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第1篇 投資理財團隊經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金理財投資團隊經(jīng)理/總監(jiān) 廣州市恒創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 廣州市恒創(chuàng)投資發(fā)展有限公司,恒創(chuàng)集團,恒創(chuàng)投資發(fā)展 職責(zé)描述:
1.負責(zé)組建及管理銷售團隊;
2.負責(zé)帶領(lǐng)團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.負責(zé)帶領(lǐng)團隊成員向客戶推介公司發(fā)行的基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標。
任職要求:
1、有成熟的銷售團隊資源以及團隊管理工作經(jīng)驗;
2、具有豐富的高端客戶維護與服務(wù)經(jīng)驗,有豐富的高度客戶資源儲備;
3、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷, 3年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗;
4、熟悉金融、私募基金,具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
5、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
5、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有第三方理財、私募基金、地產(chǎn)銷售、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第2篇 投資理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理 財富共贏 財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏 崗位職責(zé):
1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議 ;
2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4. 通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2. 具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3. 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5. 有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
第3篇 投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標；
2.對營銷團隊負責(zé)，做好營銷團隊的管理工作，并定期向上級匯報；
3.負責(zé)對營銷團隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理；
4.負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；
5.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。
職位要求：
1.本科學(xué)歷及以上，專業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強的團隊領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團隊氣氛；
5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6.具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
8.為人誠實守信，認同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第4篇 投資理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)
學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責(zé)理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;
4.負責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責(zé)出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。
第5篇 投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)
投資理財經(jīng)理 濟民可信 江西濟民可信集團有限公司,江西濟民可信,濟民可信,濟民可信 職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負責(zé)人開展公司資金的理財管理,達成資金創(chuàng)收目標;
2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;
3、負責(zé)企業(yè)投資理財方案設(shè)計,包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險管理等;
4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況,及時報備相關(guān)風(fēng)險事宜,確保風(fēng)險可控;
5、開拓及維護各類金融機構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗或大型集團投資理財崗經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
