信托崗位職責20篇

崗位職責是什么

信托崗位是金融行業(yè)中的一種專業(yè)職位，主要負責管理、運營和分配信托資產(chǎn)，為客戶提供定制化的財富管理和投資策略。這一角色需要在法律、財務和市場分析等多領域具備深厚的專業(yè)知識，以確保信托資產(chǎn)的安全、增值和有效運用。

崗位職責要求

1. 具備扎實的金融、法律基礎，熟悉信托法規(guī)及業(yè)務流程。

2. 擁有優(yōu)秀的分析能力和風險控制意識，能精準評估投資項目。

3. 精通財務規(guī)劃，能為客戶提供個性化的財富管理方案。

4. 具備良好的溝通技巧，能與客戶建立長期信任關(guān)系。

5. 保持對金融市場動態(tài)的敏銳洞察，及時調(diào)整投資策略。

6. 遵守職業(yè)道德，保護客戶的隱私和利益。

崗位職責描述

信托崗位的日常工作包括但不限于：

1. 根據(jù)客戶需求設計信托計劃，確保符合法規(guī)要求和客戶期望。

2. 管理信托資產(chǎn)，進行多元化投資，如股票、債券、房地產(chǎn)等。

3. 定期評估投資組合的表現(xiàn)，調(diào)整投資策略以優(yōu)化回報。

4. 與客戶保持緊密聯(lián)系，定期報告資產(chǎn)狀況和投資收益。

5. 協(xié)調(diào)內(nèi)部團隊和外部合作伙伴，確保信托業(yè)務的順利執(zhí)行。

6. 參與風險管理，監(jiān)控市場動態(tài)，預防潛在風險。

有哪些內(nèi)容

1. 信托產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，包括產(chǎn)品設計、定價和市場定位。

2. 客戶服務與關(guān)系維護，包括需求調(diào)研、咨詢服務和滿意度提升。

3. 資產(chǎn)配置與投資管理，涵蓋投資研究、交易執(zhí)行和績效分析。

4. 法規(guī)遵從性檢查，確保業(yè)務活動符合監(jiān)管規(guī)定。

5. 內(nèi)部流程優(yōu)化，提升信托業(yè)務效率和客戶體驗。

6. 風險管理與內(nèi)部控制，通過風險評估和應急預案制定降低潛在損失。

信托崗位是一個綜合性的角色，要求從業(yè)者既要具備專業(yè)的金融知識，也要有出色的客戶服務能力和風險控制智慧。在這個崗位上，從業(yè)者將深度參與客戶的財富管理過程，幫助他們在復雜的金融市場中實現(xiàn)財富保值增值。

信托崗位職責范文

第1篇 信托投資部客戶經(jīng)理崗位職責范本

1.與外界保持廣泛的聯(lián)系,宣傳和維護公司形象。

2.收集準客戶資料,積極開發(fā)和維護客戶。

3.為客戶提供開、轉(zhuǎn)戶及軟件安裝、使用等服務工作。

4.負責下屬員工的培訓和管理工作。

5.負責營銷計劃的實施工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

第2篇 信托項目崗位職責

信托項目經(jīng)理 愛建信托 上海愛建信托有限責任公司,上海愛建信托有限公司,愛建信托,愛建信托主動管理,愛建 基本任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、財會、法律等專業(yè)本科或以上學歷。

2、2年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,信托行業(yè)者優(yōu)先,取得信托從業(yè)人員資格、信托執(zhí)行經(jīng)理資格。

3、具有扎實的金融理論知識功底,熟悉國內(nèi)金融市場及金融法律法規(guī),尤其能掌握信托行業(yè)的理論知識及信托法律法規(guī),有一定的客戶資源,有良好的談判能力和文字能力。

4、具有一定的團隊管理能力;帶領信托項目助理共同參與項目設計、談判及實施。

5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,能夠承受壓力并勇于面對挑戰(zhàn),具有創(chuàng)新精神。

主要崗位職責:

1、根據(jù)部門年度目標管理任務書分解到本小組的目標任務,擬訂小組年度工作計劃,合理分解小組目標任務,明確各小組成員的工作內(nèi)容及職責。

2、根據(jù)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定,負責做好項目運行各階段對客戶的信息披露工作。

3、協(xié)助部門經(jīng)理開發(fā)項目資源,以項目為核心指導和幫助小組成員完成相應的工作任務,并達到項目管理要求。

4、負責項目的篩選工作,協(xié)同風控合規(guī)部門完成本小組項目的盡調(diào)、方案設計及立項,負責可研報告的撰寫,與中介機構(gòu)的溝通,對小組開展項目的風險負責。

5、參與部門的團隊建設工作以及公司的企業(yè)文化建設、業(yè)務創(chuàng)新及管理革新。

6、配合完成信托業(yè)務相關(guān)制度及流程的制訂及修訂工作。

7、確保本小組項目的開發(fā)、決策及管理流程符合公司內(nèi)控管理體系的要求。

第3篇 信托業(yè)務營銷部門崗位職責任職要求

信托業(yè)務營銷部門崗位職責

崗位職責: 進行信托業(yè)務拓展、信托項目盡職調(diào)查、信托文件制訂、業(yè)務辦理、信托項目管理及信托事務管理工作。任職要求: 1、全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)，35周歲以下;

2、2年以上金融機構(gòu)或者企業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗;

3、掌握金融行業(yè)監(jiān)管政策及相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的法律基礎和財務知識，具有較好的文字能力和業(yè)務創(chuàng)新能力;

4、品行端正，具有較強的學習能力和人際溝通協(xié)調(diào)能力，具有高度的責任心和工作熱情。

信托業(yè)務營銷部門崗位

第4篇 信托投資崗位職責

信托基金投資經(jīng)理 中國平安人壽保險 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市番禺支公司大石營銷服務部,中國平安,中國平安人壽保險 一、職位條件:

1、25——45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、具備一定的組織能力、市場策劃能力、溝通談判能力,抗壓性強;

4、具備團隊合作精神,有強烈的事業(yè)心,愿意為自己的前途不斷拼搏得到更好的業(yè)績;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務項目:

1.銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務;

2.證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

三、崗位職責:

1. 參加公司量身定做的各項培訓,以提高自身的專業(yè)能力,為客戶提供更加專業(yè)的理財服務;

2. 我司服務內(nèi)容涵蓋海外股票,海外基金,海外證券,海外房地產(chǎn),美國土地,英國停車產(chǎn)等港產(chǎn)品及海外產(chǎn)品,需要入職實習的您通過對本司產(chǎn)品的了解與學習熟悉后,選擇自身愛好優(yōu)勢方向進行研究深造;

3. 通過深造初步能夠根據(jù)對客戶綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃、財產(chǎn)配置方案以及金融產(chǎn)品投資建議;

第5篇 信托渠道銷售崗位職責任職要求

信托渠道銷售崗位職責

職責描述:

1、協(xié)助進行渠道客戶的開發(fā)，配合完成渠道客戶的商務洽談及準入審核;

2、負責向各資金渠道進行產(chǎn)品宣傳和推廣，收集各渠道客戶需求，完成產(chǎn)品對接并統(tǒng)籌系統(tǒng)對接事宜;

3、協(xié)調(diào)各資金渠道的資金額度，匹配資產(chǎn)端的用款需求;

4、負責收集分析資金市場相關(guān)信息，優(yōu)化資金來源及資金成本;

5、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、法律、財務等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、信托、銀行、保險、證券、期貨等金融行業(yè)3年以上從業(yè)經(jīng)驗;

3、具備金融行業(yè)渠道對接經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的證券投資或金融理財基礎知識;

5、與政府機關(guān)、金融機構(gòu)、投資者與項目方接洽，協(xié)調(diào)各個部門共同完成目標任務。

6、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、良好的團隊協(xié)作精神。

信托渠道銷售崗位

第6篇 信托事業(yè)部崗位職責

運營管理崗(證券信托事業(yè)部) 外貿(mào)信托 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托 職位描述(主要職責):

1.負責證券投資信托項目運營管理工作,包括:資金頭寸管理、投資指令審核、收益分配清算、風險監(jiān)控、信息披露、檔案管理等。

2.負責證券信托項目及合同審核。

3.保持與外部機構(gòu)(投資顧問、保管行、證券公司等)、公司內(nèi)部有關(guān)部門的有效溝通,保障項目正常運營。

4.制定與運營管理相關(guān)的業(yè)務制度和流程,協(xié)助完成流程、系統(tǒng)優(yōu)化。

任職要求和條件:

知識/學歷:本科及以上學歷,有信托/證券/期貨/基金從業(yè)經(jīng)歷、財經(jīng)類學歷背景、證券從業(yè)/期貨從業(yè)/會計從業(yè)證書者優(yōu)先。

1.具有高度的責任意識、工作積極性高。

2.具備良好的學習能力。

3.具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊合作能力。

4.具備認真、踏實、謹慎的品質(zhì)。

5.主動思考,具有創(chuàng)新精神。

第7篇 基金信托專員崗位職責

崗位職責:1、 負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

2、 負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、 負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

4、 負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、 負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作;

6、 負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、 負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、 負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

第8篇 國際信托崗位職責

崗位職責:1、跟蹤負責行業(yè)與公司動態(tài),從行業(yè)景氣、產(chǎn)業(yè)政策、市場趨勢、公司經(jīng)營等方面判斷和把握潛在投資趨勢,及時提供行業(yè)投資機會或風險預警的研究建議;2、研究國家宏觀經(jīng)濟政策及證券市場趨勢,出具證券投資年度策略分析報告;3、負責市場信息的收集、整理并加以分析,撰寫研究報告提出相應的投資策略和建議,建立、完善、跟蹤證券庫;4、建立與維護行業(yè)研究模型、工作底稿、盈利預測,撰寫研究報告,挖掘并積極推薦行業(yè)專題與重點公司的投資機會。任職要求:1、國內(nèi)重點全日制院?；蚝Ｍ庵盒４T士及以上學歷,金融、經(jīng)濟金融類相關(guān)專業(yè),或其他專業(yè)但有從事金融行業(yè)經(jīng)驗者;2、具備3年及以上券商、基金相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;4、熟悉市場上各類金融機構(gòu),有較為廣泛的交易對手人脈資源;5、工作細致、踏實,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神,熱愛所從事的工作;6、具有cfa或相關(guān)資格者優(yōu)先。

第9篇 信托執(zhí)行崗位職責任職要求

信托執(zhí)行崗位職責

信托執(zhí)行經(jīng)理 北國投 北京國際信托有限公司 1.根據(jù)部門工作計劃安排，開展項目開拓工作，完成部門下達的經(jīng)營業(yè)績指標，參與行業(yè)研究、項目創(chuàng)新和流程優(yōu)化等工作;

2.配合開展業(yè)務渠道拓展、客戶開發(fā)和維護，及時跟進項目進展，協(xié)助財富管理部與金融機構(gòu)接洽，拓展融資渠道;

3.負責完成項目調(diào)查分析與項目評估，撰寫上報公司審批材料，落實公司風控意見和要求

4.負責項目合同起草、項目實施、資金募集、中后期管理等工作

5.完成領導交辦的其他事務

任職要求:

1.碩士研究生及以上學歷，金融、法學、經(jīng)濟、財務等相關(guān)專業(yè)，通過cpa、cfa、司法考試等優(yōu)先考慮;

2.3年以上信托或資產(chǎn)管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

3.具備較強的財務基礎，掌握一定金融知識或法律知識，熟悉信托項目操作流程;

4.誠信正直，認真嚴謹，對信托有濃厚興趣，具備良好的溝通能力、執(zhí)行力與抗壓能力。

第10篇 信托投資崗位職責任職要求

信托投資崗位職責

家族信托投資顧問cfa 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司，普信恒業(yè) 1、提升管轄區(qū)域銷售人員保險專業(yè)知識;熟悉保險產(chǎn)品，提高展業(yè)技巧以及客戶陪訪;

2、為營業(yè)部以上管理層決策提供數(shù)據(jù)分析支持， 進行各種保險相關(guān)的數(shù)據(jù)追蹤分析;

3、結(jié)合銷售團隊需求組織相關(guān)市場活動，如客戶沙龍、主題演講等;深度挖掘客戶需求，提供專業(yè)的保險配置方案。

任職要求:

1、prefer保險、金融等相關(guān)專業(yè);本科以上學歷;

2、5年以上保險公司或銀行保險銷售、培訓、督導等經(jīng)驗;

3、持有保險代理人證書，有chfp、afp、cfa等理財規(guī)劃師資格優(yōu)先。

信托投資崗位

第11篇 信托業(yè)務部門崗位職責

福州信托業(yè)務部門總 職責描述:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和計劃,負責開拓所屬地區(qū)信托業(yè)務,負責創(chuàng)建、管理信托業(yè)務團隊;

2、組織團隊成員承攬、承做各類信托業(yè)務,有計劃地搭建部門業(yè)務可持續(xù)發(fā)展模式;

3、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,積極拓展創(chuàng)新業(yè)務;

4、部門綜合管理工作。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、管理、市場營銷相關(guān)專業(yè),985/211或海外全球前500院校畢業(yè)者優(yōu)先;

2、大型銀行或大型信托公司業(yè)務團隊3-5年團隊管理經(jīng)驗,5-8年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗,具備優(yōu)質(zhì)項目資源者優(yōu)先;

3、誠實守信以及良好的團隊合作精神,熱愛金融業(yè)務工作并有較強的市場開拓能力、溝通能力、團隊管理能力;

4、(加分項)具備cfa、信托/證券/銀行等行業(yè)資格資質(zhì)證書。 考核任務量按3500萬/年計

信托同業(yè)背景

承攬承做傳統(tǒng)信托業(yè)務 職責描述:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和計劃,負責開拓所屬地區(qū)信托業(yè)務,負責創(chuàng)建、管理信托業(yè)務團隊;

2、組織團隊成員承攬、承做各類信托業(yè)務,有計劃地搭建部門業(yè)務可持續(xù)發(fā)展模式;

3、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,積極拓展創(chuàng)新業(yè)務;

4、部門綜合管理工作。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、管理、市場營銷相關(guān)專業(yè),985/211或海外全球前500院校畢業(yè)者優(yōu)先;

2、大型銀行或大型信托公司業(yè)務團隊3-5年團隊管理經(jīng)驗,5-8年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗,具備優(yōu)質(zhì)項目資源者優(yōu)先;

3、誠實守信以及良好的團隊合作精神,熱愛金融業(yè)務工作并有較強的市場開拓能力、溝通能力、團隊管理能力;

4、(加分項)具備cfa、信托/證券/銀行等行業(yè)資格資質(zhì)證書。

第12篇 信托業(yè)務經(jīng)理崗位職責任職要求

信托業(yè)務經(jīng)理崗位職責

工作職責:

a) 負責項目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集及項目盡職調(diào)查分析、可行性分析等;

b) 參與設計項目方案和合作模式;

c) 負責盡職調(diào)查報告、可行性分析報告、項目方案等項目材料的撰寫及項目方案的報批;

d) 負責項目的日常監(jiān)管工作，包括項目后續(xù)跟蹤與反饋以及項目后評估等;定期報告項目進展情況，提出和解決存在的問題;

e) 負責項目所涉各類檔案資料的歸檔整理及保管。

任職資格:

a) 兩年以上工作經(jīng)驗，有銀行、信托、券商工作經(jīng)歷優(yōu)先;

b) 具有扎實的金融理論功底及豐富的金融專業(yè)知識，熟練掌握信托行業(yè)的理論知識及信托法律法規(guī);

c) 具有較強的文案撰寫能力，遵守職業(yè)規(guī)范，嚴守商業(yè)秘密，能夠承受工作壓力。工作職責:

a) 負責項目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集及項目盡職調(diào)查分析、可行性分析等;

b) 參與設計項目方案和合作模式;

c) 負責盡職調(diào)查報告、可行性分析報告、項目方案等項目材料的撰寫及項目方案的報批;

d) 負責項目的日常監(jiān)管工作，包括項目后續(xù)跟蹤與反饋以及項目后評估等;定期報告項目進展情況，提出和解決存在的問題;

e) 負責項目所涉各類檔案資料的歸檔整理及保管。

任職資格:

a) 兩年以上工作經(jīng)驗，有銀行、信托、券商工作經(jīng)歷優(yōu)先;

b) 具有扎實的金融理論功底及豐富的金融專業(yè)知識，熟練掌握信托行業(yè)的理論知識及信托法律法規(guī);

c) 具有較強的文案撰寫能力，遵守職業(yè)規(guī)范，嚴守商業(yè)秘密，能夠承受工作壓力。

信托業(yè)務經(jīng)理崗位

第13篇 基金信托專員崗位職責任職要求

基金信托專員崗位職責

1、負責進行市場調(diào)查、收集市場信息等工作; 2、負責進行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護管理; 3、負責拓展公司的業(yè)務渠道，完成銷售任務; 4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作; 5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議; 6、負責公司企業(yè)融資貸款等工作; 7、負責自付款的回收等工作; 8、負責公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。

基金信托專員崗位

第14篇 信托銷售經(jīng)理崗位職責

1、負責貫徹落實公司的營銷策略 、政策和計劃；

2、負責市場調(diào)研和需求分析；

3、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

4、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

5、負責對行業(yè)市場的目標客戶進行攻關(guān)，并協(xié)助經(jīng)銷商進行市場開拓；

6、負責銷售計劃 的分解、落實，并進行跟蹤與評估。

第15篇 信托業(yè)務崗位職責任職要求

信托業(yè)務崗位職責

信托業(yè)務總監(jiān) 某知名信托公司

上海、廈門區(qū)域團隊總監(jiān)

崗位說明:

傳統(tǒng)的信托業(yè)務，業(yè)務方向不限(資金、地產(chǎn)等都有)

團隊標配4人，目前是包干制 某知名信托公司

上海、廈門區(qū)域團隊總監(jiān)

崗位說明:

傳統(tǒng)的信托業(yè)務，業(yè)務方向不限(資金、地產(chǎn)等都有)

團隊標配4人，目前是包干制

信托業(yè)務崗位

第16篇 信托擔保崗位職責任職要求

信托擔保崗位職責

1.有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮 為人勤奮好學 有積極地工作態(tài)度

2.在工作中協(xié)助團隊完成公司交代的工作內(nèi)容，

3.要求形象好 氣質(zhì)佳 溝通交流女不限 25-45周歲 外地戶口需在大連工作兩年以上

信托擔保崗位

第17篇 信托部門負責人崗位職責

信托部門負責人 崗位職責:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制定并實施本團隊業(yè)務經(jīng)營計劃,帶領團隊員工完成公司下達的各項經(jīng)營任務;

2、負責組織實施、管理信托項目,貫徹執(zhí)行公司業(yè)務管理和風險管理制度和政策;

3、按照公司規(guī)定的管理權(quán)限,負責信托業(yè)務人員的管理和考核。

4、負責本團隊與公司其他部門及監(jiān)管機構(gòu)等外部機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào);

5、業(yè)務類型:政府平臺、pe 定增 并購 新三板等

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟、投資、財務等相關(guān)專業(yè),211院校本科及以上學歷,碩士研究生以上學歷優(yōu)先;

2、大型信托機構(gòu)擔任信托高級經(jīng)理以上職務的工作經(jīng)歷達3年以上,或5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷;

3、誠實守信,有高度的責任心、較強的獨立工作能力和良好的團隊協(xié)作精神;

4、精通主要種類的信托業(yè)務,熟悉金融法規(guī)和監(jiān)管政策,有豐富的項目資源和客戶資源。

5、年齡38歲以下,可適應出差或異地工作。

崗位職責:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制定并實施本團隊業(yè)務經(jīng)營計劃,帶領團隊員工完成公司下達的各項經(jīng)營任務;

2、負責組織實施、管理信托項目,貫徹執(zhí)行公司業(yè)務管理和風險管理制度和政策;

3、按照公司規(guī)定的管理權(quán)限,負責信托業(yè)務人員的管理和考核。

4、負責本團隊與公司其他部門及監(jiān)管機構(gòu)等外部機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào);

5、業(yè)務類型:政府平臺、pe 定增 并購 新三板等

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟、投資、財務等相關(guān)專業(yè),211院校本科及以上學歷,碩士研究生以上學歷優(yōu)先;

2、大型信托機構(gòu)擔任信托高級經(jīng)理以上職務的工作經(jīng)歷達3年以上,或5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷;

3、誠實守信,有高度的責任心、較強的獨立工作能力和良好的團隊協(xié)作精神;

4、精通主要種類的信托業(yè)務,熟悉金融法規(guī)和監(jiān)管政策,有豐富的項目資源和客戶資源。

5、年齡38歲以下,可適應出差或異地工作。

第18篇 信托經(jīng)理崗位職責

信托經(jīng)理 國通信托有限責任公司 國通信托有限責任公司,國通信托,國通信托有限責任公司,方正東亞信托,方正東亞信托有限責任公司,國通 崗位職責:

1、開拓固定收益產(chǎn)品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計、財務模型構(gòu)建及合同條件談判,對項目進行盡職調(diào)查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權(quán)利息、期限、收益分析,對具體產(chǎn)品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監(jiān)控、分析和評估,保證項目安全結(jié)束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構(gòu)保持緊密業(yè)務聯(lián)系,開發(fā)、維護投資機構(gòu)和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業(yè)投融資部門等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業(yè)務政策法規(guī)和操作規(guī)程;

2、 985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關(guān)專業(yè),或理工科碩士以上學 歷 ,具備較強的研究以及快速學習能力; 熟悉國內(nèi)投資領域相關(guān)法規(guī)。取得cpa、cfa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業(yè)人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力,能夠?qū)ν顿Y要素進行創(chuàng)造性整合,有較強的團隊合作精神。

第19篇 信托會計崗位職責

信托財務會計 崗位職責:

(1)負責信托項目的日常會計核算、包托開銷戶、資金收付及相關(guān)單據(jù);

的開立、計算信托項目運營中各時點的資金收付金額;

(2)編制信托項目財務報表;

(3)初步審核信托業(yè)務合同,主要關(guān)注業(yè)務交易結(jié)構(gòu)是否完整、資金流是否平衡;

(4)與托管銀行核對資金進出情況、每月編制銀行賬戶余額對賬單;

(5)配合監(jiān)管機構(gòu)、受益人對信托項目的審計、檢查;

(6)編制信托財務檔案、并及時歸檔;

(7)完成主管領導交辦的其他事項。

崗位要求:

(1)會計及經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè),本科學歷;

(2)具有2年企業(yè)、財務/審計工作經(jīng)驗;

(3)office辦公軟件熟練使用;

(4)為人正直、謙遜,堅持原則,具有較強的責任心。 崗位職責:

(1)負責信托項目的日常會計核算、包托開銷戶、資金收付及相關(guān)單據(jù);

的開立、計算信托項目運營中各時點的資金收付金額;

(2)編制信托項目財務報表;

(3)初步審核信托業(yè)務合同,主要關(guān)注業(yè)務交易結(jié)構(gòu)是否完整、資金流是否平衡;

(4)與托管銀行核對資金進出情況、每月編制銀行賬戶余額對賬單;

(5)配合監(jiān)管機構(gòu)、受益人對信托項目的審計、檢查;

(6)編制信托財務檔案、并及時歸檔;

(7)完成主管領導交辦的其他事項。

崗位要求:

(1)會計及經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè),本科學歷;

(2)具有2年企業(yè)、財務/審計工作經(jīng)驗;

(3)office辦公軟件熟練使用;

(4)為人正直、謙遜,堅持原則,具有較強的責任心。

第20篇 信托業(yè)務部門經(jīng)理崗位職責

信托業(yè)務部門總經(jīng)理 工作職責:

1.負責帶領業(yè)務團隊進行市場開發(fā)與信托項目實施;

2.負責擬定、初審項目實施有關(guān)的法律文件,確保項目合法合規(guī),及時有效控制項目風險;

3.負責信托項目實施至結(jié)束期間的管理。

任職要求:

1.具有211或985院校(或海外知名大學)金融、經(jīng)濟、財會、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2.39-45周歲,大型國有銀行、股份制銀行大型一級支行行長,或分行公司、投行部門負責人。前者優(yōu)先;

3.具備信托業(yè)務拓展規(guī)劃管理的技能,熟悉信托行業(yè)項目拓展、產(chǎn)品設計、事中管理等業(yè)務;

4.具有獨立解決復雜問題的能力和良好的團隊管理能力,具備較強的社交和溝通能力。 信托收入目標:3500w-4000w,信托新增規(guī)模150億。

下屬5-8人 工作職責:

1.負責帶領業(yè)務團隊進行市場開發(fā)與信托項目實施;

2.負責擬定、初審項目實施有關(guān)的法律文件,確保項目合法合規(guī),及時有效控制項目風險;

3.負責信托項目實施至結(jié)束期間的管理。

任職要求:

1.具有211或985院校(或海外知名大學)金融、經(jīng)濟、財會、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2.39-45周歲,大型國有銀行、股份制銀行大型一級支行行長,或分行公司、投行部門負責人。前者優(yōu)先;

3.具備信托業(yè)務拓展規(guī)劃管理的技能,熟悉信托行業(yè)項目拓展、產(chǎn)品設計、事中管理等業(yè)務;

4.具有獨立解決復雜問題的能力和良好的團隊管理能力,具備較強的社交和溝通能力。