銀保渠道崗位職責(zé)10篇

崗位職責(zé)是什么

銀保渠道崗位，全稱為銀行保險(xiǎn)渠道專員，是金融機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司合作模式中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)在銀行網(wǎng)點(diǎn)推廣和銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的融合。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)素養(yǎng)：具備扎實(shí)的金融和保險(xiǎn)知識(shí)，了解各類保險(xiǎn)產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特性。

2. 溝通能力：擅長與客戶建立良好關(guān)系，能夠清晰、準(zhǔn)確地解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和優(yōu)勢(shì)。

3. 銷售技巧：掌握有效的銷售策略，能洞察客戶需求，推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售。

4. 合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和公司政策，確保業(yè)務(wù)操作的合法性。

5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與銀行員工和保險(xiǎn)公司同事保持良好協(xié)作，共同提升業(yè)績。

崗位職責(zé)描述

銀保渠道專員的工作日常包括但不限于：

1. 產(chǎn)品推廣：向銀行客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品，解答疑問，提供個(gè)性化的保險(xiǎn)規(guī)劃建議。

2. 市場分析：關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，分析客戶需求，為產(chǎn)品優(yōu)化和營銷策略提供建議。

3. 業(yè)務(wù)拓展：尋找新的合作機(jī)會(huì)，拓寬銷售渠道，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在銀行平臺(tái)的影響力。

4. 客戶服務(wù)：處理客戶投保、理賠等事宜，確?？蛻魸M意度。

5. 培訓(xùn)支持：定期對(duì)銀行員工進(jìn)行保險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)，提高其銷售能力。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品知識(shí)管理：持續(xù)更新保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

2. 業(yè)績追蹤與報(bào)告：定期匯報(bào)銷售業(yè)績，分析銷售數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)措施。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施，降低銷售過程中的風(fēng)險(xiǎn)概率。

4. 合規(guī)培訓(xùn)：參與合規(guī)培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。

5. 關(guān)系維護(hù)：維護(hù)與銀行、保險(xiǎn)公司及其他合作伙伴的良好關(guān)系，促進(jìn)多方共贏。

銀保渠道崗位需要從業(yè)者具備深厚的行業(yè)知識(shí)、出色的溝通技巧和敏銳的市場洞察力，通過專業(yè)的服務(wù)和高效的銷售策略，實(shí)現(xiàn)銀行與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。在這一崗位上，個(gè)人的成長與業(yè)績緊密相連，同時(shí)也對(duì)整個(gè)金融行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。

銀保渠道崗位職責(zé)范文

第1篇 銀保渠道主管崗位職責(zé)任職要求

銀保渠道主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:1. 負(fù)責(zé)本渠道團(tuán)隊(duì)的日常管理工作(包括活動(dòng)管理、客戶經(jīng)理的激勵(lì)與日?？己说?，對(duì)團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成;

2. 負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的日常指導(dǎo)與培訓(xùn)，并積極組織客戶經(jīng)理參加公司安排的其它培訓(xùn)，以提高其銷售技能

團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理活動(dòng)記錄的檢查、整理，日常追蹤及分析規(guī)劃、組織本團(tuán)隊(duì)的銷售活動(dòng)，對(duì)團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)的達(dá)成負(fù)責(zé);

3. 負(fù)責(zé)合作渠道各層級(jí)的開拓、維護(hù)和業(yè)務(wù)推動(dòng);

4. 保證所轄團(tuán)隊(duì)渠道工作的正常開展，對(duì)出現(xiàn)的各種異?，F(xiàn)象進(jìn)行分析并解決相關(guān)問題;

5. 收集市場反饋信息，不定期提出產(chǎn)品調(diào)研、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品組合計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流程管控等各方面需求、建議或措施;

6. 培育新人，幫助其順利達(dá)成bor考核指標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r提出團(tuán)隊(duì)聘人、用人的計(jì)劃和建議

定期組織召開團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)會(huì)議，檢討業(yè)務(wù)狀況、點(diǎn)評(píng)活動(dòng)工具使用情況、交流展業(yè)經(jīng)驗(yàn)、組織培訓(xùn)以及制定下周行動(dòng)計(jì)劃等等;

7. 完成公司及部門交辦的其他工作。

任職要求:1. 大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融、行政管理等專業(yè)優(yōu)先。具有五年以上金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)，一年管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀保運(yùn)作和管理。

2. 銷售大客戶或大項(xiàng)目管理或市場策劃經(jīng)驗(yàn)行業(yè)可以涉及房產(chǎn)，金融等發(fā)展過 高端客戶的經(jīng)驗(yàn)，顧問式行銷經(jīng)驗(yàn)。

3. 保險(xiǎn)知識(shí)，應(yīng)對(duì)過復(fù)雜問題的外勤情況，有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

銀保渠道主管崗位

第2篇 銀保渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、培訓(xùn)、輔導(dǎo)和協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)銷售人員銷售銀保產(chǎn)品;

2、定期和所轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有效溝通;

3、策劃組織網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場咨詢并輔助網(wǎng)點(diǎn)人員銷售;

4、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo);

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)、銀行、銷售相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

3、形象良好,溝通和表達(dá)能力強(qiáng),具有敬業(yè)精神和客戶服務(wù)意識(shí)

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)精神,積極樂觀,富有激情

5、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神

第3篇 銀保渠道客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀保/大客戶渠道銷售經(jīng)理 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國) 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司,安聯(lián),安聯(lián)財(cái)產(chǎn),安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國),安聯(lián)財(cái)險(xiǎn),安聯(lián) 職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,結(jié)合市場情況,達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo);

2、開發(fā)及維護(hù)銀行及大客戶業(yè)務(wù)渠道并建立長期、穩(wěn)定合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)收集公司資源客戶及戰(zhàn)略客戶的客戶檔案信息,整理、分析其業(yè)務(wù)信息,拓展業(yè)務(wù);

4、進(jìn)行當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⑹占头治?提出業(yè)務(wù)發(fā)展建議;

5、組織或執(zhí)行大項(xiàng)目服務(wù),反饋、溝通、協(xié)調(diào)大項(xiàng)目服務(wù)中出現(xiàn)的問題,對(duì)客戶滿意度進(jìn)行溝通與跟進(jìn)。

職位要求:

1、全日制大專及以上學(xué)歷;

2、3年以上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有高度的工作熱情、良好的職業(yè)道德和高度責(zé)任心;

4、語言表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的拓展、學(xué)習(xí)和溝通協(xié)調(diào)能力。

5、年齡在40歲以下優(yōu)先錄用

第4篇 銀保渠道客戶崗位職責(zé)

銀保渠道管理崗(客戶關(guān)系維護(hù)方向) 國華人壽 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司,國華人壽,國華 職責(zé)描述:

1、總對(duì)總產(chǎn)品準(zhǔn)入及材料報(bào)送。

2、總對(duì)總產(chǎn)品及系統(tǒng)測(cè)試申請(qǐng)。

3、總對(duì)總渠道培訓(xùn)、會(huì)議等會(huì)務(wù)工作。

4、總對(duì)總?cè)粘贤ㄅc維護(hù)。

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,有財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、企劃專業(yè)背景佳。

2、從事兩年及以上壽險(xiǎn)或金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的數(shù)據(jù)分析及處理能力,有銀行渠道工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、了解銀行、保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)流程。

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,責(zé)任心強(qiáng),能承受一定的工作壓力。

5、熟練使用e_cel、word、ppt等辦公軟件。

第5篇 銀保渠道負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

廣東分公司銀保渠道負(fù)責(zé)人 同方全球人壽 同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司,同方全球人壽,?？等藟?同方全球 工作職責(zé):

1. 根據(jù)總公司銀保渠道發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo),在分公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,制定分公司銀保渠道發(fā)展經(jīng)營計(jì)劃,規(guī)劃制定并落實(shí)所轄機(jī)構(gòu)的渠道業(yè)務(wù)活動(dòng),達(dá)成渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)。

2. 在公司授權(quán)范圍內(nèi)合理、合規(guī)、有效地使用各項(xiàng)銷售資源,管控銷售費(fèi)用,對(duì)投入產(chǎn)出效率負(fù)責(zé)。

3. 開拓當(dāng)?shù)厥袌?因地制宜制定營銷策略,建立并維護(hù)與相關(guān)合作伙伴的良好關(guān)系,確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)銷售產(chǎn)能提升。

4.負(fù)責(zé)下屬內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)的日常管理與發(fā)展,建設(shè)人員梯隊(duì)、培養(yǎng)發(fā)展技能,保證團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)專業(yè)、高效。

5.統(tǒng)籌管理所轄分支機(jī)構(gòu)銀保業(yè)務(wù)工作,進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)督導(dǎo)及銷售培訓(xùn)工作。

6.遵循各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀保渠道的管理要求,遵守公司各類合規(guī)、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度,完善健全內(nèi)控流程,有效控制風(fēng)險(xiǎn),合規(guī)經(jīng)營。

任職資格:

1.全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)、市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2.6年以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上銀保渠道管理工作經(jīng)驗(yàn)

3.具備敏銳的市場感知能力,能夠有效把握行業(yè)動(dòng)態(tài)和發(fā)展方向,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、項(xiàng)目管理能力及談判能力,思路清晰,具備創(chuàng)新能力和市場開拓能力

4.在當(dāng)?shù)厥袌鲇辛己玫你y行人脈資源的優(yōu)先

第6篇 銀保渠道管理崗位職責(zé)任職要求

銀保渠道管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部的手續(xù)費(fèi)、保費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用的流程報(bào)批;

2、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

3、負(fù)責(zé)預(yù)算編制及費(fèi)用報(bào)銷、管控;

4、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部行銷輔助品的采購、申領(lǐng)和派發(fā);

5、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)人員的入、離職;

6、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)人員的晉升、降級(jí)審核和預(yù)警管理;

7、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)人員薪資、績效管理;

8、把控業(yè)務(wù)品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)管理;

9、根據(jù)人員管理工作開展需要，分析并提交銀保人員管理報(bào)告。

任職要求:

1、正規(guī)院校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，包括但不限于保險(xiǎn)、金融等相關(guān)專業(yè);

2、年齡在40周歲以下;

3、具有一年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、具備較好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力、溝通能力、一定的組織協(xié)調(diào)能力，熟悉國家及地區(qū)保險(xiǎn)法規(guī)及保險(xiǎn)政策，具備一定的財(cái)稅知識(shí)，熟悉人員管理流程;

5、能夠熟練操作office等辦公軟件;

6、職業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng)，近三年內(nèi)全職工作單位不超過兩個(gè)。

第7篇 銀保渠道管理處長崗位職責(zé)要求

1.負(fù)責(zé)公司銀保渠道的開拓、管理和維護(hù)。

2.協(xié)調(diào)公司銀保產(chǎn)品的研發(fā),推動(dòng)公司銀保產(chǎn)品的銷售。

3.實(shí)現(xiàn)公司銀保渠道業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)銀保渠道的客戶關(guān)系管理。

第8篇 銀保渠道管理崗位職責(zé)

銀保-渠道管理崗 昆侖健康保險(xiǎn) 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司,昆侖健康保險(xiǎn) 職責(zé)描述:

1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銀行渠道溝通、開拓、維護(hù)等具體詳細(xì)工作;

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)合作協(xié)議擬定與更新、手續(xù)費(fèi)的簽訂、管理和落實(shí)等工作;

3、負(fù)責(zé)收集同業(yè)各渠道業(yè)務(wù)發(fā)展信息并形成報(bào)表或報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)渠道信息動(dòng)態(tài)的收集與分析;

5、負(fù)責(zé)上傳下達(dá)總公司、銀行方的政策、制度或其他相關(guān)規(guī)定,并負(fù)責(zé)跟進(jìn)與落實(shí)工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科;

2、有1-3年的同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),或類似崗位的工作經(jīng)歷。

3、具有較好的語言表達(dá)能力、學(xué)習(xí)能力,能夠支持銀行渠道的協(xié)調(diào)溝通;

4、工作獨(dú)立性強(qiáng),有較強(qiáng)的推動(dòng)執(zhí)行能力,較好的文字編撰能力;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第9篇 銀保渠道專員崗位職責(zé)

銷售企劃專員/助理(銀保渠道) 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 【崗位職責(zé)】

1、搭建和維護(hù)渠道信息平臺(tái),包括市場、同業(yè)、內(nèi)部業(yè)績及產(chǎn)品等信息,調(diào)研機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù);

2、策劃和執(zhí)行部門各項(xiàng)會(huì)議和活動(dòng)安排,執(zhí)行發(fā)布全省渠道業(yè)績資訊;

3、維護(hù)銀保渠道產(chǎn)品后臺(tái)管理工作、銷輔工具,執(zhí)行銀保產(chǎn)品調(diào)研工作;

4、定期編寫銀保渠道產(chǎn)品推動(dòng)計(jì)劃報(bào)告及推動(dòng)后效果分析報(bào)告;

5、以培訓(xùn)形式支援機(jī)構(gòu)產(chǎn)品推動(dòng)、業(yè)務(wù)推動(dòng)事項(xiàng)。

【崗位要求】

1、本科或以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、營銷專業(yè)優(yōu)先;三年以上工作經(jīng)驗(yàn),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、良好的活動(dòng)組織能力與數(shù)分析能力;

3、條件稍遜者可應(yīng)聘銷售企劃助理。

第10篇 銀保渠道主管崗位職責(zé)

銀保渠道支持處主管 銀保渠道支持處主管

匯報(bào)對(duì)象:銀保業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

職責(zé):

1、擬定、梳理、優(yōu)化部門制度、流程,協(xié)調(diào)安排部門內(nèi)工作并負(fù)責(zé)總分公司銀保營運(yùn)問題溝通解決;

2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門要求,搭建銀保渠道內(nèi)控合規(guī)管理體系。整體協(xié)調(diào)部門合規(guī)工作,包括合規(guī)報(bào)表,合規(guī)檢查(保監(jiān)會(huì)檢查、總公司檢查、分公司自查、部門自查等);

3、管理部門銷售人員入離職、考勤、考核等相關(guān)工作;

4、管控追蹤、改善部門kqi指標(biāo);

5、維護(hù)更新公司相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(包括手續(xù)費(fèi)率設(shè)置、人員職級(jí)變更、新產(chǎn)品上線設(shè)置等);

6、審核銀行手續(xù)費(fèi)和傭金、各類定期報(bào)表;

7、審核、登錄部門人員報(bào)銷資料,溝通部門人員報(bào)銷事宜;

8、宣導(dǎo)公司相關(guān)制度及規(guī)則。

要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),1年以上管理經(jīng)驗(yàn);

3、具備良好的金融知識(shí)、保險(xiǎn)、銀保合規(guī)知識(shí);

4、出色的總結(jié)歸納能力、流程梳理能力、溝通協(xié)調(diào)能力。 銀保渠道支持處主管

匯報(bào)對(duì)象:銀保業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

職責(zé):

1、擬定、梳理、優(yōu)化部門制度、流程,協(xié)調(diào)安排部門內(nèi)工作并負(fù)責(zé)總分公司銀保營運(yùn)問題溝通解決;

2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門要求,搭建銀保渠道內(nèi)控合規(guī)管理體系。整體協(xié)調(diào)部門合規(guī)工作,包括合規(guī)報(bào)表,合規(guī)檢查(保監(jiān)會(huì)檢查、總公司檢查、分公司自查、部門自查等);

3、管理部門銷售人員入離職、考勤、考核等相關(guān)工作;

4、管控追蹤、改善部門kqi指標(biāo);

5、維護(hù)更新公司相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(包括手續(xù)費(fèi)率設(shè)置、人員職級(jí)變更、新產(chǎn)品上線設(shè)置等);

6、審核銀行手續(xù)費(fèi)和傭金、各類定期報(bào)表;

7、審核、登錄部門人員報(bào)銷資料,溝通部門人員報(bào)銷事宜;

8、宣導(dǎo)公司相關(guān)制度及規(guī)則。

要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),1年以上管理經(jīng)驗(yàn);

3、具備良好的金融知識(shí)、保險(xiǎn)、銀保合規(guī)知識(shí);

4、出色的總結(jié)歸納能力、流程梳理能力、溝通協(xié)調(diào)能力。