開單年終總結

第1篇 開單員年終工作總結

出單員工作總結

財產(chǎn)險公司出單員2023年工作總結和2023年工作計劃

一、2023年工作總結

1、出單工作

出單工作是我的本職工作，作為前臺人員必須有熟練的出單技能。2023年我的kpi指標變化較大，前半年因出單業(yè)務不熟練，以及對kpi系數(shù)理解掌握的不夠準確，導致kpi系數(shù)較不穩(wěn)定。通過對自身原因的查找，和向其他優(yōu)秀出單人員的學習，逐漸掌握了技巧。2023年下半年的指標較為穩(wěn)定，連續(xù)幾個月kpi系數(shù)控制在100分，但因前臺主要為批單業(yè)務較多，出單量不足，導致綜合排名較低。在系統(tǒng)操作中，能熟練掌握核心系統(tǒng)和簡易系統(tǒng)，但是由于出單量較少，練習不足，出單速度和出單效率還有待加強，與其他優(yōu)秀出單人員還有一定的差距。

2、服務工作

前臺服務主要分為客戶服務和業(yè)務服務。客戶服務是我們工作的基本，熱情、專業(yè)地對待每個客戶是我們的主要職責。我對待每一位客戶都能做到精神飽滿，熱情有禮，細心周到，專業(yè)嚴謹。客戶的每一張保單、每一張批單都是最重要的，客戶的問題我會耐心解答，認真溝通，希望客戶能從我這里得到清晰滿意的解答。業(yè)務服務是我們的根本，一線的業(yè)務需要我們強有力的支持。對待客戶經(jīng)理和代理人員我們將會更加耐心，可能因為說話方式和角色角度的問題導致溝通上的不良，酷貓寫作范文網(wǎng)但是我還是盡我自己最大的努力，為大家解答疑問。

3、復核工作

2023下半年，中支從初審的基礎上新增了復核權限。雖然復核工作我只是協(xié)助，但是我感覺自己的責任又多了一些，我應該更加認真對待每一個單子，發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)的風險，對其做到有限的管控和防范。

4、流程工作

我的主要工作還包含運營方面的流程工作：承保流程，驗車驗證流程，內部流程，財產(chǎn)險流程等。