銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)格式怎么寫 【篇1】1150字
____年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至____年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力'方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進(jìn)步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
____年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強(qiáng)上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強(qiáng)交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
____年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇1寫作要點81人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)其實跟其他行業(yè)的總結(jié)有不少相通的地方，但也有一些獨特的要求。比如，你得把這一年的工作業(yè)績都列出來，特別是那些能體現(xiàn)你能力的數(shù)據(jù)。像今年我負(fù)責(zé)的幾個大項目，一個是幫某企業(yè)申請了貸款，金額達(dá)到五百萬，另一個是成功開發(fā)了三家新客戶，這些都得寫進(jìn)去。還有就是工作中的亮點，比如有沒有什么創(chuàng)新的辦法提升了工作效率，或者解決了某個棘手的問題。
寫總結(jié)的時候，最好把每個季度的情況都回顧一下，這樣顯得全面。記得要具體到每個月份做了些什么，這樣更有說服力。像一季度主要是維護(hù)老客戶，二季度開始拓展新業(yè)務(wù)，三季度重點放在風(fēng)險控制上，四季度則是總結(jié)全年成果。這樣分階段寫，能讓領(lǐng)導(dǎo)一眼看出你的工作軌跡。
總結(jié)里不能光說成績，也要提提遇到的困難和不足。比如，上半年因為市場環(huán)境變化，有些客戶的還款出現(xiàn)了延遲，這就需要我們加強(qiáng)貸后管理。還有就是團(tuán)隊協(xié)作方面，有時候溝通不夠順暢，導(dǎo)致工作效率打了折扣。不過這些問題都在逐步改進(jìn)中。
書寫注意事項：
總結(jié)里還可以適當(dāng)加入一些個人感悟。比如通過這一年的工作，我對風(fēng)險管理有了更深的理解，也學(xué)會了如何更好地平衡客戶需求和銀行利益。我覺得這種經(jīng)驗積累對自己未來的發(fā)展特別重要。
寫總結(jié)的時候，字?jǐn)?shù)不要太少，但也不能太多。一般來說，兩三頁紙就夠了，太短的話顯得敷衍，太長又容易讓人覺得啰嗦。行文要保持簡潔明了，避免過多修飾性的詞語。還有就是注意格式，標(biāo)題要醒目，正文部分分段清晰，每段開頭最好空兩格。
小編友情提醒：
總結(jié)寫好之后最好找同事幫忙看看，尤其是資歷深一點的前輩。他們可能會指出一些你沒注意到的問題，比如某些表述不夠清楚，或者數(shù)據(jù)統(tǒng)計有遺漏。雖然這并不是絕對必要的，但多一個人檢查總是好的，畢竟誰也不想因為小疏忽影響整體效果。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)模板怎么寫【篇2】 1000字
轉(zhuǎn)眼間我到xx銀行工作已經(jīng)六年了，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。
2025年2月我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)
我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí)，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實，報告要認(rèn)真，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇2寫作要點115人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)模板怎么寫，這個問題其實挺常見的。大家都知道，總結(jié)不是簡單的流水賬，它需要反映工作成果和存在的問題，還得能為未來的工作指明方向。不過，很多人寫總結(jié)時總覺得無從下手，不知道該怎么組織材料。
先說說準(zhǔn)備工作，這很重要。你要先把這一年的客戶情況梳理一遍，哪些客戶增加了業(yè)務(wù)量，哪些流失了，還有那些潛在客戶還沒開發(fā)出來，這些都是關(guān)鍵點。記得把數(shù)據(jù)整理清楚，比如存款余額增長了多少，貸款回收率是多少，這些數(shù)字能直觀地展示你的業(yè)績。當(dāng)然，如果平時就有記錄習(xí)慣的話，這一步會輕松很多。
接著就是提煉亮點了。這一年肯定有一些做得特別好的地方，比如某個大客戶的成功維護(hù)，或者是某項新業(yè)務(wù)的成功推廣，這些都可以作為重點來寫。不過要注意，不能光寫表面的東西，得深入挖掘背后的原因，比如說采用了什么策略，團(tuán)隊配合怎么樣之類的。這樣寫出來的總結(jié)才更有說服力。
然后是談問題部分。每個客戶經(jīng)理都會有遇到困難的時候，比如某些客戶溝通起來特別難纏，或者是一些突發(fā)狀況導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻。這部分內(nèi)容要實事求是地反映出來，但別忘了提一些解決辦法。比如說通過加強(qiáng)培訓(xùn)提高自己的專業(yè)水平，或者多參加行業(yè)交流會拓寬視野。
最后這部分比較重要，就是對未來的規(guī)劃。你可以根據(jù)當(dāng)前的情況，制定一些短期和長期的目標(biāo)。短期目標(biāo)可以是下個季度爭取幾個新的優(yōu)質(zhì)客戶，長期目標(biāo)可以是提升整個團(tuán)隊的服務(wù)質(zhì)量。同時，也可以結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，看看自己的工作怎么更好地融入進(jìn)去。
寫總結(jié)的時候，語句要盡量通順，但偶爾也會出現(xiàn)一些不太順暢的地方，這很正常。比如有時候為了表達(dá)一個復(fù)雜的意思，句子就可能拉得太長，讀起來有點費勁。還有就是有時候為了追求簡潔，可能會忽略了一些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致表達(dá)不夠全面。這些問題都是可以慢慢改進(jìn)的。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)ppt模板怎么寫【篇3】 1250字
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
篇3寫作要點242人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理在做年終總結(jié)的時候，ppt是很重要的一個部分。很多人覺得挺難搞的，其實掌握了方法就很簡單。先說選模板，市面上的模板五花八門，得挑適合自己的。像咱們做銀行工作的，就得選那種比較正式、簡潔又不失專業(yè)的模板，不然給人的感覺就不夠靠譜。
內(nèi)容方面，開頭可以放一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，比如存款額的增長情況，貸款回收率之類的。這部分最好用圖表展示，這樣直觀明了。記得要把重點放在業(yè)績突出的地方，比如某個季度特別成功的案例，這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)對你印象深刻。當(dāng)然，業(yè)績的數(shù)據(jù)要真實準(zhǔn)確，要是弄虛作假的話，那可就不好了。
接著就是寫工作中的經(jīng)驗了。這部分不用太長，點到為止就行。比如說在跟客戶溝通時，發(fā)現(xiàn)很多客戶對理財產(chǎn)品的理解不夠深入，于是就組織了幾場講座，效果還不錯。這樣的例子能體現(xiàn)你的主動性，也展示了你在工作中的創(chuàng)新意識。
中間這部分還可以談?wù)動龅降膯栴}和解決辦法。比如在推廣新產(chǎn)品的時候，一開始進(jìn)展緩慢，后來通過調(diào)整宣傳策略，比如增加線上渠道的推廣力度，才慢慢打開了局面。這樣寫既顯得你有責(zé)任心，又能表現(xiàn)出解決問題的能力。
小編友情提醒：
別忘了給未來做個規(guī)劃?？梢院喴嵋幌孪乱荒甑墓ぷ髂繕?biāo)，像是提高客戶的滿意度，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之類的。這個環(huán)節(jié)很重要，它能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的進(jìn)取心。
寫總結(jié)的時候，字?jǐn)?shù)控制也很關(guān)鍵。太多會顯得啰嗦，太少又怕表達(dá)不清。一般來說，一頁ppt上文字不宜超過三行，這樣既能吸引眼球，又方便記憶。另外，顏色搭配也要講究，盡量保持一致，避免太過花哨。
有時候可能會因為趕時間，草草完成，結(jié)果發(fā)現(xiàn)格式亂七八糟。所以提前規(guī)劃好時間很重要，給自己留出檢查的時間。要是實在沒空仔細(xì)檢查，也可以找同事幫忙看看，他們可能會發(fā)現(xiàn)你沒注意到的小問題。
銀行的工作講究細(xì)致，總結(jié)也不能馬虎。希望以上的建議能幫到大家，畢竟做好總結(jié)，也是對自己一年工作的尊重嘛。
工商銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)與計劃怎么寫【篇4】 1250字
服務(wù)創(chuàng)優(yōu)、運籌制勝千里
服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強(qiáng)服務(wù)才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。營業(yè)部主任室一班人響應(yīng)市分行和如皋市政府的號召，積極投入到創(chuàng)建“文明誠信”窗口活動中，將營業(yè)部服務(wù)水平上升一個新臺階。我部先進(jìn)做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日報》已作了相關(guān)報道。省行網(wǎng)訊進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
1、抓好員工職業(yè)道德教育 主任室以創(chuàng)建“文明窗口”為契機(jī)，經(jīng)常性組織員工學(xué)習(xí)《中國工商銀行員工基本素養(yǎng)和服務(wù)行為規(guī)范》、《中國工商銀行營業(yè)規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、等規(guī)章制度，不斷規(guī)范員工的服務(wù)言行，促使員工嚴(yán)格遵守“八要、九不、十做到”，真正把客戶當(dāng)衣食父母，倡導(dǎo)“用心”服務(wù)，把顧客當(dāng)親戚、當(dāng)朋友。員工張焱在柜面服務(wù)中，能夠標(biāo)準(zhǔn)使用“三聲、兩站、一微笑”，多次在市分行明查暗訪中受到表彰。
2、抓好考核激勵機(jī)制 一是建立員工優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎罰檔案，將員工服務(wù)表現(xiàn)列入年度評優(yōu)評選等考核內(nèi)容，增強(qiáng)了員工憂患意識，提高員工的服務(wù)自覺性;二是建立服務(wù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)量掛鉤的考核機(jī)制，營造“多干多得，少干少得”的公平競爭機(jī)制，形成了全行員工“爭干”、“搶干”業(yè)務(wù)的良好局面。三是建立各網(wǎng)點、客戶經(jīng)理、客戶的評議機(jī)制。由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人評議管庫、提解員，客戶、客戶經(jīng)理評議柜面接柜人員，從會計接柜、出納接柜、管庫提解員中各評選一名服務(wù)先進(jìn)，按季給予獎勵。四是設(shè)立了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)獎勵基金，表彰先進(jìn)，鞭策落后。
3、抓好為相關(guān)部門的服務(wù)工作 營業(yè)部既是獨立的服務(wù)部門，同時又是支行與各網(wǎng)點的樞紐。一是積極配合客戶經(jīng)理做好各項貸款發(fā)放和資金回籠。今年8月，積極配合客戶經(jīng)理省內(nèi)首家辦理保理業(yè)務(wù)xx萬，取得了 萬經(jīng)濟(jì)效益。二是服務(wù)好基層網(wǎng)點。努力提取高提解、庫房人員服務(wù)水平，及時做好現(xiàn)金調(diào)撥以及支行有關(guān)文件的傳遞。
求真務(wù)實、勇拓市場
“發(fā)展才是硬道理”。沒有市場的發(fā)展一切將無從談起。年初，主任室根據(jù)支行市場為導(dǎo)向，以服務(wù)為手段，以客戶為中心的精神，結(jié)合營業(yè)部具體情況，確立了向市場要存款、向他行存款挖存款的工作思路。鎖定目標(biāo)，不達(dá)目的不罷休。
1、全面理順營業(yè)部開戶單位狀況 建立大戶臺帳，定期走訪。現(xiàn)代銀行的競爭是產(chǎn)品與服務(wù)的競爭。營業(yè)部根據(jù)不同的客戶推行個性化服務(wù)，對人民醫(yī)院、鹽業(yè)公司、中醫(yī)院等大客戶繼續(xù)實行上門服務(wù)，向結(jié)算頻繁單位推薦我行網(wǎng)上銀行快捷的結(jié)算方式。目前，已開立網(wǎng)上銀行 戶。
2、拼服務(wù)、情勝一籌 南天投資管理公司是我8月份爭取過來的一家客戶。作為一名銀行人員要有一種職業(yè)的敏感性，當(dāng)主任室得知xx商人xxx等14名老板籌集資金準(zhǔn)備南天集團(tuán)產(chǎn)權(quán)時，馬上多打聽并與劉正光等人取得取系，向他們介紹我行的服務(wù)和結(jié)算優(yōu)勢，用真誠贏得南天人的信任。8月8日決定來我部開戶，并打入注冊資金xx萬。
3、群策群力，挖掘存款源 安排有較強(qiáng)活動能力的周山華專攻市場營銷，有效充實公存力量。同時鼓勵員工獻(xiàn)計獻(xiàn)策。并制定出獎勵辦法，有力地激發(fā)了員工拉存款的積極性，員工沈建華利用愛人在部隊的關(guān)系，積極攬存150萬。
看完工商銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)與計劃你是不是就想試試了呢？
篇4寫作要點206人覺得有用
工行客戶經(jīng)理年終總結(jié)和下一年計劃，這事挺關(guān)鍵。一方面要回顧過去一年的工作情況，另一方面還得規(guī)劃好未來的方向?？偨Y(jié)這部分得有點講究，不能光是流水賬似的記錄每天干了什么。最好先把全年的工作目標(biāo)拿出來，看看是不是都完成了。要是有沒完成的，就得琢磨琢磨為什么，是人手不足還是方法不對頭？記得要把具體的數(shù)據(jù)擺出來，像貸款發(fā)放額、不良率控制情況之類的數(shù)字，這樣顯得有說服力。
再就是對客戶的維護(hù)情況，這一塊兒得好好梳理。哪類客戶流失了，哪類客戶新增了，這都是重點。要是能總結(jié)出一套吸引客戶的新策略就更好了。不過有時候?qū)懙臅r候會漏掉一些細(xì)節(jié)，比如某次活動的具體效果，只寫了活動內(nèi)容卻忘了提結(jié)果，這就有點可惜。還有，對于那些特別棘手的問題，得分析一下當(dāng)時是怎么處理的，有沒有更好的辦法。
接下來就是計劃部分了。首先要定個總的目標(biāo)，比如說提升市場份額多少個百分點。然后分解成每個月的小目標(biāo)，這樣執(zhí)行起來才不會亂。每個月的重點工作也要列出來，像是加強(qiáng)與大客戶的聯(lián)系，推廣新的金融產(chǎn)品之類。不過這里邊可能會有些表述不太清晰的地方，比如提到某個項目的推進(jìn)，但沒說清楚具體的操作步驟，這就需要多推敲一下。
書寫注意事項：
團(tuán)隊建設(shè)也是個不可忽視的部分。這一年里員工的表現(xiàn)怎么樣，有沒有培訓(xùn)上的不足，這些問題都要考慮到。如果發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊里的新人成長速度慢，就得想辦法改善，可能得多組織一些針對性的培訓(xùn)。有時候?qū)懼鴮懼鴷浱岬竭@一點，因為光顧著寫業(yè)務(wù)的事了，所以要注意別落下。
小編友情提醒：
別忘了考慮市場環(huán)境的變化。今年的經(jīng)濟(jì)形勢跟去年不一樣，明年的情況也可能會變。這就需要密切跟蹤政策動向，看看有沒有新的機(jī)會或者風(fēng)險點。要是能提前做好準(zhǔn)備，就能在變化中站穩(wěn)腳跟。寫的時候可能會忽略這一點，總覺得眼前的任務(wù)就夠忙的了，但長遠(yuǎn)的眼光同樣重要。
15年銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫【篇5】 950字
2025年2月我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)
我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí)，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實，報告要認(rèn)真，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇5寫作要點140人覺得有用
做一份高質(zhì)量的工作總結(jié)，特別是像銀行客戶經(jīng)理這種專業(yè)性強(qiáng)的崗位，需要從多個維度去梳理自己的工作情況。既要體現(xiàn)工作的成效，也要展現(xiàn)個人的成長，同時還要為未來的工作提出切實可行的建議。
先說成果部分吧。這部分得具體，不能籠統(tǒng)地寫“業(yè)績很好”之類的話。比如你這一年服務(wù)了多少客戶，促成多少筆業(yè)務(wù)，同比去年增長了多少百分比。最好能附帶一些數(shù)據(jù)支撐，像某一季度的貸款發(fā)放量達(dá)到多少億，較上一年同期提升了百分之多少。如果能細(xì)分到不同產(chǎn)品線的表現(xiàn)就更好了，比如個人住房貸款占比多少，小微企業(yè)貸款占比又是多少。但這里有個小地方要注意，有些數(shù)字可能涉及敏感信息，寫的時候得把握好分寸。
再說存在的問題。這一步很關(guān)鍵，因為總結(jié)不只是展示成績的地方，也是反思改進(jìn)的空間所在。比如你在處理某些復(fù)雜客戶的信貸需求時遇到過困難，當(dāng)時是怎么解決的，有沒有吸取教訓(xùn)。又或者在團(tuán)隊協(xié)作過程中，是否發(fā)現(xiàn)溝通效率有待提升。這里切記不要回避問題，不然顯得避重就輕。當(dāng)然，問題描述不能太抽象，得結(jié)合具體的案例來闡述。
接下來就是對未來工作的展望了?？梢葬槍Ξ?dāng)前行業(yè)趨勢，結(jié)合自身實際情況，談?wù)勏乱徊降墓ぷ髦攸c。比如說隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，你覺得作為客戶經(jīng)理應(yīng)該如何提升線上服務(wù)能力?；蛘哚槍ΡO(jiān)管政策的新變化，如何調(diào)整自己的工作策略。這部分內(nèi)容得有點前瞻性，不能只停留在現(xiàn)有水平上。
書寫注意事項：
總結(jié)里還可以適當(dāng)融入一些專業(yè)術(shù)語。像什么風(fēng)險控制流程優(yōu)化、客戶生命周期管理、資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控之類的詞兒，能讓總結(jié)看起來更有專業(yè)感。但用詞別太多，否則會顯得堆砌。
還有個小細(xì)節(jié)，寫總結(jié)時盡量保持語氣平實，不要太過夸張。像“創(chuàng)造了輝煌業(yè)績”這樣的表述就顯得不那么接地氣。另外，寫完后記得檢查一下格式，尤其是時間線上的連續(xù)性，確保每一項工作都有明確的時間節(jié)點。
最后補充一點，寫總結(jié)的時候，有時候會因為疏忽漏掉一些重要信息。比如提到某個項目成果時忘了標(biāo)注具體完成日期，或者是數(shù)字單位沒寫清楚。這類小問題雖然不影響整體理解，但仔細(xì)檢查一遍還是很有必要的。
銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫【篇6】 2900字
綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽
開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶
。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
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時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
結(jié)合“掃雷工程”、強(qiáng)化內(nèi)控管理
今年支行將營業(yè)部確定為“雷區(qū)”，對我們營業(yè)部來說是壞事，更是好事。這充分體現(xiàn)了行黨委、行長室對營業(yè)部工作重視和關(guān)心。營業(yè)部以此為契機(jī)，對各項工作進(jìn)行了全面梳理，強(qiáng)化內(nèi)部管理。
1、思想重視加強(qiáng)管理 主任室一班人以身作則,身體力行。熟話“打鐵還須自身硬”。主任室一班人帶頭學(xué)制度，學(xué)操作流程。做執(zhí)行制度的模范，為員工樹榜樣。內(nèi)勤主任何君對于需要授權(quán)業(yè)務(wù)從不馬虎,總是認(rèn)真核實授權(quán)。
2、加強(qiáng)對員工的思想教育 首先是將“掃雷、上等級”活動的內(nèi)容原原本本地傳達(dá)到每一位員工，做到人人知曉。其次是消除思想顧慮引導(dǎo)員工主動配合自查自糾、排除隱患。
3、檢查監(jiān)督到位 認(rèn)真對照“掃雷、上等級”要求，總會計和內(nèi)勤主任按制度檢查一次不落，發(fā)現(xiàn)的問題限定及時整改。做到“鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕”，促進(jìn)員工按制度規(guī)范化操作。今年營部人員變動比較頻繁，但檢查監(jiān)督交接都能及時跟上確保了安全過渡。
4、重視安全防范工作 “三防一?！惫ぷ鞒Ｗゲ恍?，逢會必講，堅持“超前防范，確保安全”的指導(dǎo)思想，加大銀企對賬的力度，對賬單回收率達(dá)86%。通過一系列措施和工作的開展，營業(yè)部核算質(zhì)量大幅提高，出現(xiàn)了連續(xù)三個月全營業(yè)部無差錯的好情況，全年無經(jīng)濟(jì)案件安全事故。
經(jīng)過一年努力，目前在營業(yè)部已形成了上下一股繩，全體人員一盤棋、團(tuán)結(jié)協(xié)作好情景，干工作、干事業(yè)熱情空前的高漲。我深信，營業(yè)部在行黨委、行長室的關(guān)心和支持下，經(jīng)全體員工共同努力，營業(yè)部會向著一個更光輝燦爛的明天前進(jìn)!
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篇6寫作要點167人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫
寫總結(jié)的時候，得把一年里的工作情況梳理清楚。比如，你今年負(fù)責(zé)了多少個貸款項目，每個項目的進(jìn)展如何，有沒有遇到什么難題，最后是怎么解決的。這就好比盤點倉庫里的貨物一樣，哪些已經(jīng)出庫了，哪些還積壓著，都得心里有數(shù)。
先從年初說起，當(dāng)時手頭有幾個大項目，一開始覺得挺棘手的。那時候跟客戶溝通的時候，總覺得自己的話不太能讓對方信服，后來想想，可能是表達(dá)方式有些問題。于是就調(diào)整了一下策略，多聽客戶的訴求，再結(jié)合公司的產(chǎn)品特點去推薦合適的方案。這樣一來，客戶的態(tài)度明顯好轉(zhuǎn)，合作也順利了很多。
還有一次，有個客戶因為資金周轉(zhuǎn)不開，著急得很。我一邊安撫他，一邊趕緊聯(lián)系上級申請綠色通道。這個過程其實挺復(fù)雜的，涉及好幾個部門之間的協(xié)調(diào)。當(dāng)時確實有點慌，怕耽誤了客戶的業(yè)務(wù)。好在最后趕在截止日期前辦好了手續(xù)，客戶特別感激。這件事讓我明白，遇到突發(fā)狀況時，冷靜下來想辦法才是正道。
除了具體的工作事項，還得看看自己這一年在專業(yè)能力上有什么提升。比如，參加了幾次培訓(xùn)，學(xué)到了新的金融產(chǎn)品知識。剛開始接觸那些復(fù)雜的產(chǎn)品條款時，感覺腦袋都要炸了，但慢慢琢磨明白了之后，就覺得很有成就感。而且，把這些新學(xué)到的東西運用到實際工作中，效果還不錯。
工作中難免會遇到一些磕磕絆絆。有一次做市場調(diào)研，本來計劃得很周全，結(jié)果到了現(xiàn)場才發(fā)現(xiàn)，很多數(shù)據(jù)收集起來比預(yù)想的困難得多。當(dāng)時想著要不要放棄，但轉(zhuǎn)念一想，既然來了就不能空著手回去。于是調(diào)整了方法，多跑了幾趟，總算完成了任務(wù)。這次經(jīng)歷告訴我，做事情不能太死板，得隨機(jī)應(yīng)變才行。
總結(jié)的時候，別忘了提一下團(tuán)隊協(xié)作的情況。畢竟一個人的力量有限，很多時候需要大家齊心協(xié)力才能完成目標(biāo)。像我們部門今年搞了個項目，光靠一個人根本搞不定。大家一起討論方案、分工合作，最終取得了不錯的成績。這樣的集體榮譽感挺讓人自豪的。
小編友情提醒：
還得展望一下明年的工作方向。根據(jù)今年的經(jīng)驗教訓(xùn)，制定一些切實可行的目標(biāo)。比如加強(qiáng)與老客戶的聯(lián)系，爭取更多回頭客；同時開拓新市場，尋找潛在客戶。另外，繼續(xù)提高自身的業(yè)務(wù)水平，爭取成為行家里手。
