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第1篇 保險經紀崗位工作職責
簡介:保險經紀指為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù),協(xié)助被保險人或受益人進行索賠,辦理再保險經紀業(yè)務,為委托人提供防災防損或風險評估、風險管理咨詢服務。
保險經紀崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、公司提供全面免費崗前培訓,入職后定期培訓更多的綜合金融知識;
2、銷售平安銀行的信用卡、車險和保險、信托、基金、證劵業(yè)務等,為客戶提供全面的金融理財服務;
3、負責團隊招聘與管理,帶領團隊完成銷售目標。
任職要求:
1、25歲周歲以上,男女不限,大專學歷以上;
2、有銷售與管理經驗優(yōu)先;
3、吃苦耐勞,做事認真勤奮,熱衷于業(yè)務工作,有良好從業(yè)意識和服務心態(tài);
4、有上進心,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識,責任心強。保險經紀崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、負責維護客戶關系,達成公司業(yè)務目標;
2、負責跟蹤客戶狀況,及時解決相關問題;
3、負責壽險、團體、意外、車險及醫(yī)療規(guī)劃、職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險;
4、負責公司各類活動的推廣和舉辦。
任職要求:
1、大學本科(含)以上學歷,保險、精算、金融等經濟類或管理類;
2、至少3年以上壽險行業(yè)經驗,有產品開發(fā)管理等相關工作經驗,有產品定價經驗優(yōu)先;
3、英文書面閱讀和理解能力良好;
4、電腦操作熟練,能熟練操作word、e_cel、power point等辦公軟件;
5、熟悉壽險公司內部運作,具備市場敏感度,創(chuàng)新能力強。良好的溝通技巧和團隊合作精神,有較強的統(tǒng)籌規(guī)劃能力。能在壓力下工作。保險經紀崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、推動公司的發(fā)展,團隊的搭建及管理;
2、根據(jù)市場情況以及客戶需求進行保險產品的規(guī)劃;
3、負責新保險產品上線后的運營推廣;
4、負責公司各條業(yè)務線指標達成;
5、負責合作渠道的關系建設及維護;
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉保險行業(yè)政策法規(guī);
3、具有市場敏銳度和創(chuàng)新能力,能夠捕捉市場機會;
4、有較強的工作熱情及創(chuàng)業(yè)精神;
5、有成功管理隊伍經驗的優(yōu)先考慮。保險經紀崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、完成公司下發(fā)的200個老客戶名單回訪,進行保單解釋和問題解答;
2、及時為老客戶生日祝賀、續(xù)期保費繳費提醒;
3、公司政策和新產品及時向老客戶回饋信息;
4、根據(jù)老客戶目前的情況進行理財分析,并提出合理建議,協(xié)助客戶理財。
任職要求:
1、21-50周歲,會說普通話,大專及以上學歷(如綜合素質較高,學歷可酌情放寬);
2、樂觀自信,誠實敬業(yè),待人熱情真誠,有愛心和責任感,做事細心,心態(tài)好;
3、勤奮踏實,善于學習,具備良好的理解、表達、溝通及執(zhí)行力。保險經紀崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;
2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;
3、負責與保險業(yè)務相關的項目調查,提交分析報告;
4、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經紀協(xié)議、售后服務等工作;
5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議;
6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;
7、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。
任職要求:
1、大專及以上學歷,保險、經濟、金融、管理類等相關專業(yè);
2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務知識;
3、掌握國家金融相關法律法規(guī)和監(jiān)管政策;
4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優(yōu)先考慮;
5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續(xù)學習的能力;
6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。
第2篇 保險精算師崗位職責工作內容
保險精算師職位要求
要想成為精算師,首先必需掌握一些基礎課程,如微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、保險學和風險管理等。不僅如此,由于精算師所從事的是經濟領域的職業(yè),因而他們還必需有較高的經濟學修養(yǎng),掌握會計、金融、經濟學和計算機等科學。
這樣,精算師才能對經濟環(huán)境的變化有較強的反應能力。此外,精算師的職業(yè)還要求掌握語言表達、商業(yè)寫作、哲學等科學知識 取得精算師資格必需通過一些科目的嚴格考試,并獲得精算組織的認可。例如,在美國和加拿大,作為一名合格的精算師,必需取得美國災害保險精算學會 (casuality actuarial society)或北美精算學會(society of actuaries) 的正式會員資格。北美精算學會是在人壽保險、健康保險和年金保險領域從事研究、考試和接受會員的國際組織,它負責從吸收非正式會員到正式會員的一系列考試。
保險精算師崗位職責/工作內容
1、收集、整理、分析、統(tǒng)計資料,運用數(shù)理統(tǒng)計方法設計有關被保險人的疾病、傷害、失業(yè)、退休及財產損失等事故出現(xiàn)的概率表;
2、依據(jù)被保險人的年齡、性別、職業(yè)等因素,計算投保人應繳納的保險費率;
3、估算被保險人在保險期內所得到的金額;
4、評價保險基金投資的利潤;
5、準備支付隨時發(fā)生的保險支付款。
第3篇 保險內勤崗位職責工作內容
保險內勤職位要求
教育培訓: 大專以上學歷。
工作經驗: 有保險內勤工作經歷者優(yōu)先。
保險內勤崗位職責/工作內容
出單及核對保單,提醒外勤續(xù)保;
錄入與存檔業(yè)務相關的資料;
配合內勤主管進行單證整理。
第4篇 保險理賠崗位職責工作內容
保險理賠職位要求
教育培訓:
保險、法律、會計、金融等相關專業(yè)本科以上學歷。
工作經驗:
2年以上從事保險理賠或保險業(yè)務工作實際經驗,擁有保險行業(yè)資格證書者優(yōu)先。
保險理賠崗位職責/工作內容
調查取證,收集、整理并審核查勘定損資料;
接到查勘定損通知后,組織客戶及有關人員,現(xiàn)場調查取證,核定保險事故的損失;
接見客戶,檢查確定財產權利的有效性,查找警察和醫(yī)院記錄,確定責任;
檢查索賠形式和其他記錄確定承保范圍,對職責范圍內所有賠案、代理算賠案進行賠款理算;
向客戶及代理人合理地解釋理賠結論,處理客戶反饋的有關查勘定損意見和理賠意見;
理賠文件整理歸檔,建立、維護理賠業(yè)務數(shù)據(jù)庫和客戶風險檔案,分析客戶風險分布狀況,提出風險管理對策,確保理賠信息數(shù)據(jù)的真實準確;
研究理賠有關政策、管理制度和實務流程,提出擬定以及修改意見,不斷提高賠付的質量和效率。
第5篇 4s店保險專員崗位工作職責
職責一:4s店保險專員崗位職責
1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務;
2、嚴格執(zhí)行保險公司對各險種的相關管理規(guī)定,熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規(guī)程,工作認真、細致;
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任;
4、對超權限業(yè)務,應通知銷售顧問,按程序上報公司領導進行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應及時向本部門領導匯報,以便及時改進;
5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業(yè)務咨詢進行解答;
6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;
7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項;
8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。
續(xù)保:
1、完成公司下達的續(xù)保目標任務;
2、每月5日前整理好當月需要提醒的續(xù)?？蛻糍Y料;
3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒,并記錄提醒電話內容(詳見續(xù)保到期跟進表);
4、根據(jù)客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發(fā)送給客戶;
5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶,了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進表);
6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況,以報表的形式提交給本部門領導;
7、向保險公司提供相關保單明細,進行手續(xù)費核對;
8、注意各類資料的搜集等工作,負責各類報表的及時報送,完成領導交辦的其它工作;
9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存,不泄露,不丟失。
職責二:4s店保險專員崗位職責
1、負責新車保險及續(xù)保等相關業(yè)務。
2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。
3、處理保險事宜。
4、協(xié)助銷售顧問進行新車投保處理。
5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。
6、協(xié)助車主完成理賠工作。
7、每月完成相關報表。
8、負責公司的車輛保險銷售工作。
9、按照服務流程為客戶提供優(yōu)質的車輛出險理賠服務;
10、協(xié)調和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作;
11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款;
12、維系保險客戶,為保險客戶提供續(xù)保服務;
13、與保險公司建立良好的合作關系。
14、領導交付的其他工作。
職責三:4s店保險專員崗位職責
1、保險主管:
⑴對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控
團隊建設:確定本店保險服務中心成員的具體名單,制定各崗位具體職責、考核及激勵方案,并對團隊成員進行培訓;
流程建設:參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求,晚上本店保險業(yè)務各項工作流程;
目標確定及目標達成:制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成;內部協(xié)調:協(xié)調新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務板塊的工作,形成承保理賠服務小組通力協(xié)作的工作氛圍;
業(yè)務總結與改善:定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策;
爭議處理:受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調處理。
⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋
聯(lián)系窗口:接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關于保險業(yè)務的各項通知,并按通知要求實施具體工作;
報表反饋:審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。
⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調工作
聯(lián)系窗口:是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口,接受并傳達各項保險政策的變化;
合作協(xié)調:負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統(tǒng)籌協(xié)調。
2、承保組長
⑴新車承保業(yè)務管理
新車保險業(yè)務商談協(xié)助:協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務;
新車保險戰(zhàn)敗管理:監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管,每月總結新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案;
審核新車投保率排行板的更新情況:每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。
3、理賠組長
⑴理賠業(yè)務管理
保險事故車返廠管理:督導24小時熱線人員的工作(包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修),每月對保險事故車的返廠情況(包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況)進行書面總結并提交保險主管;理賠資金安全管理:指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠
電子動態(tài)表,對每但理賠業(yè)務進行結案檢核,審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。
⑵受理理賠投訴
受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調處理;對于超權限投訴,及時向上級匯報。
第6篇 保險業(yè)務員崗位工作職責
職責一:保險業(yè)務員崗位職責
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責:
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二:汽車保險業(yè)務員崗位職責
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;
3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
職責三:保險業(yè)務員崗位職責
1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結年清。
3、搞好與財務的協(xié)調配合,及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四:保險業(yè)務員崗位職責
1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
第7篇 某生活保險工作委員會主任委員崗位職責
生活保險工作委員會主任委員崗位職責
1、負責送溫暖工程的實施工作,負責組織困難職工幫扶中心的日常工作,扶貧解困,為職工排憂解難。
2、負責建立特困職工檔案并實行動態(tài)管理。
3、負責審定困難職工、特困職工困難補助。
4、指導基層單位建立職工互助儲金會,開展群眾性互助互濟活動。
5、負責審定職工醫(yī)療補貼費。
6、負責審定家住外地單身大學生伙食補貼費的發(fā)放。
7、貫徹、執(zhí)行上級有關勞動保險的方針、政策和規(guī)定,做好宣傳教育工作。
8、負責審定公司死亡職工有關勞動保險待遇。
9、完成工會主席交辦的其它工作。
第8篇 銀行保險客戶經理崗位工作職責
簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。
銀行保險客戶經理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業(yè)務聯(lián)系,借助公司及總行政策進行保險業(yè)務推動;
2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業(yè)務及品質指標的達成;
3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協(xié)助理財經理達成保險銷售業(yè)績指標;
4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。
任職要求:
1、統(tǒng)招全日制大專及以上學歷,金融、經濟、保險類專業(yè)更佳;
2、一年以上保險從業(yè)經驗,或其他金融機構相關銷售經驗;
3、具備良好的表達能力和溝通技巧;
4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿,擁有強烈追求高薪的動源。銀行保險客戶經理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;
2、完成公司下達的各項考核指標;
3、熟練掌握業(yè)務工作的流程,依法合規(guī)開展業(yè)務;
4、合作銀行網點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;
5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;
7、完成公司委派的其他工作。
任職要求:
1、遵紀守法,熱愛保險事業(yè),具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;
2、本科及以上學歷,專業(yè)不限,金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。
銀行保險客戶經理崗位描述(模板三 )
崗位職責:
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測;
2、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產品銷售目標;
3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展;
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標;
5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;
6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展;
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系;
8、協(xié)助上級做好市場危機公關處理;
9、協(xié)助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行;
10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。
任職要求:
1、全日制大專及以上學歷;
2、認同公司文化;
3、道德品質良好、身心健康、無不良記錄;
4、具有良好的領導能力與管理能力;
5、具有一定的溝通協(xié)調能力。銀行保險客戶經理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、維護公司與銀行之間良好合作關系,培訓和輔導銀行相關業(yè)務人員;
2、向客戶宣傳和銷售保險產品;
3、傳輸產品信息以及售后服務等。
任職要求:
1、大專或以上學歷,專業(yè)不限,金融、營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、有一定銷售工作經驗,有銀行工作經驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶經理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、推動業(yè)務區(qū)內產品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;
2、向業(yè)務區(qū)內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業(yè)務區(qū)域內銀行各層級人員進行溝通協(xié)調,保證銀行保險業(yè)務順暢進行;
3、對業(yè)務區(qū)內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;
5、收取銀行網點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網點;
6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務;
7、協(xié)助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。
任職要求:
1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;
2、本科或以上學歷;
3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關系和工作壓力;
4、工作主動積極、責任心強,具備優(yōu)秀的服務意識和溝通能力;
5、無不良職業(yè)記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;
6、有一年以上銷售經驗、金融行業(yè)或服務行業(yè)工作經驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經驗者優(yōu)先);
7、完成公司及部門交辦的其他工作。
第9篇 汽車保險專員崗位工作職責
職責一:汽車保險專員崗位職責
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;
3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
職責二:汽車保險專員崗位職責
1、負責客戶保險相關的投保,續(xù)保工作。
2、負責對保險一年到期的客戶進行聯(lián)系,并促成客戶續(xù)保完成。
3、負責客戶保險信息的收集整理。
4、負責投、續(xù)保業(yè)務招攬及統(tǒng)計分析。
5、客戶現(xiàn)場投、續(xù)保業(yè)務的受理。
6、維系好與的合作關系。
7、負責來電、來店客戶對保險業(yè)務的咨詢解答工作。
8、負責定期與財務進行相關保險業(yè)務的對賬工作。
9、以前未在公司續(xù)保的保險客戶追蹤跟進。
10、解決續(xù)保客戶關于保險業(yè)務的投訴。
11、負責建議、改善續(xù)保流程等,以促進續(xù)保業(yè)績的達成。
職責三:汽車保險專員崗位職責
1、以服務客戶為根本,對工作盡職盡責。
2、熱情接待客戶,必須使用文明用語,了解客戶的需求及期望,為客戶提供滿意的服務。
3、著裝保持專業(yè)外貌,待客熱情、誠懇,談吐自然大方,保持個人工作區(qū)整齊清潔。
4、完成保險理賠員的工作,同時兼任售后接待的職責。
5、建立客戶檔案,及時準確的完成erp系統(tǒng)的輸入。
6、協(xié)助保險公司定損核價,負責事故車理賠卷宗的交案工作。
7、積極與保險公司溝通,查詢理賠款的到帳與否,及時通知財務。
8、認真檢查客戶車輛進行定損,填寫派工單。
9、掌握車輛維修進度,特殊情況及時與客戶聯(lián)系、溝通。
10、負責對車間完工車輛的驗收。
11、參與返修車輛的處理,做好與客戶的解釋、協(xié)調工作。
12、考察收集客戶滿意度反饋信息,及時向部門主管匯報情況。
13、不斷學習新知識、新政策,努力提高自身業(yè)務水平,按時參加企業(yè)內部培訓。
第10篇 保險內勤崗位工作職責
篇一:保險公司內勤工作職責
(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。
(二)針對全年各階段經營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結合區(qū)部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。
(三)針對各個層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養(yǎng)。
3、針對區(qū)部工作人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。
(四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩(wěn)定;一手抓產品說明會,提高規(guī)模保費,保證目標達成。
認真分析團隊實際,從基礎工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
篇二:保險內勤崗位職責
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業(yè)主要有以下幾類:
1、出單內勤:負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內勤:負責接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負責案件的現(xiàn)場查勘和核定損失,相對于業(yè)務員,仍然屬于內勤。
4、財務內勤:與其它單位職責差不多,不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤:與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。
另外,不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設置不同的內勤崗位,但不是常態(tài)。
有些公司內勤也要背負一定的任務指標,而有的則沒有具體指標。
篇三:保險部內勤崗位職責
1.保險出單
a)給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統(tǒng)里做個具體的登記,
之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
2.保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應的解決,留下相應的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修 的臺賬。
3.其他事務
a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
第11篇 保險代理崗位職責工作內容
保險代理職位要求
根據(jù)我國《保險代理人管理規(guī)定(試行)》保險代理人分為專業(yè)代理人、兼業(yè)代理人和個人代理人三種。其中,專業(yè)保險代理人是指專門從事保險代理業(yè)務的保險代理公司。在保險代理人中,只有它具有獨立的法人資格。兼業(yè)保險代理人是指受保險人委托,在從事自身業(yè)務的同時,指定專用設備專人為保險人代辦保險業(yè)務的單位,主要有行業(yè)兼業(yè)代理、企業(yè)兼業(yè)代理和金融機構兼業(yè)代理、群眾團體兼業(yè)代理等形式。個人代理人是指根據(jù)保險人的委托,在保險人授權的范圍內代辦保險業(yè)務并向保險人收取代理手續(xù)費的個人。個人代理人展業(yè)方式靈活,為眾多壽險公司廣泛采用。保險市場根據(jù)我國《保險法》和《保險代理人管理規(guī)定(試行)》,從事保險代理業(yè)務必須持有國家保險監(jiān)管機關頒發(fā)的《保險代理人資格證書》,并與保險公司簽訂代理公司,獲得保險代理人展業(yè)證書后,方可從事保險代理活動。國家對上述三類不同的保險代理人都分別規(guī)定了其各自應具備的條件。
保險代理崗位職責/工作內容
保險代理人因類型不同業(yè)務范圍也有所不同。保險代理公司的業(yè)務范圍是:代理推銷保險產品,代理收取保費,協(xié)助保險公司進行損失的勘查和理賠等,兼業(yè)保險代理的人業(yè)務范圍是:代理推銷保險產品,代理收取保費,個人代理人的業(yè)務范圍是:財產保險公司的個人代理人只能代理家庭財產保險和個人所有的經營用運輸工具保險及手續(xù)三者責任保險等。人壽保險公司的個人代理能代理個人人身保險,個人人壽保險,個人人身意外傷害保險和個人健康保險等業(yè)務。
第12篇 保險培訓師崗位職責工作內容
保險培訓師職位要求
1、熱愛保險事業(yè)、,作風正派,嚴格自律;
2、年齡23-45周歲,具有全日制?？飘厴I(yè)以上學歷;
3、性格開朗,思維敏捷,學習能力強,具有較強的溝通、協(xié)調能力和組織策劃能力;
4、有良好的語言表達和、文字、組織能力;
5、掌握電腦等、辦公自動化、工具、使用技能。
保險培訓師崗位職責/工作內容
1、培訓工作計劃的擬定、布置、監(jiān)督檢查、總結。對分公司培訓部的匯報;
2、培訓人員(內外勤各層級人員)的培養(yǎng)、指導、考核、晉升、激勵、業(yè)務分工的協(xié)調;
3、根據(jù)業(yè)務部門的需要,擬定營銷人員的全年培訓計劃,并規(guī)劃培訓經費;
4、組織推動各期培訓計劃實施;
5、兼職講師的管理;
6、培訓經費預算與控制管理;
7、開展培訓需求調研,改進教學技巧。
第13篇 保險核保崗位職責工作內容
保險核保職位要求
教育培訓: 本科以上學歷。
工作經驗: 2年以上從事核保工作。
保險核保崗位職責/工作內容
制訂、完善保險承保、核保政策及流程;
貫徹執(zhí)行公司風險管理政策和核保規(guī)則;
制訂和修訂承保相關單證;
分析和匯報保險承保、核保數(shù)據(jù);
維護和改進業(yè)務操作系統(tǒng),負責新產品的系統(tǒng)需求及上線測試;
處理保險承保、核保業(yè)務并開展專業(yè)培訓工作。
第14篇 保險經紀人崗位職責工作內容
保險經紀人職位要求
中國《保險法》第一百二十三條規(guī)定:保險經紀人是基于投保人的利保險經紀人益,為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務,并依法收取傭金的單位。
保險經紀人是指代表被保險人在保險市場上選擇保險人或保險人組合,同保險方洽談保險合同條款并代辦保險手續(xù)以及提供相關服務的中間人。那么現(xiàn)階段保險市場中的經紀人都需要具備哪些資格呢
保險經紀人是種專家型的經紀人。在發(fā)達的保險市場上,要想成為一名保險經紀人,必須通過嚴格的審查。審查的內容是經紀人必須掌握大量的保險法律知識和保險業(yè)務實踐經驗,其中包括在保險經紀公司協(xié)助保險經紀人準備有關材料和保險條件。經過這一階段之后,候選人還要充當聯(lián)絡員,這時他們可以進入保險市場,了解市場的構造和基礎設施,以及未來的磋商對手--保險人的經營情況,從而對保險市場有一個初步的了解,同時也掌握了從事保險經紀活動所應具有的道德準則和其他有關規(guī)定。
在具備上述條件之后,要想成為一名合格的保險經紀人,在不同的國家還有不同的規(guī)定。例如在英國,要向注冊管理機關--英國保險經紀人注冊理事會申請注冊,取得注冊資格的個人和法人才能以保險經紀人或再保險經紀人的身份從事經紀活動。
中國規(guī)定,從事保險經紀業(yè)務的人員必須參加保險經紀人員資格考試;凡具有大專以上學歷的個人,均可報名參加保險經紀人員資格考試;保險經紀人員資格考試合格者,由中國保險監(jiān)督管理委員會核發(fā)《保險經紀人員資格證書》;《資格證書》還只是對有保險經紀能力人員的資格認定,不能作為執(zhí)業(yè)證件使用?！侗ｋU經紀人員執(zhí)業(yè)證書》才是保險經紀人員從事保險經紀活動的唯一執(zhí)照。己取得《資格證書》的個人,必須接受保險經紀公司的聘用,并由保險經紀公司代其向中國保險監(jiān)督管理委員會申領并獲得《保險經紀人員執(zhí)業(yè)證書》后,方可從事保險經紀業(yè)務。
保險經紀人崗位職責/工作內容
1、以訂立保險合同為目的,為投保人提供防火、防損或風險評估以及風保險安排流程圖險管理咨詢服務。通過保險經紀人提供的以上專門服務,可以使被保險人的防災工作、風險管理工作做得更好,就可以以較低的費率獲得保障利益;
2、以訂立保險合同為目的,為投保人擬訂投保方案,辦理投保手續(xù)。投保方案的選擇是一項專業(yè)技術性很強的工作,被保險人自己通常不能勝任,保險經紀人就可以以其專業(yè)素質,根據(jù)保險標的情況和保險公司的承保情況,為投保人擬訂最佳投保方案,代為辦理投保手續(xù);
3、在保險標的或被保險人遭遇事故和損失的情況下,為被保索賠流程圖險人或受益人代辦檢驗、索賠;
4、為被保險人或受益人向保險公司索賠;
5、再保險經紀人憑借其特殊的中介人身份,為原保險公司和再保險公司尋找合適的買(賣)方,安排國內分入、分出業(yè)務或者安排國際分入、分出業(yè)務;
6、保險監(jiān)管機關批準的其他業(yè)務。
保險經紀人有嚴格的執(zhí)業(yè)規(guī)則,世界各國對其都實行嚴格的執(zhí)業(yè)管理。我國《保險法》規(guī)定,因保險經紀公司過錯,給投保人、被保險人造成損失的,由保險經紀公司承擔賠償責任。
第15篇 保險銷售工作崗位職責
崗位描述:規(guī)劃銷售方向,精準拜訪客戶,組織客戶活動,提升銷售業(yè)績。崗位要求:1、有一定市場策劃能力,可以有效組織客戶活動。2、具備良好的客戶界面,在維系公司原有老客戶的同時規(guī)劃新用戶拜訪計劃,并實施。3、良好的團隊合作能力,有效利用公司資源。4、吃苦耐勞。
第16篇 保險客戶專員工作崗位職責
在保險行業(yè)的各個崗位中,客戶專員是必不可少的崗位之一,是從事于組織的發(fā)展,訓練和管理等工作的人,以下詳細介紹保險客戶專員崗位職責,可供參考。
1、負責從事客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售;
2、負責從事組織的發(fā)展、訓練、管理工作;
3、負責協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況;
4、負責定期接受業(yè)務培訓;
5、負責輔導新人的銷售、培訓及管理工作;
6、負責為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務。
