銷售人員工作匯報 第1篇
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1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。
（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經(jīng)理保管。
（2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由財務經(jīng)理保管，人名章由出納保管。
（3）現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。
（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由部門經(jīng)理和財務部門經(jīng)理審核簽字，并報分公司總經(jīng)理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
（5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅?。壳爸挥修r(nóng)行為鋼印，其他銀行均為紅印）。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：a、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；b、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；c、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。
3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續(xù)背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。
3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當?shù)叵蜷_票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經(jīng)理親自到出票行落實該票據(jù)的真實性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現(xiàn)。
4、借支制度。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
5、關于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定
為防范風險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、銷售分公司財務經(jīng)理要負責給與分公司有往來關系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務經(jīng)理，絕不能做假賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來管理
內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業(yè)務必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調節(jié)項目只允許是時間差的調節(jié)，并要及時查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：銷售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財務部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：銷售分公司固定資產(chǎn)應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續(xù)：銷售分公司無權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各銷售分公司根據(jù)稅法等有關規(guī)定，由分公司財務經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務員依據(jù)財務開具的收款收據(jù)，或對方的收貨單據(jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務結算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應向當?shù)囟悇站忠蟠_發(fā)票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜斁邆涞臈l件，全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰
對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。
1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量（）單價金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據(jù)入庫單財務核算聯(lián)和其他相關單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇1、客戶自提2、委托發(fā)貨3、公司送貨
運費結算方式1、公司代墊運費2、貨到付款
出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。
六、銷售分公司財務人員管理制度
1、下屬各銷售分公司的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各銷售分公司財務負責人由股份公司總部財務審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各銷售分公司核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務人員為銷售分公司辦公或出差等而發(fā)生的費用由各銷售分公司承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各銷售分公司的財務人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務管理制度，在業(yè)務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。
4、下屬各銷售分公司的財務人員必須協(xié)助所在公司領導搞好經(jīng)營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經(jīng)營決策出謀劃策。
5、下屬各銷售分公司財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。
七、崗位職責
分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現(xiàn)關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據(jù)。
1、分公司財務經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規(guī)章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務部.
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規(guī)及股份公司的有關規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經(jīng)營費用的預算，并就經(jīng)營費用預算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內寄回股份公司財務部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合銷售分公司總理推動分公司銷售業(yè)務的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調好與當?shù)囟悇詹块T的關系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據(jù)財務內控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。
2、分公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經(jīng)理。
2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。
2.6負責稅務申報及稅控系統(tǒng)的維護。
2.7按時完成分公司財務經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責
3.1嚴格、認真執(zhí)行國務院關于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經(jīng)理或股份公司財務審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應由分公司財務經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉回）。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
注：銷售分公司未設會計崗位的，由財務經(jīng)理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務管理制度以及與經(jīng)營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續(xù)。
公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領導批準證明，經(jīng)財務經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經(jīng)財務經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。
會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳15年
其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財務成本計劃3年
(3)、主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
銷售人員工作匯報 第2篇
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一、購買發(fā)票：
1.購“增值稅專用（普通）發(fā)票”需準備的資料：
①驗舊清單：根據(jù)已填開的專用（普通）發(fā)票，填寫驗舊清單，并蓋公章；
②專用（普通）發(fā)票匯總表：在開票機子上，打印出當月匯總表；
③當月作廢發(fā)票和負數(shù)發(fā)票；
④發(fā)票統(tǒng)一領購?。?/p>
⑤金稅卡。
2.購“四川省成都市地方稅務局通用手工發(fā)票” 需準備的資料：
①已使用情況登記表：一式兩份，加蓋公章；
②普通發(fā)票領購申請表：一式一份，加蓋公章；粘貼經(jīng)辦人員身份證復印件，同時在復印件上加蓋公章；
③普通發(fā)票領購薄；
④已使用完的發(fā)票。
3.購“有獎定額發(fā)票”需準備的資料：
①普通發(fā)票領購申請表：一式一份，加蓋公章；粘貼經(jīng)辦人員身份證復印件，同事在復印件上加蓋公章；
②普通發(fā)票領購??；
③稅務登記證復印件一份。
有獎定額發(fā)票是幫生服司（食堂）代領的，因此在代領新發(fā)票時，要計提上次已使用發(fā)票的營業(yè)稅及附加稅，計提附件食堂需蓋章，做憑證：
借：其他應收款 —生服司
貸：應交稅費—應交營業(yè)稅城建稅職工教育附加地方教費附加
二、開具發(fā)票：
1.增值稅專用（普通）發(fā)票：
①根據(jù)運營管理部拿過來的銷貨清單、產(chǎn)品清單、材料發(fā)貨清單等清單內容開具銷售貨物、銷售材料的的增值稅專用（普通）發(fā)票；
②根據(jù)紙箱廠拿過來的清單開具銷售紙箱的發(fā)票；
③根據(jù)中柱、中菱、法爾勝拿過來的水電費清單開具水電費發(fā)票；
④根據(jù)固定資產(chǎn)的銷售合同開具銷售固定資產(chǎn)的發(fā)票。
注：發(fā)票開好后，登記發(fā)票填開日期、購貨單位、合同號、發(fā)票號、金額，領票人需簽字
三、憑證
1.收入憑證：
根據(jù)開具的發(fā)票和對應的銷貨清單、產(chǎn)品清單做收入憑證。
借：應收賬款 （填列輔助信息：單位名稱、金額、業(yè)務號為發(fā)票號）
貸：主營業(yè)務其他業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2.成本憑證：
本部產(chǎn)品根據(jù)銷售報表中的差異表下成本。外購產(chǎn)品，若當月對方單位開具發(fā)票，根據(jù)發(fā)票金額下成本；若當月對方單位未開具發(fā)票，根據(jù)運營管理部拿來的估價表下成本。
借：主營業(yè)務成本
貸：發(fā)出商品—產(chǎn)成品—定額成本
發(fā)出商品—產(chǎn)成品—定額成本差異
借：其他業(yè)務成本—加工費
受托加工材料—廢電纜—貨款
貸：發(fā)出商品—產(chǎn)成品—定額成本
發(fā)出商品—產(chǎn)成品—定額成本差異
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品—外購商品
3.外購產(chǎn)品入庫：
若當月對方單位開具發(fā)票，則根據(jù)發(fā)票，入庫單，合同做入庫憑證；若當月對方單位未開具發(fā)票，則根據(jù)運營管理部拿來的估價表做入庫憑證（注：估價金額為不含稅金額）。
借：庫存商品—外購商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅（若為估價入庫，則無此分錄）
貸：應付賬款（填列輔助信息：單位名稱、金額、業(yè)務號為發(fā)票號）
4.收到貨款：
根據(jù)運營管理部拿過來的銀行水單或者現(xiàn)金或者匯票和收款明細表做收到貨款憑證：
借：銀行存款應收票據(jù)庫存現(xiàn)金
貸：應收賬款
匯票到期：
借：銀行存款
貸：應收票據(jù) （填列輔助信息：單位名稱、金額、業(yè)務號為到期日、票據(jù)號為匯票號）
5.借款：
借款個人拿簽完字的一式三聯(lián)的借款單到財務部辦理借款，第二聯(lián)為借款附件，第一聯(lián)借款人保留，第三聯(lián)財務人員保留，待借款人報銷費用或者還款時，把第一聯(lián)拿給財務人員，同事財務人員把對應的第三聯(lián)找出，這兩聯(lián)作為報銷費用或者還款的附件。
借：其他應收款—個人借款（輔助信息：部門名稱、借款人、金額）
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
6.銷售費用報銷：
①審核銷售員報銷發(fā)票的真?zhèn)魏徒痤~（金額審核包括是否與報銷發(fā)票一致，是否在報銷范圍或預算內），并簽字確認；
②銷售員把各級領導審批簽完字的用款申請單和報銷發(fā)票拿到財務，報銷費用。
借：銷售費用
貸：銀行存款庫存現(xiàn)金其他應收款—個人借款
6.遺屬生活費計提與報銷：
①每月20日左右，財務人員到人事部領取當月應計提的遺屬生活費表（必須加蓋人事部鮮章），財務人員復印留底一份，加蓋人事部鮮章的表作為當月計提遺屬生活費附件：
借：管理費用—職工薪酬—福利費
貸：應付職工薪酬—職工福利費—撫恤金
②遺屬到財務部領取遺屬生活費，財務人員核實其領取金額，指導其填寫用款單，根據(jù)領導審批簽完字的用款單做憑證：
借：應付職工薪酬—職工福利費—撫恤金
貸：銀行存款庫存現(xiàn)金
8.計提和繳納當月各項稅金：
①由于增值稅簡易征收的稅額不能用進項稅抵扣，則月末根據(jù)每月開具的簡易增收發(fā)票稅額做憑證：
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
貸：應交稅費—未交增值稅
②附加稅：以每月增值稅簡易征收稅額和營業(yè)稅額作為計稅基礎，計提當月附加稅（城建稅稅率7%；職工教育費附加稅率3%；地方教育費附加稅率2%。）
借：營業(yè)稅金及附加—城建稅職工教育費附加地方教育費附加
貸：應交稅費—城建稅職工教育費附加地方教育費附加
③價調基金：每季度末計提一次（3、6、9、12月），以當季度主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入中的加工費和租賃動產(chǎn)收入為計稅基礎，計提當季度價調基金（稅率0.07%）
借：管理費用—稅金—價格調控基金
貸：應交稅費—價格調控基金
⑤城鎮(zhèn)土地使用稅：每半年計提一次（4、10月），根據(jù)我公司的土地面積為計稅基礎，以每平方米6元的稅額繳納
借：管理費用—稅金—土地使用稅
貸： 應交稅費—城鎮(zhèn)土地使用稅
⑥房產(chǎn)稅：從價部分每半年計提一次（4、10月），按自用部分原值為計稅基礎，減征30%后按1.2%的年稅率計算
借：營業(yè)稅金及附加—房地產(chǎn)稅
貸：應交稅費—房地產(chǎn)稅
⑦繳納各項稅金：一般繳納稅金在計提稅金的次月15日前
借：應交稅費
貸：銀行存款
注：個人所得稅、工會經(jīng)費和房產(chǎn)稅從租部分由工資崗位計提；印花稅由費用崗位計提。而稅金繳納由銷售崗位負責。
9.月末結轉
①結轉收入：
借：主營業(yè)務其他業(yè)務收入
貸：主營業(yè)務其他業(yè)務利潤
②結轉成本：
借：主營業(yè)務其他業(yè)務利潤
貸：主營業(yè)務其他業(yè)務成本
③結轉營業(yè)稅金及附加：
借：其他業(yè)務利潤
貸：營業(yè)稅金及附加
④結轉銷售費用：
借：主營業(yè)務利潤
貸：銷售費用
⑤結轉營業(yè)外收入
借：營業(yè)外收入
貸：其他業(yè)務利潤
⑥結轉營業(yè)外成本
借：其他業(yè)務利潤
貸：營業(yè)外成本
四、認證發(fā)票
每月16號，26號收集各崗位當月收到的增值稅專用發(fā)票（進項票），以組為單位填列進項發(fā)票統(tǒng)計表，并與賬上各組掛的進項稅核對，統(tǒng)計好認證張數(shù)后到稅局認證。
五、對外支付款項（售付匯）
1.稅局備案
把對外支付的新公司的相關資料先到國稅備案，再到地稅備案。準備資料如下：
①合同復印件（中、外文版）一份
②非居民公司境外的居民身份證明 一份
③《扣繳企業(yè)所得稅合同備案登記表》或《境內機構和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務項目報告表》 (注：《境內機構和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務項目報告表》交地稅和國稅表不一樣) 一式兩份
④主管稅務機關要求的其它資料（一般包括：我單位的《稅務登記證》、《營業(yè)執(zhí)照》復印件一份）
2.向境外單筆支付等值5萬美元以上（不含5萬美元）服務貿(mào)易等項目，應攜帶以下資料向主管國稅機關進行稅務備案，備案完成收到《高興區(qū)國稅局跨境交易登記回執(zhí)》后，即可對外支付款項：
①《服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表》一式三份
②合同（協(xié)議）或相關交易憑證復印件（外文文本應同時附送中文譯本）
③已在稅務機關備案的《扣繳企業(yè)所得稅合同備案登記表》或《境內機構和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務項目報告表》
④主管稅務機關要求的其它資料（一般包括：我單位的《稅務登記證》、《營業(yè)執(zhí)照》復印件各一份）
3.代扣代繳非居民企業(yè)各項稅費
一式兩份，交稅局一份，留底一份。
①企業(yè)所得稅：填寫《中華人民共和國扣繳企業(yè)所得稅報告表》
②增值稅：填寫《增值稅代扣、代繳稅款報告表》
③營業(yè)稅、附加稅、印花稅、價調基金：填寫《成都市地方各稅（費、基金）繳納申報表》
六、置換電纜
①如果有要收的舊電纜，銷售員會在騰訊通的收舊工作組中發(fā)一張“收舊通知單”。財務再根據(jù)該單中的收舊對公里數(shù)按照通知當日的佛山干凈銅米價（上網(wǎng)查）計算出應該由重慶冠成金屬回收公司支付的收舊保證金。將填寫好的通知單發(fā)到收舊工作組中。
②待保證金到我公司賬上后，在收舊工作組中發(fā)消息告訴銷售員保證金已經(jīng)到賬。
③銷售員完成現(xiàn)場收舊后，會在收舊工作組中發(fā)一張“收舊核算單”，財務再根據(jù)收舊當日的銅價計算出應收的舊纜款填寫在“收舊核算單”中，發(fā)到收舊工作組中。
④待舊纜款到我公司財務賬上后，填寫“舊纜處置確認書”發(fā)到收舊工作組中，通知銷售員到重慶冠成金屬回收公司蓋章確認。填制分錄：
借：銀行存款
貸：其他應付款—重慶冠成
⑤銷售員把蓋章的確認書交回財務后，通知銷售員填寫舊纜出入庫單，并經(jīng)運營管理部簽字確認。
⑥銷售員將辦理完畢的出入庫單交回財務后，按入庫單編制分錄：
借：原材料—廢電纜—貨款
貸：受托加工物資—廢電纜—貨款
借：委托加工材料—重慶冠成—加工成本
貸：原材料—廢電纜—貨款
⑦日常中銷售人員來開具電信加工費發(fā)票時：
借：應收賬款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅金—增值稅—銷項
⑧月末結轉成本：
借：其他業(yè)務成本
受托加工材料—廢電纜
貸：庫存商品
七、合同評審
①費用類合同評審
審核預算執(zhí)行情況；審核資金是否滿足。
②外購銷售類合同評審（包含貿(mào)易合同）
同時審核購進和銷售兩個合同，計算毛利率，在財務評審欄寫明。
③采購類合同評審
1. 復合帶事業(yè)部：按照“復合帶事業(yè)部合同評審流程細則”中規(guī)定的條款審核合同。還需在財務評審欄寫明相同類產(chǎn)品最近的采購價和資金是否在規(guī)定范圍內（在網(wǎng)上鄰居中查詢由成本組提供的可用款額度）。
2. 電氣裝備纜事業(yè)部：按照“機車纜事業(yè)部合同審批流程”中規(guī)定的條款審核合同。針對不同采購，在財務評審欄分類寫明如下事項：
1) 銅采購：寫明合同簽訂日長江現(xiàn)貨銅價，評價資金是否滿足。
2) 塑料采購：寫明財務賬面庫存資金的金額（合同評審日的上月末）和上月盤點表中塑料的金額（盤點數(shù)據(jù)：在網(wǎng)上鄰居中查詢由成本組提供的上月盤點數(shù)）。
月末工作
一、地稅申報
1.網(wǎng)上申報：登陸“四川省地方稅務局網(wǎng)上申報系統(tǒng)”填列申報表
①“營業(yè)稅納稅申報表”：每月賬根據(jù)上計提的營業(yè)稅、及營業(yè)稅附加稅填列；
②“綜合申報表”：每月根據(jù)賬上實際繳納的增值稅額產(chǎn)生的附加稅填列，每半年根據(jù)賬上計提的印花稅填列；
③“主副食品價格調節(jié)基金申報表”：每季度根據(jù)賬上計提的價調基金填列；
④“工會經(jīng)費或籌備金繳納申報表”：每季度根據(jù)賬上已計提的工會金費填列；
⑤“房產(chǎn)稅納稅申報表”：每半年根據(jù)賬上已計提的從租和從價的房產(chǎn)稅填列；
⑥“城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報表”：每半年根據(jù)賬上已計提土地使用稅填列；
⑦“代扣代繳個稅匯總申報表”：由人事部填列上傳。
2.大廳申報
根據(jù)要繳納的各項稅種填列“成都市地方稅務局各稅通用生報表”，加蓋公章，到辦稅大廳申報。
注：當月應交地稅稅金應在次月15號之前申報，若網(wǎng)上申報系統(tǒng)出現(xiàn)問題，應立即到大廳申報。
二、產(chǎn)成品報表
1.庫存商品報表
①收入欄：填列本月產(chǎn)成品入庫數(shù)量。復合帶產(chǎn)品入庫數(shù)量根據(jù)復合帶事業(yè)部上交的“成都普天電纜股份有限公司產(chǎn)成品收支月報表”的本月入庫數(shù)填列；其他產(chǎn)品根據(jù)運營管理部提供的入庫表填列。填完后，屬于電氣裝備電纜事業(yè)部生產(chǎn)的產(chǎn)品與電氣裝備電纜事業(yè)部周蘇雯發(fā)來的“電氣裝備電纜事業(yè)部*年*月入庫”表核對入庫數(shù)量和對應的定額，若有誤找出原因，并改正。屬于電子線制造廠生產(chǎn)的產(chǎn)品與成本崗位核對入庫數(shù)量和對應的定額，若有誤找出原因，并改正。
②發(fā)出欄：填列本月庫存商品轉入發(fā)出商品的數(shù)量。復合帶產(chǎn)品發(fā)出數(shù)量根據(jù)復合帶事業(yè)部上交的“成都普天電纜股份有限公司產(chǎn)成品收支月報表”的本月發(fā)出數(shù)填列；其他產(chǎn)品根據(jù)運營管理部提供的“物流02庫明細表”填列。
2.發(fā)出商品報表
①收入欄：填列本月庫存商品轉入發(fā)出商品的數(shù)量，即庫存商品報表中發(fā)出欄的量。
②發(fā)出欄：填列本月銷售產(chǎn)品的開票數(shù)量。復合帶產(chǎn)品銷售的量由銷售崗位根據(jù)當月實際開具發(fā)票上的量來填列，然后與復合帶事業(yè)部上交的“成都普天電纜股份有限公司產(chǎn)成品收支月報表”的本月開票數(shù)核對，若有誤找出原因，并改正；其他產(chǎn)品根據(jù)運營管理部的物流系統(tǒng)導出的“產(chǎn)品銷售收入表”上的數(shù)量填列。
3.填列產(chǎn)成品報表注意事項
①在填列產(chǎn)成品報表前，應整理報表，記住把期末數(shù)粘貼到期初數(shù)。
②若當月有新產(chǎn)品入庫，其單位定額應在成本崗位的定額表里查詢（網(wǎng)上鄰居zmn定額成本文件夾）
③使用運營管理部的物流系統(tǒng)導出的“產(chǎn)品銷售收入表”，應先跟賬上核對對應產(chǎn)品的收入金額，核對上后才能使用此表里面的數(shù)量，若有誤找出原因，改正后才能使用。
④根據(jù)發(fā)出商品表收入欄的定額成本做庫存商品轉發(fā)出商品的分錄：
借：發(fā)出商品—定額成本
貸：庫存商品—產(chǎn)成品—定額成本
⑤每月銷售產(chǎn)品的成本在賬上下賬后，應檢查
⑥此表在每月8號前完成。
三、銷售報表
1.各產(chǎn)品表：屬于外購商品的表根據(jù)賬上對應的收入和成本直接填列在表上的收入和定額成本欄；其他產(chǎn)品的表根據(jù)“產(chǎn)成品報表”里發(fā)出商品表的發(fā)出欄填列表上的長度和定額成本欄，并根據(jù)運營管理部物流系統(tǒng)導出的“產(chǎn)品銷售收入表”里面的銷售金額填列表上的收入欄。
2.差異表：根據(jù)賬上庫存商品和發(fā)出商品的定額成本和定額成本差異的期初數(shù)和本期借方發(fā)生數(shù)分別填列上月差異余額、本月入庫差異、產(chǎn)成品上月余額、產(chǎn)成品本月入庫。
3.增值稅表：根據(jù)賬上增值稅的各項科目填列
4.上交表：根據(jù)賬上營業(yè)稅和城建稅的發(fā)生額填列
5.填列銷售報表注意事項：
①在填列產(chǎn)成品報表前，應整理報表，把表中出現(xiàn)的所有期末數(shù)粘貼到期初數(shù)里；
②銷售利潤表中半成品、輻照加工和材料銷售非自動生成，其中半成品和輻照加工的銷售收入和銷售成本的本月數(shù)、本年數(shù)需在“銷售明細表”相應位置填列，而材料銷售直接在銷售利潤表上填列；
③銷售報表中的差異表是下本部產(chǎn)品成本的依據(jù)；
④此表在每月8日前完成。
四、可比產(chǎn)品利潤分析表
1.復合鋁帶分析和復合鋼帶分析表：銷量根據(jù)每月復合帶事業(yè)部上交的“成都普天電纜股份有限公司產(chǎn)成品收支月報表”的本月發(fā)出數(shù)匯總填列；收入和成本取賬上發(fā)生數(shù)；其余由公式自動生成，或者根據(jù)公式填列。
2.全塑銷售分析和全塑加工分析表：銷量根據(jù)運營管理部發(fā)來的“銷售價格表”的量填列；收入和成本取賬上發(fā)生數(shù)；其余由公式自動生成，或者根據(jù)公式填列。
3. 填列可比產(chǎn)品利潤分析表注意事項：
①若“占總變動額的比重”合計欄數(shù)不等于100%，首先檢查表中是否有錯吳，若未出錯則在占重比重較大的那個因素里面調整。
②此表在每月14日前交總賬
五、增值稅申報
1. 登錄增值稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)，找到“報表生成”選項點擊“增值稅報表”進入。
2. 首先填列“固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表”，根據(jù)賬上固定資產(chǎn)進項稅填寫當月數(shù)，確認無誤后保存。再填列“增值稅納稅申報表二”，根據(jù)每月進項稅認證匯總表中的數(shù)據(jù)填列“其他”中的金額和進項稅額，確認無誤后保存。再填列“增值稅納稅申報表表一”，根據(jù)每月末從開發(fā)票的電腦中打印出的專用發(fā)票和普通發(fā)票匯總及明細表上的數(shù)據(jù)填列銷售額及銷項稅額。（匯總及明細表的打印方法：登錄開票系統(tǒng)，在“報稅管理—發(fā)票資料”中按所屬期本月累計進行打印。）最后打開2003版增值稅納稅申報表，對表中數(shù)據(jù)與賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，無誤后保存退出。
3. 點擊“數(shù)據(jù)接口—國稅電子申報—生成文件”。
4. 點擊“網(wǎng)上辦稅”登錄四川省國稅局網(wǎng)上申報系統(tǒng)，點擊數(shù)據(jù)上傳，申報完成。
5. 在每年的3、6、9、12月還需要同時報送財務報表（資產(chǎn)負債表，利潤表，企業(yè)所得稅季報表），數(shù)據(jù)由總賬提供。
六、出口退稅申報
1. 登錄“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)12.0”，點擊“基礎數(shù)據(jù)采集—增值稅申報項目錄入”進入，分別填列本月增值稅期初留底額，銷項稅額和進項稅額，核對期末留底額后保存退出（數(shù)據(jù)根據(jù)增值稅報表數(shù)據(jù)填）。
2. 點擊““基礎數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入”進入后點增加，生成新報表保存退出。
3. 點擊“免抵退申報表—生成明細數(shù)據(jù)”點本地申報后保存到mx文件夾（需要事先建立）。
4. 點擊“免抵退申報表—生成匯總數(shù)據(jù)”點生成匯總數(shù)據(jù)保存到hz文件夾（需要事先建立）。
5. 點擊“免抵退申報表—打印申報報表”分別點擊免抵退稅申報匯總表和免抵退稅申報匯總表附表打印。
6. 將生存的明細和匯總數(shù)據(jù)電子文檔以及打印出的申報表連同當月的增值稅申報表蓋章后一同交到稅局。
7. 申報后的下月初，通過郵箱從稅局拷貝反饋，再將反饋資料導入出口退稅申報系統(tǒng)：進入系統(tǒng)后點擊“反饋信息處理—稅務機關反饋接收—上傳反饋文件”。
季度工作
一、資產(chǎn)管理季報表
①銷售崗位主要匯總和填列資產(chǎn)管理季報表這幾張表：1.“三年以內非正常逾期應收賬款”2.“三年以上已確認無法收回、基本屬于壞賬的應收賬款”3.“三年以內不良存貨—庫存商品管理情況明細表”4.“三年以內不良存貨—發(fā)出商品管理情況明細表”5.“三年以上不良存貨—庫存商品管理情況明細表”6.“三年以上不良存貨—發(fā)出商品管理情況明細表” 7.“應收賬款、其他應收款管理情況匯總表”關于應收帳款的內容8.“存貨—管理情況匯總表”里面關于庫存商品和發(fā)出商品的內容。
②電氣裝備電纜事業(yè)部由任春華提供，復合帶事業(yè)部由胡景紅提供，電子線制造廠由肖彪提供，銷售公司由胡曉艷提供，六分廠暫時由我崗位根據(jù)去年資料提供。各單位需提供表1到表6的內容，并在表8中填寫三年以上不良資產(chǎn)的“估算凈殘值”欄。其中表1到表6中跌價準備由我崗位按上年度計提的應收賬款跌價準備和存貨跌價準備表填寫已計提的跌價準備金額。
注：銷售公司提供的表3到表6中沒有填列單價和賬面余額，銷售崗位應根據(jù)產(chǎn)品定額成本和上月產(chǎn)品差異率與銷售公司提供的數(shù)量計算出實際單價和實際賬面余額，分別填列單價和賬面余額欄。
④將各單位的數(shù)據(jù)匯總在一張資產(chǎn)管理季報表上并完善表7和表8，做完后發(fā)送至總賬組。
年末工作
一、 盤點
每年12月25日收集年末盤點資料，包括運營管理部和復合帶事業(yè)部發(fā)來的盤點資料。26日與審計進行年末盤點。
二、應收賬款賬齡分析表
應收賬款壞賬準備按以下比例計提：
應收帳款余額
1年以內
1-2年
2-3年
3-5年
5年以上
計提比例
10%
30%
80%
100%
1.做賬齡分析表之前應和運營管理部核對應收賬款余額，若有問題應及時找出原因并修改正確，兩邊的應收賬款賬核對上后才能開始做賬齡分析表；
2.應收賬款底稿表：在去年應收賬款底稿的基礎上，根據(jù)賬上應收賬款本年有發(fā)生額的單位填列此表；
3.底稿表：按單位匯總“應收賬款底稿表”；
4.負數(shù)表：把“底稿表”中應收賬款為負數(shù)的單位名稱提出來填列在此表；
5.個別計提表：把“底稿表”中已在總公司備案的屬于個別計提的應收賬款按單位名稱填列在此表；
6.關聯(lián)公司：把“底稿表”中應收賬款屬于關聯(lián)公司的填列在此表；
7.應收賬款表：把“底稿表”中剔除負數(shù)表、個別計提表和關聯(lián)公司表的數(shù)據(jù)填列在此表；
8.封面表：“已計提金額”欄填列當年年初數(shù)，其余為自動生成；
9. 填列應收賬款賬齡分析表時應注意事項：
①“應收賬款底稿表”中應收賬款合計數(shù)應和賬上應收賬款余額一直?！柏摂?shù)表、個別計提表、關聯(lián)公司、應收賬款表”的合計數(shù)應和賬上應收賬款余額一直；
②分析單位名稱為“**省”的應收賬款，把其中應收賬款為負數(shù)的單位一并放在負數(shù)表里面；
③關聯(lián)公司不應該計提壞賬準備。
三、所得稅年度匯算
在申報年度所得稅之前，先要到稅局進行財產(chǎn)損失備案，所得稅優(yōu)惠備案。具體流程：填寫財產(chǎn)損失備案登記表、企業(yè)所得稅優(yōu)惠登記表，蓋章后到稅局備案，取得備案回執(zhí)后就可以填寫所得稅年度匯算表：
1. 收入明細表 根據(jù)賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列銷售貨物收入，材料銷售收入，營業(yè)外收入等。
2. 成本費用明細表 根據(jù)賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列銷售貨物成本，材料銷售成本，營業(yè)外支出及銷售費用，財務費用，管理費用等。
3. 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調整明細表 根據(jù)賬務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分別填列資產(chǎn)原值，折舊年限，本期折舊等。
4. 資產(chǎn)減值準備項目調整明細表 根據(jù)賬務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按壞賬準備，存貨跌價準備、固定資產(chǎn)減值準備等分別填列期初數(shù)據(jù)，本期轉回數(shù)，本期計提數(shù)。
5. 長期股權投資所得明細表 根據(jù)賬務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)將所有的被投資企業(yè)全部填列，再根據(jù)賬面期初投資額的數(shù)據(jù)填列到明細表中。再根據(jù)投資收益填列當年從被投資企業(yè)取得的投資收益。
6. 納稅調整明細表 該表會自動生成應調增調減的金額。按權益法核算的長期股權投資持有期間的投資收益，工資薪酬、職工福利、教育費支出、各類社會保障性繳款、住房公積金、財產(chǎn)損失等根據(jù)賬務系統(tǒng)中業(yè)務發(fā)生額填列。
7. 企業(yè)所得稅年度納稅申報表（a類） 自動生成
8. 關聯(lián)企業(yè)關聯(lián)關系表 將與我公司有關聯(lián)關系的公司詳細資料填入該表內。
9. 關聯(lián)交易匯總表 自動生成。
10. 購銷表 根據(jù)賬務系統(tǒng)中所采購及銷售的材料、商品按關聯(lián)方和非關聯(lián)方、境內和境外分類統(tǒng)計后填入表格。
11. 固定資產(chǎn)表 根據(jù)賬務系統(tǒng)中購買和處置的固定資產(chǎn)分別填入表格內。
12. 融通資金表 根據(jù)費用崗位借款備查賬中當年數(shù)據(jù)填列。
13. 對外支付款項情況表 根據(jù)銷售崗位當年對外支付售付匯的明細備查賬中數(shù)據(jù)填列。
四、存貨跌價準備表
每年12月25日盤點完成后，運營管理部和復合帶事業(yè)部會提供一份庫存商品及發(fā)出商品的盤點表：
1. 根據(jù)盤點表上的生產(chǎn)日期將庫存商品和發(fā)出商品按貨齡時間分類。
2. 按產(chǎn)品規(guī)格分類匯總，再將匯總后的數(shù)量按產(chǎn)品規(guī)格填入01庫（庫存商品）分析表和02庫（發(fā)出商品）分析表中的“年末結存的數(shù)量”欄中，定額成本自動生存。
3. 差異率的計算 根據(jù)賬務系統(tǒng)中庫存商品和發(fā)出商品分產(chǎn)品明細的定額成本差異除以定額成本得出，并將得出的差異率分別在01庫分析表（庫存商品）和02庫分析表（發(fā)出商品）的“分攤差異”欄中按產(chǎn)品規(guī)格填入。
4. 01庫（庫存商品）分析表和02庫（發(fā)出商品）分析表中的貨齡和金額欄自動生成?！叭暌詢扔嬏帷贝髾谀績认碌摹笆袌鰞r不含稅單價”欄根據(jù)運營管理部物流表中“產(chǎn)品銷售收入表”導出的數(shù)據(jù)按最近的銷售單價錄入。
5. 01庫和02庫的“三年以上計提”的大欄目內的“單位銅價值”欄根據(jù)成本崗位的定額成本查詢表中的“原材料計劃表”內的銅桿的含稅單價修改成當年末（12月31日）的市場價，得出新的單位銅價，再按規(guī)格型號把查詢的新單位銅價錄入到“單位銅價值”欄內。其他欄目將自動生成。
銷售人員工作匯報 第3篇
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銷售總監(jiān)審批
相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批
財務部報銷
招待費
元以下
一步
其它費用
元以下
銷售總監(jiān)審核
董事總經(jīng)理審批
聲匿跡
招持費
元以上
財務部報銷
其它費用
元以上
說明：
1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。
2、招待費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
3、其它費用
元以內由銷售總監(jiān)審批，超過
元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程
銷售總監(jiān)審核
財務部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質的唯一性
財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經(jīng)轉成經(jīng)銷商貸款
董事總經(jīng)理審批
說明：
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。
3、當月回款計提金額當?shù)厣儆趹l(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財務部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職
能部門人員核發(fā)工資流程
財務部審核后按新資標準計工資
行政人事部審核考勤
銷售總監(jiān)確認考勤
銷售部文員制作考核表
董事總經(jīng)理審批
銷售總監(jiān)審核
財務部發(fā)放工資
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。
銷售人員工作匯報 第4篇
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1．傳統(tǒng)“點對點”管理方式的局限
大多數(shù)企業(yè)對駐外銷售人員的管理仍然主要通過“點對點”的方式進行，即每位駐外只需對其直接上級負責，上級也只負責監(jiān)控其直接下級。這種“點對點”的管理方式，使得總部無法全面把握每個業(yè)務人員的工作狀態(tài)，不能對其日常工作進行監(jiān)控；另一方面，總部對各地市場狀況不夠了解，對駐外人員依賴性較大，“中央”對“地方”的控制力較弱，尤其是那些“封疆大吏”。
同時，這也是大多數(shù)企業(yè)對銷售人員的監(jiān)控和考核都是結果導向，而不是過程管理的原因。但眾所周知，由于市場基礎和競爭狀況的復雜性，很多時候某一銷售區(qū)域的銷售業(yè)績并不能充分反應當?shù)劁N售人員工作的努力程度，僅僅根據(jù)結果對銷售人員進行監(jiān)控和考核是做不到公正合理的。因此，現(xiàn)在越來越多的企業(yè)開始嘗試各種方法加強對銷售過程的管理和考核，以過程促結果。
2．駐外業(yè)務員管理要解決的三個問題
概括的來說，駐外銷售人員的管理要解決三個問題，即確保駐外人員“在應該在的地方，做應該做的事，說應該說的話”。解決了這三個問題，也就基本實現(xiàn)了對駐外銷售人員的過程管理。
（1）“在應該在的地方”
這是最基本的要求，駐外業(yè)務員在出差期間必須是處在他們的銷售區(qū)域里。這點看起來簡單，但筆者曾服務的某大型國有企業(yè)就發(fā)生過業(yè)務員出差期間中途回家休息，或去外地游玩的事，而且不止一次兩次、一個人兩個人。
很多企業(yè)主要依靠電話或手機來監(jiān)控，比如用電話查崗，打對方手機，然后讓對方用本地電話回過來。這種方式雖然有效，但溝通成本和時間成本過高，也無法全面監(jiān)控到每一個人，只能是偶爾為之。
（2）“做應該做的事”
是指每個駐外人員每天都必須完成基本的銷售動作，以及上級指定的任務，比如拜訪經(jīng)銷商、走訪終端、開發(fā)新客戶、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、開展促銷活動等等。
在這一點上，很多企業(yè)幾乎找不到有效的手段可以監(jiān)控，更多時候是依靠駐外人員的自覺，或者從各種報告或檢查市場的蛛絲馬跡中去查證。
（3）“說應該說的話”
是指駐外人員每天都應該積極搜集各類市場信息，并及時匯報給上級和總部，如產(chǎn)品銷量、市場狀況、競爭者活動、經(jīng)銷商動態(tài)、消費者動態(tài)等等。
在市場信息反饋方面，很多企業(yè)不但沒有進行監(jiān)控，甚至于根本沒有這種意識。
3．由點到面，將駐外管理進行到底——某企業(yè)駐外人員網(wǎng)絡化管理案例
要實現(xiàn)對駐外人員的過程管理，就必須改變這種“點對點”的管理方式，從“點對點”變成“面對面”。即總部和各層領導都能全面把握所有直線下屬的工作狀況，同時各級銷售人員也能充分了解總部和各級領導的意圖。這種“面對面”的管理方式，就可以形成一張無所不在的大網(wǎng)，將全體營銷人員網(wǎng)羅其中，從而有效提升總部對各級駐外人員的監(jiān)控和管理能力。
網(wǎng)絡和相關技術的迅猛發(fā)展，使這種“面對面”管理方式成為可能。筆者曾服務的某大型煙草企業(yè)即曾依靠一套遠程管理軟件——電子報告系統(tǒng)，實現(xiàn)對駐外銷售員“面對面”的管理。
（1）企業(yè)背景
該企業(yè)系煙草行業(yè)36家重點工業(yè)企業(yè)之一，營銷中心現(xiàn)有駐外銷售人員300人左右，全國大多數(shù)省份都有分布。
這些駐外銷售人員主要工作內容包括協(xié)調與銷地公司的關系、了解市場信息、拜訪重點零售戶、推介產(chǎn)品、啟動消費者等。工作模式為常駐銷地，每月回來一次，向總部主管領導匯報，參加營銷中心月會，休息4－5天后又回到銷區(qū)。
（2）存在問題
1.銷售區(qū)域分布太廣泛，各級主管無法有效掌控下屬業(yè)務人員行蹤，以至部分駐外人員工作散漫，不能自覺完成每日例行工作，甚至擅離職守。
2．駐外人員日常工作難以監(jiān)控和量化，考核力度不夠，加之煙草行業(yè)特殊性，單一因素（銷量）的績效考核機制難以有效發(fā)揮激勵作用；
3. 缺乏系統(tǒng)的信息匯報機制，總部無法及時掌握各銷地市場狀況，下級業(yè)務人員也無法就市場上出現(xiàn)的問題及時向總部反應。
（3）解決方案
為解決以上問題，健全營銷中心銷售管理體系，加強監(jiān)控和考核考核力度，我們提出“數(shù)字化、透明化的營銷中心”的解決方案，方案重點就是在營銷中心推廣一套遠程營銷管理軟件——電子匯報系統(tǒng)。
1．該系統(tǒng)是一個功能強大的網(wǎng)上匯報平臺，包括工作計劃、工作匯報、客戶關系管理、通知、數(shù)據(jù)共享、營銷通訊、內部論壇等模塊；駐外銷售人員可以隨時登錄進行工作匯報或查找資料。
2．各級銷售主管可以隨時登錄該系統(tǒng)，查看下屬工作計劃和匯報，并及時對下屬報告作出批復；通過查看下屬工作計劃和工作匯報，可以充分掌握下屬工作狀況，并了解市場信息。
3．工作匯報和客戶關系管理模塊是該系統(tǒng)的核心。工作匯報包括日報、周報和月報，各地業(yè)務人員均需定期（2－3天一次，特殊情況每日報告）上網(wǎng)匯報；匯報需按規(guī)定模塊進行，如銷售數(shù)據(jù)、市場動態(tài)、對手監(jiān)控、公司動態(tài)、零售動態(tài)。在客戶關系管理模塊，駐外銷售員需隨時更新客戶資料，并對每日拜訪情況進行紀錄。
4．電子匯報系統(tǒng)作為績效考核內容之一，由中心市場督查部門負責督導和抽查。
經(jīng)過多次的版本升級，該遠程營銷管理軟件現(xiàn)在已經(jīng)成為營銷中心必不可少的銷售管理工具和內部溝通平臺，并在各項銷售活動，尤其是幾次新產(chǎn)品上市過程中發(fā)揮了重大作用。
（4）實施效果
電子匯報系統(tǒng)的實施，大大提高了營銷中心對駐外銷售人員的管理，能夠有效的促使駐外銷售員做到“在應該在的地方”、“做應該做的事”、“說應該說的話”。
1．電子匯報制度實施后，各級領導都能通過這個平臺及時掌握下屬人員工作地點和工作狀態(tài)，并通過計劃與匯報的比對，了解該業(yè)務人員工作執(zhí)行情況。由于匯報系統(tǒng)是透明的（即上級可以查看下級匯報、同級人員之間也可互相查看匯報），且紀錄在案、有據(jù)可查，所以能夠有效避免駐外銷售員匯報作假，再加上中心督查部門的存在，基本能夠促使駐外銷售人員完成每日基本銷售動作。
2．各地銷售數(shù)據(jù)、市場信息、客戶資料上報更加及時，營銷隊伍的全局觀和市場反應能力明顯加強；銷售員與市場部互動溝通加強，市場部對市場感覺更為真實，中心對外地市場控制力加強。
銷售人員工作匯報 第5篇
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郵政局半年工作總結
市郵政局市場部××年下半年工作總結及安排
強管理重營銷抓服務促發(fā)展
××年下半年市場部在市局和××局的領導下，在××局各部室和班組、支局所的大力支持下，以“三個代表”為指針，認真貫徹執(zhí)行市局“真、新、實、意”的工作方針和××局“以發(fā)展為主題，經(jīng)濟效益為中心，現(xiàn)代管理模式為主線，熱情服務為宗旨，立足富局興郵想實招、辦實事、求效益，實現(xiàn)速度、效益的同步增長”的工作思路，以拓展市場為動力，以效益增長為目標，積極發(fā)展各項郵政業(yè)務和新業(yè)務，通過全體員工的共同努力取得了較好的效果。
一、業(yè)務量收完成情況
下半年業(yè)務收入完成萬元，全年業(yè)務收入完成萬元，為年計劃，全年業(yè)務總量完成萬元，比去年同期增加萬元，完成年計劃。
二、金融類業(yè)務完成較好
下半年實現(xiàn)郵儲收入萬元；郵儲余額實際凈增萬元，全年郵儲收入完成萬元，完成年計劃，；余額實際凈增萬元，為年計劃。下半年共辦理郵政匯兌新業(yè)務筆，實現(xiàn)收入萬元，其中收匯“加急匯款”筆，收入元；“特急匯款”筆，收入元；回執(zhí)業(yè)務筆，收入元。全年匯票收入完成萬元，為年計劃。全年共簽郵儲機安裝協(xié)議戶現(xiàn)已安裝臺—月業(yè)務共刷卡消費筆，金額合計元，實現(xiàn)收入元。下半年代收保費萬元，全年代收保費累計完成萬元實現(xiàn)收入元。
三、其它郵政業(yè)務及新業(yè)務收入完成情況
下半年函件收入完成萬元，完成進度計劃。全年累計完成萬元，完成計劃共攬收企業(yè)拜年卡萬枚，制作帳單件。下半年包件收入完成萬元，全年完成萬元，為年計劃，下半年特快收入完成萬元，全年完成萬元，為年計劃。下半年集郵收入完成萬元，全年累計完成萬元，為年計劃。
下半年報刊收入實現(xiàn)萬元，全年累計完成萬元，為年計劃。××年報刊大收訂流轉額完成萬元，完成預計計劃的。
下半年物流收入實現(xiàn)萬元，全年累計完成萬元，完成年計劃萬元。
下半年廣告收入完成萬元，全年累計萬元，完成年計劃。
下半年新業(yè)務收入完成萬元，全年累計完成萬元，為年計劃。其中下半年代售體彩萬元；代售移動號卡萬元；代售充值卡萬元；代售火車票筆，代售金額元；代收電話費萬元；工資萬元；養(yǎng)老金萬元；代收稅款萬元。
四、做好公關協(xié)調工作，順利通過了人行對郵政儲蓄的專項檢查
五、狠抓優(yōu)質服務工作，強化服務意識，提高服務質量，全年無一例實現(xiàn)用戶有理由申告
六、自月日市場部成立以來，各管理人員在新的工作崗位上，不斷學習各項業(yè)務知識和管理技能，整體管理水平和管理素質得到了進一步提高。
二三年下半年，我們主要做了以下工作：
一、深化改革，提高服務質量
⒈深化改革，優(yōu)化組合，促進業(yè)務快速發(fā)展。
（）在市、××局的大力支持下，將原郵政營業(yè)組劃分為個獨立的郵政營業(yè)所，將儲蓄組、匯檢組組合為儲匯組和大東街郵政所，將精品組、物流組、報刊發(fā)行組合并為投遞組。城內成立了個獨立經(jīng)營運行的郵政所，××局與個所主任簽訂了《城區(qū)經(jīng)營責任承包書》，通過責任承包，進一步調動了所主任和員工的積極性，激發(fā)潛在能力，發(fā)揮他們拓展業(yè)務的創(chuàng)造性和主動性。儲匯組和投遞組的成立，有利于統(tǒng)籌安排，便于用戶辦理查詢，進一步提升了后臺支撐能力，提高服務質量。為適應市場需求，提高營銷效果，增設了營銷中心，—月，營銷中心共創(chuàng)收元。其中，收訂報刊流轉額完成元，發(fā)展儲蓄存款元，發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務實現(xiàn)收入元，攬收企業(yè)金卡枚，攬收企業(yè)形象年冊冊。
（）向社會公開招聘員工，提升郵政品牌效益。九月份，配合市局人力資源部一道，向社會公開招聘營銷人員和投遞員。人力資源部對應聘人員進行了崗前培訓，通過理論和實際操作考試，采取擇優(yōu)錄用的方式，聘用了成績優(yōu)秀的名營銷員和名投遞員。這次公開招聘，給郵政企業(yè)注入了新鮮血液。
（）深化投遞體制改革。為改善服務，做好“三進”工程，提高投遞質量和服務質量，××局成立了“××市××郵政局投遞改革領導小組”，對投遞體制進行改革。對投遞段道進行了重新劃分，由投遞人員重新選段。各段道投遞員實行“收投合一，劃段包干”，既要負責該段道的投遞頻次和質量，還要負責該段道各項郵政業(yè)務的宣傳與攬收。對攬收的業(yè)務制定了相應的獎勵政策，以激發(fā)各投遞員攬收業(yè)務的積極性和主動性。
（）解放思想，更新觀念，共謀發(fā)展。做好員工觀念轉變工作，將觀念教育和引導相結合，在日常管理工作中，使員工理解、支持企業(yè)的改革，增強凝聚力，激發(fā)潛力，樹立“郵政靠我生存，我靠郵政發(fā)展”的理念，從而調動職工發(fā)展業(yè)務的積極性。
二、強化市場營銷意識，努力拓展市場，注重信譽創(chuàng)品牌
⒈抓好營銷培訓，做好營銷工作，努力拓展市場。面對激烈的市場競爭，營銷工作在企業(yè)經(jīng)營中的作用十分重要，那種“酒好不怕巷子深”的經(jīng)營方式已不適應現(xiàn)代市場的需要，增強營銷意識，提高營銷技巧，才能在現(xiàn)代市場競爭中鞏固和拓展業(yè)務，達到持續(xù)發(fā)展、立于不敗之地的目的。月份，我們請保險公司藍經(jīng)理一行對城內全體員工上了一堂生動的營銷課，同時人教部對營銷人員也進行了營銷知識的培訓。使員工對營銷知識、方法、手段、技巧等有了一個新的認識，通過培訓，使員工的營銷意識進一步增強，營銷技巧得到了提高，切實做好了郵政業(yè)務的營銷工作，收到了明顯的效果，通過員工的多方努力，上門營銷，取得了各單位的大力支持，今年共攬收企業(yè)形象年冊冊，企業(yè)拜年卡萬枚。
⒉開辟新領域，拓展新市場
（）月我局與××衛(wèi)生院簽訂了銷售“新生嬰兒寶寶紀念冊”協(xié)議，開辟了區(qū)鄉(xiāng)各大醫(yī)院銷售寶寶紀念冊這片新市場，下半年共銷售寶寶紀念冊冊。
（）月與安都集團簽訂了郵購“顯合高效促長劑”飼料的協(xié)議，通過前期試點，安都集團的豬飼料效果較好，試點用戶紛紛要求購買，月銷售飼料包。
（）開展火車票代售工作。認真貫徹落實省局《四川省火車票特快配送業(yè)務》省市局“關于開辦火車票特快配送業(yè)務的通知”文件精神，在全局范圍內全面推開代售火車票業(yè)務，自月開辦以來，共代售火車票張，創(chuàng)收元。
（）做好業(yè)務的推廣和促銷工作。開展持卡消費活動，倡導郵政員工及其家屬養(yǎng)成持卡刷卡消費習慣，以此帶動刷卡消費市場，提高綠卡銀聯(lián)卡的使用率和市場占有率，從而帶動活期存款比例的提高。
（）利用中秋節(jié)月餅銷售旺季，狠抓月餅郵購工作。為充分利用中秋節(jié)月餅銷售旺季，進一步拓展郵購業(yè)務領域，月市場部向各郵政所、班組下發(fā)了“關于做好中秋月餅營銷工作的通知”，在城內各郵政所、班組推出郵購月餅銷售活動，通過這次月餅銷售活動，共實現(xiàn)郵購收入元。
三、狠抓重點、努力創(chuàng)收
⒈狠抓郵政儲蓄業(yè)務發(fā)展不放松，努力做大郵儲余額，形成規(guī)模效益，全年郵儲余額凈增萬元。一是針對城內郵儲余額發(fā)展不很理想的情況，于月重新調整了各所的收入計劃，從而帶動了城內郵儲余額的較快增長。二是三季度在全局范圍內開展了郵儲“金秋風暴”營銷競賽活動。充分發(fā)揮廣大員工發(fā)展儲蓄業(yè)務的主動性、積極性和創(chuàng)造性，競賽期間，郵儲余額凈增萬元，促進了郵儲凈增余額再創(chuàng)新高。三是加大宣傳力度，做好綠卡銀聯(lián)卡的換發(fā)工作。在每個郵政營業(yè)窗口均張貼有“公告”，提請用戶做好綠卡銀聯(lián)卡的換卡工作，同時，注重宣傳郵政點多面廣的網(wǎng)絡優(yōu)勢和綠卡網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)的資源優(yōu)勢，讓外出打工人員知道使用綠卡更方便。全年累計發(fā)卡張，活期比例比去年末上升個百分點。
⒉搞好××年報刊收訂工作，一是及時召開黨報黨刊發(fā)行工作會，傳達中央、省市發(fā)行工作會精神，在地方黨委、政府、宣傳部的領導、支持配合下將任務層層分解、落實，并指定專人負責加強與宣傳部的聯(lián)系，及時反饋，匯報情況，做好××年黨報黨刊征訂工作。二是于月召開了發(fā)行站員會，對報刊收訂工作作了安排布置。三是組織報刊收訂臨時服務點，到各單位收訂報刊。
⒊特快業(yè)務得到快速發(fā)展。一是深入調研市場及時收集反饋信息，今年月，我們發(fā)現(xiàn)錦華公司、沱牌集團、齊全飼料等部分大單位的特快比以前明顯下降。于是認真分析原因，走訪用戶，發(fā)現(xiàn)另一家特快公司“申通公司”以其低廉的價格到該廠攬收業(yè)務，知獲這一信息后，我們及時到這幾大公司上門宣傳郵政的品牌優(yōu)勢、服務質量、郵件安全保險等優(yōu)勢，經(jīng)過多次聯(lián)系，這幾大公司決定到郵局寄遞，我們將丟失的用戶從其它快遞公司奪了回來。二是繼續(xù)做好特快送匯業(yè)務，加強宣傳解釋，嚴格按規(guī)定的資費標準收取送匯費。三是注重窗口宣傳，引導用戶盡量使用，特快寄遞郵件。
⒋加大電子匯兌新業(yè)務的宣傳力度，提高新業(yè)務在收匯業(yè)務量中的比重。從而實現(xiàn)匯兌收入的增長，下半年，新業(yè)務收入占匯票總收入的。
⒌抓好集郵業(yè)務。一是在抓企業(yè)形象年冊、寶寶紀念冊的基礎上，注重個性化郵品開發(fā)，實現(xiàn)收入萬元。二是做好新郵預訂的宣傳收訂等工作。新郵預訂實現(xiàn)收入元，
四、找差距，強管理、優(yōu)服務
⒈重視管理人員，所主任的管理知識培訓和指導工作。月份，對所主任進行了管理知識培訓，同時，重新擬定了市場部各崗位職責和所主任職責，使各員明確職責，認真履行好管理、服務、幫促等職責。在日常工作中，注重培養(yǎng)、鍛煉他們的獨立工作能力，切實做好經(jīng)營、管理的組織、營銷、幫促等工作，促進業(yè)務發(fā)展，提高整體管理水平。
⒉市場部對業(yè)務發(fā)展差的網(wǎng)點，召開現(xiàn)場經(jīng)營分析會，對帳單業(yè)務發(fā)展進展情況進行詳細分析，找準差距，查出原因，幫助其出主意、想辦法、添措施，促進業(yè)務持續(xù)增長。
⒊認真貫徹落實《四川省郵政營業(yè)、投遞規(guī)范化服務評定標準以》，將營業(yè)窗口和投遞兩個環(huán)節(jié)作為重點來抓，要求各員工規(guī)范服務用語，認真宣傳業(yè)務，杜絕用戶申告。同時，對德勝路和明月橋兩個郵政所按規(guī)范化服務窗口的要求進行了重新安排布置，從設施和人員配備上盡量達到要求，給用戶一個優(yōu)美、舒適的用郵環(huán)境。
銷售人員工作匯報 第6篇
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尊敬的各位領導、同事們：
大家好！2020年在公司領導的正確引導下，銷售部緊密團結，圍繞年度目標，配合各礦廠，及時調高售價，不斷加大工作力度，增加銷量，為公司持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。現(xiàn)將我一年來的工作情況匯報如下：
銷售主要工作
1、激發(fā)活力，全力以赴配合搞好銷售
為激發(fā)銷售工作的積極性和主動性，把市場壓力傳遞到礦井，將銷售具體業(yè)務逐步下沉。一方面重新梳理業(yè)務管理流程，確保銷售工作的正常有序開展；另一方面對銷售工作全力支持，答疑解惑，配合、協(xié)調、監(jiān)督礦井更好的完成銷售工作。
2、緊貼市場、及時調價，確保公司利益最大化
我們始終把了解市場動態(tài)做為一切工作的起點，通過不定期的深入調研市場，把脈市場走向，，將市場情況及價格建議反饋至公司價委會，及時調整產(chǎn)品售價。在市場下行時，量價優(yōu)惠，以銷促產(chǎn)，保證正常生產(chǎn)；在市場轉好時，及時提高售價，增加收入，保證公司利益最大化。
3、關注銷售質量
質量是企業(yè)的生命線，產(chǎn)品質量關乎企業(yè)的發(fā)展。在對銷售業(yè)務指導時，銷售部始終把產(chǎn)品質量放在首要考慮因素，強調質量的重要性，并配合生產(chǎn)部門嚴把質量關，共同努力提升產(chǎn)品品質。
存在的不足
在部門內部管理及團隊建設方面有待加強，銷售團隊工作效率有待提升。
對礦井銷售工作的指導、協(xié)調，需要進一步加強。
2021年工作思路
廉潔從業(yè)匯報
1、認真學習、防微杜漸：2020年，按照公司統(tǒng)一部署，積極組織部門人員貫徹學習宣傳黨的“”精神，河南省委會議精神、上級黨委工作會議精神，認真參加三會一課、兩學一做等活動，號召銷售人員認清形勢，深入學習，不斷精進。
2、嚴格要求、廉潔從業(yè)：我認真學習了廉政工作文件，積極主動認真落實本部門黨風廉政建設責任制工作，認真履行一崗雙責，加強教育防范，完善本部門廉政體制。在做好本部門業(yè)務分工的同時，進行黨風廉政建設任務分工，規(guī)范工作程序和行為規(guī)則，采用學習文件、觀看案例視頻等多種形式，不定時組織部門人員開展廉政教育活動，重溫銷售“六條禁令”，提高本部門人員的思想覺悟，打造不想腐，不能腐，不敢腐的銷售隊伍。
各位領導、同志們，今后我將在理論修養(yǎng)、管理水平等方面加強學習，以便完成公司下達的銷售任務。
銷售人員工作匯報 第7篇
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成為員工后，被分到了公司的總部所在地——佛山，負責100家終端和4家醫(yī)藥公司．之前負責這個市場的人由于做得太差了，已經(jīng)離職了．那么等待著我的是什么呢？以下是我的swot分析（把自己當作產(chǎn)品了，呵呵）：
s（優(yōu)勢）：無經(jīng)驗說明我是一張白紙，沒做起來的市場也可以看作是有個空白的市場．由開始，因此存在著無限的可能．
w（劣勢）：無工作經(jīng)驗，專業(yè)是藥學，無市場營銷知識．
o（機會）：新來的主管是公司去年的銷售冠軍，有著豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，我將在他那學習到最有用的銷售知識；股市跌到了谷底，說明它有機會反彈了，且區(qū)域位于公司總部，只要做得好就會有發(fā)展．
t（威脅）：這個區(qū)域的市場供貨渠道亂，價格不穩(wěn)定，為終端工作帶來更大的困難．
成績：開始計算任務指標的個月，鋪貨店數(shù)比前人半年鋪的還多，但只是因為他們懶，并非我有多厲害．
3月份：干一行愛一行
經(jīng)過了一個多月的鋪貨，大部分的藥店都已經(jīng)開始經(jīng)營我們的產(chǎn)品了，只剩下極少數(shù)的＂頑固分子＂依然雷打不動，而這些藥店正是當?shù)剌^大型且生意較哈破的店．為了把貨鋪進去，我只有更加頻繁的拜訪，不斷地向他們陳述我們產(chǎn)品的優(yōu)勢．＂皇天不負有心人＂，終于在后來的一次拜訪中發(fā)現(xiàn)其中一個＂頑固分子＂開始經(jīng)營我們的品種了．回到家我時間把這個好消息告訴我主管，當時我主管說了一句話：＂你會成功的，因為你已經(jīng)把工作和情感連在了一起．＂
成績：鋪貨工作基本完成了，鋪貨率為全公司前三．由下月開始進行上量工作．
4月份：有了自信就成功了一半
拿到了三月份的獎金了，是一筆不小的錢啊，個月就能拿到怎么多獎金，對自己越來越有信心了．
開始要純銷了，之前的代表月銷量才200多，我鋪貨階段的銷量也才700多，指標卻要1200，要怎么才能完成指標呢？
由于我們的產(chǎn)品在本地來說是該領域的no．1，但好賣的產(chǎn)品通常都沒有什么利潤可賺，加上我們沒有什么促銷活動，首推率是達不到的了．只能在其它方面尋求突破，于是我有了以下的想法：1、我們的產(chǎn)品有兩個規(guī)格，我們做的是大的規(guī)格，而小的規(guī)格是消費者主動購買的產(chǎn)品，于是我便讓店員每次都先把大的包裝拿給消費者，增加購買率；2、我們的產(chǎn)品是西藥，價格便宜，能與其它中成藥聯(lián)合使用．于是我便做其它中成藥促銷員的工作，送點小禮品什么的，讓她們在介紹自己的品種時搭配我們的產(chǎn)品聯(lián)合用藥．成績：主打產(chǎn)品銷量急速上升，達到指標任務的150％以上，全公司該產(chǎn)品銷量排名第二．其它產(chǎn)品的銷量也有了不同程度的上升．
5月份：失敗，一個新的起點
在上個月的銷量增長的刺激下，正當我在滿懷信心打算再創(chuàng)高峰時，突然發(fā)現(xiàn)我的目標門店里的貨都塞得滿滿的．原來，雖然當時的我根本不懂得什么叫壓貨，但卻不自覺地在月底時使用了壓貨的技能，卻沒能很好地銷出去，以至現(xiàn)在終端這么多貨．沒辦法，只有老老實實繼續(xù)做店員的工作，店員教育，做陳列．但同時也對自己上個月的壓貨做了個人總結：壓貨對短期的銷量沖刺有一定的幫助，但卻會影響到后面的銷售．
成績：由于受到上月存貨的影響，本月銷量只有800左右，完成指標的60％而已．但兩個月的平均銷量還是有所上升，因此也知道了適當?shù)睦脡贺浛梢栽黾愉N量的技巧．
6月份：去做，而不是去討論
由于6月份的銷量統(tǒng)計還沒出來，經(jīng)理按4、5月份的銷量制定第三季度的任務指標，再加上工作細分，我開始做重點產(chǎn)出，目標藥店由原來的100家減少到60家．我的指標卻無可避免的大幅度增長，達到以前的166.6％－200％．但是，積累了之前的經(jīng)驗，再加上終端的存貨基本已經(jīng)銷出去了，我卻有信心完成．
就在其他人都在抱怨指標太高，無法完成時，我根據(jù)我的60家藥店的大小分別給它們下達了它們絕對有可能完成的任務，然后再根據(jù)月底的完成情況，把沒完成任務的藥店的量轉交給超額完成任務的藥店，最后再適當?shù)膲毫它c貨，就這樣，指標完成了．
成績：全公司能完成任務的三人里的一個，在別人討論指標是否太高的時候，我選擇了去做，所以，我有了不同于別人的成績．
7月份：otc三要素，缺一不可
在完成了上個月的任務后，我的終端不可避免的有一部分存貨，幸好我從6月份已經(jīng)開始注意到otc三要素（客情、陳列、店員教育）的同等重要性，在每個方面都盡量做足功夫，我的存貨也在短期內銷出．然后，還是按上個月的方法，把指標分解到每個藥店上，于是，我再一次的完成了任務．而上個月同樣能完成任務的兩位同事，卻由于沒有計劃地壓貨，獲得了和我6月份相似的成績．
成績：首次成為公司月銷售冠軍，而且是全公司唯一連續(xù)兩月完成任務的人．而且，公司的一個一直銷不動的新產(chǎn)品我也創(chuàng)下了一個銷售新高．
8月份：適應一切的變化，使自己變得更強
在知道我成為上月銷售冠軍的喜訊的同時，也傳來了一個壞消息，我的主管由于家庭的原因辭職了．我在我主管身上學習到了很多，而且也是他一直在鼓勵著我，他離職了，是否會影響到我的表現(xiàn)呢？
后來自己想了想，能教我的，他都已經(jīng)教了，剩下的，也都該由我自己去領悟了．而且，只有離開了他的光芒，我的光芒才能顯露出來．那么這個月開始，就是我發(fā)揮的時候了．
成績：主打產(chǎn)品基本保住了，但其它產(chǎn)品由于費用兌付不及時等原因銷量普遍下滑．
9月份：noexcuse，執(zhí)行力是關鍵
新一季度的任務指標又下來了，而且這次的還明顯不合理，按上季度的銷量來分，做得好的做多點，差的做少點，但獎金卻和完成率掛鉤．我的指標再次上升．經(jīng)理卻還放出話來，由于主打產(chǎn)品離年度任務還差挺遠的，現(xiàn)在可以有促銷活動，但所有人的任務都要100％完成，就算壓貨也得完成。沒辦法，還得干。既然經(jīng)理都把話說死了，那就沒有任何借口了，只有去執(zhí)行咯。反正我也已經(jīng)有了壓貨的經(jīng)驗，這點兒量我還是有辦法的。
成績：成功完成了本月任務，同時也為逐步確定了年度銷售冠軍的位置。
10月份：想得比別人更多更遠
由于上個月主打產(chǎn)品貨都壓得很死了，所以這個月把重點轉為終端建設和其他產(chǎn)品的銷售。
由于我負責的地區(qū)銷量做得好，公司愿意撥出一筆錢給我做賣場的陳列。于是，我抓住了這個機會。讓公司對我感到滿意，期間我運用了grow思考模式：
g（目的）：公司要求為兩個指定產(chǎn)品做好端架陳列，為公司增加品牌知名度。
r（現(xiàn)在有什么）：主打產(chǎn)品由于我一直工作做得不差，已經(jīng)陳列得非常好，其他產(chǎn)品由于有otc產(chǎn)品但還沒有otc標志，以及保健品沒有上促銷員等原因，一直陳列得不太好。
o（有什么選擇）：1、可以按照公司的要求，買一個端架，專門陳列指定的兩個產(chǎn)品。但對我的銷量沒什么幫助，而且一個端架有四層，只做兩個產(chǎn)品太浪費了。2、利用這筆費用同時做好原先陳列得不好的產(chǎn)品，但由于有otc和保健品，內服藥和外用藥，無法陳列在同一個端架上，不過可以分開陳列，每個產(chǎn)品占一層端架，只是對建立品牌的效果沒集中陳列那么大，但對各產(chǎn)品的銷量增長都有幫助。
w（要做什么）：經(jīng)過思考，認為第二個選擇能獲得最大效果，并盡量爭取更多的利益。
最后，我除了按照第二個選擇，一共做了5個產(chǎn)品，每個產(chǎn)品都爭取到最好的位置外，還為我們的主打產(chǎn)品爭取到了一個堆頭陳列。
成績：主打產(chǎn)品銷量下滑，但達到公司要求的最低完成標準。其他產(chǎn)品普遍少量增長。陳列和堆頭雖然與公司原意不同，但卻獲得眾領導的一致好評。
11月份：做銷售，沒有不可能做到的事
又接到了一個新的任務：由于我們的某一個新產(chǎn)品在某連鎖銷量一直不理想，面臨著退場的尷尬。這個連鎖在廣州，以平價賣場為主，因為我的賣場都做得不錯，經(jīng)理要求我做出一個樣板店來，避免退場。我這只有一家門店。之前由于他們的配送一直不穩(wěn)定，老是無原因斷貨，我一直沒有把它當作重點來做。這家連鎖是出了名的不合作，廣州同事做不好的原因也無非就是因為費用分配不合理，要么全給了采購，貨都壓在門店買不出去，要么全給了店員，卻因為老是斷貨而影響了銷量。既然接到了任務，那我也沒有任何借口，我把費用合理地安排了一下，以2：3的比例分給了采購和店員，既保證了我的藥品不斷貨，又讓店員有了幫我推薦的動力。然后我再額外申請了促銷活動（經(jīng)理既然讓我做樣板店來避免退場，自然也要答應），這樣，三管齊下的情況下，我這家難纏的店也被我擺平了。新晨
成績：該賣場該產(chǎn)品的銷量增加了100％，連帶著其它產(chǎn)品的銷量也有所增加?？傮w成績還沒做最后的統(tǒng)計。
銷售人員工作匯報 第8篇
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銷售人員獨立開展銷售工作，工作時間自由，單獨行動多。管理人員無法全面監(jiān)督銷售人員的行為，銷售人員的工作績效在很大程度上取決于銷售人員愿意怎樣付出勞動和鉆研銷售。下面是小編整理的關于銷售工作計劃匯報，歡迎閱讀!
銷售工作計劃匯報萬能樣本1對銷售行業(yè)接觸時間不長的我，在剛開始接觸的時候難免走了很多彎路，但在領導和各位同事的協(xié)助下我很快扭轉了不好的局面。我對未來的銷售市場更有信心，并有著詳細的個人銷售工作計劃。我的工作計劃如下：
一;對于老客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系。
二;要有好業(yè)績就得加強業(yè)務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能向結合。
三;對自己有以下要求
1：每周至少要保障開發(fā)8個新客戶，在保障開發(fā)新客戶的前提下也要維護好老客戶并提高其成交率，盡量能夠保證每月完成業(yè)績。
2：經(jīng)常把自己名下客戶和合作客戶記一下看看有哪些工作上的失誤有那些地方還可以改進，確切的說就是能不能夠把客戶的成交量提高，及時改正希望下次還能夠做的更好。
3：在和客戶交談當中必須要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。
5：要不斷加強業(yè)務、行業(yè)專業(yè)方面的學習，多看書，上網(wǎng)查閱相關資料，與同事們多交流，向他們學習更好的方式方法。
6：對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。
8：自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
10：為了我們部門的銷售任務這個月我要努力完成3w的利潤任務額，為我們部門創(chuàng)造更多利潤。
以上就是我這一年的銷售人員個人工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，請老大多多的指導，共同努力克服。為我們門店做出自己的貢獻。
銷售工作計劃匯報萬能樣本2十月份的工作即將到來，過去的一個月時間是比較快的，真的感覺非常的有意義，我也想通過這樣的方式去積累知識，這段時間我也一直都對自己很認真，回顧過去一個月來的業(yè)績，我也是感覺非常的有收獲這一點是毋庸置疑的，我也對自己的工作很有信心，也希望能夠在這樣的環(huán)境下面做好本職工作，作為一名銷售我是非常認可這一點的，需要對工作有一個好的交待，發(fā)揮好個人能力，在這樣的環(huán)境下面還是應該要有規(guī)劃。
首先十月份的工作當中，首要任務就是發(fā)展新的客戶，回顧過去的幾個月來都沒有太多新的客戶，所以這一點是非常重要的，是我應該及時去調整的，這對我的來講很有意義，我應該要對的工作認真一點，十月份的工作當中必須發(fā)展新的客戶了，這是刻不容緩的，當然除了發(fā)展新的客戶還需要穩(wěn)固老客戶，這是必然的，是我應該要去堅持去做好的事情，作為一名銷售我需要不斷的提高的自己，積累更多的工作經(jīng)驗，讓自己接觸更多的知識，這是非常有意義的事情，我也考慮了很多，通過這段時間以來的思考，我現(xiàn)在也對自己有了更多的信心，我希望我能夠在這樣的環(huán)境下面把工作做的更好。
十月份我的需要提高自己的業(yè)績，過去的幾個月來業(yè)績是平平無奇的，所以不能再繼續(xù)這么下去了，確實還是應該要認真一點對工作的要認真，提高業(yè)績是迫在眉睫的事情，在提高業(yè)績的同時，肯定是需要把工作態(tài)度端正好這一點是一定的，我也需要和周圍的同事學習經(jīng)驗，認真的去處理好工作當中的細節(jié)，這一點是一定的，我也會發(fā)揮出自己的足夠多的能力，提高自己業(yè)務水平，我認為在工作當中是需要一直不斷學習的，這一點毋庸置疑，通過這樣的方式我也會認真的去提高自己能力，十月份的工作就要到了，業(yè)績和個人能力還是要認真去做好的，十月的工作我很有信心去做好，糾正自己的不足，作為一名銷售在這方面我一定是要認真去督促好的。
當然有些做的不好的地方也是需要去改進的，這一點對我來講很重要，積累了那么多的工作經(jīng)驗，我一定會端正好心態(tài)，成為一名優(yōu)秀的銷售工作者我一定會改正自己的不足提高工作能力的，十月份工作任重道遠我一定會端正好態(tài)度，對銷售工作更加上心。
銷售工作計劃匯報萬能樣本3又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機會，更感謝公司對我的栽培!新的一年馬上就要開始了，現(xiàn)在我將這即將過去的一年中工作上面的心得體會作一個匯報。
一、在這一年里，我只做了20萬左右的業(yè)績，遠遠沒有達到當初所指定的目標金額，我很慚愧!
二、在這一年里，只積累了二十多家優(yōu)質客戶，但是成交量還很低，客戶數(shù)量還是太少，每天的拜訪工作還不夠扎實。
三、在專業(yè)知識方面有了更進一步的提升，熟悉了體檢的整個流程，工作中也積累了一些經(jīng)驗，只是在業(yè)務洽談過程中的一些技巧方面，還存在很大的欠缺。
四、在公司領導的幫助下，學到了如何開發(fā)客戶，管理客戶，不管是在市場方面還是個人能力方面都有所提升。
通過這一年在市場上的摸爬滾打，對市場有了一些了解。在市面上，公司給員工做體檢的還挺多，金額在400元以下的大概占到60%-70%，400元以上的大概占到30%-40%,所以還是有相當?shù)氖袌隹臻g。為了明年在這30%-40%的空間里分到更多的一杯羹，我制定了以下計劃：
一、明年我的銷售目標是：60萬。
二、扎扎實實的做好客戶公關，維護好客戶關系，提高客戶轉化率，做好每天的新增客戶拜訪工作，保證每天增加一家有效客戶，做好客戶管理工作。
三、平時多看書，多看新聞時報，好好學習總結客戶公關技巧，提高自己的成功率。
四、做好每天每周每月的工作結，從中發(fā)現(xiàn)自己的不足，及時進行修正，做好工作中的每個細節(jié)，從而獲得客戶的認可。
五、時時以空杯的心態(tài)學習專業(yè)知識及產(chǎn)品，讓自己更專業(yè)，方能給客戶提供更好的服務。
銷售工作計劃匯報萬能樣本41、接待過程中，充分展示珠寶貨品
由于多數(shù)顧客對于珠寶知識缺乏了解，因此營業(yè)員對珠寶首飾的展示十分重要，主動引導顧客試戴首飾，當我拿出鉆石首飾時，給顧客描述時，例：描述鉆石的切工，并且用手輕輕轉動鉆飾，手動口也動，把該描述的話基本說完，再遞給顧客，這樣顧客會模仿我的動作去觀察鉆石，并且會問：'什么是比利時切工?'我便可進行講解，這樣的一問一答，是營業(yè)員展示珠寶飾品的技巧。在顧客挑選款式出現(xiàn)挑花眼的情況時，我及時推薦兩件款式反差比較大，且顧客選擇觀察時間較長的飾品，描述兩者款式所代表的不同風格，這樣容易鎖定與縮小顧客選擇的風格與范圍。在挑選價位時，遵循猛上慢下的原則挑選。
2、利用顧客所提出的質疑，盡可能抓住機會介紹珠寶知識
顧客所了解的珠寶知識越多，其實后期感受就會得到更多的滿足。當一位女士戴上新買的一枚鉆戒去上班，總是希望引起同事們的注意，當別人看到這枚鉆戒后，她便會把所知道的有關鉆石知識滔滔不絕的講一遍，充分得到擁有一顆鉆石的精神享受，同時也在為我們作廣告。常言道'滿意的顧客是最好的廣告''影響力最強的廣告是其周圍的人'因此，在銷售過程中抓住機會，當顧客提出質疑時，巧妙講解珠寶知識。
3、引導消費者走出購買誤區(qū)，揚長避短巧妙的解釋鉆石品質
由于有些營銷單位的誤導，使許多消費者購買鉆石時要求產(chǎn)地是南非的。當顧客問有無南非鉆石時，我先肯定的說有，告訴顧客'實際上鉆石的好壞是以4c標準來衡量的，南非產(chǎn)量大，并非所有鉆石都好，金伯利采用的全部都是南非高品質優(yōu)質鉆石。在給顧客拿證書時，掌握主動權，在遞給顧客前先看一下，并根據(jù)品級揚長避短先對鉆石作以肯定。結合鉆石分級原則與條件以及價格比說服顧客。
銷售工作計劃匯報萬能樣本5在將近一年的時間中，經(jīng)過市場部全體員工共同的努力，使我們公司的產(chǎn)品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務加上優(yōu)良的產(chǎn)品品質獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。特對個人銷售工作計劃分析如下：
下面是公司x年總的銷售情況：
從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。在河南市場上，x產(chǎn)品品牌眾多，x天星由于比較早的進入河南市場，x產(chǎn)品價格混亂，這對于我們開展市場造成很大的壓力。
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)：
1)銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有x個，加上沒有記錄的概括為x個，八個月x天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量x個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
2)溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，洛陽迅及汽車運輸有限公司就是一個明顯的例子。
3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
4) 新業(yè)務的開拓不夠，業(yè)務增長小，個別業(yè)務員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務能力還有待提高。
市場分析
現(xiàn)在河南x市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我們公司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產(chǎn)品過程中，牽涉問題最多的就是產(chǎn)品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對采購數(shù)量比較多時，客戶對產(chǎn)品的價位時非常敏感的。在明年的銷售工作中我認為產(chǎn)品的價格做一下適當?shù)母樱@樣可以促進銷售人員去銷售。
在鄭州區(qū)域，因為x市場首先從鄭州開始的，所以鄭州市場時競爭非常激烈的市場。簽于我們公司進入市場比較晚，產(chǎn)品的知名度與價格都沒有什么優(yōu)勢，在鄭州
開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區(qū)市上，那里的市場競爭相對的來說要比鄭州小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。
銷售人員工作匯報 第9篇
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1、 早上9點前提交資金日報表、承兌明細表、信用證未付明細表
2、 上午將本日須付款憑單交主管審核簽字，下午3點前付款
3、 下班前將本日現(xiàn)金、承兌匯票進行盤點核對
4、 將下午將銀行結算憑證取回交制證人員制證
5、 對票據(jù)進行審核將票據(jù)及時托收
6、 關注外匯匯率、銀行利率變動及外匯管理政策
7、根據(jù)業(yè)務情況更新借款明細表、應付票據(jù)明細表
出納崗位每周必做：
1、 每周一將上周付匯資料進行核對，及時收集報關單、付匯核銷單、合同等進行外匯核銷
2、 每周將外匯資金與信用證未付情況進行對比分析，提醒主管關注外匯收付匯款變動
3、 及時安排工作，做好每周四的現(xiàn)金報銷工作
4、 根據(jù)資金月度計劃及用款申請單（審批后）安排材料付款
出納人員每月必做：
1、 月末及時提交月度利息、應付票據(jù)、信用證付款計劃
2、 每月20日前及時將利息付款至指定帳戶
3、 月末將貨幣資金、票據(jù)盤點數(shù)與帳面進行核對接受公司抽盤
4、 對連續(xù)3個月未用帳戶采用適當方式提醒集團財務及部門主管注意
5、 關注公司資金變動每月7日提交上月資金運用報表
出納人員每年必做：
1、 根據(jù)日常業(yè)務統(tǒng)計分析，編制日常存量資金預測數(shù)
2、 做好每年的工作總結，提交資金管理及運用建議
重點工作：
利息、應付票據(jù)、信用證、借款的跟蹤 進出口收付匯的核銷 資金的安全
財務工作崗位日常工作指引（稅務部分）
稅務會計每天必做：
1、 關注稅收政策的變動及新政策對公司的影響，及時提醒公司領導
2、 協(xié)助解決外部門提出的稅務問題，為公司內部需要提供咨詢服務
3、 根據(jù)銷售管理部門的申請，及時開具增值稅發(fā)票（次日上午前）
4、 每日上午將上日開票情況輸入銷售管理系統(tǒng)
5、 每日關注出口開票及單據(jù)是否過期是否需要延期，及時辦理相關手續(xù)
6、 核對各單位的發(fā)貨、來款情況，督促下游客戶開票資料的完善，提供各合同單位已發(fā)貨未開票信息。
稅務會計每周必做：
1、 每周關注進項稅額、銷項稅額注意交稅情況
2、 及時將出口退稅申報資料收集申報結束，防止過期
3、 關注國產(chǎn)設備的稅款抵扣事宜并及時處理
稅務會計每月、季必做：
1、 及時完成相關稅務申報及稅款的用款申請劃撥
2、 及時完成地稅季度小稅種的申報及用款申請
3、 及時完成季度所得部申報
4、 月底前完成本月增值稅發(fā)票、運費發(fā)票的認證
稅務會計每年必做：
1、 三月份前完成資產(chǎn)損失、壞帳損失等申報鑒定工作
2、 三月份前完成年度所得稅申報及匯算清繳工作
3、 完成年度小稅種的匯算清繳
4、 完成年度納稅等級的評定申報工作
重點工作：
出口退稅的處理 發(fā)票認證 年度匯算清繳
財務工作崗位日常工作指引（成本部分）
成本會計每天必做：
1、 關注每日水、電、汽消耗情況，出現(xiàn)異常及時報告
2、 關注每日加工質量，出現(xiàn)成品率、優(yōu)級率異常應及時報告
3、 關注每日生產(chǎn)產(chǎn)量，出現(xiàn)異常停機時應及時報告
4、 關注每日質量成本的發(fā)生，出現(xiàn)2000元以上質量成本時應及時報告
成本會計每周必做：
1、 核對成品倉庫出入庫明細帳與t3系統(tǒng)是否相符
2、 登記外銷發(fā)出商品明細帳及發(fā)出未能確認收入商品明細帳（合同號、數(shù)量、日期、發(fā)票號）
3、 每周負責退庫產(chǎn)品的登記退庫產(chǎn)品明細帳并與倉庫臺帳核對，跟蹤退庫產(chǎn)品的處理情況
成本會計每月必做：
1、 每月4日前結轉生產(chǎn)成本、銷售成本
2、 每月3日負責檢查制造費用、人工成本發(fā)生額是否合理，發(fā)現(xiàn)異常應調查原因并及時報告主管
3、 每月8日前提交本月產(chǎn)品毛利分析表，對重點產(chǎn)品的毛利波動找出合理解釋
4、 每月10日前完成各膜種的成本分析及毛利年度比較分析
5、 每月15日前完成成本的灌數(shù)據(jù)工作
成本會計每年必做：
1、 負責編制成本倒軋表，協(xié)助稅務會計完成年度所得稅申報
2、 負責年度成本預算的編制與調整
重點工作：成本核算 成本分析報告
財務工作崗位日常工作指引（銷售管理部分）
銷售管理會計每天必做：
1、 及時審核銷售合同價格是否符合公司政策，并將生效合同錄入銷售管理系統(tǒng)
2、 檢查每天的電匯傳真、卡現(xiàn)金、承兌匯票來款情況，確認來款單位，錄入銷售管理系統(tǒng)承兌、卡現(xiàn)金同時登記備查帳
3、 根據(jù)來款情況，編制收款憑證，做到日清月結
4、 外銷合同發(fā)貨需與業(yè)務員確認收匯，查詢收匯是否入帳；確認信用證，查看發(fā)貨情況與信用證是否相符；確認tt支付方式定金是否到帳；跟蹤信用證的來款期限發(fā)現(xiàn)異常應及時報告銷售、財務主管
5、 根據(jù)銷售部發(fā)貨通知，查看銷售管理系統(tǒng)，與業(yè)務員確認來款，與銀行確認貨款到帳情況，簽發(fā)發(fā)貨通知。遇到特殊情況，需請示領導。
6、 根據(jù)倉庫的出庫單、出門證登記銷售管理系統(tǒng)，并且核對發(fā)貨員所發(fā)的貨數(shù)量與簽發(fā)的數(shù)量是否一致，金額有無超出
7、 每天查看銷售合同客戶余額，有無不正常，如有不正常數(shù)據(jù)，要及時與業(yè)務員聯(lián)系，及時對帳
8、 每天查看到期貨款，及時通知業(yè)務員回收，并通過發(fā)貨及時控制到期未收應收款；對于特殊情況，領導簽字同意發(fā)貨的欠款和承兌復印件款以及不符合公司規(guī)定的承兌款，及時跟蹤，并上報領導結果
9、 追蹤由于質量和其他原因引起的退貨、換貨、當?shù)靥幚怼①r償?shù)仁马?，最終歸集所有單據(jù)，錄入銷售管理系統(tǒng)，同時將相關單據(jù)轉給成本會計記帳
10、 復核客戶退貨款申請，確認退款；復核外銷傭金，歸集收匯單據(jù)
銷售管理會計每月必做：
1、 月末協(xié)助其他人員進行銷售出庫匯總并與銷售合同數(shù)據(jù)進行核對，檢查合同輸入是否正確，試用膜有無全部登記備查帳，質量成本單據(jù)有無全部轉交成本會計
2、 每月復核承運單位開具的運費發(fā)票是否與合同發(fā)貨一致，計費標準是否符合招標約定
3、 每月月初編制銷售分公司銀行存款余額調節(jié)表；月初按時與出納人員核對承兌余額；查看用友銷售公司科目余額有無不正?，F(xiàn)象，及時調整
財務工作崗位日常工作指引（材料部分）
材料會計每天必做：
1、 審核原材料入庫單、出庫單，定期出收發(fā)存報表
2、 登記原材料采購合同臺帳，審核合同生效是否符合公司規(guī)定
3、 關注原輔料的庫存情況，出現(xiàn)異常應及時匯報主管
4、 及時將采購發(fā)票制證入庫，并將發(fā)票與采購合同、訂購單進行核對
5、 關注原料價格變動信息，分析原料市場趨勢，提供采購策略建議
材料會計每月必做：
1、 關注各材料的入庫情況，對已付款未收貨及運輸短缺情況進行追蹤及時查明原因。
2、 及時將增值稅票抵扣聯(lián)交稅務會計認證，關注進口增值稅票、運費發(fā)票的抵扣時限是否超三個月
3、 對暫估入庫的材料進行跟蹤，及時向相關部門催要發(fā)票
4、 復核每月廢膜銷售出庫單，注意出門證的連續(xù)性，分析每月廢膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及時報告財務主管
5、 按時審核用友庫存管理系統(tǒng)的材料入庫單，出庫單，完成月末記帳、結帳工作，每月3日出材料成本報表
6、 按合同號完成各合同資料的歸檔工作
7、 分析各月材料消耗是否正常，出現(xiàn)異常時應與相關部門分析確認原因并報告主管
材料會計每年必做：
1、 指導倉庫保管員完成年度采購計劃價格的調整及帳務處理
2、 負責年度原輔材料的盤點工作，配合事務所的抽盤
3、 年度末對存貨的減值情況進行測試，計提存貨跌價準備
重點工作：價格的審核 在途材料的跟蹤 年度盤點
財務工作崗位日常工作指引（綜合會計部分）
綜合會計每天必做：
1、 根據(jù)銀行單據(jù)及時對銀行憑證進行帳務處理，做到日清月結
2、 不定期從集團采購中心獲取公司各類原料、輔料采購合同，并登記臺賬（舒康合同、雙良合同），結合付款、入庫關注采購流程
3、 財務主管安排的其他事項
綜合會計每周必做：
1、 按周從t3數(shù)據(jù)庫導出出庫單，進行銷售匯總，并且與倉庫周報、銷售合同核對，每周將銷售匯總送成本會計結轉成本，月底調節(jié)后交集團開票
2、 每周將低值易耗品登記臺帳、固定資產(chǎn)輸入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
綜合會計每月必做：
1、 每月根據(jù)大酒店與銷售公司送達的賬單，編制酒店消費明細表，進行車輛費用的歸集，同時進行賬務處理
2、 月底，編制工資福利計提表，完成當月人力成本的核算及計提；根據(jù)固定資產(chǎn)、在建工程明細表進行當月固定資產(chǎn)折舊及預提費用的計提
3、 每月編制舒康、恒創(chuàng)及恒創(chuàng)科技三個公司的銀行存款余額調節(jié)表
4、 每月15日左右，關注供應商往來，結合相關賬期，關注往來賬余額是否存在異常，并分析原因，報財務經(jīng)理處理
5、 核對a、b、c及集團銷售內部往來，金額無誤后再與集團內部各子公司核對往來
6、 編制財務信息表報集團財務；編制每月各部門管理費用營業(yè)費用明細分析表，并關注是否存在異常
7、 月末及時計提銀行借款利息，及時完成待攤費用、低值易耗品的攤銷工作
8、 每月月末編制合同匯總表，報告馬總公司基建、設備合同付款及尾款情況
銷售人員工作匯報 第10篇
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1、銷售情況總結： 銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數(shù)據(jù)，又有情況分析。
2、行動報告：當月都干了什么工作，都去了什么地方、工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。
3、市場情況總結分析，包括：
(1)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業(yè)績、價格走勢、產(chǎn)品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發(fā)展趨勢等情況分析;
(2)市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。
(3)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：積壓破損產(chǎn)品的調換，促銷返利的兌現(xiàn)，市場費用的申請，其他需要公司支持的事項。
(4)市場價格現(xiàn)狀：各級經(jīng)銷商的具體價格、促銷、返利、利潤都是多少;
(5)產(chǎn)品庫存現(xiàn)狀：各級經(jīng)銷商的產(chǎn)品庫存情況：數(shù)量、品種、日期;
(6)經(jīng)銷商評價：各級主要經(jīng)銷商的心態(tài)、能力、銷售業(yè)績情況怎樣;
4、下個月工作打算和安排：針對上個月的工作情況安排下一個月的工作。
5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。
作為銷售員的導師、顧問與教練，銷售經(jīng)理要指導、管理好銷售人員的工作總結與匯報工作。
1 、到講臺上去講。現(xiàn)在許多企業(yè)銷售人員在匯報工作時就是在座位上站起來，說兩句就坐下。在一家公司，我們提議銷售人員到主席臺上講，結果一個銷售人員頭一天晚上準備到兩點鐘。在日本松下公司，每一季度銷售經(jīng)理匯報工作時，
2 、獎勵與懲罰。獎勵與懲罰永遠是一對好的領導手段。銷售經(jīng)理要發(fā)揮獎勵與懲罰的作用。
