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崗位職責是什么
財務顧問是企業(yè)或個人在財務規(guī)劃、投資決策和風險管理等方面的專業(yè)咨詢角色，他們運用深厚的財務知識和實踐經(jīng)驗，為客戶提供量身定制的財務建議和解決方案。
崗位職責要求
1. 擁有扎實的財務理論基礎(chǔ)，包括會計原則、稅務法規(guī)、投資分析和風險管理策略。
2. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能夠清晰、準確地向客戶解釋復雜的財務概念和策略。
3. 熟悉金融市場動態(tài)，對股票、債券、衍生品等投資工具有深入理解。
4. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能迅速識別和處理財務問題。
5. 保持專業(yè)素養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和法律法規(guī)，保護客戶的隱私和利益。
6. 持續(xù)學習，跟蹤最新的財務政策、經(jīng)濟趨勢和技術(shù)發(fā)展，以提升專業(yè)服務水平。
崗位職責描述
財務顧問的主要工作是為企業(yè)或個人客戶提供財務咨詢服務，包括但不限于以下幾個方面：
1. 財務規(guī)劃：協(xié)助客戶制定長期和短期的財務目標，設計合理的預算和儲蓄計劃。
2. 投資建議：根據(jù)客戶的風險承受能力和投資目標，推薦適合的投資組合，并定期評估其表現(xiàn)。
3. 稅務策劃：合法合規(guī)地幫助客戶優(yōu)化稅收負擔，減少不必要的稅務成本。
4. 風險管理：識別潛在的財務風險，提出預防和應對措施，確?？蛻舻呢攧瞻踩?。
5. 退休規(guī)劃：指導客戶進行退休資金的積累和分配，確保退休生活質(zhì)量。
6. 資產(chǎn)保護：提供資產(chǎn)配置和保險規(guī)劃建議，以保護客戶的財富免受意外損失。
有哪些內(nèi)容
1. 定期與客戶進行溝通，了解其財務狀況和需求變化，更新財務規(guī)劃方案。
2. 分析財務報表，評估企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利能力，為管理層提供決策依據(jù)。
3. 參與企業(yè)并購、重組等重大財務活動，提供專業(yè)意見和談判支持。
4. 協(xié)助客戶處理貸款申請、信用評級等金融事務，爭取最優(yōu)條件。
5. 教育和培訓客戶，提高其財務知識和理財能力，培養(yǎng)健康的財務習慣。
6. 在法律和監(jiān)管框架下，為客戶提供最新的財務信息和市場洞察，幫助他們做出明智的決策。
作為財務顧問，其職責不僅是提供專業(yè)建議，更在于成為客戶的信任伙伴，通過深入理解客戶的需求，提供全面、個性化的財務解決方案，幫助他們在復雜的經(jīng)濟環(huán)境中實現(xiàn)財富增長和保值。
財務顧問崗位職責范文
第1篇 財務顧問業(yè)務崗位職責
崗位職責
1)負責客戶需求分析工作,包括需求調(diào)研、內(nèi)部訪談、存在問題分析,咨詢方案實施
等;
2)協(xié)助客戶推進咨詢方案的實施落地,有效匹配客戶需求與系統(tǒng)功能,對系統(tǒng)提出改
進意見及解決方案;
3)完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結(jié),并進行方案提煉、打包,形成標準化或特色
解決方案。
崗位要求
1) 本科及以上學歷,三年以上工作經(jīng)驗,一年以上的咨詢和需求分析經(jīng)驗,并了解
獲取和分析需求的方法。
2)具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力;熟練掌握建模和相關(guān)需求工
具使用。
3)從事金融行業(yè)尤其是不良資產(chǎn)管理行業(yè)的相關(guān)工作者優(yōu)先。
4)良好的服務意識、敬業(yè)精神和團隊合作精神。
5)word/e_cel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力,善于解決客戶問題以及
維護客戶關(guān)系者優(yōu)先
第2篇 金融財務顧問崗位職責
崗位職責:
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先;
2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷,有第三方財富管理機構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗,或從事過外貿(mào),別墅銷售,高檔車銷售,法律,財務,高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務,奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財富管理人員;
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、具備良好的溝通及理解能力;較強的抗壓能力。
第3篇 家庭財務顧問崗位職責
顧問師(家庭財務管理) 誠壹泰合(北京)科技有限公司 誠壹泰合(北京)科技有限公司,誠壹財富,誠壹泰合 職位描述:
1.負責與用戶的溝通,分析用戶的家庭財務狀況,解答客戶疑問,輸出公司觀點;
2.根據(jù)公司要求搜集用戶反饋,不斷完善溝通內(nèi)容和方式;
職位要求:
1.本科或以上學歷,經(jīng)濟、金融、會計等相關(guān)專業(yè)者為佳;
2.學習能力強,執(zhí)行能力強,有兩年左右的工作經(jīng)驗;
3.有同理心、親和力,有“服務創(chuàng)造價值”的心態(tài);
4.優(yōu)先考慮有以下從業(yè)經(jīng)驗的候選人:
①在教育機構(gòu)(語言培訓、素質(zhì)教育、k12或早教)擔任課程顧問;
②在中介機構(gòu)(房地產(chǎn)、留學)擔任顧問;
③在金融機構(gòu)(保險、銀行)擔任前臺工作(經(jīng)紀人、代理人、柜員)。
第4篇 oracleerp財務顧問崗位職責
崗位職責
負責財務模塊方案制定,用戶培訓,系統(tǒng)支持等工作。
崗位技能
熟悉 oracle ebs系統(tǒng)的財務模塊(gl、ap、ar、fa、cost);
能夠獨立承擔方案制定、系統(tǒng)設置、客戶培訓等工作。
任職條件
本科及以上學歷,計算機相關(guān)專業(yè);
五年以上oracle erp系統(tǒng)項目實施經(jīng)驗,其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統(tǒng)項目,作為項目經(jīng)理負責過項目的優(yōu)先;
認真、勤奮、敬業(yè)、有責任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。
第5篇 財務顧問項目經(jīng)理崗位職責
華興alpha-財務顧問-項目經(jīng)理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團,華興泛亞 工作職責:
1. 尋找優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項目;
2. 與vc/pe機構(gòu)建立良好合作關(guān)系;
3. 對創(chuàng)業(yè)公司進行行業(yè)、財務、未來發(fā)展的分析判斷;
4. 參與項目執(zhí)行。
任職資格:
1. 重點高校本科以上學歷;
2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務其中一個領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗及項目資源;
3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務方向1年以上相關(guān)經(jīng)驗;
3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關(guān)領(lǐng)域人脈能力;
4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務領(lǐng)域的研究或項目經(jīng)驗。
第6篇 sap財務顧問崗位職責
sap財務顧問 要求:
1、5年以上sap系統(tǒng)顧問工作經(jīng)驗;
2、其中sap fico模塊項目工作經(jīng)驗3年以上;
3、有過電子行業(yè)sap fico模塊的主導實施經(jīng)驗;
職責:
1、公司財務類系統(tǒng)流程支持;
2、sap系統(tǒng)fico相關(guān)模塊的需求評估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗證測試及部署。
3、sap系統(tǒng)fico運維支持;
4、其他財務系統(tǒng)相關(guān)的支持。 要求:
1、5年以上sap系統(tǒng)顧問工作經(jīng)驗;
2、其中sap fico模塊項目工作經(jīng)驗3年以上;
3、有過電子行業(yè)sap fico模塊的主導實施經(jīng)驗;
職責:
1、公司財務類系統(tǒng)流程支持;
2、sap系統(tǒng)fico相關(guān)模塊的需求評估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗證測試及部署。
3、sap系統(tǒng)fico運維支持;
4、其他財務系統(tǒng)相關(guān)的支持。
第7篇 會計師財務顧問崗位職責
職位描述: 1、負責記帳憑證電算化錄入,審查原始憑證; 2、納稅申報工作,定期編制財務報告報表; 3、負責定期核對往來帳務,定期核算各工程項目收款情況及各項目工程成本費用明細; 4、監(jiān)管出納、會計的日常工作,審核,控制和完善內(nèi)部帳務流程; 5、協(xié)助部門經(jīng)理制訂和規(guī)范財務會計制度和計劃; 6、協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行預算制度,實時控制預算情況。 任職資格要求: 1、具有會計師中級職稱證書(必備條件); 2、財務管理、會計、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)大專以上學歷; 3、五年以上會計工作經(jīng)驗; 4、能夠熟練使用財務軟件; 5、熟悉會計法規(guī)和稅法; 6、具有良好的財務分析能力及獨立工作能力; 7、能夠熟練操作office辦公軟件。 其他方面要求: 1、具有高度的責任心及敬業(yè)精神; 2、有良好的溝通能力、學習能力及團隊合作精神
第8篇 保險財務顧問崗位職責
崗位職責: 1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務; 2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案; 3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座; 4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。 任職要求: 1、大專及以上學歷,年齡25歲以上 2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神; 3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性; 5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責任心強; 6、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),有原則,有底線 公司 說明 我們是中國平安綿陽中心支公司區(qū)拓總部人力資源部,因為本賬號是智聯(lián)的vip賬號,一經(jīng)注冊無法更改注冊公司名稱。中國平安綜合金融集團公司,以更強大的平臺資源支持,更廣闊的發(fā)展空間,真誠邀約各類人才聚集,共謀發(fā)展。 現(xiàn)在的中國平安旗下涵蓋:平安銀行,平安證券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好車,平安線上金融產(chǎn)品等多元化平臺,為客戶帶去全方位的保險,投資,理財?shù)确€(wěn)定保障,為更多有理想,有追求,有夢想,有目標的有志之士提供廣闊的發(fā)展空間,助您成功一臂之力。 中國平安綿陽中心支公司區(qū)拓總部 期待您的加盟
第9篇 私人財務顧問崗位職責
私人財務顧問/私人銀行家(京東金融) 上海東家金服投資管理有限公司 上海東家金服投資管理有限公司,東家管家,東家財富,東家金服,東家金服 崗位職責:
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先;
2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷,有第三方財富管理機構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗,或從事過外貿(mào),別墅銷售,高檔車銷售,法律,財務,高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務,奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財富管理人員;
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、具備良好的溝通及理解能力;較強的抗壓能力。
第10篇 注冊財務顧問師崗位職責
崗位職責與任職要求 1、品行端正、勤懇盡責,良好履職記錄、無違法犯罪記錄、未受任何處分; 2、具備證券從業(yè)資格;具有cpa注冊會計師資格; 3、具有2年以上會計師事務所審計工作經(jīng)驗或1年以上投資銀行從業(yè)經(jīng)驗; 4、具有會計、審計、財務管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,以及較強的分析判斷能力; 5、熟悉、掌握盡職調(diào)查要求并實施相關(guān)盡職調(diào)查工作; 6、熟悉、掌握項目實施過程中財務審計有關(guān)要求,并高質(zhì)量完成各類文件撰寫、整理工作; 7、熟悉、掌握與發(fā)行人及各中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)溝通工作; 8、協(xié)助進行客戶關(guān)系維護工作。 9、對新三板相關(guān)股權(quán)融資及債權(quán)融資有一定的了解,具有券商場外業(yè)務、大型會計師事務所掛牌上市業(yè)務工作經(jīng)歷者優(yōu)先,有豐富項目資源者優(yōu)先。 10、對中小企業(yè)私募債資本業(yè)務熟悉者優(yōu)先。 按國家法定節(jié)假日休息,待遇可面議。期待你的加入。
第11篇 財務顧問崗位職責
erp實施顧問(財務或供應鏈方向) 湖南用友軟件有限公司 湖南用友軟件有限公司,湖南用友,用友 1、負責完成項目的實施;
2、負責與客戶確認項目實施里程碑,實現(xiàn)項目實施回款;
3、配合客戶經(jīng)理完成售前工作;
4、完成上級管理者交付的其他工作;
任職要求:
1、在信息化項目建設方面有1年以上經(jīng)驗;
2、?？萍耙陨蠈W歷,會計、財務、物流等專業(yè);
3、能夠獨立完成財務實施交付、供應鏈實施交付;
4、用友或類似軟件公司從業(yè)經(jīng)歷或有相關(guān)項目信息化建設經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、對計算機操作系統(tǒng)、sql、oracle大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡知識有一定的了解;
6、具有優(yōu)秀的溝通和表達能力、業(yè)務分析能力和方案寫作能力;
7、能夠適應出差;
第12篇 財務顧問項目崗位職責
華興alpha-財務顧問-項目經(jīng)理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團,華興泛亞 工作職責:
1. 尋找優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項目;
2. 與vc/pe機構(gòu)建立良好合作關(guān)系;
3. 對創(chuàng)業(yè)公司進行行業(yè)、財務、未來發(fā)展的分析判斷;
4. 參與項目執(zhí)行。
任職資格:
1. 重點高校本科以上學歷;
2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務其中一個領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗及項目資源;
3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務方向1年以上相關(guān)經(jīng)驗;
3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關(guān)領(lǐng)域人脈能力;
4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務領(lǐng)域的研究或項目經(jīng)驗。
第13篇 理財財務顧問崗位職責
理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:
要求:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務安排
第14篇 ebs財務顧問崗位職責
ebs財務內(nèi)部顧問 三九醫(yī)藥 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司,三九醫(yī)藥,華潤三九,華潤三九 崗位職責:
負責公司內(nèi)部系統(tǒng)財務模塊的實施和運維。
任職資格:
1、熟悉財務流程及ebs r12財務ap、ar、gl、fa等模塊配置與操作;2、熟悉華潤系財務方案者優(yōu)先;
第15篇 財務顧問師崗位職責
崗位職責:
1、充分了解客戶需求,并進行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。
任職要求:
1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷,2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實務操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
第16篇 財務顧問經(jīng)理崗位職責
融資與并購財務顧問服務經(jīng)理 致同會計師事務所(特殊普通合伙) 致同會計師事務所(特殊普通合伙),致同會計師事務所,致同會計師 崗位職責:
1、參與項目投標
2、提供從交易目標尋找、交易結(jié)構(gòu)設計到并購后整合的全程服務
3、進行財務數(shù)據(jù)分析與預測
4、為買方或賣方提供估值分析
5、協(xié)助委托方管理交易的全過程,協(xié)調(diào)參與交易的其它中介機構(gòu)的工作
6、幫助委托方進行談判,完成交易
任職要求:
1、本科以上學歷,具有3年以上并購交易顧問或投資銀行相關(guān)工作經(jīng)驗
2、熟練使用兩種以上估值技術(shù)
3、英語聽、說、讀、寫熟練
4、擁有跨境交易經(jīng)驗者優(yōu)先
5、具有cfa、ccpa、acca、mba等資格者優(yōu)先錄用
第17篇 erp財務顧問崗位職責
erp實施顧問(財務或供應鏈方向) 湖南用友軟件有限公司 湖南用友軟件有限公司,湖南用友,用友 1、負責完成項目的實施;
2、負責與客戶確認項目實施里程碑,實現(xiàn)項目實施回款;
3、配合客戶經(jīng)理完成售前工作;
4、完成上級管理者交付的其他工作;
任職要求:
1、在信息化項目建設方面有1年以上經(jīng)驗;
2、?？萍耙陨蠈W歷,會計、財務、物流等專業(yè);
3、能夠獨立完成財務實施交付、供應鏈實施交付;
4、用友或類似軟件公司從業(yè)經(jīng)歷或有相關(guān)項目信息化建設經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、對計算機操作系統(tǒng)、sql、oracle大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡知識有一定的了解;
6、具有優(yōu)秀的溝通和表達能力、業(yè)務分析能力和方案寫作能力;
7、能夠適應出差;
