理財經(jīng)理任職要求15篇

第1篇 央企理財經(jīng)理崗位職責任職要求

央企理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責開拓目標市場，完成業(yè)績目標;

2、配合團隊積極拓展新增客戶;

3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務;

4、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升，完成部門制定的銷售目標。

任職要求:

1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員，具備基金從業(yè)資格;

2、2年以上工作經(jīng)歷，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧。

第2篇 黃金理財經(jīng)理崗位職責任職要求

黃金理財經(jīng)理崗位職責

職位描述/要求:1.主要負責公司渠道客戶的開發(fā)和渠道的維護及各項日常工作。2.為客戶提供全方位的金融咨詢服務，與客戶一起為實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標不斷努力。3.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要開發(fā)客戶，具備獨立策劃實施營銷活動的能力。4.直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。5.提供完整的職業(yè)規(guī)劃和最具競爭力的培訓體系。造就優(yōu)秀的營銷團隊，以其最高水平的專業(yè)操守、學識及生產(chǎn)力傲視同濟。需要管理團隊

黃金理財經(jīng)理崗位

第3篇 理財經(jīng)理崗位職責任職要求

理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 平安銀行股份有限公司上海西北支行 平安銀行股份有限公司上海西北支行職位描述:

1、進行專業(yè)化理財服務，根據(jù)客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;

2、維護與拓展財富客戶，促進財富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長，提高其忠誠度;

3、開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財富客戶在我行的總資產(chǎn)，促進客戶升級;

4、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質(zhì)及合規(guī)服務;

崗位要求:

1、全日制本科及以上學歷，40周歲以下;

2、金融/銷售從業(yè)經(jīng)驗3年及以上，服務營銷能力強，持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、有保險及基金從業(yè)資格證;

4、有服務意識和銷售特質(zhì)，責任心強，積極認真，抗壓力強;

5、紀律及合規(guī)意識強;

理財經(jīng)理崗位

第4篇 業(yè)務理財經(jīng)理崗位職責

運營經(jīng)理(基金理財業(yè)務線) 萬得 萬得信息技術股份有限公司,wind資訊,萬得,萬得資訊,上海萬得,萬得 業(yè)務簡介:

萬得基金業(yè)務依托萬得集團二十年金融數(shù)據(jù)領域的深厚基礎,以大數(shù)據(jù)和大用戶以原點出發(fā),致力于發(fā)展和培育獨立客觀的投資顧問,為廣大用戶提供富有價值與品質(zhì)的理財服務。

“基金”小程序,是微信平臺首款基金數(shù)據(jù)查詢工具,在微信搜索“基金”關鍵詞排名第一。隨時掌握最新凈值行情,一鍵推薦基金給朋友,數(shù)據(jù)來源:wind資訊。

職責描述:

1、負責基金理財業(yè)務線的運營和推廣,通過有效的手段提升用戶活躍度

2、負責各類運營活動從創(chuàng)意到落地全過程,跟蹤進展,總結改進

3、整合公司內(nèi)外部資源,拓展金融機構合作伙伴

4、完成領導安排的其他事項。

任職要求:

1、本科或以上學歷,兩年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營經(jīng)驗,有基金、銀行、券商、三方基金銷售機構工作經(jīng)歷者優(yōu)先

2、具有積極主動的工作態(tài)度,有較強的執(zhí)行能力和學習能力

3、思維邏輯清晰,較強的跨部門溝通、協(xié)調(diào)能力

4、激情四射,創(chuàng)意有才者加分

第5篇 銀保理財經(jīng)理崗位職責

上海-銀保業(yè)務部-理財經(jīng)理 工銀安盛人壽保險有限公司 工銀安盛人壽保險有限公司,a_a,工銀安盛 職責描述:

1、協(xié)助渠道經(jīng)理完成合同約定的各項對應任務,包括承擔改善服務網(wǎng)點的業(yè)務指標和服務質(zhì)量;

2、協(xié)助渠道經(jīng)理做好公司存量客戶的日常服務維護和二次開發(fā)工作;

3、協(xié)助渠道經(jīng)理為所服務網(wǎng)點人員進行產(chǎn)品培訓、建議書制作及日常輔導工作,協(xié)助所服務網(wǎng)點組織舉辦各類客戶沙龍;

4、協(xié)助渠道經(jīng)理為所服務網(wǎng)點提供各項保險服務,包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠及工行新渠道業(yè)務保險服務等;

5、遵守合同約定,參加公司組織的各項會議和培訓,填寫上報相關管理表格;

6、完成公司交辦的其他各項工作;

7、確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部章程制度履行相應責任及反洗錢義務。

任職要求:

1、要求通過分公司統(tǒng)一組織的保險基礎知識的學習、輔導及考試;

2、原則上要求年齡需在23-45周歲之間;

3、原則上要求大專及以上學歷,根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當放寬學歷要求;

4、具有1年及以上的工作經(jīng)驗,對于本科及以上學歷應屆畢業(yè)生可適當放寬對工作經(jīng)驗的要求;

5、有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮;

6、具有團隊合作精神,并有良好的溝通及表達能力;

7、身體健康、品行端正

第6篇 理財經(jīng)理二級崗位職責任職要求

理財經(jīng)理二級崗位職責

職責描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品，并做到投資風險的提示;

2. 根據(jù)業(yè)務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務;

4. 完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5. 根據(jù)業(yè)務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷，金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗，熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

3、強烈的成就動機，積極樂觀，勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財經(jīng)理二級崗位

第7篇 理財經(jīng)理二級崗位職責

二級理財經(jīng)理 深圳市錦安基金銷售有限公司 深圳市錦安基金銷售有限公司,安安寶,錦安基金,錦安 職責描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險的提示;

2. 根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3. 根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務;

4. 完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5. 根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

第8篇 理財顧問理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 理財顧問 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第9篇 pe理財經(jīng)理崗位職責

pe/vc私募股權理財經(jīng)理 龍樹資本 龍樹資本管理股份有限公司上海分公司,浙江龍樹,龍樹資本,龍樹 崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、大專以上學歷,金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先;

2、3年以上銷售領域工作經(jīng)歷,有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財富管理人員;

4、有一定高凈值客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

第10篇 信托理財經(jīng)理崗位職責任職要求

信托理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 崗位名稱: 理財經(jīng)理

崗位主要責任:

1，管理公司現(xiàn)有客戶資源，維護拓展客戶關系，為其提供高品質(zhì)服務;

2，熟練掌握信托產(chǎn)品知識，專業(yè)地向高端個人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

3，掌握各類金融專業(yè)知識，包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用，資產(chǎn)組合能力;

4，具有良好的溝通及銷售技巧，支持公司各種客戶活動

崗位勝任力要求:

1，熟悉金融、信托業(yè)務，具有良好的金融及投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

2，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

3，具有客戶開拓能力，良好的服務意識及團隊合作意識;

4，統(tǒng)招本科以上學歷，金融、經(jīng)濟及相關專業(yè)，特別優(yōu)秀者學歷和專業(yè)可以放寬;

5，具有兩年以上金融機構個人理財客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

6，誠實守信、品行端正、遵紀守法，責任感強，認真負責，具有親和魅力

第11篇 保險理財經(jīng)理崗位職責任職要求

保險理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務高凈值客戶;

2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標;

3、通過公司的專業(yè)化培訓，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學歷(條件優(yōu)異者適當放寬);

2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力;

4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。

保險理財經(jīng)理崗位

第12篇 招聘理財經(jīng)理崗位職責

高級產(chǎn)品經(jīng)理(代集團理財端招聘) 亞租所 深圳亞太租賃資產(chǎn)交易中心有限公司,亞租所,亞租所深圳,亞太 職責描述:

1、負責產(chǎn)品策劃,主動規(guī)劃,結合公司戰(zhàn)略發(fā)展與產(chǎn)品運營需求,設計出高效、實用、創(chuàng)新的產(chǎn)品;

2、負責深度挖掘用戶需求,分析用戶數(shù)據(jù),對公司產(chǎn)品進行持續(xù)優(yōu)化,以提升用戶體驗;

3、持續(xù)關注業(yè)界動態(tài),參與公司產(chǎn)品設計與服務的創(chuàng)新工作;

4、編制及優(yōu)化公司產(chǎn)品開發(fā)流程&設計標準&產(chǎn)品運營管理規(guī)范;

5、負責產(chǎn)品原型策劃、prd文檔編寫,參與協(xié)調(diào)開發(fā)、研究、資訊等部門共同實現(xiàn)產(chǎn)品的更新迭代。

任職要求:

1、本科及以上學歷,至少5年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗,有金融產(chǎn)品項目經(jīng)理任職經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的產(chǎn)品設計能力、組織能力、邏輯思維以及溝通應變能力;

3、善于挖掘用戶需求,能通過整合用戶需求和產(chǎn)品功能,配合團隊成員產(chǎn)出可實施的產(chǎn)品方案;

4、執(zhí)行力強,對工作充滿激情,具有創(chuàng)新精神,能適應有挑戰(zhàn)性和有壓力的工作;

5、有開放的心態(tài),善于傾聽各方建議,善于學習及自我提升。

第13篇 高級理財經(jīng)理崗位職責

高級理財經(jīng)理 廈門達華資產(chǎn)管理有限公司 廈門達華資產(chǎn)管理有限公司,達華資產(chǎn),達華 崗位職責:

1、開拓及維護個人中高端客戶,并與客戶建立長期良好的關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售任務;

4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作;

5、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷,金融學、經(jīng)濟學、財務管理、市場營銷等經(jīng)管類相關專業(yè);

2、2年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務有一定的基礎,具有很強的學習能力;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮刻苦,勇于堅持;

5、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

第14篇 銷售理財經(jīng)理崗位職責

金融理財銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第15篇 信貸理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理/信貸經(jīng)理 職位描述:

1、客戶專業(yè)化的維護和綜合營銷。負責個人客戶的維護和提升,并按照客戶類別有針對性地開展資產(chǎn)、負債、財富管理、信用卡及電子銀行等業(yè)務的交叉營銷,不斷挖掘客戶潛力。

2、客戶細分和數(shù)據(jù)分析。通過對各類銷售數(shù)據(jù)的整理和分析,不斷提升營銷的精準性和有效性。

3、個人授信業(yè)務的貸前調(diào)查和貸后管理,嚴控風險。

4、高收益資產(chǎn)的推廣與管理。

5、業(yè)務接待和客戶評估。

任職要求:

1、硬性要求。

一本以上學歷,形象氣質(zhì)佳,男身高170以上,女身高160以上,

男女比例 8:2 30歲以下優(yōu)先

2、從業(yè)經(jīng)驗要求

銀行從業(yè)經(jīng)驗1年以上,2-3年尤佳。 職位描述:

1、客戶專業(yè)化的維護和綜合營銷。負責個人客戶的維護和提升,并按照客戶類別有針對性地開展資產(chǎn)、負債、財富管理、信用卡及電子銀行等業(yè)務的交叉營銷,不斷挖掘客戶潛力。

2、客戶細分和數(shù)據(jù)分析。通過對各類銷售數(shù)據(jù)的整理和分析,不斷提升營銷的精準性和有效性。

3、個人授信業(yè)務的貸前調(diào)查和貸后管理,嚴控風險。

4、高收益資產(chǎn)的推廣與管理。

5、業(yè)務接待和客戶評估。

任職要求:

1、硬性要求。

一本以上學歷,形象氣質(zhì)佳,男身高170以上,女身高160以上,

男女比例 8:2 30歲以下優(yōu)先

2、從業(yè)經(jīng)驗要求

銀行從業(yè)經(jīng)驗1年以上,2-3年尤佳。