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第1篇 《2023年中國(guó)圖書(shū)零售市場(chǎng)調(diào)查》報(bào)告最新解讀
暖流來(lái)襲： 大型書(shū)城最受益
線(xiàn)上線(xiàn)下兩種零售渠道經(jīng)過(guò)幾年的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展之后，不同的讀者、不同類(lèi)型的圖書(shū)均形成了特色化的渠道分布，我國(guó)的圖書(shū)零售分布格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，渠道多元化的局面開(kāi)始形成。
渠道選擇：線(xiàn)上線(xiàn)下有側(cè)重
數(shù)據(jù)顯示，線(xiàn)上與線(xiàn)下圖書(shū)零售的類(lèi)別分布既有共性又有個(gè)性。社科類(lèi)、少兒類(lèi)和文學(xué)類(lèi)在兩個(gè)渠道的表現(xiàn)都非常突出，尤其是社科類(lèi)和少兒類(lèi)，在實(shí)體書(shū)店渠道合計(jì)碼洋比重超過(guò)35%，在網(wǎng)上書(shū)店渠道合計(jì)碼洋比重接近50%。但是在實(shí)體書(shū)店渠道占比達(dá)到25%的中小學(xué)教輔教材類(lèi)圖書(shū)，在網(wǎng)上書(shū)店渠道的銷(xiāo)售碼洋比重僅為7%左右。另外，公務(wù)員考試類(lèi)、成人專(zhuān)業(yè)考試、少兒類(lèi)下屬的卡通繪本漫畫(huà)類(lèi)等圖書(shū)，在網(wǎng)上書(shū)店渠道的銷(xiāo)售比例也略高于實(shí)體書(shū)店渠道。
由實(shí)體書(shū)店渠道和網(wǎng)上書(shū)店渠道的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)比對(duì)可以看出，這兩個(gè)渠道圖書(shū)銷(xiāo)售的主體需求基本類(lèi)似，只是個(gè)別細(xì)分類(lèi)的表現(xiàn)有所差別，而這種差別與實(shí)體書(shū)店渠道和網(wǎng)上書(shū)店渠道購(gòu)書(shū)人群差異及其需求特點(diǎn)有直接關(guān)系。相對(duì)年輕化的網(wǎng)購(gòu)人群需求類(lèi)別，或者受到價(jià)格折扣影響較大的類(lèi)別，往往在網(wǎng)上書(shū)店渠道的表現(xiàn)會(huì)更為突出。而全民性的銷(xiāo)售熱點(diǎn)或者綜合性銷(xiāo)售類(lèi)別，往往在實(shí)體書(shū)店渠道的銷(xiāo)售占比更高。
細(xì)分市場(chǎng)：傳記少兒增長(zhǎng)快
2023年實(shí)體書(shū)店渠道圖書(shū)零售的銷(xiāo)售回暖也體現(xiàn)在各個(gè)細(xì)分類(lèi)市場(chǎng)當(dāng)中，絕大多數(shù)類(lèi)別的年度增長(zhǎng)率都比上一年度有所提升，這也進(jìn)一步說(shuō)明實(shí)體書(shū)店渠道的銷(xiāo)售回升是各個(gè)類(lèi)別共同作用的結(jié)果，并不是依賴(lài)局部類(lèi)別或者個(gè)別熱點(diǎn)的拉動(dòng)。
在各個(gè)細(xì)分類(lèi)當(dāng)中，增長(zhǎng)表現(xiàn)最好的類(lèi)別是傳記類(lèi)和少兒類(lèi)，這兩個(gè)分類(lèi)的年度同比增長(zhǎng)率均超過(guò)10%;文學(xué)類(lèi)的年度增長(zhǎng)率也近10%;教輔教材類(lèi)和社科類(lèi)也實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。與前兩年相比，主要分類(lèi)的年度增長(zhǎng)率均有所提升，文學(xué)類(lèi)、社科類(lèi)均扭轉(zhuǎn)了前期負(fù)增長(zhǎng)的局面;生活類(lèi)和科技類(lèi)盡管未能實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，但是這兩個(gè)類(lèi)別的同比增長(zhǎng)率也已經(jīng)比上一年度有所改觀(guān)。
即使從全球范圍來(lái)看，少兒類(lèi)圖書(shū)銷(xiāo)售的表現(xiàn)也是非常突出的。根據(jù)美國(guó)尼爾森公司的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，少兒類(lèi)圖書(shū)銷(xiāo)售在其監(jiān)控的全球多個(gè)區(qū)域表現(xiàn)突出，增長(zhǎng)速度明顯高于成人閱讀。在這一方面，中國(guó)市場(chǎng)與全球眾多國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)一致。不過(guò)對(duì)于文學(xué)類(lèi)、傳記類(lèi)等圖書(shū)的銷(xiāo)售，中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高于尼爾森公司監(jiān)控的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
暢銷(xiāo)渠道： 網(wǎng)上書(shū)店貢獻(xiàn)突出
在圖書(shū)零售市場(chǎng)當(dāng)中，暢銷(xiāo)書(shū)一直是重要的影響力量。數(shù)據(jù)顯示，2023年實(shí)體書(shū)店渠道銷(xiāo)售開(kāi)卷前100名暢銷(xiāo)書(shū)貢獻(xiàn)達(dá)63.53%;在網(wǎng)上書(shū)店渠道當(dāng)中，該指標(biāo)進(jìn)一步達(dá)到80.55%。可見(jiàn)，暢銷(xiāo)書(shū)在網(wǎng)上書(shū)店渠道的影響力更加突出。其實(shí)，相比于實(shí)體書(shū)店渠道的多地域、網(wǎng)點(diǎn)眾多的特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)渠道的圖書(shū)銷(xiāo)售本身就經(jīng)營(yíng)者數(shù)量來(lái)說(shuō)相對(duì)集中。在網(wǎng)上書(shū)店銷(xiāo)售做爆品的典型營(yíng)銷(xiāo)思路之下，網(wǎng)站流量和實(shí)際銷(xiāo)售量也更多地聚集在排序靠前的商品當(dāng)中。眾多在展示頁(yè)面中排名靠后的圖書(shū)甚至都沒(méi)有被讀者瀏覽進(jìn)而產(chǎn)生銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)，這也進(jìn)一步加劇了網(wǎng)上書(shū)店渠道銷(xiāo)售的聚集效應(yīng)。
當(dāng)進(jìn)一步對(duì)比線(xiàn)上與線(xiàn)下的暢銷(xiāo)書(shū)類(lèi)型，會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)不管是實(shí)體書(shū)店渠道還是網(wǎng)上書(shū)店渠道，讀者購(gòu)書(shū)的消費(fèi)熱點(diǎn)還是非常類(lèi)似的。少兒、文學(xué)、學(xué)術(shù)等類(lèi)別仍舊是大眾暢銷(xiāo)書(shū)榜單上的上榜主力，但是在具體的暢銷(xiāo)主題和上榜圖書(shū)方面會(huì)稍微存在一些區(qū)別。相比之下，少兒文學(xué)類(lèi)、小說(shuō)類(lèi)圖書(shū)在實(shí)體書(shū)店上榜數(shù)量更多，而少兒卡通繪本漫畫(huà)、經(jīng)管、育兒等生活書(shū)在網(wǎng)上書(shū)店更為熱銷(xiāo)。
由于少兒類(lèi)圖書(shū)在不管是線(xiàn)上還是線(xiàn)下的上榜數(shù)量都非常高，對(duì)除了少兒類(lèi)暢銷(xiāo)書(shū)的大眾暢銷(xiāo)榜單進(jìn)行詳細(xì)比較后，發(fā)現(xiàn)實(shí)體書(shū)店渠道與網(wǎng)上書(shū)店渠道成人閱讀暢銷(xiāo)書(shū)前100名的整體重合度達(dá)到43%，來(lái)自于文學(xué)、心理自助、學(xué)術(shù)文化、生活、經(jīng)管、教育、科普等類(lèi)別的43本暢銷(xiāo)書(shū)，它們無(wú)論是在線(xiàn)上渠道還是在線(xiàn)下渠道，都進(jìn)入了成人閱讀暢銷(xiāo)書(shū)榜單的前100名。各細(xì)分類(lèi)表現(xiàn)大致如下：小說(shuō)類(lèi)、散雜文類(lèi)、傳記類(lèi)在兩個(gè)渠道都非常受歡迎，但是從上榜數(shù)量來(lái)看這幾個(gè)類(lèi)別在實(shí)體書(shū)店受歡迎程度更高，網(wǎng)上書(shū)店上榜數(shù)量明顯低于地面店;生活類(lèi)、經(jīng)管類(lèi)在網(wǎng)上書(shū)店銷(xiāo)售表現(xiàn)更加突出，且主題更加豐富，線(xiàn)上線(xiàn)下渠道的具體上榜書(shū)存在較大差別：生活類(lèi)在實(shí)體書(shū)店上榜的圖書(shū)主題集中在養(yǎng)生書(shū)，而網(wǎng)上書(shū)店銷(xiāo)售較好的集中在育兒主題;經(jīng)管類(lèi)實(shí)體書(shū)店渠道上榜書(shū)集中在經(jīng)濟(jì)理論和金融類(lèi)，但是在網(wǎng)上書(shū)店渠道細(xì)分類(lèi)進(jìn)一步豐富，增加了企業(yè)管理、銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)等;學(xué)術(shù)文化、教育、自然科學(xué)等類(lèi)別在線(xiàn)上線(xiàn)下的上榜表現(xiàn)大致均衡，不過(guò)也存在部分上榜品種的差異現(xiàn)象。
線(xiàn)上與線(xiàn)下渠道的暢銷(xiāo)書(shū)結(jié)構(gòu)差異，一方面反映了當(dāng)下不同渠道讀者閱讀熱點(diǎn)的不同，另一方面也反映出了不同出版單位的不同產(chǎn)品在渠道發(fā)行方面的側(cè)重點(diǎn)和策略布局。
第2篇 關(guān)于卷煙零售市場(chǎng)需求的調(diào)查報(bào)告
新型商業(yè)業(yè)態(tài)的產(chǎn)生和發(fā)展，勢(shì)必對(duì)傳統(tǒng)卷煙零售方式產(chǎn)生巨大影響。根據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局新的卷煙零售客戶(hù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)，零售客戶(hù)劃分為七種業(yè)態(tài)84種客戶(hù)群。本文通過(guò)調(diào)查，對(duì)這七種卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的消費(fèi)數(shù)量、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、客戶(hù)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)者行為和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析，依此提出各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)和客戶(hù)預(yù)測(cè)方法，試圖為公司按訂單組織貨源工作提供決策依據(jù)。
一、問(wèn)題的提出：
訂單供貨是當(dāng)前煙草行業(yè)共同面臨的一個(gè)全新課題，我們理解這項(xiàng)工作的核心要義在于：通過(guò)對(duì)市場(chǎng)真實(shí)需求的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和采集，充分暴露出現(xiàn)有卷煙商品總供給、總需求之間的矛盾，品牌體系內(nèi)部供給結(jié)構(gòu)之間的矛盾，從而完成煙草行業(yè)從現(xiàn)有自上而下“生產(chǎn)—銷(xiāo)售”運(yùn)行模式向在堅(jiān)持專(zhuān)賣(mài)法基礎(chǔ)之上的市場(chǎng)化運(yùn)作模式的轉(zhuǎn)變。
顯然，需求預(yù)測(cè)是這場(chǎng)變革的邏輯起點(diǎn)，也是這場(chǎng)大變革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此，能否對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)真實(shí)需求作出準(zhǔn)確判斷，是這場(chǎng)“戰(zhàn)役”成敗之關(guān)鍵。
本文以西安市場(chǎng)不同業(yè)態(tài)零售客戶(hù)研究為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、預(yù)測(cè)理論，探索適合卷煙市場(chǎng)特點(diǎn)的普遍預(yù)測(cè)思想和方法。
二、各業(yè)態(tài)的市場(chǎng)特征分析
(一)各經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)銷(xiāo)售數(shù)量和銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)分析
本次我們對(duì)西安市卷煙零售戶(hù)總體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)：
以上數(shù)據(jù)表明，西安市轄區(qū)內(nèi)商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型業(yè)態(tài)占零售戶(hù)總量的17.3%，“五度”(注：“五度”評(píng)價(jià)是指將零售客戶(hù)對(duì)煙草公司的貢獻(xiàn)度、依存度、合作度、成長(zhǎng)度、誠(chéng)信度作為對(duì)零售客戶(hù)進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)。通過(guò)“五度”評(píng)價(jià)，目的是找到客戶(hù)的“需求點(diǎn)”，為客戶(hù)提供針對(duì)性的服務(wù)，從而不斷提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度)得分較高，主要分布于城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng);食雜店、娛樂(lè)服務(wù)類(lèi)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)占零售商戶(hù)總量的82.7%,“五度”得分較低，客戶(hù)遍布全市。專(zhuān)營(yíng)店和小型超市已在城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)中迅速發(fā)展，所占比重迅速增加?？傮w來(lái)說(shuō)，食雜店仍然是煙草最主要零售方式，占卷煙零售戶(hù)總量的76.5%，因此，如何準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這類(lèi)客戶(hù)需求量，應(yīng)為“訂單供貨”工作之重點(diǎn)。
各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)分析可由“各種業(yè)態(tài)條均值對(duì)比分析表”看出：
從卷煙銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)看，商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型業(yè)態(tài)銷(xiāo)售高檔卷煙產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)明顯好于食雜店等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，一、二類(lèi)煙大大超出全區(qū)域平均水平，因此，在制定品牌營(yíng)銷(xiāo)策略時(shí)，大型商場(chǎng)、連鎖超市及特殊場(chǎng)所可作為高檔和高端品牌的重點(diǎn)培育對(duì)象;專(zhuān)營(yíng)煙酒商店作為進(jìn)一步提升高檔煙的重點(diǎn)客戶(hù)，同時(shí)也可作為高端產(chǎn)品的培育對(duì)象;小型超市、便利店和城市食雜店可作為中檔煙的培育戶(hù);農(nóng)村食雜店和其他業(yè)態(tài)作為中低檔煙的重點(diǎn)培育戶(hù)。
總之，大型商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型的業(yè)態(tài)雖然銷(xiāo)量比重低于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，但銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、檔次明顯高于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，其銷(xiāo)售潛力不可忽視。傳統(tǒng)業(yè)態(tài)客戶(hù)作為卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的核心客戶(hù)，是我們提升網(wǎng)絡(luò)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
(二)各種業(yè)態(tài)主要經(jīng)營(yíng)方式分析
從各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)《卷煙經(jīng)營(yíng)方式抽樣調(diào)查匯總表》經(jīng)營(yíng)卷煙方式的抽樣結(jié)果可以看出，我市除專(zhuān)營(yíng)煙酒店和其他業(yè)態(tài)的客戶(hù)以卷煙業(yè)務(wù)為主業(yè)外，有75%以上的客戶(hù)是以卷煙業(yè)務(wù)為輔助經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，這些客戶(hù)經(jīng)營(yíng)卷煙的目的是為了更好的服務(wù)客戶(hù)，方便顧客購(gòu)買(mǎi)，從而吸引或留住更多的顧客。從主要銷(xiāo)售形式抽樣結(jié)果得出，新型業(yè)態(tài)憑借其環(huán)境服務(wù)好、品牌信譽(yù)高和規(guī)模優(yōu)勢(shì)等吸引了以條消費(fèi)的大部分群體。
(三)各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的主要客戶(hù)結(jié)構(gòu)分析
大型商場(chǎng)、連鎖超市其消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，分布于各個(gè)消費(fèi)階層，還有機(jī)關(guān)事業(yè)單位及外來(lái)旅游經(jīng)商人員，顧客收入水平差異較大，流動(dòng)性較強(qiáng)。特殊場(chǎng)所其消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)單一，局限于追求時(shí)尚的年輕消費(fèi)者及高收入、高消費(fèi)群體。食雜店其消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)主要是附近居民、過(guò)往行人、外來(lái)務(wù)工人員，消費(fèi)群體中各消費(fèi)層次均存在，城區(qū)食雜店表現(xiàn)為中高收入群體比重較大，顧客相對(duì)穩(wěn)定，農(nóng)村食雜店表現(xiàn)為中等和中低收入消費(fèi)群體比重較大。其消費(fèi)群體主要以機(jī)關(guān)事業(yè)單位、商務(wù)群體為主，及附近居民，整體消費(fèi)層次較高，顧客多數(shù)為固定客戶(hù)，其對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)重視程度較高，品牌意識(shí)強(qiáng)。小型超市和便利店消費(fèi)群體主要是附近居民、過(guò)往行人，農(nóng)村小超市、便利店以服務(wù)外來(lái)人口為主(特別是在春節(jié)等節(jié)日中)其消費(fèi)群體參差不齊，但顧客群相對(duì)穩(wěn)定。其他業(yè)態(tài)主要是方便附近居民購(gòu)買(mǎi)和滿(mǎn)足過(guò)往行人隨意購(gòu)買(mǎi)，客戶(hù)也相對(duì)穩(wěn)定。
(四)各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)消費(fèi)者行為分析
從分析可以看出，在購(gòu)買(mǎi)卷煙作為禮品時(shí)，煙民傾向于去大型商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型的業(yè)態(tài)購(gòu)買(mǎi);在購(gòu)買(mǎi)自己消費(fèi)的卷煙時(shí)，煙民傾向于去傳統(tǒng)業(yè)態(tài)或根本不關(guān)心購(gòu)買(mǎi)渠道，特定的條件決定了食雜店等只能以零包銷(xiāo)售已滿(mǎn)足顧客的應(yīng)急之需。
(五)各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
卷煙零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)抽樣調(diào)查表——客戶(hù)發(fā)展價(jià)值
1、大型商場(chǎng)、大型超市的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在
于：第一，資金雄厚，電子結(jié)算執(zhí)行力強(qiáng)，規(guī)模龐大。第二，人流量大、信譽(yù)度高。環(huán)境服務(wù)好、品牌意識(shí)強(qiáng)，都設(shè)有卷煙專(zhuān)柜。因而潛在卷煙消費(fèi)群體龐大。第三，具備系統(tǒng)科學(xué)的管理，經(jīng)營(yíng)水平高，信息流通快，應(yīng)變能力強(qiáng)。短期內(nèi)對(duì)專(zhuān)賣(mài)店影響很大。劣勢(shì)：受節(jié)假日消費(fèi)影響很大，訂貨量和訂貨次數(shù)規(guī)律性不強(qiáng)，給市公司的庫(kù)存管理帶來(lái)一定困難。
2、煙酒專(zhuān)營(yíng)店經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)在于：與一般食雜店相比，資金相對(duì)充裕，銷(xiāo)售穩(wěn)定性強(qiáng)，具有經(jīng)營(yíng)面積大，店堂形象好，容易讓消費(fèi)者產(chǎn)生信任感，從而激發(fā)購(gòu)買(mǎi)欲望，新品牌接受能力強(qiáng)，產(chǎn)品品種齊全，注重打造自身品牌等優(yōu)勢(shì)。劣勢(shì)：煙酒專(zhuān)賣(mài)店經(jīng)營(yíng)靈活，“以批代零”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，往往會(huì)出現(xiàn)銷(xiāo)量波動(dòng)大的情況。
3、食雜店的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于：點(diǎn)多面廣，方便購(gòu)買(mǎi)，服務(wù)對(duì)象較廣，城區(qū)食雜店對(duì)新品牌接受能力強(qiáng)。劣勢(shì)有：服務(wù)半徑小，卷煙經(jīng)營(yíng)資金相對(duì)缺乏，消費(fèi)者多為固定客戶(hù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，相互壓價(jià)現(xiàn)象高于其他業(yè)態(tài)，造成價(jià)格管理混亂。
4、便利店屬于較新型經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，其消費(fèi)量相對(duì)較為穩(wěn)定、落地銷(xiāo)售能力較強(qiáng)，一般有其固定的消費(fèi)群體，因此，銷(xiāo)量、結(jié)構(gòu)都較為穩(wěn)定。
5、娛樂(lè)服務(wù)場(chǎng)所絕大多數(shù)只是將卷煙產(chǎn)品當(dāng)作其一個(gè)必備服務(wù)項(xiàng)目來(lái)看待，并不以煙草制品經(jīng)營(yíng)為主，但其特定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境決定著這類(lèi)業(yè)態(tài)有較高的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和相對(duì)固定的銷(xiāo)量。
三、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析
(一)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)的困境
西安地區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量(以gdp或gnp為標(biāo)志)、總體消費(fèi)水平、人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)、收入水平、消費(fèi)文化、消費(fèi)習(xí)慣等等都是影響和制約煙草商品需求數(shù)量和需求結(jié)構(gòu)的因素。但同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到，煙草行業(yè)、煙草商品又有其自身的特殊性，首先，該行業(yè)長(zhǎng)期存在貨源偏緊的情況，特別是對(duì)于供需比不足50%的緊俏品牌，同時(shí)，西安市場(chǎng)卷煙購(gòu)入量、品牌結(jié)構(gòu)等都存在較強(qiáng)的行政計(jì)劃性色彩，嚴(yán)重扭曲了真實(shí)的市場(chǎng)需求信號(hào)。其次，“外渠道煙、假煙”等客觀(guān)存在的實(shí)際和量的不確定性，更增加了真實(shí)市場(chǎng)測(cè)量的難度。第三，有效市場(chǎng)調(diào)查的缺失(內(nèi)部的調(diào)查或外部的調(diào)查)，也使得現(xiàn)有數(shù)據(jù)無(wú)法滿(mǎn)足對(duì)真實(shí)市場(chǎng)需求量的測(cè)定。因此，在現(xiàn)階段，消費(fèi)水平、經(jīng)濟(jì)總量等宏觀(guān)因素只能作為最終預(yù)測(cè)需求量的調(diào)整因子。
(二)市場(chǎng)需求的理論分析
絕于上述原因，我們認(rèn)為以下幾個(gè)因素決定著需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度：
1、卷煙總消費(fèi)量指在一定時(shí)期內(nèi)卷煙總的實(shí)際消費(fèi)量。它受人口、經(jīng)濟(jì)等客觀(guān)因素影響，在地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)等沒(méi)有重大變化的情況下，一定時(shí)期內(nèi)應(yīng)當(dāng)是穩(wěn)定的。
2、總體經(jīng)濟(jì)庫(kù)存水平指由于需求的不確定性，在保證未來(lái)正常銷(xiāo)售安全邊界條件下能夠使庫(kù)存成本最小時(shí)所確定的周轉(zhuǎn)量，它應(yīng)當(dāng)是市場(chǎng)內(nèi)所有卷煙零售戶(hù)經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)量的加總。從微觀(guān)來(lái)看，它決定于某一卷煙零售戶(hù)的日常銷(xiāo)量狀況，經(jīng)營(yíng)資本成本等因素。值得說(shuō)明的是合理庫(kù)存水平和整體卷煙實(shí)際銷(xiāo)量有著非常強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系(關(guān)于這方面研究，這一結(jié)論的得出，可參見(jiàn)中國(guó)零售業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2023)，因此，從宏觀(guān)視角看，我們可以得出“有什么樣的市場(chǎng)需求，就有什么樣的整體經(jīng)濟(jì)庫(kù)存水平”，這一點(diǎn)可以進(jìn)一步引深為：對(duì)于經(jīng)營(yíng)規(guī)模、流動(dòng)資金、經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)等條件趨同的零售戶(hù)來(lái)說(shuō)，其經(jīng)濟(jì)庫(kù)存水平應(yīng)該是收斂于某一均值水平之上的。因此，這一結(jié)論的得出也就給我們提供了一個(gè)平衡將來(lái)客戶(hù)經(jīng)理上報(bào)合理周轉(zhuǎn)量數(shù)字的參考因子，同時(shí)也說(shuō)明，合理周轉(zhuǎn)量必須是建立在業(yè)態(tài)分類(lèi)、分析和“五度”評(píng)價(jià)基礎(chǔ)之上的合理庫(kù)存水平預(yù)期。
3、消費(fèi)者預(yù)期是目前影響合理周轉(zhuǎn)量預(yù)測(cè)工作準(zhǔn)確性的重要因素。其經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是：從長(zhǎng)期看，市場(chǎng)的總需求決定總供給，當(dāng)某一時(shí)點(diǎn)總供給低于總需求時(shí)，市場(chǎng)就會(huì)自動(dòng)放出需求信號(hào)，刺激供給量的增加已滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。產(chǎn)品提供者在獲知這個(gè)信號(hào)后，會(huì)對(duì)該商品未來(lái)走向做出良好預(yù)期，因此，在其自身經(jīng)營(yíng)利益最大化的驅(qū)使下，每一個(gè)銷(xiāo)售商都想盡可能多的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求以獲得收益，(也就是說(shuō)，大部分經(jīng)營(yíng)者缺乏自身調(diào)控能力)從而使總供給很快滿(mǎn)足總需求并出現(xiàn)過(guò)量供應(yīng)狀況。因此，我們?cè)谧骱侠碇苻D(zhuǎn)量工作時(shí)，必須采取切實(shí)措施有效剔除因消費(fèi)者預(yù)期的不確定性而導(dǎo)致的泡沫需求。因此，這就要求客戶(hù)經(jīng)理必須對(duì)采集到的合理周轉(zhuǎn)量數(shù)據(jù)做出客觀(guān)分析，擠掉因消費(fèi)者預(yù)期的不確定性而導(dǎo)致的多余部分需求量。
四、零售客戶(hù)預(yù)測(cè)方法選擇
(一)各業(yè)態(tài)預(yù)測(cè)方法綜述:
根據(jù)前述，零售客戶(hù)銷(xiāo)量波動(dòng)主要受其周邊消費(fèi)群數(shù)量、零售戶(hù)預(yù)期兩個(gè)因素影響：食雜店、社區(qū)便利店(特別是農(nóng)村地區(qū))這兩種業(yè)態(tài)，因其輻射半徑較小，消費(fèi)群體相對(duì)固定，零售戶(hù)受店面、資金等因素限制，因此歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)基本能夠反映出由其周邊人口量所決定的真實(shí)卷煙需求，故對(duì)這兩類(lèi)業(yè)態(tài)零售戶(hù)的預(yù)測(cè)主要應(yīng)建立在歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的分析基礎(chǔ)之上，再結(jié)合對(duì)其個(gè)別品牌需求缺口強(qiáng)度的可信性分析，綜合確定其預(yù)測(cè)值;商場(chǎng)、超市這兩種業(yè)態(tài)所面對(duì)的消費(fèi)者較為復(fù)雜，主要以流動(dòng)人口消費(fèi)為主，因此，特定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境決定著這兩類(lèi)業(yè)態(tài)銷(xiāo)量較大，受季節(jié)因素影響明顯，且突發(fā)性銷(xiāo)量波動(dòng)出現(xiàn)的頻率較高，但是，這兩類(lèi)業(yè)態(tài)客戶(hù)自身購(gòu)、銷(xiāo)、存管理能力較強(qiáng)，大多能做到落地銷(xiāo)售，所以，對(duì)這兩類(lèi)業(yè)態(tài)客戶(hù)的預(yù)測(cè)主要應(yīng)建立在客戶(hù)主動(dòng)提交“訂單”的基礎(chǔ)之上，同時(shí)建立與之相配套的應(yīng)急缺貨補(bǔ)給制度和緊缺貨源調(diào)整制度既可;煙酒專(zhuān)營(yíng)店銷(xiāo)量較大、波動(dòng)較為明顯，落地銷(xiāo)售能力不強(qiáng)，由于這類(lèi)零售戶(hù)流動(dòng)資金較為寬裕，所以歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中由零售戶(hù)預(yù)期的不確定性所產(chǎn)生的需求泡沫較大，因此，對(duì)這類(lèi)客戶(hù)首先應(yīng)做好銷(xiāo)量流向調(diào)查、合理庫(kù)存調(diào)查兩項(xiàng)工作，同時(shí)結(jié)合歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析，綜合確定供應(yīng)量上限，以此來(lái)解決這類(lèi)業(yè)態(tài)客戶(hù)的需求預(yù)測(cè)問(wèn)題;娛樂(lè)服務(wù)類(lèi)客戶(hù)大多把卷煙業(yè)務(wù)看作完善其服務(wù)項(xiàng)目的附加手段，并不以出售卷煙制品為主要盈利手段，這就決定了這類(lèi)客戶(hù)較強(qiáng)的落地銷(xiāo)售能力和較為穩(wěn)定、單一的品牌需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)，因此，對(duì)這類(lèi)客戶(hù)需求預(yù)測(cè)應(yīng)采取客戶(hù)提報(bào)為主，客戶(hù)經(jīng)理適當(dāng)調(diào)整地方式完成需求預(yù)測(cè)工作。
(二)預(yù)測(cè)模型的選擇：
有很多種理論上已較為成熟的預(yù)測(cè)模型(主要包括平均值法、普通最小二乘法、季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)法、基于序列平穩(wěn)性基礎(chǔ)上的arma模型等)可供我們選擇，用于對(duì)零售客戶(hù)的銷(xiāo)量預(yù)測(cè)。但是，前述分析已提到，零售客戶(hù)歷史銷(xiāo)量可能包含著不規(guī)則的零售客戶(hù)預(yù)期，同時(shí)卻可能沒(méi)有反應(yīng)出部分品牌真實(shí)需求量信息(主要受貨源限制)，因此，我們認(rèn)為，對(duì)理論假設(shè)要求過(guò)高的預(yù)測(cè)模型并不適用于當(dāng)前環(huán)境約束條件下的客戶(hù)預(yù)測(cè)工作，鑒于上述分析和煙草消費(fèi)的明顯季節(jié)性特點(diǎn)，筆者認(rèn)為將平均值預(yù)測(cè)思想和季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)思想組合運(yùn)用后建立起的“加權(quán)移動(dòng)平均+季節(jié)指數(shù)模型”較適合于當(dāng)前環(huán)境下的客戶(hù)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)工作。
這樣就會(huì)得出一組預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行銷(xiāo)量預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在這個(gè)數(shù)據(jù)值的基礎(chǔ)上，與零售客戶(hù)廣泛溝通，確定最終預(yù)測(cè)值。等到以后貨源限制逐步放寬，市場(chǎng)逐步規(guī)范，滿(mǎn)足其它對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量要求較高的預(yù)測(cè)模型時(shí)，可適時(shí)作出調(diào)整，應(yīng)用更加精確的預(yù)測(cè)方法。
五、結(jié)論及建議
對(duì)卷煙市場(chǎng)真實(shí)需求的預(yù)測(cè)，重點(diǎn)是對(duì)零售客戶(hù)訂單的預(yù)測(cè)，而對(duì)零售客戶(hù)作出的“訂單預(yù)測(cè)”，實(shí)質(zhì)上是如何對(duì)不同類(lèi)別零售客戶(hù)購(gòu)、銷(xiāo)、存系統(tǒng)進(jìn)行管理的問(wèn)題。由于客戶(hù)經(jīng)營(yíng)水平的不同，其自身管理能力也有差異，因此應(yīng)掌握轄區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)零售客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力、“購(gòu)、銷(xiāo)、存”體系管理水平、消費(fèi)群體構(gòu)成狀況、卷煙流向情況、品牌間缺口可信性、流動(dòng)資金等要素，依次劃分預(yù)測(cè)客戶(hù)類(lèi)別，分類(lèi)使用不同的預(yù)測(cè)方法對(duì)歷史銷(xiāo)量進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，得出預(yù)測(cè)結(jié)論，從而保證整個(gè)市場(chǎng)卷煙銷(xiāo)量預(yù)測(cè)工作順利完成。
