理財顧問任職要求15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：51

理財顧問任職要求

第1篇原油理財顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進(jìn)心,責(zé)任感。

第2篇現(xiàn)貨理財顧問崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)貨理財顧問崗位職責(zé)

任職要求: 1、18歲至30歲，大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者，有能力者可破格(學(xué)歷，年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗，口才良好，有上進(jìn)心，充滿激情，具有團(tuán)隊精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難; 3、思維清晰，口齒伶俐，對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力; 4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售經(jīng)驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦; ，boss 劉易其 4k-8k 誠聘

現(xiàn)貨理財顧問崗位

第3篇產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)

智能理財顧問產(chǎn)品運營專家職位描述:

1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;

2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。職位描述:

2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。

任職要求:

2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。

第4篇基金理財顧問崗位職責(zé)

基金理財顧問融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責(zé)描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進(jìn)、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標(biāo)、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第5篇企業(yè)理財顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、具備豐富的市場銷售能力,能獨立開發(fā)客戶,有較強的溝通能力

2、熱愛金融市場銷售工作,開發(fā)企業(yè)理財客戶,熟悉金融行業(yè),包括不限于銀行、信托、資管、互金平臺等。

3、對接企業(yè)的ceo或cfo,了解企業(yè)運作情況,深度挖掘其在企業(yè)理財方面的需求;

4、完成個人業(yè)績指標(biāo),配合團(tuán)隊達(dá)成業(yè)績目標(biāo)。

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),并與客戶建立長期良好聯(lián)系。為企業(yè)客戶提供全方位金融理財服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,營銷、金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、擁有1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

3、具備較廣的知識面,管理、財務(wù)、金融等知識優(yōu)先;

4、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力、良好的人際關(guān)系,誠實守信、責(zé)任心強,很強的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊合作精神;

5、具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

6、目標(biāo)導(dǎo)向、積極進(jìn)取、渴望成功,迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

第6篇金融理財顧問崗位職責(zé)

金融顧問理財分析師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊手把手帶你走進(jìn)交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第7篇現(xiàn)貨理財顧問崗位職責(zé)

任職要求: 1、18歲至30歲,大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗,口才良好,有上進(jìn)心,充滿激情,具有團(tuán)隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難; 3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力; 4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦; ,boss 劉易其 4k-8k 誠聘

第8篇初級理財顧問崗位職責(zé)

初級理財顧問金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強,涉足及認(rèn)知廣泛。

第9篇 vip理財顧問崗位職責(zé)

vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第10篇 vip客戶理財顧問崗位職責(zé)

vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第11篇貴賓理財顧問崗位職責(zé)

vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第12篇理財顧問師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、充分了解客戶需求,并進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。

2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。

任職要求:

1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。

2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實務(wù)操作能力。

3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。

4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

第13篇高端客戶理財顧問崗位職責(zé)

高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第14篇空中理財顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 通過95568電話營銷平臺,主動向民生銀行客戶提供理財、基金等金融產(chǎn)品顧問式咨詢服務(wù)和產(chǎn)品推介,協(xié)助客戶提升金融資產(chǎn)收益與資產(chǎn)配置質(zhì)量。任職要求: 1. 年齡28歲以下,普通話標(biāo)準(zhǔn)、能適應(yīng)倒班制工作安排; 2. 具備國家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 3. 具有良好的服務(wù)意識與營銷意識,邏輯思維清晰,溝通與應(yīng)變能力強; 4. 責(zé)任心強,工作勤懇,熱情開朗,積極樂觀,有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神; 注:所有崗位不限戶籍,有金融、服務(wù)、銷售、計算機網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)從業(yè)或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷者優(yōu)先。

第15篇證券理財顧問崗位職責(zé)

資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構(gòu) 職責(zé)描述:

1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;

6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;