【第1篇】金融銷售年終述職報告怎么寫3400字
金融銷售年終述職報告尊敬的公司領(lǐng)導、親愛的同仁們：
進入xx證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心的加強
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做
1、發(fā)傳單
進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。xx銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
謝謝大家！
金融銷售年終述職報告尊敬的公司領(lǐng)導：
回顧走過的____年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是____年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：
一、具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好____年個人工作計劃。
謝謝大家！
金融銷售年終述職報告尊敬的公司領(lǐng)導、親愛的同仁們：
光陰如梭，____年轉(zhuǎn)眼即過，一轉(zhuǎn)眼，我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時間里，通過我自身的努力，特別是公司領(lǐng)導的大力支持與配合，我學習到了很多，對于公司的管理操作流程，對于房地產(chǎn)知識的認知，對于銷售方面的理解，都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺，讓我在工作中不斷學習，不斷進步，從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能?；厥者^去的半年多當中，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階。下面，我將這一年來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>
一、首先，認認真真做好本職工作。
1.堅決完成領(lǐng)導交辦的各項任務，盡量做到讓領(lǐng)導滿意。
2.協(xié)助領(lǐng)導做好日常工作，配合領(lǐng)導的工作
二、嚴于律己，自覺遵守公司各項規(guī)章制度
嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，謹記領(lǐng)導的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真，每日定下工作計劃，并且堅決完成，日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠，不玩游戲，不閑聊，不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情。
三、存在的不足
雖然是年輕，干勁十足，但是缺乏經(jīng)驗，在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺，此外由于專業(yè)知識方面的不足，在面對客戶時，有可能會導致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法，不斷創(chuàng)新完善，從而使自己的業(yè)績有一個提升。
____年，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎，銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領(lǐng)先，我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天，我在____年有可能會被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優(yōu)秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。
銷售員是企業(yè)的門面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道，我們的一言一行代表著公司的形象，缺點是不可以原諒的。所以，在今后的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點，努力提升
專業(yè)知識，積累銷售經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，提升自身素質(zhì)，并且時時以高標準要求自己，不斷學習，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員。為新的一年而努力奮斗，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。
謝謝大家！
寫報告經(jīng)驗33人覺得有用
金融銷售年終述職報告該怎么寫？其實這個報告挺重要的，它得反映這一年的工作情況，特別是業(yè)績完成情況。寫的時候，要把任務目標和實際達成的數(shù)據(jù)擺出來，這樣領(lǐng)導才能知道你的工作成效。比如，年初定的目標是銷售額增長百分之二十，結(jié)果年底一看，完成了百分之二十三，這就是成績，得重點說說為什么能超出預期。
寫報告時，業(yè)務數(shù)據(jù)不能少，像客戶數(shù)量、新增客戶占比這些都要提到。還有，一些關(guān)鍵項目的推進情況也得詳細寫，尤其是那些對公司影響比較大的項目。當然，不能只寫成績，問題也要提出來。比如，某個季度業(yè)績下滑了，就得分析原因，是因為市場變化還是內(nèi)部管理出了問題，這都需要好好反思。
書寫注意事項：
報告里還可以談一下自己的工作方法。比如我今年特別注重跟客戶的溝通質(zhì)量，每周都會抽出時間做回訪，發(fā)現(xiàn)了不少潛在需求。通過這種方式，不僅鞏固了老客戶的關(guān)系，還帶來了不少新訂單。這樣的做法值得推廣，要是大家都能這樣做，公司的整體業(yè)績肯定能更上一層樓。
不過有時候?qū)憟蟾鏁龅近c小麻煩，比如有些數(shù)據(jù)一時半會兒找不全，這就需要多跟同事溝通，從其他部門調(diào)取資料。還有就是，報告的格式要注意，別搞得亂七八糟的，最好能按照公司統(tǒng)一的模板來寫，這樣看起來整齊劃一。要是自己隨意發(fā)揮，格式不統(tǒng)一，領(lǐng)導看了也會覺得不太專業(yè)。
最后一點，報告寫完后最好能自己先過一遍，看看有沒有明顯的錯誤。像有時候打字太快，容易把“利潤”寫成“流利”，這種小問題得及時修正。再一個，語氣要得體，既不能太謙虛，也不能顯得驕傲自滿。寫的時候，心里想著是為了更好地匯報工作，而不是為了炫耀自己的能力。
【第2篇】金融銷售個人年終述職報告怎么寫3500字
1.金融銷售個人年終述職報告范文
尊敬的公司領(lǐng)導：
回顧走過的____年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的.不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是____年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：
一、具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好____年個人工作計劃。
謝謝大家！
2.金融銷售個人年終述職報告范文
尊敬的公司領(lǐng)導、親愛的同仁們：
進入xx證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心的加強
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
四、不足之處
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做
1、發(fā)傳單
進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。xx銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
謝謝大家！
3.金融銷售個人年終述職報告范文
尊敬的領(lǐng)導：
您好！
____年已經(jīng)過去，在過去一年中，在市分行領(lǐng)導教導下，在省分行渠道管理部、科技發(fā)展部指導下，在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下，我恪盡職守，忠實履行了自己崗位職責，為我行各項業(yè)務發(fā)展貢獻了一份應盡力量。____年是我人生旅程中最重要一年，在過去一年中，在各位領(lǐng)導、同事們指導、幫助下，我收獲了許多，在此我向大家表示最真誠感謝?，F(xiàn)在，我向大會作____年度述職報告，請各位領(lǐng)導、各位代表審議。
一、積極努力學習政治理論和科學文化知識
各級領(lǐng)導精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下，我也通過自己努力在思想學習和工作上收獲可謂是碩果累累。思想上，堅持理論與實際相結(jié)合觀念，積極參加上幾行所組織政治學習在提高思想覺悟同時，將理論與自身柜面業(yè)務實際操作相結(jié)合，與生活相結(jié)合。由剛剛畢業(yè)紀律性不強，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴以律己，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好完成自己本職工作，我懂得了無規(guī)矩不成方圓，勤能補拙道理。文化上，努力學習《柜員》教材，積極參加各種考試來充實自己理論知識缺乏，更讓自己深入了解柜員業(yè)務特性，及工作重要性等基礎(chǔ)知識。
二、踏實認真工作，積極學習柜面業(yè)務
柜員是直接面對客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位，在這平凡崗位上，雖然只有日復一日年復一年重復那些諸如存款、取款，賬務錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類枯燥運作和繁雜事務它工作雖然是比較枯燥乏味，但是把平凡點點滴滴做到完美那就是一件偉大事情，其實人生價值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎？
面對各類客戶，柜員想要讓讓客戶真正體會到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務處理能力跟良好職業(yè)道德操守。自從參加工作后，我學會了踏實工作，努力學習業(yè)務知識，跟很多同事請教業(yè)務技巧與知識，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗業(yè)績。在工作生活上同事和領(lǐng)導給與了我無微不至照顧讓我飛快地成長著業(yè)務不斷熟練。在實際辦理業(yè)務時，在遵守我行各項規(guī)章制度前提下，我能夠靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定靈活、快捷優(yōu)質(zhì)化服務，不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行印象。
三、團結(jié)進取，共同營造良好工作環(huán)境
“上下同欲者勝。”孫武在孫子兵法里如是說，只有上下各級由于一樣目標團結(jié)在一起，我們才能在這競爭日益激烈金融競爭中長盛不衰立于不敗之地。團結(jié)他人，共同進取，也是我為人處世態(tài)度。在工作中，能夠團結(jié)同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，為了統(tǒng)一目標而努力奮進。
簡而言之，回顧過去展望未來。這一年來，在領(lǐng)導和同事關(guān)心、幫助下，我在各方面都有了長足發(fā)展與進步，但也還存在著很多不足，如還是對某些業(yè)務不熟練，在前臺遇到緊急情況機動性有待提高，對金融財會知識了解得不夠，今后我會不斷加強鍛煉，爭取在新一年中取得更好成績。
青年時期是人生最寶貴時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多夢想和希望！但在我看來，青年寶貴還在包括不懈追求與團隊融合，崇高道德修養(yǎng)，以及堅強意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻！
此致
敬禮！
寫報告經(jīng)驗89人覺得有用
金融銷售個人年終述職報告怎么寫？
寫這種報告的時候，得先把一年的工作情況理清楚。比如，這一年接了多少客戶，完成的業(yè)績目標是多少，跟團隊配合得怎么樣，這些都是重點內(nèi)容。寫的時候，要記得把每個項目的情況都列出來，這樣領(lǐng)導看的時候能一目了然。
接著，要說說自己在工作里的收獲和不足。像我，這一年在處理大額業(yè)務上有了進步，但對一些新產(chǎn)品的理解還不夠透徹。這些話不能太虛，得具體點，不然領(lǐng)導會覺得你敷衍。比如，我在某次重要客戶的談判中遇到困難，后來是怎么調(diào)整策略的，最后的結(jié)果是什么，這些細節(jié)都要寫進去。
還有就是，要把自己的計劃說一下。明年打算怎么做，目標是多少，有什么具體的措施。這個部分很重要，因為這關(guān)系到你的職業(yè)發(fā)展。不過，別把目標定得太高，得現(xiàn)實一點，否則可能完不成反而影響印象。
有時候，寫報告會涉及到一些專業(yè)術(shù)語。像我們做金融銷售的，就會提到收益率、風險評估之類的詞。這些詞得用對地方，不然顯得外行。當然，偶爾也會有筆誤，比如把“收益率”打成“收益串”，這種情況要盡量避免，但偶爾出現(xiàn)一次也正常，畢竟人不是機器。
書寫注意事項：
寫報告的時候，最好把數(shù)字放進去。比如今年的銷售額比去年增長了多少百分比，完成的任務量占全年任務的百分之多少。這些數(shù)字能讓報告更有說服力。不過，數(shù)字也不能亂寫，得確保準確，不然會出問題。
有時候，寫報告也會碰到一些難題，比如不知道怎么組織語言。這時候可以參考以前的報告，看看人家是怎么寫的。但不能完全照搬，得結(jié)合自己的實際情況。如果實在寫不出來，可以找個同事幫忙看看，聽聽他們的意見。
小編友情提醒：
寫完報告后，最好自己檢查一遍?？纯从袥]有漏掉重要的事情，有沒有明顯的錯誤。不過，檢查的時候，也別太較真，畢竟誰能保證一點錯誤都沒有？要是發(fā)現(xiàn)有錯別字或者小毛病，改過來就行，不用太糾結(jié)。
【第3篇】金融銷售年終述職報告模板怎么寫1350字
尊敬的公司領(lǐng)導：
回顧走過的____年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是____年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：
一、____年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好____年個人工作計劃。
謝謝大家！
述職人：xxx
____年xx月xx日
寫報告經(jīng)驗51人覺得有用
在準備一份金融銷售的年終述職報告前，得先明確幾個關(guān)鍵點。這類報告既要體現(xiàn)個人業(yè)績，又要反映團隊協(xié)作情況，還要能展示未來規(guī)劃。開頭部分建議簡述本年度的工作目標，這一步很重要，因為領(lǐng)導通常會關(guān)注你是否清楚公司的戰(zhàn)略方向。接著就可以進入具體業(yè)務部分了，這部分最好結(jié)合實際案例來說明成果，比如某個大客戶的成功簽約流程，包括前期溝通、方案制定以及最終促成合作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
光說結(jié)果不夠，還需要用數(shù)據(jù)說話。比如說銷售額的增長比例，新客戶開發(fā)數(shù)量，還有老客戶的維護率等等。這些數(shù)字不僅能讓報告更有說服力，也能直觀反映出你的工作成效。這里有個小細節(jié)需要注意，有些同事可能喜歡把所有的數(shù)字都堆砌在一起，這樣反而會讓讀者抓不住重點。所以，挑選幾個核心指標就好，其他次要的數(shù)據(jù)可以在附錄里補充。
接下來就是分析問題的部分了，這是很多人容易忽視的地方。如果只報喜不報憂，很容易給領(lǐng)導留下不夠全面的印象?？梢蕴拐\地指出工作中遇到的困難，例如市場競爭激烈導致成交周期延長，或者是內(nèi)部資源分配不合理影響了項目進度。不過，在陳述這些問題的時候，記得要給出相應的解決辦法，而不是單純抱怨。比如針對市場壓力大的問題，可以通過加強培訓提升團隊的專業(yè)能力，或者優(yōu)化產(chǎn)品組合來增強競爭力。
至于未來展望，這個部分需要結(jié)合公司整體發(fā)展規(guī)劃和個人實際情況來談?？梢蕴岢鱿乱荒甓鹊木唧w目標，比如擴大市場份額到多少個百分點，或是培養(yǎng)幾名優(yōu)秀的下屬。同時也可以談談對于行業(yè)趨勢的看法，畢竟作為一線銷售人員，對市場的敏感度是很重要的。如果有可能的話，還可以提一些創(chuàng)新性的想法，比如嘗試新的營銷渠道或者引入數(shù)字化工具來提高工作效率。
最后別忘了檢查一遍格式排版，確保字體大小一致，段落分明。有時候因為趕時間，大家可能會忽略這一點，但其實一個整潔的文檔會給閱讀者留下良好的第一印象。另外，如果是電子版提交的話，記得檢查文件名是否符合要求，比如是不是加上了部門名稱和個人姓名之類的前綴。
寫報告的過程中，難免會遇到措辭不當?shù)那闆r。比如有時為了追求簡潔，可能會省略掉一些必要的連接詞，結(jié)果就顯得句子不通暢。還有時候可能會混淆某些專業(yè)術(shù)語，導致表達不清。這些都是正常的，只要不是頻繁發(fā)生就沒太大關(guān)系。只要用心去寫，相信一定能寫出一份合格的述職報告。
【第4篇】財政金融系畢業(yè)實習報告--對湖南茶葉銷售、茶館經(jīng)營現(xiàn)狀的市場分析怎么寫1050字
財政金融系畢業(yè)實習報告對湖南茶葉銷售、茶館經(jīng)營現(xiàn)狀的市場分析
廈門大學財政金融系九九級三班 歐陽進權(quán) 99210124
在湖南迪達農(nóng)業(yè)服務中心實習期間，負責湖南茶葉的銷售，茶館經(jīng)營的市場調(diào)查，了解茶葉、茶館的現(xiàn)狀，以便為茶葉的生產(chǎn)、經(jīng)營提供咨詢服務。
首先被介紹到其相關(guān)聯(lián)茶葉公司進行為期一個半月的市場調(diào)研。在該公司參與茶葉的選購、零售、茶館的日常經(jīng)營活動。
長沙的茶葉批發(fā)基本上在高橋大市場的茶葉城，其中有不少專賣店，如西湖龍井、碧螺春等。雖然茶葉只分為不多的等級，但由于制作工藝的差異，每一等級內(nèi)又有幾個不同的價。以龍井為例（西湖龍井茶葉，產(chǎn)于浙江杭州西子湖畔的群山翠谷中，因龍井泉和龍井寺而得名）它的外形扁平光滑，形似蓮心、雀舌，色澤翠綠略黃；葉底均勻，一旗一槍，交錯相映，栩栩如生，煞是賞心悅目。龍井茶炒制工藝精湛，全系手工完成；采摘的茶葉極為細嫩，全部采用嫩芽制成的龍井茶，稱為“蓮心”，采一芽一葉炒制兒成者，稱為“旗槍”，喻其葉為旗，芽為槍。采一芽二葉初展炒制兒成者，刑如雀舌，固稱為“雀舌”。一般每公斤特級龍井茶約2～8萬個茶芽。鑒定茶葉主要看茶型、茶香、色澤。尤其區(qū)分不同級別時，其色其香更為重要，炒制精妙的茶葉應是保持茶葉之清脆，本是清嫩的茶葉一經(jīng)炒制變得烏黑，便算是下級品。賞茶是一門學問，也是一門藝術(shù)，我只是初學，只略知一二。
茶葉城的貨源多為可靠，要不不會在那立足那么久，其中店鋪林立，應有盡有，除各地茗茶外，還有茶具，茶罐。茶具店以賣宜興紫砂壺類銷路最佳，紫砂壺檔次多，價格差異大，有貴至成千，也有幾十元一個的，不過紫砂壺不論好壞，都有泡茶不走味的特點，差別在于其制作工藝粗糙程度不同，進而影響對茶香的吸收程度，好的茶壺，較少吸收茶香，前后兩次沖泡的香味不容易混得過多。
批發(fā)茶葉后，零售價多有差異，這得看零售地域。市區(qū)，郊區(qū)由于消費水平，房租不同，成本自然不同。處于不同地域得零售店可以根據(jù)不同成本適當調(diào)整售價。不過其中有一點，對規(guī)模不大的茶店而言，散茶比袋裝茶的利潤空間更大，對顧客而言，顧客可以直接看到茶葉的色澤，形狀，還可以聞其香，相比袋裝茶而言，袋裝茶多數(shù)看不到其質(zhì)量，更不用說聞其香了，這可謂是“雙贏”——零售商的利在于可以取得袋裝工人創(chuàng)造的部分價值，另一部分則讓利于消費者。當然不可避免有些消費者更偏好于袋裝茶，于是一定的袋裝茶是必要的，特別是一些袋裝泡茶（如紅茶）便于沖泡，也是比較受的。
說到茶館不可不提及茶道和茶品，正所謂“種茶是一門科學，制茶是一門技術(shù)，喝茶是一門藝術(shù)，而且
寫報告經(jīng)驗98人覺得有用
撰寫一份財政金融系畢業(yè)實習報告，尤其是針對湖南茶葉銷售與茶館經(jīng)營現(xiàn)狀進行市場分析，其實是個很具體的工作。這類報告通常需要結(jié)合實地調(diào)研數(shù)據(jù)，還要用到一些專業(yè)術(shù)語和行業(yè)慣用表達。
首先得明確報告的目的。這可不是單純?yōu)榱送瓿扇蝿?，而是要通過分析找到茶葉銷售及茶館經(jīng)營的一些規(guī)律。比如可以從消費者偏好入手，看看他們更傾向于哪種茶葉類型，是綠茶還是紅茶？再就是調(diào)查一下不同年齡段的人群消費習慣，年輕人可能更喜歡便捷包裝，而年長者或許更注重傳統(tǒng)工藝。這些都是需要提前規(guī)劃好的方向。
接下來就是收集資料了。這里頭包括走訪幾家主要的茶葉市場，觀察他們的商品陳列方式、定價策略等。還可以找?guī)孜焕习辶牧?，聽聽他們對于市場競爭的看法。另外別忘了上網(wǎng)查查相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，比如近幾年湖南茶葉出口額的變化趨勢。不過在整理這些信息的時候，要注意分類清晰，比如按地區(qū)分，或者按銷售渠道分，這樣方便后續(xù)分析。
數(shù)據(jù)分析這部分挺關(guān)鍵的。你可以用excel做一些簡單的圖表展示，像柱狀圖、餅圖之類的，能直觀地看出哪些因素影響最大。比如發(fā)現(xiàn)某個區(qū)域的消費者特別偏愛某種包裝形式，那就可以建議商家加大該類產(chǎn)品的推廣力度。不過有時候數(shù)據(jù)可能看起來有些混亂，這時候就需要仔細核對，確保沒有遺漏重要信息。
至于報告的呈現(xiàn)形式，開頭部分最好有個簡短的背景介紹，交代一下為什么要研究這個話題。中間部分就詳細展開你的調(diào)查結(jié)果，記得每一段都圍繞一個主題來寫。最后，給出自己的看法，提出一些建議。比如，如果發(fā)現(xiàn)茶館的服務質(zhì)量參差不齊，就可以提議加強員工培訓，提升整體服務水平。
需要注意的是，寫報告的時候千萬別忽視細節(jié)。比如在描述某個茶館的地理位置時，應該具體到街道名稱，而不是籠統(tǒng)地說在市中心附近。還有，引用別人的觀點時，一定要標明出處，這不僅是對原作者的尊重，也能增強報告的可信度。
有時候?qū)懼鴮懼赡軙浨懊嫣岬竭^的內(nèi)容，導致前后不一致。這就要求寫作者在動筆前做好筆記，把各個要點列出來，按順序排列好。還有，有時候為了追求簡潔，可能會省略掉一些必要的連接詞，結(jié)果句子顯得突兀。遇到這種情況，不妨多讀幾遍，調(diào)整一下措辭，讓整篇文章讀起來更加順暢。
【第5篇】金融理財銷售人員工作報告怎么寫1350字
金融理財銷售人員工作報告
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結(jié)報告：
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，
投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的`客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服
務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好____年個人工作計劃。
寫報告經(jīng)驗43人覺得有用
做金融理財銷售這份工作，報告肯定少不了。報告寫得好不好，直接影響到業(yè)績考核和個人發(fā)展。有些人在寫報告的時候，可能就會覺得無從下手，不知道該寫什么，或者寫得亂七八糟，這其實挺正常的。
寫報告的時候，要先把最近的工作情況梳理一下，比如做了哪些項目，有哪些客戶，成交了多少單子。比如我上個月跑了幾家銀行網(wǎng)點，跟他們談合作，有的談成了，有的沒談成。談成的那幾個，具體是什么產(chǎn)品，金額是多少，都得記清楚。沒談成的也要寫下來，為什么沒談成，是價格問題還是別的原因，這樣下次就能有針對性地調(diào)整策略。
還有就是客戶的情況。每個客戶的背景都不一樣，需求也不同。像有的客戶比較保守，就喜歡買穩(wěn)健型的產(chǎn)品，像定期存款之類的。有的客戶就愿意冒點風險，想要高收益的投資產(chǎn)品。對于這些客戶，就要有不同的應對方案。如果客戶對某個產(chǎn)品的了解不夠，就需要詳細講解，把產(chǎn)品的優(yōu)點和風險都說清楚。
書寫注意事項：
報告里最好能加上一些數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)能讓報告更有說服力。比如說這個月銷售額比上個月提升了多少個百分點，新開發(fā)的客戶數(shù)量是多少，這些都是很直觀的數(shù)據(jù)。要是能附上圖表就更好了，一目了然，領(lǐng)導看報告的時候也會覺得你很專業(yè)。
不過有時候?qū)懼鴮懼悸肪腿菀讈y，寫著寫著就把時間順序給搞混了。比如先寫了這個月的成果，又突然跳到上個月的事情，這樣就有點亂套了。所以寫之前最好列個提綱，把要寫的內(nèi)容大致排個序，這樣寫起來就不會太混亂。
報告里的措辭也很重要。不能太隨意，也不能太過正式。比如，不能直接說“客戶太笨了，什么都不懂”，這樣會顯得不尊重客戶?？梢哉f“客戶對產(chǎn)品的理解還需要進一步溝通”。還有些話，像是“我覺得這個產(chǎn)品挺好的”，這種主觀評價就少用，多用客觀事實來說事。
有時候?qū)憟蟾娴臅r候，難免會遇到一些突發(fā)狀況。比如說突然接到緊急任務，就得暫停寫報告，等忙完了再回來接著寫。這種情況下，就很容易忘記之前寫到哪里了。所以建議大家寫報告的時候，隨時保存，最好還能做個備份，以防萬一。
最后要說的是，寫報告不是為了應付差事，而是為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，找到改進的方向。寫完之后，最好自己先看看，檢查一下有沒有明顯的錯誤，比如漏字、錯別字之類的。要是能找到同事幫忙看看就更好了，畢竟旁觀者清嘛。
【第6篇】金融銷售實習報告總結(jié)怎么寫2250字
本人自____x月份實習工作至今，已經(jīng)有一年時間。一年中，在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)懷和指導下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進步。以下是我對著一年來的工作的總結(jié)。
記得當初畢業(yè)面試的時候，一位考官問我，農(nóng)村信用社是什么。我頓時啞然，想了很久，才回答說農(nóng)村信用社是一個金融機構(gòu)。除此之外，對農(nóng)村信用社便一無所知了。所以，當我被單位錄用以后，如何去認識、了解并熟悉自己所從事的行業(yè)，便成了我的當務之急。
一、理論學習使我對農(nóng)村信用社有了一個初步的認識和了解。
不懂就學，是一切進步取得的前提和基礎(chǔ)?！掇r(nóng)村信用社經(jīng)營管理》、《經(jīng)濟工作者學習資料》、《中國金融》、《廣西金融研究》、《信用社財務管理》、《農(nóng)村信貸》等教材和書籍讓我手不釋卷，因為有了大學專業(yè)課的底子，使我對這些金融知識更為容易理解和掌握。一番理論知識的學習后，我開始知道，農(nóng)村信用社是由農(nóng)民按照自愿、民主、互利的原則入股，由社員民主管理的合作金融組織，其經(jīng)過50多年的改革和發(fā)展后，已經(jīng)成為我國金融體系的重要組成部分和農(nóng)村金融的基礎(chǔ)力量。農(nóng)村信用社是農(nóng)村金融的主力軍，是聯(lián)系農(nóng)民的金融紐帶，農(nóng)村信用社的根在農(nóng)村，離開農(nóng)村就成了無源之水……但這些認識都還是膚淺的，還需要我在實踐當中去不斷深入地理解。
二、堅持思想政治學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。
一直以來，我始終堅持學習鄧小平建設(shè)有中國特色的社會主義理論和黨的各種路線、方針、政策，堅持學___**同志“三個代表”的重要思想，學習各種金融法律、法規(guī)，積極參加單位組織的各種政治學習活動。通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務的人生觀、價值觀。
勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年以來，我在行動上自覺實踐農(nóng)村信用社為“三農(nóng)”服務的宗旨，用滿腔熱情積極、認真、細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項金融法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行“三防一?！甭氊?，自覺按規(guī)操作;平時生活中團結(jié)同志、作風正派、不貪污挪用、不謀私利，不參與賭博、嫖娼等違法亂紀行為，自覺抵制各種不良風氣的侵蝕。
三、實踐讓我的業(yè)務技能不斷增長，工作能力不斷加強。
剛開始時我是在內(nèi)勤崗位跟班實踐，從第一天開始，難題就接踵而至。對五筆、珠算、點鈔、電腦業(yè)務、財會業(yè)務等業(yè)務技能要么是一知半解，要么根本就是一竅不通。從零開始，一邊是同事們的悉心指導，一邊是自己對著書本反復練習，早上起床和晚上睡覺前都要練上幾遍。幾個月下來，已經(jīng)能比較熟練地掌握了，而且已經(jīng)能夠獨立上機操作業(yè)務。
今年三月份，由于人員的調(diào)整，我接手信貸工作，所分管的兩個行政村人口一共3000多人，進村的道路極其難走，晴天灰塵滾滾，雨天泥濘不堪，而且個別屯離鎮(zhèn)上有十幾公里。加上剛開始時我對這兩個村的情況知之甚少，所以面臨的難度可想而知。在這種情況下，我克服重重困難，不擺架子，積極的走村串戶了解情況。我首先找到了各村委會的干部，向他們了解村里的基本情況。一段時間下來，我對所管轄村的經(jīng)濟基礎(chǔ)、主要經(jīng)濟收入來源、支柱農(nóng)業(yè)以及農(nóng)戶的一些基本狀況已經(jīng)有了一個大致的了解;接下來，我便逐戶的走訪那些借款逾期較久的借款戶，具體了解他們的情況以便對癥下藥。
馬善國一家，在我走訪時所了解到的情況是他們家勞動力充足，靠種植甘蔗每年有一定的經(jīng)濟來源，而于1996年所借的四千七百元借款卻久而未還，所欠利息已經(jīng)是一千兩百多元。深入一了解，原來這筆借款當初是他的父親所用，如今兩個兒子分家后誰也不愿意承擔年老體衰的父親的這筆債務。為此，我兩次登門找他們一家談心，動員兩個兒子一起分擔父親的債務。工夫不負有心人。后來，分債的手續(xù)一辦妥，大兒子馬上還了一千元及欠下的利息。截止今年六月底，我的各項年度任務指標都完成得較好。通過實踐，我解決實際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。
四、一分耕耘，一分收獲，成績是對我一年來所有努力的肯定。
接手信貸工作以來，本人各項年度任務完成情況較好。截止六月底，個人攬存13.5萬元，完成年度任務的94%;收回正常貸款39萬元，完成年度任務的86%，比去年同期多收5萬元;收回逾期貸款12萬元，完成年度任務的229%，比去年同期多收5.5萬元;收回呆滯貸款2.9萬元，完成任務的54%，比去年同期多收1.6萬元;收回呆帳800元，完成年度任務的133%;收回利息4.9萬元，完成年度任務的29.5%，比去年同期多收2.1萬元;發(fā)放貸款59萬元，完成年度任務的89%，比去年同期多增29萬元。
正所謂是“金無赤足，人無完人”，在取得一點成績的同時，我也還存在著以下幾點的不足：一是工作中有時魄力還不夠，放不開手腳;二是在處理一些事情時有時顯得較為急躁;三是對一些業(yè)務技能特別是財會業(yè)務還不夠熟悉。
在今后的工作中，我將發(fā)揚成績，克服不足，朝著以下幾個方向努力
1、學無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種金融理論知識，并用于指導實踐，以更好的適應行業(yè)發(fā)展的需要。
2、熟練的掌握各種業(yè)務技能特別是計算機操作、財會業(yè)務等技能才能更好的實踐為“三農(nóng)”服務的宗旨，我將通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、“學精于勤而荒于嬉”，實踐是不斷取得進步的基礎(chǔ)。我要通過實踐不斷的鍛煉自己的膽識和魄力，提高自己解決實際問題的能力，并在實踐的過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對待每一件工作。
短短的一年實習，學習的東西卻是非常多的，對我接下來的工作也有很大的幫助。
寫報告經(jīng)驗32人覺得有用
在寫金融銷售實習報告的時候，得把整個事情梳理清楚，這樣別人看的時候才能明白你在說什么。開頭部分最好能簡明扼要地介紹一下這段時間的主要工作內(nèi)容，像是參與了哪些項目，負責的具體業(yè)務范圍是什么之類的。要是有接觸到一些特別重要的客戶或者大單子，不妨提一下，這會讓報告顯得更有看點。
接著就是詳細描述具體的工作流程和成果了。比如，你是怎么跟客戶溝通的，用到了什么方法吸引客戶的注意力，最終促成交易的過程都要寫進去。還有，如果過程中遇到了困難，是怎么克服的，這些細節(jié)都能體現(xiàn)你的專業(yè)能力。記得把數(shù)據(jù)也帶上，像成交額、增長率之類的數(shù)據(jù)能讓報告看起來更加真實可信。
除了工作本身，團隊合作也很重要?？梢院唵握f說自己在團隊里的角色，是主動承擔任務還是積極協(xié)助他人，這部分內(nèi)容能夠展示你的團隊協(xié)作精神。不過有時候?qū)憟蟾娴臅r候，可能因為趕時間就忘了檢查一下格式什么的，這就容易導致段落之間的連接有點突兀，讀者讀起來會感覺不太順暢。
書寫注意事項：
報告里還可以加入一些個人感悟，比如從這次實習中學到了什么新技能，或者是對這個行業(yè)有了哪些新的認識。不過要注意，這些感悟要基于實際經(jīng)歷，不能憑空捏造，不然就失去了真實性。有時候?qū)懼鴮懼?，可能會不小心把“金融產(chǎn)品”寫成“理財產(chǎn)品”，雖然意思差不多，但總歸還是要注意一下用詞準確。
小編友情提醒：
別忘了附上一些附件材料，像客戶反饋表、業(yè)績報表之類的，這些東西能作為報告的支持材料，增強說服力。不過有時候，因為準備材料太多，可能會漏掉一些關(guān)鍵點，所以寫完之后一定要仔細核對一遍，確保沒有遺漏重要信息。
