理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11篇

第1篇 金融理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第2篇 理財客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、收集市場競對信息,并整理成報告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

5、適應(yīng)力強,具有較強的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);

4、管理維護渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);

3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市場信息及項目機會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、接受長期出差,能承受壓力;

3、與公司文化匹配度高;

4、為人誠實、正直、責(zé)任心強;

5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。

任職要求:

1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團隊合作精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);

3、完成自主負(fù)責(zé)項目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長期合作關(guān)系的維護。

任職要求:

1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團隊合作意識強

2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、有過獨立運作項目的經(jīng)驗;

5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。

第3篇 事業(yè)部理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

表達能力強,具有較強溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

第4篇 個人理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

優(yōu)越理財經(jīng)理 (個人客戶) 恒生銀行(中國)有限公司 恒生銀行(中國)有限公司,恒生 職責(zé)描述:

-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

任職要求:

-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識

-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力

-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應(yīng)用

第5篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

第6篇 理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(20篇)

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、主要負(fù)責(zé)通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求;

2、負(fù)責(zé)處理高端客戶的各種服務(wù)需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù);

3、邀請客戶參加理財中心組織的客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

任職要求:

1、年齡20-35歲;男女不限;

2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強;

3、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作氛圍;

4、有團隊精神,執(zhí)行力強。

福利待遇:

一繳納五險一金

二 入職配手提電腦

三 優(yōu)越的晉升空間(理財顧問—儲備經(jīng)理—團隊經(jīng)理—團隊總監(jiān)—分公司老總),團隊經(jīng)理以上級別年底享受公司10%分紅

四 每年享受海外旅游

五 統(tǒng)一免費服裝訂制

六無責(zé)任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

工作地址

長寧區(qū)延安西路726號5樓

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù);

7、服從公司管理,積極配合上級交辦工作任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、1年以上金融或其他行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、勤奮踏實,有團隊協(xié)作意識,執(zhí)行力強。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、對理財銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

薪資待遇:

1、五險一金(入職即交);

2、實習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+ 工資按月結(jié)算,雙休;

3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;

4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機會;

5、日工作7.5小時;

6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力;

7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位職能

1、 誠實守信,自信樂觀,責(zé)任心強,對工作有激情,熱愛期貨金融行業(yè) 2、 有較強的溝通能力和學(xué)習(xí)能力,對財經(jīng)政策和數(shù)據(jù)有較強的敏感性 3、 有自己的客戶群體者優(yōu)先 4、 有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先

職位描述

1、 負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財產(chǎn)品 2、 負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息 3、 進行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機會并向客戶介紹 4、 向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù) 5、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、綜合分析客戶理財需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù);

4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續(xù)跟進、關(guān)單工作;

5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷類相關(guān)專業(yè);

2、熱愛金融投資行業(yè),有較強的團隊合作精神和工作熱情。

福利待遇:

1、無責(zé)底薪+高提成;

2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;

3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;

4、豐厚的獎金激勵制度;

5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據(jù)公司理財模式的特點,通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā)。

4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

2、1-3年以上工作經(jīng)驗,至少1年的銷售團隊管理經(jīng)驗,有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗。

3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、公司給予銷售團隊高提點。

5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點,向公司提出理財產(chǎn)品建議;

2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場情況,分析市場現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

3、配合機構(gòu)合作部與金融機構(gòu)洽談,引入理財產(chǎn)品。

4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。

任職要求:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、心理學(xué)、營銷或管理類相關(guān)專業(yè);

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗;

3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力,認(rèn)真負(fù)責(zé),思路清晰;

4、良好的行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。

5、擁有cfp/afp者優(yōu)先

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗,能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責(zé)任心和風(fēng)險意識。

4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。

6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進步。

任職要求

1、專科(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

2、對金融經(jīng)濟知識感興趣;

3、有很強的執(zhí)行力,自制力強;日常生活有規(guī)律、有計劃;

4、有較強的學(xué)習(xí)能力,新知識的接受能力;

5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識;

6、理財見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

薪資待遇

1、無責(zé)任底薪+高提成+五險一金+年終獎+補貼 ,月薪6000元至10000元;

2、公司晉升機制:理財專員—業(yè)務(wù)經(jīng)理—高級業(yè)務(wù)經(jīng)理

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1、為現(xiàn)有客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系; 2、向目標(biāo)客戶群推廣公司產(chǎn)品,根據(jù)項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù); 3、負(fù)責(zé)對客戶的的理財需求進行分析; 4、負(fù)責(zé)對銀行、證公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)和維護。 任職資格: 1、年齡25~35歲, 金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè); 2、銀行、證、保險、理財公司等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗; 3、熟悉金融、理財,具有扎實的金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律法規(guī)等; 4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識; 5、品行端正、思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神; 6、具備良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進行推薦;

2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源;

5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo);

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

任職資格:

1、 年齡40歲以下,?？埔陨?經(jīng)濟、金融專業(yè)優(yōu)先;

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

[招聘部門:個人理財事業(yè)部]

職位描述

1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。 2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。 3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強關(guān)系,減少客戶流失。 4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 處理和跟進客戶的要求和查詢,以確?？蛻魸M意度。 5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。 6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求:

1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;

2、較強的溝通能力和較強的語言和文字表達能力;

3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊整合能力;

崗位職責(zé):

1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務(wù);

2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);

3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護;

4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實現(xiàn)利潤最大化;

薪酬待遇:

底薪3000+高額提成+法定節(jié)假日+其他福利

深圳市瀚楷金融信息服務(wù)有限公司歡迎您的加入!

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1、依托中國平安綜合金融平臺,為個人或企業(yè)客戶提供集銀行 保險 信托 證券 融資等全方面金融理財服務(wù); 2、維護客戶關(guān)系與服務(wù); 3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向。 任職資格: 1、25歲以上,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,大專學(xué)歷工作經(jīng)驗優(yōu)秀者可破格錄取。金融,財會或銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先。 【其他福利】 月績效獎金+季度獎 商業(yè)補充保險 每年兩次旅游(一次國內(nèi)一次國外) 各類競賽實物及現(xiàn)金獎勵

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

【大客戶理財經(jīng)理職位介紹】

大客戶理財經(jīng)理是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

大客戶理財經(jīng)理屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。

(薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補助 + 季度獎 + 年終獎 + 公司各項福利 + 商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!

2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費理財培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進國際領(lǐng)先的理財顧問教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權(quán)力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實現(xiàn)真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險規(guī)劃師更適合一些。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1) 負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

2) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

3) 制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

4) 搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);

6) 制定銷售費用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;

9) 接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

任職要求:

1) 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2) 2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3) 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4) 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5) 強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

6) 有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

7) 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8) 有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

北京玖富時代投資有限公司成立于2006年,從事微金融理財行業(yè)將近十年,全國260個分支機構(gòu),年交易額度100億人民幣,主要市場在一線二線城市,操作模式成熟穩(wěn)健。先計劃進駐農(nóng)村市場,以平度市田莊鎮(zhèn)為試點單位展開業(yè)務(wù),對于有志成就一番事業(yè)的同仁是個不錯的機會!

要求:1. 人品端正

2.有上進心

3.具備一定的能力,辦事有思路,找方法!

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:1、開拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項目;

2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問題的咨詢;

3、對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進行評估;

4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險;

5、維護客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù).

任職資格:

1、 大?；蛳喈?dāng)學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、財經(jīng)及市場營銷類專業(yè)優(yōu)先;

2、 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先.

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財策略

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財投資分析等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

任職資格 1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)

2、具有投資、融資作經(jīng)驗者優(yōu)先

3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運作流程

4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、向客戶介紹公司的理財產(chǎn)品,給客戶分析理財模式;

2、維護公司老客戶資源;

3、開發(fā)新客戶。

任職要求:

1、學(xué)歷不限,營銷、管理、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有金融產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、能有效的開發(fā)客戶資源。

第7篇 投資理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理 財富共贏 財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏 崗位職責(zé):

1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議 ;

2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4. 通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

2. 具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

3. 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;

4. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5. 有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

第8篇 高級理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

高級理財客戶經(jīng)理 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

第9篇 理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信 職責(zé)描述:

拓展新客戶,推動客戶認(rèn)購產(chǎn)品;

服務(wù)客戶認(rèn)購流程;

做好客戶售后增值服務(wù);

配合部門開展?fàn)I銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標(biāo)市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

完成部門下達的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè);

具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

第10篇 保險理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理 (有保險客戶分配) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

2、 互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

第11篇 貴賓理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;