柜臺年度總結(jié)（優(yōu)選6篇）

第1篇 柜臺員工的年度工作總結(jié)

XX年即將過去，一年的工作即將結(jié)束，而新的一年，又要開始。做為一名柜臺員工，在XX年里迎來了公司本年度最重要的一項(xiàng)工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作收獲，現(xiàn)就將這一年的工作情況做如下工作總結(jié)：

XX年上半年，響應(yīng)總公司“全能柜員”的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握，實(shí)現(xiàn)一名柜員可以辦理所有柜臺業(yè)務(wù)的能力。在這期間，我與郝靜波對之前單獨(dú)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了補(bǔ)充，重點(diǎn)是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和掌握。

XX年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計(jì)劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今普遍使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項(xiàng)目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級分兩個階段進(jìn)行，第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份后進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

系統(tǒng)升級的第一階段還是比較好實(shí)現(xiàn)的，第二階段因?yàn)樾枰纤械臄?shù)據(jù)與功能，總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會，讓大家了解這次升級的重要性，以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為忙碌的一個月，2.0系統(tǒng)正式進(jìn)入測試階段，每天都在不斷的測試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，完善系統(tǒng)的升級。在這個過程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能更加的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的辛苦沒有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的快捷，將所有業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的提升。

通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實(shí)現(xiàn)了“全能柜員”的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進(jìn)行相同的業(yè)務(wù)，只需要雙方相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。

在下一年的工作中，我的計(jì)劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)決定一切，有時候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意，會將問題變的復(fù)雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)該多想一點(diǎn)，做細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺工作更加規(guī)范化，柜臺的事項(xiàng)比較具體和繁雜，需要把各方面的事情分輕主次，需要多與各部門溝通、合作。第三，要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化，將柜臺重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程辦理，使工作更加程序化。

第2篇 2023年柜臺年度工作總結(jié)范文

一、思想、學(xué)習(xí)方面：__年以來我端正思想和工作作風(fēng)，樹立“敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法”的思想。在平時的工作和生活實(shí)踐中樹立正確的人生觀、價值觀、道德觀和農(nóng)行的主人翁意識，并能始終保持較高的工作積極性、主動性和責(zé)任心，在工作作風(fēng)上能端正工作態(tài)度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極進(jìn)取，對待同事能顧全大局、密切配合，共同做好本職工作，在服務(wù)上意識上能擺正位置，積極為客戶服務(wù)，促使我行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。

二、工作方面：在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和同事們的齊心協(xié)力下，我抱著“認(rèn)認(rèn)真真工作，堂堂正正做人”的原則，在崗位上勤勤懇懇，盡職盡責(zé)。一是做好臨柜服務(wù)工作。我們作為行業(yè)窗口，工作使我每天要面對眾多的客戶，我持著“想客戶之所想，急客戶之所急”的服務(wù)理念，以“客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，同時常常提醒自己“善待別人，便是善待自己”， 在繁忙的工作中，我仍然堅(jiān)持做好“三聲服務(wù)”、“微笑服務(wù)”，耐心細(xì)致的解答客戶的問題，遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解，為客戶提供滿意的服務(wù)，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。二是規(guī)范操作提高柜臺帳款核算質(zhì)量，去年以來我們的工作量逐步加大、新產(chǎn)品和新的業(yè)務(wù)功能增多，特別是數(shù)據(jù)大集中后轉(zhuǎn)變了一些操作規(guī)范，但是我對每一項(xiàng)工作的每一個細(xì)節(jié)都能做到認(rèn)真操作和檢查核對，同時對處理過的業(yè)務(wù)加以總結(jié)分析，盡量使工作條理化、流水化，達(dá)到新層次，經(jīng)過緊張有序的日常煅練，我感覺自已工作技能上了一個新臺階，做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟，心中真正有了底，基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，去年來我經(jīng)手處理的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生任何差錯。三是做好數(shù)據(jù)集中的演練和切換工作，__年的數(shù)據(jù)清理和集中工程是我行的工作重點(diǎn)之一，為此我一方面做好數(shù)據(jù)集中前的數(shù)據(jù)檢查清理工作，對每一次下發(fā)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行核對、調(diào)整，確保了我行pcas數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為我行的數(shù)據(jù)大集中順利進(jìn)行打下了良好的基礎(chǔ)，另一方面做好切換前的演練工作，按要求做好每一階段的切換演練和壓力測試，熟練新系統(tǒng)的操作流程。再者是做好數(shù)據(jù)集中的切換工作，認(rèn)真做好切換前后的數(shù)據(jù)核對有有關(guān)資料的接收、打印和核對，確保了我行數(shù)據(jù)集中前、后的數(shù)據(jù)銜接和資料的完整性。四是做好代理業(yè)務(wù)工作，去年以來我們里代發(fā)工資和財(cái)政預(yù)算外業(yè)務(wù)量增大，這牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代收款、代交費(fèi)，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中，我想客戶所想，急客戶所急，協(xié)同同事們共同搞好服務(wù)，獲得了各單位會計(jì)人員的信任和支持。五是做好攬儲工作，我一方面加強(qiáng)柜臺的服務(wù)，以良好的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量吸引顧客，另一方面加強(qiáng)了業(yè)余攬儲工作，利用業(yè)余時間走親訪友，動員親朋好友存款到我行，__年度我累計(jì)攬存70余萬元。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能練習(xí)，在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強(qiáng)自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為一線員工，我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)，今年以來我積極參加單位舉行的技能練習(xí)，利用晚上和業(yè)余時間在部里刻苦操練、勤練技能，使自己的業(yè)務(wù)技能有明顯提高，并通過了在市分行組織的業(yè)務(wù)技能測試。

一年來，我做了一些工作，也取得了一些成績，這是與領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、支持和幫助分不開的，但是我也存在一些不足之處。對此，我將在以后的工作實(shí)踐中更加嚴(yán)格要求自己，以務(wù)實(shí)的態(tài)度積極地、扎實(shí)地、高效地開展工作，切實(shí)提高服務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量，為我行的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

第3篇 柜臺年度工作總結(jié)

一、思想、學(xué)習(xí)方面：XX年以來我端正思想和工作作風(fēng)，樹立“敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法”的思想。在平時的工作和生活實(shí)踐中樹立正確的人生觀、價值觀、道德觀和農(nóng)行的主人翁意識，并能始終保持較高的工作積極性、主動性和責(zé)任心，在工作作風(fēng)上能端正工作態(tài)度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極進(jìn)取，對待同事能顧全大局、密切配合，共同做好本職工作，在服務(wù)上意識上能擺正位置，積極為客戶服務(wù)，促使我行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。

二、工作方面：在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和同事們的齊心協(xié)力下，我抱著“認(rèn)認(rèn)真真工作，堂堂正正做人”的原則，在崗位上勤勤懇懇，盡職盡責(zé)。一是做好臨柜服務(wù)工作。我們作為行業(yè)窗口，工作使我每天要面對眾多的客戶，我持著“想客戶之所想，急客戶之所急”的服務(wù)理念，以“客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，同時常常提醒自己“善待別人，便是善待自己”， 在繁忙的工作中，我仍然堅(jiān)持做好“三聲服務(wù)”、“微笑服務(wù)”，耐心細(xì)致的解答客戶的問題，遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解，為客戶提供滿意的服務(wù)，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。二是規(guī)范操作提高柜臺帳款核算質(zhì)量，去年以來我們的工作量逐步加大、新產(chǎn)品和新的業(yè)務(wù)功能增多，特別是數(shù)據(jù)大集中后轉(zhuǎn)變了一些操作規(guī)范，但是我對每一項(xiàng)工作的每一個細(xì)節(jié)都能做到認(rèn)真操作和檢查核對，同時對處理過的業(yè)務(wù)加以總結(jié)分析，盡量使工作條理化、流水化，達(dá)到新層次，經(jīng)過緊張有序的日常煅練，我感覺自已工作技能上了一個新臺階，做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟，心中真正有了底，基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，去年來我經(jīng)手處理的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生任何差錯。三是做好數(shù)據(jù)集中的演練和切換工作，XX年的數(shù)據(jù)清理和集中工程是我行的工作重點(diǎn)之一，為此我一方面做好數(shù)據(jù)集中前的數(shù)據(jù)檢查清理工作，對每一次下發(fā)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行核對、調(diào)整，確保了我行pcas數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為我行的數(shù)據(jù)大集中順利進(jìn)行打下了良好的基礎(chǔ)，另一方面做好切換前的演練工作，按要求做好每一階段的切換演練和壓力測試，熟練新系統(tǒng)的操作流程。再者是做好數(shù)據(jù)集中的切換工作，認(rèn)真做好切換前后的數(shù)據(jù)核對有有關(guān)資料的接收、打印和核對，確保了我行數(shù)據(jù)集中前、后的數(shù)據(jù)銜接和資料的完整性。四是做好代理業(yè)務(wù)工作，去年以來我們里代發(fā)工資和財(cái)政預(yù)算外業(yè)務(wù)量增大，這牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代收款、代交費(fèi)，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中，我想客戶所想，急客戶所急，協(xié)同同事們共同搞好服務(wù)，獲得了各單位會計(jì)人員的信任和支持。五是做好攬儲工作，我一方面加強(qiáng)柜臺的服務(wù)，以良好的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量吸引顧客，另一方面加強(qiáng)了業(yè)余攬儲工作，利用業(yè)余時間走親訪友，動員親朋好友存款到我行，XX年度我累計(jì)攬存70余萬元。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能練習(xí)，在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強(qiáng)自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為一線員工，我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)，今年以來我積極參加單位舉行的技能練習(xí)，利用晚上和業(yè)余時間在部里刻苦操練、勤練技能，使自己的業(yè)務(wù)技能有明顯提高，并通過了在市分行組織的業(yè)務(wù)技能測試。

一年來，我做了一些工作，也取得了一些成績，這是與領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、支持和幫助分不開的，但是我也存在一些不足之處。對此，我將在以后的工作實(shí)踐中更加嚴(yán)格要求自己，以務(wù)實(shí)的態(tài)度積極地、扎實(shí)地、高效地開展工作，切實(shí)提高服務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量，為我行的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

第4篇 柜臺年度工作總結(jié)范文

一、思想、學(xué)習(xí)方面：__年以來我端正思想和工作作風(fēng)，樹立“敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法”的思想。在平時的工作和生活實(shí)踐中樹立正確的人生觀、價值觀、道德觀和農(nóng)行的主人翁意識，并能始終保持較高的工作積極性、主動性和責(zé)任心，在工作作風(fēng)上能端正工作態(tài)度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極進(jìn)取，對待同事能顧全大局、密切配合，共同做好本職工作，在服務(wù)上意識上能擺正位置，積極為客戶服務(wù)，促使我行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。

二、工作方面：在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和同事們的齊心協(xié)力下，我抱著“認(rèn)認(rèn)真真工作，堂堂正正做人”的原則，在崗位上勤勤懇懇，盡職盡責(zé)。一是做好臨柜服務(wù)工作。我們作為行業(yè)窗口，工作使我每天要面對眾多的客戶，我持著“想客戶之所想，急客戶之所急”的服務(wù)理念，以“客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，同時常常提醒自己“善待別人，便是善待自己”， 在繁忙的工作中，我仍然堅(jiān)持做好“三聲服務(wù)”、“微笑服務(wù)”，耐心細(xì)致的解答客戶的問題，遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解，為客戶提供滿意的服務(wù)，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。二是規(guī)范操作提高柜臺帳款核算質(zhì)量，去年以來我們的工作量逐步加大、新產(chǎn)品和新的業(yè)務(wù)功能增多，特別是數(shù)據(jù)大集中后轉(zhuǎn)變了一些操作規(guī)范，但是我對每一項(xiàng)工作的每一個細(xì)節(jié)都能做到認(rèn)真操作和檢查核對，同時對處理過的業(yè)務(wù)加以總結(jié)分析，盡量使工作條理化、流水化，達(dá)到新層次，經(jīng)過緊張有序的日常煅練，我感覺自已工作技能上了一個新臺階，做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟，心中真正有了底，基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，去年來我經(jīng)手處理的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生任何差錯。三是做好數(shù)據(jù)集中的演練和切換工作，__年的數(shù)據(jù)清理和集中工程是我行的工作重點(diǎn)之一，為此我一方面做好數(shù)據(jù)集中前的數(shù)據(jù)檢查清理工作，對每一次下發(fā)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行核對、調(diào)整，確保了我行pcas數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為我行的數(shù)據(jù)大集中順利進(jìn)行打下了良好的基礎(chǔ)，另一方面做好切換前的演練工作，按要求做好每一階段的切換演練和壓力測試，熟練新系統(tǒng)的操作流程。再者是做好數(shù)據(jù)集中的切換工作，認(rèn)真做好切換前后的數(shù)據(jù)核對有有關(guān)資料的接收、打印和核對，確保了我行數(shù)據(jù)集中前、后的數(shù)據(jù)銜接和資料的完整性。四是做好代理業(yè)務(wù)工作，去年以來我們里代發(fā)工資和財(cái)政預(yù)算外業(yè)務(wù)量增大，這牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代收款、代交費(fèi)，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中，我想客戶所想，急客戶所急，協(xié)同同事們共同搞好服務(wù)，獲得了各單位會計(jì)人員的信任和支持。五是做好攬儲工作，我一方面加強(qiáng)柜臺的服務(wù)，以良好的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量吸引顧客，另一方面加強(qiáng)了業(yè)余攬儲工作，利用業(yè)余時間走親訪友，動員親朋好友存款到我行，__年度我累計(jì)攬存70余萬元。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能練習(xí)，在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強(qiáng)自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為一線員工，我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)，今年以來我積極參加單位舉行的技能練習(xí)，利用晚上和業(yè)余時間在部里刻苦操練、勤練技能，使自己的業(yè)務(wù)技能有明顯提高，并通過了在市分行組織的業(yè)務(wù)技能測試。

一年來，我做了一些工作，也取得了一些成績，這是與領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、支持和幫助分不開的，但是我也存在一些不足之處。對此，我將在以后的工作實(shí)踐中更加嚴(yán)格要求自己，以務(wù)實(shí)的態(tài)度積極地、扎實(shí)地、高效地開展工作，切實(shí)提高服務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量，為我行的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

第5篇 農(nóng)村信用社柜臺記帳員年度工作總結(jié)范文

進(jìn)入信用社以來，己有半年多時間，目前的工作崗位主要是記賬。做為一名臨柜工作人員，我深知自己作為信用社“窗口”的重要性。在工作中，通過自己不斷的學(xué)習(xí)，再加上各位老師的幫助，使我提高了業(yè)務(wù)技能，且能夠按照正確的儲蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦事，同時把最方便最可行的方法運(yùn)用在業(yè)務(wù)操作上，以客戶需要為主。在與客戶的溝通中，了解客戶的需求，為客戶解決所需。遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他。工作中,堅(jiān)持“五無”“六相符”，做到日清月結(jié)。保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。為了迅速適應(yīng)新時期金融工作的需要，我也積極參加社內(nèi)每階段組織的各種學(xué)習(xí)，并記好筆記，寫好心得，做好總結(jié)，提高自我的政治思想覺悟和干事創(chuàng)業(yè)的責(zé)任感和事業(yè)心。工作之余，我也努力做好存款組織工作，用良好的口碑使身邊的每一位朋友了解到信用社的良好信譽(yù)。在安全保衛(wèi)在工作中，我認(rèn)真聽取領(lǐng)導(dǎo)意見，嚴(yán)守安全保衛(wèi)制度和守庫制度，從無出現(xiàn)脫崗、離崗現(xiàn)象.

經(jīng)過半年多的工作時間，我在本職工作上有了一定的進(jìn)步和提高，但在一些方面還存在著不足?；仡櫃z查工作以來自身存在的問題，我認(rèn)為：

1、自己學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)技能還不夠全面，同時還會出現(xiàn)一些錯帳情況。一些不常見的業(yè)務(wù)辦起來還很生蔬。自己還意識到工作努力程度還不夠。

2、自己的心理素質(zhì)、政治素質(zhì)還有待提高，在遇到工作較忙較累的時候，心情會比較急躁、煩亂。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加快自己熟練操作各種業(yè)務(wù)技能的步伐，利用業(yè)余空閑時間多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，將各種業(yè)務(wù)操作流程爛記于心，認(rèn)真吸取平時工作當(dāng)中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。堅(jiān)決做到業(yè)務(wù)操作0錯率?？蛻魸M意100％。

2、是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好，同時加強(qiáng)學(xué)習(xí)鄧小平理論，三個代表的重要思想，向社內(nèi)的黨員同事學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治思想覺悟。爭取早日加入黨組織。

第6篇 2023年柜臺員工年度工作總結(jié)范文

2023年即將過去，一年的工作即將結(jié)束，而新的一年，又要開始。做為一名柜臺員工，在2023年里迎來了公司本年度最重要的一項(xiàng)工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作收獲，現(xiàn)就將這一年的工作情況做如下工作總結(jié)：

2023年上半年，響應(yīng)總公司“全能柜員”的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握，實(shí)現(xiàn)一名柜員可以辦理所有柜臺業(yè)務(wù)的能力。在這期間，我與郝靜波對之前單獨(dú)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了補(bǔ)充，重點(diǎn)是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和掌握。

2023年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計(jì)劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今普遍使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項(xiàng)目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級分兩個階段進(jìn)行，第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份后進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

系統(tǒng)升級的第一階段還是比較好實(shí)現(xiàn)的，第二階段因?yàn)樾枰纤械臄?shù)據(jù)與功能，總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會，讓大家了解這次升級的重要性，以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為忙碌的一個月，2.0系統(tǒng)正式進(jìn)入測試階段，每天都在不斷的測試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，完善系統(tǒng)的升級。在這個過程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能更加的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的辛苦沒有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的快捷，將所有業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的提升。

通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實(shí)現(xiàn)了“全能柜員”的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進(jìn)行相同的業(yè)務(wù)，只需要雙方相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。

在下一年的工作中，我的計(jì)劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)決定一切，有時候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意，會將問題變的復(fù)雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)該多想一點(diǎn)，做細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺工作更加規(guī)范化，柜臺的事項(xiàng)比較具體和繁雜，需要把各方面的事情分輕主次，需要多與各部門溝通、合作。第三，要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化，將柜臺重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程辦理，使工作更加程序化。