篇理財規(guī)劃助理崗位職責

理財規(guī)劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責描述:

1、主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰(zhàn)斗力;

5、負責客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。

6、根據公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第9篇助理理財規(guī)劃崗位職責

理財規(guī)劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責描述:

1、主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰(zhàn)斗力;

5、負責客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。

6、根據公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第10篇客戶理財規(guī)劃顧問崗位職責

理財師/理財顧問/理財銷售/理財經理/理財規(guī)劃師/客戶經理/大客戶經理上海巨漳投資管理有限公司上海巨漳投資管理有限公司,巨漳職責描述:

1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

2、負責大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關系,維護現(xiàn)有客戶資源;

3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產配置方案;

4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;

5、完成銷售目標;

6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關經驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事積極,目標感強;

3、擁有一定的銷售經驗,優(yōu)質的客戶群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應銷售行業(yè)的工作

第11篇銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:主要的職責是服務銀行的保險客戶,做好服務的前提下進行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學習,能吃苦,性格開朗,善良,有責任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第12篇理財規(guī)劃員崗位職責

金融理財規(guī)劃員廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:

1.分析行情,每日做出交易計劃

2.熟悉市場,有成熟交易系統(tǒng)

3.把握市場機會,及時交易,保持賬戶達到穩(wěn)定盈利,盡可能達到利益最大化。

任職要求:

1、男女不限,年齡18歲以上。

2、較強的執(zhí)行力。

3、對金融投資領域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,崗前有系統(tǒng)全面的培訓,入職后針對崗位也有強化培訓。

4、對技術分析,基本分析有一定了解,對現(xiàn)有金融投資品種有廣泛了解,對證券和期貨投資也有一定程度的了解。

5、有經濟、金融相關知識背景,有良好的發(fā)展前景。

6、對工作充滿熱情,善于分析,能夠保持冷靜的交易思路和制定合理的交易策略,有集體榮譽感。