保險顧問任職要求9篇

第1篇 保險顧問崗位職責任職要求

保險顧問崗位職責

保險顧問is崗位 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司，恒昌匯財職位描述:

1.is 需在合規(guī)經(jīng)營的前提下，完成月度、年度工作目標。

2.各種保險有關的數(shù)據(jù)跟蹤分析，保險個指標的統(tǒng)計匯總，為各大營業(yè)部及以上管理層決策并提供數(shù)據(jù)分析。

3.輔助對各所屬營業(yè)部的保險業(yè)務開展，進行相關培訓、激勵方案、督導、產(chǎn)品策劃、銷售工具制作等。

4.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并進行主講。

5.積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。

6.負責與總部后臺進行相關工作的溝通協(xié)調。負責 is 部門的全權管理工作，協(xié)助營業(yè)部負責人保證保險業(yè)績的達成并向總部匯報工作開展情況。

7.協(xié)助各所屬營業(yè)部的理財顧問識別潛在客戶，挖掘客戶需求，對意向客戶進行陪訪工作。

8.全面支持業(yè)務部的保險銷售工作，幫助理財經(jīng)理、理財顧問提高保險銷售的能力以及展業(yè)技巧。

9.熟悉市場上熱銷保險產(chǎn)品，并對其進行分析比較，突出公司現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢。

任職資格

1.全日制本科以上學歷。

2.經(jīng)濟、金融、管理等相關專業(yè)。

保險顧問崗位

第2篇 車輛保險顧問崗位職責

1、接聽預約電話,并進行預約登記管理;

2、按時高質量完成邀約任務;

3、解答用戶疑難問題,提供專業(yè)服務;

4、收集用戶反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析

任職要求:

1、中專以上學歷;

2、具有較強的親和力,普通話標準,聲音甜美,形象氣質佳;

3、良好的溝通能力與組織協(xié)調能力,較強的服務意識;

4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

5、了解車險相關知識優(yōu)先;

6、有保險行業(yè)和汽車4s店經(jīng)驗優(yōu)先。

第3篇 金融保險顧問崗位職責任職要求

金融保險顧問崗位職責

職責描述:

1、 服務于公司高價值客戶，為高價值客戶提供全方面金融理財服務;

2、根據(jù)客戶需求，提供一對一專業(yè)咨詢服務;

3、 分析客戶需求，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置;

5、維護客戶關系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、保險理財產(chǎn)品及金融市場動向，建立良好的信任關系。

任職要求:

1、本科及以上學歷，金融相關專業(yè)畢業(yè)，有美國留學以及工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、具有三年以上金融、保險以及投資相關工作經(jīng)驗;

4、 熟悉金融相關業(yè)務，具有扎實的金融基礎理論、投資理論知識，熟悉行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策;

5、具有良好客戶資源和渠道開拓能力、市場組織策劃能力和業(yè)務推薦能力;

6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

金融保險顧問崗位

第4篇 車輛保險顧問崗位職責任職要求

車輛保險顧問崗位職責

要求:大專以上學歷，有電話營銷工作經(jīng)驗，擅于與客戶溝通，普通話標準。

車輛保險顧問崗位

第5篇 平安保險顧問崗位職責任職要求

平安保險顧問崗位職責

平安保險顧問25歲以上 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市花都支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市花都支公司 銷售業(yè)務員:

一基本條件:1.年齡:25-45周歲

2.學歷:大?；蛞陨蠈W歷

3、品貌端正，勤奮好學

4、有親和力、有企圖心

有從事過金融，房產(chǎn)，培訓，財務的

表達能力強，具有較強溝通能力及交際技巧，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

二、專業(yè)培訓:公司根據(jù)個人的發(fā)展階段，提供從銷售到管理的豐富培訓，幫您成長。

三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道 四、收入豐厚、公司提供有吸引力的新人津貼，助您健康起步;根據(jù)不同職級多項傭金、津貼 五、根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障 專業(yè)培訓，享有長期團隊管理、營銷知識，技能等專業(yè)完善的系統(tǒng)培訓，從銷售到管理助你成功

平安保險顧問崗位

第6篇 保險顧問經(jīng)理崗位職責

銀保保險顧問經(jīng)理 招商信諾人壽 招商信諾人壽保險有限公司,招商信諾,招商信諾人壽,招商信諾 職責描述:

1. 每月達成相應考核指標;

2. 協(xié)助該區(qū)域銷售團隊開展保險銷售相關業(yè)務活動,包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3. 根據(jù)本區(qū)域所銷售保險產(chǎn)品特點并結合銷售團隊需求開發(fā)相關課件,制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4. 根據(jù)本區(qū)域所銷售保險產(chǎn)品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5. 對內(nèi)協(xié)助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團隊對客戶的追蹤,協(xié)助銷售團隊成功完成保險產(chǎn)品銷售,實現(xiàn)銷售團隊保險業(yè)績目標;

6. 積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊,識別優(yōu)勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 3年以上保險相關經(jīng)驗,有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經(jīng)驗及大客戶營銷經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3. 持有相關保險銷售資格證書;

4. 能夠熟練使用office系統(tǒng),能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5. 能獨自勝任相關客戶活動的組織協(xié)調。

第7篇 汽車保險顧問崗位職責任職要求

汽車保險顧問崗位職責

職位描述

崗位職責:

1、負責客戶保險相關的投保，續(xù)保工作。

2、負責對保險一年到期的客戶進行聯(lián)系，并促成客戶續(xù)保完成。

3、負責客戶保險信息的收集整理。

4、負責投、續(xù)保業(yè)務招攬及統(tǒng)計分析。

汽車保險顧問崗位

第8篇 保險顧問招聘崗位職責任職要求

保險顧問招聘崗位職責

保險顧問is崗位 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司，恒昌匯財職位描述:

1.is 需在合規(guī)經(jīng)營的前提下，完成月度、年度工作目標。

2.各種保險有關的數(shù)據(jù)跟蹤分析，保險個指標的統(tǒng)計匯總，為各大營業(yè)部及以上管理層決策并提供數(shù)據(jù)分析。

3.輔助對各所屬營業(yè)部的保險業(yè)務開展，進行相關培訓、激勵方案、督導、產(chǎn)品策劃、銷售工具制作等。

4.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并進行主講。

5.積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。

6.負責與總部后臺進行相關工作的溝通協(xié)調。負責 is 部門的全權管理工作，協(xié)助營業(yè)部負責人保證保險業(yè)績的達成并向總部匯報工作開展情況。

7.協(xié)助各所屬營業(yè)部的理財顧問識別潛在客戶，挖掘客戶需求，對意向客戶進行陪訪工作。

8.全面支持業(yè)務部的保險銷售工作，幫助理財經(jīng)理、理財顧問提高保險銷售的能力以及展業(yè)技巧。

9.熟悉市場上熱銷保險產(chǎn)品，并對其進行分析比較，突出公司現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢。

任職資格

1.全日制本科以上學歷。

2.經(jīng)濟、金融、管理等相關專業(yè)。

保險顧問招聘崗位

第9篇 理財保險顧問崗位職責任職要求

理財保險顧問崗位職責

保險理財顧問 中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司 中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司，大街 職位介紹

1、協(xié)助客戶分析財務情況、并制定全套保險/理財方案;

2、為客戶提供優(yōu)質的個性化售后服務，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標;

3、招聘銷售人員，進行人才篩選;

4、管理銷售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷售任務;

職位要求:

1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調和溝通能力;

3、具有金融、財務、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財保險顧問崗位