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融資顧問任職要求5篇

發(fā)布時間:2022-12-21 11:42:04 查看人數(shù):73

融資顧問任職要求

第1篇 高級融資顧問崗位職責

高級融資顧問 恒昌 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要

第2篇 高級融資顧問崗位職責任職要求

高級融資顧問崗位職責

崗位職責:

1、對公司各項投融資項目進行法律評估,出具論證意見及解決方案;

2、負責公司各類投融資項目(包括但不限于銀行同業(yè)貸款、信托貸款、銀團貸款、abs等)交易文本及相關(guān)法律文件的起草、修訂與審查;

3、協(xié)助或參與重大投融資項目談判、設(shè)計交易架構(gòu);

4、與各融資項目專項律師進行對接,把控項目整體法律風險,清晰、準確了解項目進展情況及相關(guān)重點細節(jié);

5、收集、整理投融資相關(guān)法律、法規(guī)和政策,不定期對相關(guān)部門人員進行法律知識培訓;

6、建立及完善部門內(nèi)部融資項目相關(guān)制度及流程;

7、對部門員工上述工作進行統(tǒng)籌安排、管理;

8、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

崗位要求:

1、主流法學院校全日制法學專業(yè)本科及以上學歷;

2、熟悉公司法、合同法、信托法等投融資領(lǐng)域法律理論與實務(wù);

3、具備6年以上本專業(yè)板塊錢伯斯上榜所非訴律師經(jīng)驗或金融機構(gòu)同等崗位工作經(jīng)歷,具有銀團貸款、金融債券、同業(yè)拆借、資產(chǎn)證券化項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、取得法律執(zhí)業(yè)資格證或律師資格證;

5、邏輯思維清晰敏銳,具有優(yōu)秀的分析、解決問題能力,考慮問題細致;

6、具備良好的個人品質(zhì),有較強的敬業(yè)和合作精神,忠誠履行職責;

高級融資顧問崗位

第3篇 投融資顧問崗位職責

投融資顧問 社會價值投資聯(lián)盟(深圳) 社會價值投資聯(lián)盟(深圳),社投盟,社會價值 【崗位職責】:

1、發(fā)掘優(yōu)質(zhì)社創(chuàng)項目;

2、負責起草和撰寫項目融資文件,包括但不限于盡調(diào)報告、bp、financial model及datapack等;

3、負責維護與核心客戶、投資人關(guān)系;

4、為其他團隊提供必要支持,為年輕同事進行相關(guān)專業(yè)指導。

【任職要求】:

1、5年及以上vc/pe/fa工作經(jīng)驗,具有tmt、智能制造、新農(nóng)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、自我驅(qū)動力強、執(zhí)行力出色,有創(chuàng)業(yè)或高管經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、良好的溝通能力,能夠適應(yīng)用英文溝通的工作環(huán)境者優(yōu)先;

4、善于學習,以深度思考為樂。

第4篇 企業(yè)融資顧問崗位職責

職責描述:

- perform balance sheet structuring, fi_ed/floating debt analysis, and working capital and liquidity management ensuring that bu china perimeter maintains appropriate facilities at all times

- prepare the ktp (internal reporting tool) informing all the e_isting cash&cash equivalent + loans conditions on quarterly basis;

- implement a cash management police for the bu;

- leadership in solicitation, negotiation and implementation of treasury and other financial services rfps as appropriate;

- responsible for the ‘knowledge center’ around corporate financing in china (debt quotas, debt market, etc);

- bpo of internal policies on cash management;

- responsible for the integration of the banks and e_isting financing of e_isting projects of bu china ;

- define, implement and monitor the best mechanism to manage cash for bu china (e.g. cash pooling);

- support the project team (aifa) on obtaining project financing;

- in charge of monitoring and management of e_isting financing (payment schedule, availability of cash);

- in charge of bank relationship (in close relation with aifa);

- in charge of corporate finance - in charge of obtaining corporate loans (not project financing – this is aifa);

- point of contact of hq dcfta and support dcfta memos prepared by hq for investment, shl from france to china;

- in charge of all dcfta memos to be prepared for any shl+investment within bu china (in china mainland).

- ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed.

任職要求:

- at least 8 years of work e_perience in the field of corporate financing

- strong e_perience on treasury management;

- strong e_perience on obtaining financing;

- fluent oral and written english and chinese;

- team spirit

- e_perience in treasury / corporate finance department of a mnc is a plus

- understanding of the energy market is a plus

第5篇 融資顧問崗位職責

融資顧問 合星財富上海靜安 合星財富管理有限公司上海靜安分公司,合星財富上海靜安,合星 崗位職責:

1、為客戶詳細解讀資產(chǎn)配置規(guī)劃,提供資產(chǎn)增值保值的專業(yè)建議;

2、制定銷售計劃和客戶群,確保業(yè)績目標;

3、參與客戶高級酒會和公司項目發(fā)布會,來擴展客戶資源;

4、能夠及時完成工作報告和業(yè)務(wù)的匯報。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有過金融服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、有良好的人際關(guān)系能力,并且能夠獨立開展工作;

4、渴望在財富管理行業(yè)長期發(fā)展。

融資顧問任職要求5篇

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