歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 安全管理 > 安全管理 > 任職要求

投資理財顧問任職要求3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):79

投資理財顧問任職要求

第1篇 高級投資理財顧問崗位職責(zé)

高級理財經(jīng)理/投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:

1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

第2篇 投資理財顧問崗位職責(zé)(20篇)

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產(chǎn)品(包括信用卡,保險業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),信托項目等,針對客戶將產(chǎn)品整合) 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融/營銷) 受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。 具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情; 有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神; 具有獨立的分析和解決問題的能力; 良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬: 上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機(jī)制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。 (薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補助 + 季度獎 + 年終獎 + 公司各項福利 + 商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達(dá)三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達(dá)到100萬以上! 2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費理財培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機(jī)遇! 3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進(jìn)國際領(lǐng)先的理財顧問教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠(yuǎn)性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和投資理財顧問。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護(hù)個人權(quán)力,投資理財顧問用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。 理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融投資理財顧問應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,專業(yè)不限;

3、具備經(jīng)營心態(tài);

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團(tuán)隊合作精神;

6、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經(jīng)理、基金經(jīng)理等金融行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

【金融理財行業(yè)簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護(hù)個人權(quán)力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實現(xiàn)真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險規(guī)劃師更適合一些。

【本公司優(yōu)勢】

1、由于依托平安金融集團(tuán)多元化金融業(yè)務(wù)平臺,理財產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領(lǐng)域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達(dá)到10萬--100萬。

2、一經(jīng)錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財業(yè)務(wù)培訓(xùn),并以團(tuán)隊的形式展開金融理財業(yè)務(wù),理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導(dǎo)金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業(yè)技術(shù)的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機(jī)遇!

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1,通過網(wǎng)絡(luò)對客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進(jìn)行相對理財服務(wù);

2,維護(hù)老客戶,開發(fā)新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作

4,負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

5,負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

6,負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作

崗位要求

1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;

5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

基本要求:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求)

2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優(yōu)先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務(wù)簽證或外國簽證者優(yōu)先考慮

6.其他沒有經(jīng)驗但但對金融行業(yè)有興趣,有自我激勵,上進(jìn)心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn)

2.完善的晉升體積及廣闊的發(fā)展空間

3.中港兩地一流的資訊產(chǎn)品,環(huán)球理財產(chǎn)品,綜合金融平臺的支持

待遇: 面議+高額提成 +多層次培訓(xùn)+公司其他福利。

->業(yè)績優(yōu)秀者年薪將超100萬,能者則達(dá)數(shù)百萬。

崗位職責(zé):

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

3)負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣,完成。個人及團(tuán)隊指標(biāo)。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)進(jìn)行基金政策與市場行業(yè)的研究與分析; 2、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;3、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品的銷售及推廣;4、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);5、獨立開發(fā)中高端客戶,并與客戶建立長期良好關(guān)系;6、負(fù)責(zé)制定所管理基金的投資計劃與實施方案; 7、負(fù)責(zé)所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業(yè)績負(fù)責(zé);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1. 具備專業(yè)知識,負(fù)責(zé)開發(fā)客戶

2.為客戶提供專業(yè)的理財建議

3.做好客戶的后續(xù)跟蹤

4.嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當(dāng)白富美高富帥的心

2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當(dāng)放寬學(xué)歷要求

3.專業(yè)不對口,沒關(guān)系,我們?yōu)樾氯颂峁I(yè)知識培訓(xùn)

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節(jié)假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現(xiàn)者有機(jī)會升任本公司銷售組長、主管、經(jīng)理(公司提供足夠的發(fā)展空間)

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,按時完成銷售任務(wù);

2、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;同時負(fù)責(zé)客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1、欲從事金融行業(yè)銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強(qiáng),有上進(jìn)心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強(qiáng)的溝通能力,敢于挑戰(zhàn)高薪,熱愛金融行業(yè)。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節(jié)假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復(fù),符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

1、搜集客戶資料,開發(fā)新客戶;

2、對自身銷售活動的規(guī)劃和執(zhí)行,完成銷售目標(biāo);

3、分為網(wǎng)絡(luò)銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產(chǎn)品新穎,公司正規(guī)負(fù)責(zé),客戶較容易開發(fā),不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關(guān)系,便于市場人員對老客戶的二次開發(fā);

6、定期做好工作日志及工作總結(jié),以便提高日后的工作業(yè)績。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經(jīng)驗均可;2、形象好,氣質(zhì)佳,反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通力、 交際技巧及親和力強(qiáng);3、善于挑戰(zhàn),具有吃苦耐勞及團(tuán)隊協(xié)作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識; 5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力; 6、熱愛銷售及培訓(xùn);有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過網(wǎng)絡(luò)對客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進(jìn)行相對理財服務(wù);

2、維護(hù)老客戶,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作

4、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

5、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

6、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作

崗位要求:

1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先(能力強(qiáng)者可以適當(dāng)放寬); 2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;

5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應(yīng)的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護(hù)及產(chǎn)品管理工作;

4、進(jìn)行工作規(guī)劃及相應(yīng)的工作總結(jié);

5、配合團(tuán)隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、 有金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

5、 誠實守信,為人謙虛、具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

銷售那是一個很復(fù)雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態(tài)度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功 為了拼命 為了發(fā)達(dá)”的人!先握個手吧。

我們需要找?guī)讉€小伙伴和公司一起發(fā)展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進(jìn)步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業(yè)或者有網(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)驗?zāi)鞘亲詈貌贿^了!

2、了解公司產(chǎn)品和其他產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢,有良好的網(wǎng)絡(luò)交際能力,掌握銷售話術(shù)是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產(chǎn)品取決于對你的信任而不是產(chǎn)品本身。

3、團(tuán)隊意識也很重要,有多重要呢沒有團(tuán)隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發(fā)達(dá)不創(chuàng)造造業(yè)績就不罷休的心,等你業(yè)績次次新高的時候甚至可以指著經(jīng)理的鼻子說:“經(jīng)理!我要當(dāng)經(jīng)理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風(fēng)高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風(fēng)高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具;

2、有較強(qiáng)的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強(qiáng),能夠?qū)W會自我調(diào)節(jié),會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)::

1、根據(jù)客戶需求,量身定制理財方案和相應(yīng)的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯(lián)系,能夠指導(dǎo)客戶使用金融軟件等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據(jù)客戶的投資水平,進(jìn)行專業(yè)的輔導(dǎo);

5、負(fù)責(zé)為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

3.強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全 穩(wěn)定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

2、主動開發(fā)高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產(chǎn)品,并給客戶適當(dāng)?shù)耐顿Y組合建議;

3、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù),綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;

4、協(xié)助團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)及完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),富于團(tuán)隊協(xié)作精神,善于溝通,有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)客戶;

2. 協(xié)助團(tuán)隊經(jīng)理所下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、并完成營銷任務(wù)指標(biāo);

4、服從所屬業(yè)務(wù)部的日常管理和工作安排,

5、服從經(jīng)理的管理、輔導(dǎo)和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應(yīng)變能力及較強(qiáng)的服務(wù)意識;

3、表達(dá)清晰、流利,有強(qiáng)烈的事業(yè)進(jìn)取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業(yè)責(zé)任心

1.無責(zé)底薪2200+高提成+業(yè)績獎金;提供專業(yè)的帶薪培訓(xùn);

2、廣闊的發(fā)展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節(jié)假日;

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強(qiáng)的公關(guān)及維系客戶關(guān)系的能力;上進(jìn)心強(qiáng)、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業(yè),具有有效開發(fā)客戶資源的能力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

3、具有一年以上的的理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗,有銀行證券保險理財行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:一、對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,有無經(jīng)驗均可投簡歷,崗前有系統(tǒng)全面的培訓(xùn),入職后針對崗位也有強(qiáng)化培訓(xùn)。二、本崗位選撥、培養(yǎng)有技術(shù),有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學(xué)習(xí),成為一個合格的操盤手。三、能看懂k線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經(jīng)驗優(yōu)先錄取。四、在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)以及結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利的任務(wù),為客戶創(chuàng)造利潤。五、標(biāo)準(zhǔn)的操盤手具備的潛質(zhì):強(qiáng)烈的盈利欲望、抗壓能力強(qiáng)、以客觀數(shù)據(jù)為主的分析心態(tài)、超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)環(huán)境能力、隨機(jī)應(yīng)變能力要非常強(qiáng)。具備以上條件的,優(yōu)先錄用。六、本崗位是屬于技術(shù)崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。工作環(huán)境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(diào)(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5a級寫字樓辦公環(huán)境,全天室內(nèi)辦公,每人擁有獨立的工作區(qū)和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業(yè)規(guī)劃!環(huán)境舒適,現(xiàn)在面向社會招聘優(yōu)秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓(xùn):優(yōu)秀的導(dǎo)師,資深的專業(yè)人士,定期提供給您多種技術(shù)培訓(xùn),助您自我提高實戰(zhàn)投資技能。個人與職業(yè)道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業(yè)道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),后期不定期的職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)。三、晉升制度公開透明,發(fā)展前景非常廣闊。職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃?!貏e聲明:1、請求職人員認(rèn)真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業(yè)生涯規(guī)劃相符,歡迎應(yīng)聘。2、聘用職位性別不限,一經(jīng)錄用,公司將提供免費崗前培訓(xùn)及晉升機(jī)會。3、請勿重復(fù)投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內(nèi)會以郵件和電話的形式通知應(yīng)聘者,請注意查收郵箱

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認(rèn)識及思考;

4、具有3年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗,有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等經(jīng)驗者及有一定客戶資源者優(yōu)

職能類別:高級客戶經(jīng)理/客戶經(jīng)理 投資/理財顧問

關(guān)鍵字:銷售 理財 客戶經(jīng)理 經(jīng)理 銀行 保險 金融 證券 信托 私人銀行

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。 工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、對于有借貸需求的客服進(jìn)行信息登記,并與咨詢借貸服務(wù)的客戶進(jìn)行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關(guān)系,提高客戶的滿意度;

3、負(fù)責(zé)理財咨詢客戶的資質(zhì)調(diào)查、分析、證件審核等服務(wù)工作及后期客戶維護(hù)工作;4、做好業(yè)務(wù)渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務(wù)行業(yè)有著濃厚的興趣、具備較強(qiáng)的市場開拓及調(diào)研能力;

2、語言流暢、表達(dá)能力強(qiáng)、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

3、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、品行好;

4、誠實、勤奮、好學(xué)有較好的團(tuán)隊合作精神;

5、有強(qiáng)烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業(yè)者優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn)(包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、提升培訓(xùn)等)、內(nèi)容豐富(包括產(chǎn)品培訓(xùn)、營銷技巧、溝通交際培訓(xùn)等),有機(jī)會去北京大學(xué)光華管理學(xué)院深造。

2、試用期1-2個月,根據(jù)個人能力可提前轉(zhuǎn)正;

3、帶薪享受國家規(guī)定的節(jié)假日;

4、良好的競爭機(jī)制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉(zhuǎn)正后公司統(tǒng)一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險

第3篇 投資理財顧問銷售崗位職責(zé)

投資理財顧問精英銷售職位描述:

1. 日??蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

投資理財顧問任職要求3篇

高級理財經(jīng)理投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天職位描述:1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)投資理財顧問信息

  • 投資理財顧問任職要求3篇
  • 投資理財顧問任職要求3篇79人關(guān)注

    高級理財經(jīng)理投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天職位描述:1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān) ...[更多]

相關(guān)專題

任職要求熱門信息