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第1篇 武漢調(diào)味品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
武漢調(diào)味品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
一、武漢市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)：
（1）武漢在全國的區(qū)位優(yōu)勢(shì)
武漢是我國華中地區(qū)的重鎮(zhèn)，自十六、七世紀(jì)始，便是我國內(nèi)陸最重要的商品集散地與中轉(zhuǎn)貿(mào)易中心。經(jīng)武漢的商品可直接輻射到河南、湖南、江西、陜西、四川、重慶、湖北、安徽、江蘇、山東等地，自古有“九省通衢”之美譽(yù)。
從近三、四世紀(jì)的發(fā)展情況來看，中國商品的出口主要集中在上海，上海已成為全球知名的國際貿(mào)易之都。而欲做中國全國市場(chǎng)，首選地則武漢第一，不但因?yàn)槲錆h擁有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，更因?yàn)槲錆h所擁有的強(qiáng)大消費(fèi)能力。武漢市常駐人口930多萬，常年流動(dòng)人口410萬左右，在全國超大城市中排名第五，僅次于上海、北京等地。__年武漢人均gdp值達(dá)3000美元，屬典型的中上等消費(fèi)型城市。武漢市場(chǎng)直接輻射的消費(fèi)人群約為5.6億人，幾乎占到全國總?cè)丝诘囊话?。武漢不但對(duì)華中地區(qū)起著關(guān)鍵性作用，更可影響及華東、華西與華南這三個(gè)全國最主要、同時(shí)也是最大的消費(fèi)市場(chǎng)。
盡管近幾年隨著中國信息化進(jìn)程的迅猛發(fā)展，市場(chǎng)格局有所變化，但從實(shí)際情況來看，作為傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)中的物流、中轉(zhuǎn)、輻射等功能優(yōu)勢(shì)，武漢仍數(shù)第一，據(jù)武漢大學(xué)市場(chǎng)專家李知恩教授分析預(yù)測(cè)：未來20年內(nèi)，武漢市場(chǎng)依然會(huì)是眾商家的寵兒，依然會(huì)是各路商家角力打拼的首選市場(chǎng)，武漢的區(qū)位優(yōu)勢(shì)依然相當(dāng)明顯，若政策發(fā)展順利，這種優(yōu)勢(shì)還會(huì)得到更進(jìn)一步的加強(qiáng)。
調(diào)味品在武漢市場(chǎng)很早以前便頗受商家的青睞，在各類商品中排名始終保持在前五名左右，這在全國都算奇跡。上溯至清中期，武漢的調(diào)味品貿(mào)易開始聞名全國，十九世紀(jì)七、八十至九十年代，武漢的調(diào)味品貿(mào)易與生產(chǎn)更是達(dá)到輝煌至境，武漢生產(chǎn)的各類調(diào)味品也廣受全國消費(fèi)者的歡迎。近十年，各地的名優(yōu)調(diào)味品更是不惜余力，紛紛登陸武漢市場(chǎng)，欲借這個(gè)平臺(tái)，打開全國市場(chǎng)的大門，幾乎80%的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)在選擇全國市場(chǎng)時(shí)，無一例外將武漢選為樣板或試點(diǎn)。業(yè)界有“能做好武漢市場(chǎng)，便一定能做好全國市場(chǎng)”的說法，可見，調(diào)味品企業(yè)對(duì)武漢市場(chǎng)的認(rèn)可度有多高。無論成敗若何，武漢都早已成為廣大調(diào)味品企業(yè)必爭(zhēng)的市場(chǎng)。
（2）、武漢及周邊地區(qū)的飲食習(xí)慣
武漢地處中國中部地區(qū)，緊依長江、漢水，周邊大小湖泊100多個(gè)，首先是個(gè)多水的城市，同時(shí)武漢又是舉世聞名的“三大火爐”城市之一，因此，“悶熱潮濕”便是武漢地區(qū)最主要的氣候特征，這種氣候?qū)︼嬍沉?xí)慣影響甚大，加上“百年商埠”所帶來的南北口味大融合，便逐漸形成了現(xiàn)如今武漢及周邊地區(qū)的飲食口味，那就是整體偏重、辛、辣、鮮、酸為主要特征的飲食習(xí)慣。醬油、食醋、胡椒、辣醬、復(fù)合調(diào)料、味精、雞精這些調(diào)味產(chǎn)品也因此最受武漢及周邊地區(qū)消費(fèi)者的喜愛。這幾種產(chǎn)品的銷量要遠(yuǎn)比其它各類調(diào)味品的銷量大得多。從醬油、食醋、胡椒銷量全國排名第一、辣醬、復(fù)合調(diào)料、味精全國排名第二的實(shí)際情況中不難看出，這種飲食習(xí)慣對(duì)調(diào)味品需求的影響有多大。
（3）武漢調(diào)味品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
a）武漢本身是一個(gè)調(diào)味品消費(fèi)大市，年調(diào)味品消費(fèi)量全國排名第二，僅次于上海。據(jù)武漢市商業(yè)局提供的信息，__年武漢全市調(diào)味品總產(chǎn)值約31億元人民幣，約占全國調(diào)味品總產(chǎn)值的7%左右，其中批發(fā)業(yè)態(tài)雄據(jù)第一，完成16.7億元，餐飲業(yè)首次超過商超完成8.71億，排名第二，超市零售以4.59億元緊隨其后（詳見下表），這其中還不包括眾多小飯店與便利店的消費(fèi)額，若要將這些也統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，恐怕要接近35億元。
附表1：__—__年武漢市場(chǎng)各渠道調(diào)味品銷售排名表：
名次業(yè)態(tài)（渠道）__年__年增長率備注
1批發(fā)業(yè)15.91億元16.76億元5.3%↑
2餐飲業(yè)6.8億元8.7億元27.9%↑
3商場(chǎng)超市3.88億元4.59億元18.6%↑
4集貿(mào)市場(chǎng)2.26億元1.87億元-24.7%↓
b）武漢向周邊輻射的能力全國排名第一。眾所周知，武漢是我國最大的調(diào)味集散地與中轉(zhuǎn)中心，每年經(jīng)武漢向河南、陜西、湖南、江西、山東等地發(fā)送的各類調(diào)味品貿(mào)易額不低于15億元人民幣。雖然近幾年鄭州市場(chǎng)有一定的發(fā)展，但相比武漢來說仍然存在較大差距。而武漢保持第一優(yōu)勢(shì)除多年來廣大調(diào)味品企業(yè)對(duì)武漢市場(chǎng)的認(rèn)可因素外，更主要的是武漢市場(chǎng)本身有一大批專業(yè)從事調(diào)味品貿(mào)易的大型商貿(mào)公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年銷售額超過億元的就不低于6家，超過3000萬元差不多接近30家，年銷售額300萬元左右的，達(dá)到200家以上。這些貿(mào)易公司每家都有一大批自己的省內(nèi)外客戶群，對(duì)武漢調(diào)味品市場(chǎng)向周邊省市輻射與促進(jìn)武漢市場(chǎng)的繁榮起著關(guān)鍵性作用。
二、武漢調(diào)味品市場(chǎng)背景分析：
（1）百花齊放、百家爭(zhēng)鳴，你方唱罷我登場(chǎng)
武漢調(diào)味品市場(chǎng)多年來比較突出的一個(gè)情況就是這點(diǎn)。不知是武漢市場(chǎng)的誘惑實(shí)在太大，還是武漢對(duì)調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略鏈起著至關(guān)重要的作用，總之，每年都會(huì)有眾多的調(diào)味品企業(yè)來武漢試水，從而形成了武漢調(diào)味品市場(chǎng)一道獨(dú)特而又亮麗的風(fēng)景。百花齊放、百家爭(zhēng)鳴，你方唱罷我登場(chǎng)，熱鬧非凡。盡管有的功成名就，有了折戟沉沙，且不論勝敗，客觀上講正是這種百家爭(zhēng)鳴充分競(jìng)爭(zhēng)的局面，才促進(jìn)了武漢調(diào)味品市場(chǎng)的發(fā)展，才促進(jìn)了調(diào)味品企業(yè)的成熟與進(jìn)步。成功了繼續(xù)加勁干得更輝煌，失敗了認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找差距，他日尋機(jī)卷土再重來，市場(chǎng)是永遠(yuǎn)的市場(chǎng)，武漢大調(diào)味品商機(jī)永遠(yuǎn)存在。
（2）產(chǎn)品良莠不齊，假冒偽劣嚴(yán)重
武漢市場(chǎng)另一個(gè)表現(xiàn)最突出的特點(diǎn)便是假冒產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)，盡管執(zhí)法部門也多次打擊過，但收效甚微，很多知名企業(yè)都深受其害，像鎮(zhèn)江香醋、海天醬油、水塔老陳醋、南街村復(fù)合調(diào)料、蓮花味精、大橋味精等，總之，越是知名的越易被假冒，現(xiàn)在武漢市場(chǎng)早餐攤點(diǎn)使用的醋類產(chǎn)品絕大多數(shù)是假冒偽劣產(chǎn)品。據(jù)估計(jì)，每年假冒偽劣調(diào)味品所產(chǎn)生的非法收入接近10億元人民幣，如果算上這些收入，武漢市場(chǎng)每年起碼可以再提高1/3產(chǎn)值。
（3）個(gè)別品種表現(xiàn)搶眼
由于武漢的氣候特征與“食魚”習(xí)慣，個(gè)別調(diào)味產(chǎn)品的表現(xiàn)尤為突出，比如胡椒，__年武漢胡椒果及胡椒粉的消費(fèi)量約為4000噸，產(chǎn)值約1億元，其中胡椒粉約占700—800噸，產(chǎn)值約3700萬元。武漢胡椒消費(fèi)在全國是個(gè)特例。另外，鮮、酸味在武漢市場(chǎng)也被普遍看好。
（4）武漢市場(chǎng)容量巨大
從武漢__—__年度的各類調(diào)味品市場(chǎng)銷售情況與排名中不難看出，武漢市場(chǎng)上幾乎所有的單品種調(diào)味品在全國銷售都排名前三位，可見武漢市場(chǎng)的容量有多大（見表二）。
再從餐飲業(yè)角度上講，據(jù)武漢餐飲業(yè)協(xié)會(huì)提供的信息。目前，武漢全市有中等規(guī)模、年收入5000萬元以上飯店約60多家，中小規(guī)模、年收入超過500萬元的餐廳約500多家，小型餐館約2.6萬家左右，而高校后勤集團(tuán)所屬餐廳、食堂則達(dá)到50家之多，這些餐飲機(jī)構(gòu)每年還在呈一定程度的擴(kuò)張之中。調(diào)味品的消費(fèi)量自然而然會(huì)隨之不斷上升。
附表二：__—__年武漢市主要調(diào)味品銷量表及排名情況一覽：
排名品名__年總銷量__總銷量銷售排行榜（前三名）增比例備注
1醬油5.98億元6.55億元1海天、2加加、3李錦記9.53%全國排名第一
2食醋4.23億元5.09億元1水塔、2北固山、3、恒順20.3%全國排名第一
3醬腌菜3.4億元3.92億元1烏江榨菜、2六必居、3魚泉榨菜14.9%全國排名第二
4味精3.32億元3.7億元1大橋（味全）、2廚師樂3蓮花11%全國排名第四
5復(fù)合調(diào)味料2.83億元3.38億元1南街村、2王守義十三香、3江花19.3%全國排名第二
6雞精2.46億元3.05億元1大橋、2太太樂、3勁寶23.9%全國排名第四
7胡椒0.88億元1.06億元1味福、2鼎鼐、3南亞20%全國排名第一
8醬類1.03億元1.29億元1陶華碧老干媽、2阿香婆、3李錦記22%全國排名第二
三、武漢市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（1）本地品牌占據(jù)了鮮味產(chǎn)品近40%的市場(chǎng)份額，主導(dǎo)產(chǎn)品以味精、雞精、胡椒、蒸肉米粉、辣椒產(chǎn)品等為主。近幾年，武漢本土原有的知名品牌“黃鶴樓”醬油、食醋已完全退出了競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)，原副食集團(tuán)只剩下“江花”與“黎明”來力扛市場(chǎng)，而“江花”品牌主打的產(chǎn)品是蒸肉米粉，雖然這幾年又增加了一部分新產(chǎn)品，但并未出現(xiàn)太大亮點(diǎn)?！袄杳麽u油”市場(chǎng)反應(yīng)也不突出。
而另外一個(gè)調(diào)味品巨頭“國營大橋味精廠”，則通過轉(zhuǎn)制或股份制改造表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。無論是“大橋雞精”或是“大橋味精”都高歌猛奏，為武漢人守住了尊嚴(yán)，現(xiàn)味精與雞精產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在本土品牌之間，武漢市場(chǎng)暢銷產(chǎn)品中有大橋、廚師樂、味全、勁寶、太子等品牌，太太樂雞精能從本土市場(chǎng)中爭(zhēng)得份額實(shí)屬不易。胡椒是武漢調(diào)味品市場(chǎng)的另一個(gè)亮點(diǎn)，銷售不錯(cuò)的品牌有味福、鼎鼐、美味全、九天樂、南亞等。
（2）外地企業(yè)攜品牌與資本優(yōu)勢(shì)、攻城奪寨，一點(diǎn)點(diǎn)將武漢市場(chǎng)除鮮味與傳統(tǒng)特色調(diào)味品外的其它產(chǎn)品市場(chǎng)份額掠奪一空。“調(diào)味之王”醬油被海天、加加、李錦記、淘大、美味鮮等南派巨頭瓜分，武漢僅有“勁寶”一家爭(zhēng)得些許份額。食醋則完全由山西水塔與江蘇恒順包辦，南街村以“復(fù)合調(diào)料王”一枝獨(dú)秀，來自四川榨菜之鄉(xiāng)的涪陵軍團(tuán)，輕而易舉便把醬腌菜的市場(chǎng)份額收入囊中。
四、武漢消費(fèi)者分析
（1）武漢市民偏愛綠色、健康的調(diào)味產(chǎn)品
__年武漢人均gdp超過2800美元，按國際慣例這標(biāo)志著武漢人在日用品方面的消費(fèi)將會(huì)有較大幅度的提升。事實(shí)上，武漢人長期以來對(duì)綠色、健康的要求一直較其它地區(qū)強(qiáng)烈。一些偏遠(yuǎn)山區(qū)來的調(diào)味品就很受武漢市民的歡迎，如產(chǎn)于貴州的辣椒醬、云南的醬菜等，市場(chǎng)反應(yīng)就很好。這幾年中央媒體對(duì)偽劣調(diào)味品的連續(xù)曝光宣傳及城市居民收入的提高、健康意識(shí)的加強(qiáng)，則直接讓武漢人在選購調(diào)味品時(shí)，更注重此點(diǎn)。
（2）價(jià)格定位：中等偏上為宜
不能說價(jià)格是影響武漢人購買習(xí)慣的主要因素，但絕對(duì)是一個(gè)非常重要的因素，武漢人選購商品最怕“吃虧上當(dāng)”，吃一次虧可能會(huì)導(dǎo)致他終生不購買此產(chǎn)品，武漢人購買商品要品質(zhì)最好，價(jià)格又最合適。筆者專訪了4家超市，隨機(jī)尋問了一些調(diào)味品購買者，幾乎都這樣認(rèn)為：調(diào)味品價(jià)格太低不能要，太貴又不合算，中等偏上則剛剛好。而在實(shí)際選購中，大多的武漢消費(fèi)者確實(shí)會(huì)選擇中等偏上價(jià)位的調(diào)味品。因此，中等偏上的定價(jià)策略對(duì)于要打武漢市場(chǎng)的調(diào)味品企業(yè)來說是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。筆者將在走訪過程中得到的一些產(chǎn)品最適合價(jià)格信息整理如下：醬油：5~6元；香醋：4~5元；陳醋：3~4元；復(fù)合調(diào)料：2~3元；雞精：4.5~5.5元；味精：3.5~4.5元；辣醬：5~6元。
（3）對(duì)品牌與包裝形象要求甚高
品牌形象與商品包裝現(xiàn)已成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的第一要素，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各類商品的包裝也變得越來越漂亮，越來越精美了，企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品包裝的重要性都非常清楚，但各地風(fēng)格習(xí)慣不同，在包裝上也應(yīng)有著不同的要求，因此企業(yè)在給自己產(chǎn)品做包裝設(shè)計(jì)時(shí)，不妨反過來推演一番，比如：若我這個(gè)產(chǎn)品準(zhǔn)備重點(diǎn)打武漢市場(chǎng)，那么就應(yīng)該根據(jù)武漢市場(chǎng)消費(fèi)者的喜好特點(diǎn)來設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝，要做到產(chǎn)品一投向市場(chǎng)，武漢消費(fèi)者馬上便能認(rèn)可喜愛。這樣，你再進(jìn)行其它形式的促銷或推銷，便容易多了。以下是武漢市民對(duì)調(diào)味品品牌與包裝形象的一些偏愛特點(diǎn)：
a)武漢人喜愛典雅的色調(diào)，不喜歡太火氣的色彩。喜歡的色彩有：淡藍(lán)、淺綠、黃、米黃、淺棕、金、銀等，不喜歡的色彩有大紅、紫、桃紅、黑、白等，如“太太樂”。
b)武漢人偏愛簡(jiǎn)潔明快、大方的圖案，不喜愛繁褥、灰暗的形象。
c)對(duì)傳統(tǒng)時(shí)尚的設(shè)計(jì)有好感，如“李錦記”的“中國風(fēng)格”。
d)武漢人對(duì)現(xiàn)代化公司品牌形象有好感等等。
（4）對(duì)品牌產(chǎn)品的選購率較大
武漢市場(chǎng)多年來有一個(gè)很明顯的規(guī)律：那就是品牌越響，銷量越好；宣傳越多，銷量越大。由于來武漢打市場(chǎng)的調(diào)味品企業(yè)很多，品牌銷售變化太快，因此要想在武漢打開局面，除通路準(zhǔn)確、促銷得力外，樹立品牌也至關(guān)重要，未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，品牌的影響作用還會(huì)更大，而武漢市民與其它大城市的市民一樣，在生活水平提高，消費(fèi)能力不斷上升的前提下，要想買得對(duì)、吃得好，首選肯定是品牌產(chǎn)品，因此，企業(yè)打武漢市場(chǎng)時(shí)切記抓住一切可利用的機(jī)會(huì)，擴(kuò)大產(chǎn)品的品牌影響力，方為上策。
五、武漢市場(chǎng)渠道分析：
（1）傳統(tǒng)渠道是致勝關(guān)鍵
從表1武漢市場(chǎng)各渠道銷售排名表中，不難看出，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)調(diào)味品銷量占了武漢整個(gè)市場(chǎng)68%的份額，是武漢市場(chǎng)致勝的絕對(duì)關(guān)鍵所在。目前，武漢大型商超（包括跨國企業(yè)）約50家，其中沃爾瑪1家、家樂福3家、麥德龍2家、華聯(lián)3家、武商量販約6家、中百倉儲(chǔ)27家、新世界1家、好又多2家、新一佳2家等；連鎖便利店700多家，其中中百便民240多家分店、雙匯近100家分店，其它如好鄰居、麗江、樂購等若干家；普通超市600多家；工商旗下的集貿(mào)市場(chǎng)310多家；專業(yè)調(diào)味品批發(fā)市場(chǎng)8個(gè)?？梢哉f，武漢幾乎每區(qū)每街都有不同規(guī)模的超市或其它形式的銷售終端，是全國商超競(jìng)爭(zhēng)最激烈、也是最密集的城市，在筆者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，約80%的顧客在購買調(diào)味品時(shí)，會(huì)選擇這些傳統(tǒng)業(yè)態(tài)。因此，企業(yè)在進(jìn)入武漢市場(chǎng)時(shí)，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)一定要把握好。
（2）新渠道異軍突起，不容小視。
__年曾在武漢掀起了一股開發(fā)新渠道的風(fēng)潮，就在那時(shí)，學(xué)校后勤第一次被業(yè)界抬出水面，原來大家都不關(guān)心的學(xué)校后勤一下子成了香餑餑，這一年武漢各大學(xué)校餐飲業(yè)實(shí)際完成銷售收入30多億元人民幣，調(diào)味品消費(fèi)額達(dá)1.2億多元。去年，武漢市各類學(xué)校（包括高等院校、中大專、中學(xué)、小學(xué)、職業(yè)技校）。調(diào)味品采購量約為1.8億元，上升勢(shì)頭迅猛。據(jù)湖北省教育廳提供的材料，目前，武漢共有各類高校近40所、中專及職業(yè)學(xué)校約30所、中學(xué)約120所、小學(xué)約140所，現(xiàn)在僅武漢大學(xué)后勤集團(tuán)與華中科技大學(xué)后勤集團(tuán)兩家每年的調(diào)味品消費(fèi)量便可達(dá)到__萬元人民幣?？梢灶A(yù)見，未來幾年，這塊肥肉必將成為眾商家力爭(zhēng)的熱點(diǎn)。
六、武漢市場(chǎng)的推廣特點(diǎn)：
（1）傳統(tǒng)推廣方式盛行
武漢調(diào)味品市場(chǎng)最為常見的推廣手段是有獎(jiǎng)促銷，然后是“買一贈(zèng)一”、“抽獎(jiǎng)旅游”等。很多企業(yè)在攻奪餐飲通路時(shí)，會(huì)首先給餐館廚師一定的現(xiàn)金返利，或者直接將現(xiàn)金藏在包裝中，這樣效果頗為有效；針對(duì)武漢市民的推廣方式則大多為“特價(jià)”或“買幾贈(zèng)幾”，這樣更符合武漢市民購買商品的心理，既買到了較貴的好的調(diào)味品，有收到了不少贈(zèng)品，很劃算；針對(duì)經(jīng)銷代理商，大多調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)采取“開箱有獎(jiǎng)”或“完成銷售任務(wù)的返及旅游”等方式。這樣做，從眾品牌推廣的角度上講，太過于追求局部效果或一時(shí)的業(yè)績(jī)，并不利于長期的發(fā)展戰(zhàn)略，會(huì)大大影響品牌形象的建設(shè)，造成虛假的品牌效果，一旦不用促銷手段，馬上便會(huì)陷入銷售困境，因此，企業(yè)在做市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模綜合考慮，有條件的多學(xué)習(xí)西方如“可口可樂”、“百事”、“雀巢”等食品巨頭的營銷推廣模式，倡導(dǎo)用“整合營銷”方式來促進(jìn)自己企業(yè)的發(fā)展。
（2）借力“從眾心理”，口碑傳播效果甚佳
武漢市場(chǎng)有一個(gè)比較有趣的現(xiàn)象，那就是“從眾心理”嚴(yán)重，看別人買什么品牌，自己也買什么品牌；別人或熟人說某某品牌質(zhì)量好，價(jià)格合理，她一定也去嘗試，甚至不考慮現(xiàn)在需不需要。專家李知恩認(rèn)為：中國人在現(xiàn)階段的“從眾心理”強(qiáng)烈，一個(gè)重要的原因是，當(dāng)前我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初期給廣大消費(fèi)者所提供的選購機(jī)遇太少，也就是真正能讓消費(fèi)者放心的品牌太少，加上收入、消費(fèi)能力的提高及對(duì)高品質(zhì)的追求，因而會(huì)形成一個(gè)決策“真空”。從而在選擇商品時(shí)，會(huì)帶有一定的盲從性，缺乏自我。針對(duì)這種現(xiàn)象，企業(yè)在推廣時(shí)，除應(yīng)該多加檢討外，是不是還應(yīng)多想一想如何利用這個(gè)特點(diǎn)，及時(shí)樹立起真正的品牌形象，取得一個(gè)不錯(cuò)口碑，來迅速填補(bǔ)這個(gè)絕佳的市場(chǎng)商機(jī)。
（3）終端的宣傳不夠，凸現(xiàn)機(jī)遇
盡管武漢市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的成熟市場(chǎng)，但就調(diào)味品市場(chǎng)來講，仍然處于發(fā)展初期，從競(jìng)爭(zhēng)角度上講，其它行業(yè)如醫(yī)藥、化工、建材等幾乎“無機(jī)可施”，推廣也在各個(gè)通路爭(zhēng)得“你死我活”，而調(diào)味品行業(yè)卻大多“水波不興”，雖然說這與整個(gè)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有一定關(guān)系，但最主要的還是企業(yè)的“眼光問題”，企業(yè)的目光能看多遠(yuǎn)至關(guān)重要，若是只想“混個(gè)飯吃”，那么便不用談，但假若希望能抓住這個(gè)發(fā)展前途極佳的行業(yè)機(jī)遇，則應(yīng)該放眼未來，一切從長計(jì)議，一切從現(xiàn)在開始?！昂Ｌ灬u油”近幾年已在武漢投下巨資，在各個(gè)終端甚至各個(gè)街區(qū)的小型店鋪門頭上大做終端廣告（大約有400塊左右）效果甚佳，就是個(gè)典型的案例。“海天”這樣做無外乎希望達(dá)到如下目的：一、讓廣大消費(fèi)者天天能看到海天醬油，記住這個(gè)品牌，樹立海天醬油的品牌影響力。二、讓消費(fèi)者在選購調(diào)味品時(shí)，一定要選海天醬油。三、在長期戰(zhàn)略上，謀求穩(wěn)固的霸主地位，并讓這種印象長期存在消費(fèi)者心中。其實(shí)這三點(diǎn)目的都達(dá)到了。現(xiàn)在武漢市場(chǎng)還有很多像這樣的絕佳機(jī)會(huì)，絕大多數(shù)并未得到有效開發(fā)，這種機(jī)會(huì)誰抓住了，誰就能致勝。從其它行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，“終端的決戰(zhàn)”才是企業(yè)真正的“生死決戰(zhàn)”。
七、武漢市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇與前景
（1）除海天醬油與本地品牌“大橋”外，尚無絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)型品牌，很多品種尚處在發(fā)展培育階段，給廣大調(diào)味品企業(yè)爭(zhēng)取武漢市場(chǎng)提供了一個(gè)絕佳的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇。較有前途的品種有復(fù)合調(diào)料、辣醬類、腌菜、西餐調(diào)料等，目前武漢空缺嚴(yán)重，機(jī)遇多多。
（2）未來三年武漢調(diào)味品市場(chǎng)的發(fā)展前景是一片光明。據(jù)有關(guān)專家分析，武漢調(diào)味品市場(chǎng)實(shí)際上尚處在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初級(jí)階段，因此市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁，機(jī)會(huì)處處存在。預(yù)計(jì)在__年來臨時(shí)，市場(chǎng)總值會(huì)較__年翻上一翻。下面是專家們所作的一個(gè)預(yù)測(cè)（見表3）。
附表3：武漢市場(chǎng)主要調(diào)味品未來三年銷售產(chǎn)值預(yù)測(cè)表
產(chǎn)品名稱__年__年__年
醬油6.92億元7.24億元7.83億元
醋類5.87億元6.56億元6.90億元
味精4.30億元4.72億元4.99億元
復(fù)合調(diào)味料4.12億元4.88億元5.71億元
醬腌菜4.20億元4.75億元5.13億元
雞精（雞粉）3.90億元4.82億元6.10億元
醬類1.53億元1.96億元2.28億元
胡椒1.45億元1.77億元1.92億元
（3）中高檔調(diào)味品與西餐調(diào)味品行情被普遍看好
武漢市政府日前公布了武漢市人均gdp預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，到__年武漢人均gdp要超過5000美元大關(guān)。加上市場(chǎng)專家對(duì)未來三年武漢調(diào)味品市場(chǎng)的保守估計(jì)，雖然不能說武漢地區(qū)消費(fèi)能力會(huì)有較大幅度的提高，但有一點(diǎn)是肯定的，那便是武漢的調(diào)味品消費(fèi)量與消費(fèi)產(chǎn)值會(huì)大幅上升，武漢市餐飲市場(chǎng)這幾年突飛猛進(jìn)，高檔中、西餐廳層出不窮，高檔調(diào)味品銷量大幅攀升，便是明證。另外參考香港、臺(tái)灣地區(qū)及新加坡、日本、韓國的調(diào)味品發(fā)展規(guī)律，我國近幾年的中高檔調(diào)味品發(fā)展的大勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。各個(gè)大中城市對(duì)中高檔調(diào)味品的需求會(huì)大增，行情為廣大專家普遍看好，武漢在這方面更是如此，發(fā)展形勢(shì)喜人，前途一片光明。
總之，武漢市場(chǎng)作為全國最重要的調(diào)味品市場(chǎng)，機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)并存，成敗與風(fēng)險(xiǎn)同在，無論市場(chǎng)有多大，前途有多么光明，只有找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，樹立起強(qiáng)勢(shì)品牌形象，廣建網(wǎng)絡(luò)、厚積薄發(fā)，才會(huì)獲得真正的成功！真正的勝利！
第2篇 發(fā)酵調(diào)味品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
三月在新疆烏魯木齊家家樂超市、愛家超市、家樂福超市，以及北園春等大型超市和調(diào)味品售地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，了解了發(fā)酵調(diào)味品在超市等售地所有的品種和數(shù)量，所在調(diào)味中占到的數(shù)量及比例等，以下是對(duì)發(fā)酵調(diào)味品調(diào)查后和查相關(guān)資料后的報(bào)告。
發(fā)酵調(diào)味品是利用動(dòng)植物原料經(jīng)過微生物或酶的作用 ，經(jīng)過特殊的工藝過程制造而成的調(diào)味品。發(fā)酵調(diào)味品是東方飲食中必不可少的要素之一。本文通過市場(chǎng)調(diào)查研究和查閱關(guān)文獻(xiàn)對(duì)發(fā)酵調(diào)味品做的簡(jiǎn)單論述。
1 發(fā)酵調(diào)味品：
發(fā)酵調(diào)味品一般可以用作基礎(chǔ)調(diào)味料，也可以作為主要的功能性調(diào)味料。 基礎(chǔ)調(diào)味料作為基礎(chǔ)或載體，通過與其它調(diào)味料調(diào)和或反應(yīng)，可以獲得復(fù)合調(diào)味料或產(chǎn)生全新風(fēng)味。
功能性調(diào)味料：該調(diào)味料的風(fēng)味本身是用于調(diào)味的主體，提供給食物以該風(fēng)味為主。
2 主要發(fā)酵調(diào)味品
市場(chǎng)上主要傳統(tǒng)發(fā)酵調(diào)味品：醬油、食醋、料酒、醬類、腐乳、豆豉、蝦醬、魚露、發(fā)酵辣醬、醬菜類、地方特色發(fā)酵調(diào)味品。現(xiàn)代發(fā)酵調(diào)味品還有味精等。
2.1 醬油 醬油，用豆、麥、麩皮釀造的液體調(diào)味品。色澤紅褐色，有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食欲。是中國的傳統(tǒng)調(diào)味品。
醬油是發(fā)酵調(diào)味品之首,無論是產(chǎn)銷量 ，還是人們的依賴度。 醬油的主要功能：咸味、其它味、香味、顏色、溶劑或分散劑 。
一.醬油的品牌分類
草菇老抽/生抽（海天草菇系列）、廚邦生抽/老抽（美味鮮系列）、醬油的成色面條鮮（加加面條鮮系列）、薄鹽老抽/生抽（李錦記薄鹽系列）、頭道鮮（淘大頭道鮮系列）。
二.其他分類
黃豆醬油、紅燒醬油、餐廳醬油、鮮香醬油、醬香醬油、脂香醬油、一點(diǎn)鮮醬油、味級(jí)鮮醬油、蒸魚豉油、鹵水汁醬油、原汁窩油、原生態(tài)醬油、有機(jī)醬油等。
三. 按照顏色分
1)生抽
顏色：生抽顏色比較淡，呈紅褐色。
味道：生抽是用來一般的烹調(diào)用的，生抽吃起來味道比較咸。
用途：生抽用來調(diào)味，因顏色淡，故做一般的炒菜或者涼菜的時(shí)候用得多。
生抽的制作：生抽醬油是醬油中的一個(gè)品種，以大豆、面粉為主要原料，人工接入種曲，經(jīng)天然露曬，發(fā)酵而成。其產(chǎn)品色澤紅潤，滋味鮮美協(xié)調(diào)，豉味濃郁，體態(tài)清澈透明，風(fēng)味獨(dú)特。
2)老抽
顏色：老抽是加入了焦糖色、顏色很深，呈棕褐色有光澤的。 味道：老抽吃到嘴里后，有一種鮮美的微甜。
用途：一般用來給食品著色用。比如做紅燒等需要上色的菜時(shí)使用比較好。
老抽的制作：老抽醬油是在生抽醬油的基礎(chǔ)上，加焦糖色經(jīng)過特殊工藝制成濃色醬油。
通過調(diào)查，市場(chǎng)上生抽、老抽醬油所占比例相差不多。各種品牌所占
比例也差不多。
4.按等級(jí)分類
油的鮮味和營養(yǎng)價(jià)值取決于氨基酸酞氮含量的高低，一般來說氨基酸酞氮越高，醬油的等級(jí)就越高，也就是說品質(zhì)越好。按照我國釀造醬油的標(biāo)準(zhǔn)，氨基酸態(tài)氮瓶裝醬油
大于等于0.8克/100ml為特級(jí) ；大于等于0.7克/100ml為一級(jí) ；大于等于0.55克/100ml為二級(jí) ；大于等于0.4克/100ml為三級(jí)。
氨基酸酞氮的高低代表著醬油的鮮味程度，其作為醬油等級(jí)衡量的標(biāo)準(zhǔn)具有很大的意義，所以大多數(shù)企業(yè)都在不斷的提升公司的配制技術(shù)和研發(fā)技術(shù)，已達(dá)到高氨基酸態(tài)氮的高標(biāo)準(zhǔn)，從而已達(dá)到更高的商業(yè)價(jià)值。
氨基酸是醬油中最重要的營養(yǎng)成分，氨基酸含量的高低反映了醬油質(zhì)量的優(yōu)劣。氨基酸是蛋白質(zhì)分解而來的產(chǎn)物，醬油中氨基酸有18種，它包括了人體8種必需氨基酸，它們對(duì)人體有著極其重要的生理功能。
還原糖也是醬油的一種主要營養(yǎng)成份。淀粉質(zhì)原料受淀粉酶作用，水解為糊精、雙糖與單糖等物質(zhì)，均具還原性，它是人體熱能的重要來源，人體活動(dòng)的熱能60~70%由它供給，它是構(gòu)成機(jī)體的一種重要物質(zhì)，并參與細(xì)胞的許多細(xì)胞的許多生命過程。
總酸也是醬油的一個(gè)重要組成成分，包括乳酸、醋酸、琥珀酸、檸檬酸等多種有機(jī)酸，對(duì)增加醬油風(fēng)味有著一定的影響，但過高的總酸能使醬油酸味突出、質(zhì)量降低。此類有機(jī)酸具有成堿作用，可消除機(jī)體中過剩的酸，降低尿的酸度，減少尿酸在膀胱中形成結(jié)石的可能。
食鹽也是醬油的主要成分之一，醬油一般含食鹽18克/100毫升左右，它賦予醬油咸味，補(bǔ)充了體內(nèi)所失的鹽分。
醬油除了上述的主要成分外，還含有鈣、鐵等微量元素，有效地維持了機(jī)體的生理平衡，由此可見，醬油不但有良好的風(fēng)味和滋味，而且營養(yǎng)豐富，是人們烹飪首選的調(diào)味品。
第3篇 武漢調(diào)味品市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告
關(guān)于武漢調(diào)味品市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告范文
一、武漢市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)：
（1）武漢在全國的區(qū)位優(yōu)勢(shì)
武漢是我國華中地區(qū)的重鎮(zhèn)，自十六、七世紀(jì)始，便是我國內(nèi)陸最重要的商品集散地與中轉(zhuǎn)貿(mào)易中心。經(jīng)武漢的商品可直接輻射到河南、湖南、江西、陜西、四川、重慶、湖北、安徽、江蘇、山東等地，自古有“九省通衢”之美譽(yù)。
從近三、四世紀(jì)的發(fā)展情況來看，中國商品的出口主要集中在上海，上海已成為全球知名的國際貿(mào)易之都。而欲做中國全國市場(chǎng)，首選地則武漢第一，不但因?yàn)槲錆h擁有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，更因?yàn)槲錆h所擁有的強(qiáng)大消費(fèi)能力。武漢市常駐人口930多萬，常年流動(dòng)人口410萬左右，在全國超大城市中排名第五，僅次于上海、北京等地。__年武漢人均gdp值達(dá)3000美元，屬典型的中上等消費(fèi)型城市。武漢市場(chǎng)直接輻射的消費(fèi)人群約為5.6億人，幾乎占到全國總?cè)丝诘囊话?。武漢不但對(duì)華中地區(qū)起著關(guān)鍵性作用，更可影響及華東、華西與華南這三個(gè)全國最主要、同時(shí)也是最大的消費(fèi)市場(chǎng)。
盡管近幾年隨著中國信息化進(jìn)程的迅猛發(fā)展，市場(chǎng)格局有所變化，但從實(shí)際情況來看，作為傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)中的物流、中轉(zhuǎn)、輻射等功能優(yōu)勢(shì)，武漢仍數(shù)第一，據(jù)武漢大學(xué)市場(chǎng)專家李知恩教授分析預(yù)測(cè)：未來20年內(nèi)，武漢市場(chǎng)依然會(huì)是眾商家的寵兒，依然會(huì)是各路商家角力打拼的首選市場(chǎng)，武漢的區(qū)位優(yōu)勢(shì)依然相當(dāng)明顯，若政策發(fā)展順利，這種優(yōu)勢(shì)還會(huì)得到更進(jìn)一步的加強(qiáng)。
調(diào)味品在武漢市場(chǎng)很早以前便頗受商家的青睞，在各類商品中排名始終保持在前五名左右，這在全國都算奇跡。上溯至清中期，武漢的調(diào)味品貿(mào)易開始聞名全國，十九世紀(jì)七、八十至九十年代，武漢的調(diào)味品貿(mào)易與生產(chǎn)更是達(dá)到輝煌至境，武漢生產(chǎn)的各類調(diào)味品也廣受全國消費(fèi)者的歡迎。近十年，各地的名優(yōu)調(diào)味品更是不惜余力，紛紛登陸武漢市場(chǎng)，欲借這個(gè)平臺(tái)，打開全國市場(chǎng)的大門，幾乎80%的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)在選擇全國市場(chǎng)時(shí)，無一例外將武漢選為樣板或試點(diǎn)。業(yè)界有“能做好武漢市場(chǎng)，便一定能做好全國市場(chǎng)”的說法，可見，調(diào)味品企業(yè)對(duì)武漢市場(chǎng)的認(rèn)可度有多高。無論成敗若何，武漢都早已成為廣大調(diào)味品企業(yè)必爭(zhēng)的市場(chǎng)。
（2）武漢及周邊地區(qū)的飲食習(xí)慣
武漢地處中國中部地區(qū)，緊依長江、漢水，周邊大小湖泊100多個(gè)，首先是個(gè)多水的城市，同時(shí)武漢又是舉世聞名的“三大火爐”城市之一，因此，“悶熱潮濕”便是武漢地區(qū)最主要的氣候特征，這種氣候?qū)︼嬍沉?xí)慣影響甚大，加上“百年商埠”所帶來的.南北口味大融合，便逐漸形成了現(xiàn)如今武漢及周邊地區(qū)的飲食口味，那就是整體偏重、辛、辣、鮮、酸為主要特征的飲食習(xí)慣。醬油、食醋、胡椒、辣醬、復(fù)合調(diào)料、味精、雞精這些調(diào)味產(chǎn)品也因此最受武漢及周邊地區(qū)消費(fèi)者的喜愛。這幾種產(chǎn)品的銷量要遠(yuǎn)比其它各類調(diào)味品的銷量大得多。從醬油、食醋、胡椒銷量全國排名第一、辣醬、復(fù)合調(diào)料、味精全國排名第二的實(shí)際情況中不難看出，這種飲食習(xí)慣對(duì)調(diào)味品需求的影響有多大。
（3）武漢調(diào)味品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
a）武漢本身是一個(gè)調(diào)味品消費(fèi)大市，年調(diào)味品消費(fèi)量全國排名第二，僅次于上海。據(jù)武漢市商業(yè)局提供的信息，__年武漢全市調(diào)味品總產(chǎn)值約31億元人民幣，約占全國調(diào)味品總產(chǎn)值的7%左右，其中批發(fā)業(yè)態(tài)雄據(jù)第一，完成16.7億元，餐飲業(yè)首次超過商超完成8.71億，排名第二，超市零售以4.59億元緊隨其后（詳見下表），這其中還不包括眾多小飯店與便利店的消費(fèi)額，若要將這些也統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，恐怕要接近35億元。
附表1：__—__年武漢市場(chǎng)各渠道調(diào)味品銷售排名表：
名次業(yè)態(tài)（渠道）__年__年增長率備注
1批發(fā)業(yè)15.91億元16.76億元5.3%↑
2餐飲業(yè)6.8億元8.7億元27.9%↑
3商場(chǎng)超市3.88億元4.59億元18.6%↑
4集貿(mào)市場(chǎng)2.26億元1.87億元-24.7%↓
b）武漢向周邊輻射的能力全國排名第一。眾所周知，武漢是我國最大的調(diào)味集散地與中轉(zhuǎn)中心，每年經(jīng)武漢向河南、陜西、湖南、江西、山東等地發(fā)送的各類調(diào)味品貿(mào)易額不低于15億元人民幣。雖然近幾年鄭州市場(chǎng)有一定的發(fā)展，但相比武漢來說仍然存在較大差距。而武漢保持第一優(yōu)勢(shì)除多年來廣大調(diào)味品企業(yè)對(duì)武漢市場(chǎng)的認(rèn)可因素外，更主要的是武漢市場(chǎng)本身有一大批專業(yè)從事調(diào)味品貿(mào)易的大型商貿(mào)公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年銷售額超過億元的就不低于6家，超過3000萬元差不多接近30家，年銷售額300萬元左右的，達(dá)到200家以上。這些貿(mào)易公司每家都有一大批自己的省內(nèi)外客戶群，對(duì)武漢調(diào)味品市場(chǎng)向周邊省市輻射與促進(jìn)武漢市場(chǎng)的繁榮起著關(guān)鍵性作用。
二、武漢調(diào)味品市場(chǎng)背景分析：
（1）百花齊放、百家爭(zhēng)鳴，你方唱罷我登場(chǎng)
武漢調(diào)味品市場(chǎng)多年來比較突出的一個(gè)情況就是這點(diǎn)。不知是武漢市場(chǎng)的誘惑實(shí)在太大，還是武漢對(duì)調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略鏈起著至關(guān)重要的作用，總之，每年都會(huì)有眾多的調(diào)味品企業(yè)來武漢試水，從而形成了武漢調(diào)味品市場(chǎng)一道獨(dú)特而又亮麗的風(fēng)景。百花齊放、百家爭(zhēng)鳴，你方唱罷我登場(chǎng)，熱鬧非凡。盡管有的功成名就，有了折戟沉沙，且不論勝敗，客觀上講正是這種百家爭(zhēng)鳴充分競(jìng)爭(zhēng)的局面，才促進(jìn)了武漢調(diào)味品市場(chǎng)的發(fā)展，才促進(jìn)了調(diào)味品企業(yè)的成熟與進(jìn)步。成功了繼續(xù)加勁干得更輝煌，失敗了認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找差距，他日尋機(jī)卷土再重來，市場(chǎng)是永遠(yuǎn)的市場(chǎng)，武漢大調(diào)味品商機(jī)永遠(yuǎn)存在。
（2）產(chǎn)品良莠不齊，假冒偽劣嚴(yán)重
武漢市場(chǎng)另一個(gè)表現(xiàn)最突出的特點(diǎn)便是假冒產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)，盡管執(zhí)法部門也多次打擊過，但收效甚微，很多知名企業(yè)都深受其害，像鎮(zhèn)江香醋、海天醬油、水塔老陳醋、南街村復(fù)合調(diào)料、蓮花味精、大橋味精等，總之，越是知名的越易被假冒，現(xiàn)在武漢市場(chǎng)早餐攤點(diǎn)使用的醋類產(chǎn)品絕大多數(shù)是假冒偽劣產(chǎn)品。據(jù)估計(jì)，每年假冒偽劣調(diào)味品所產(chǎn)生的非法收入接近10億元人民幣，如果算上這些收入，武漢市場(chǎng)每年起碼可以再提高1/3產(chǎn)值。
（3）個(gè)別品種表現(xiàn)搶眼
由于武漢的氣候特征與“食魚”習(xí)慣，個(gè)別調(diào)味產(chǎn)品的表現(xiàn)尤為突出，比如胡椒，__年武漢胡椒果及胡椒粉的消費(fèi)量約為4000噸，產(chǎn)值約1億元，其中胡椒粉約占700—800噸，產(chǎn)值約3700萬元。武漢胡椒消費(fèi)在全國是個(gè)特例。另外，鮮、酸味在武漢市場(chǎng)也被普遍看好。
（4）武漢市場(chǎng)容量巨大
從武漢__—__年度的各類調(diào)味品市場(chǎng)銷售情況與排名中不難看出，武漢市場(chǎng)上幾乎所有的單品種調(diào)味品在全國銷售都排名前三位，可見武漢市場(chǎng)的容量有多大（見表二）。
再從餐飲業(yè)角度上講，據(jù)武漢餐飲業(yè)協(xié)會(huì)提供的信息。目前，武漢全市有中等規(guī)模、年收入5000萬元以上飯店約60多家，中小規(guī)模、年收入超過500萬元的餐廳約500多家，小型餐館約2.6萬家左右，而高校后勤集團(tuán)所屬餐廳、食堂則達(dá)到50家之多，這些餐飲機(jī)構(gòu)每年還在呈一定程度的擴(kuò)張之中。調(diào)味品的消費(fèi)量自然而然會(huì)隨之不斷上升。
附表二：__—__年武漢市主要調(diào)味品銷量表及排名情況一覽：
排名品名__年總銷量__總銷量銷售排行榜（前三名）增比例備注
1醬油5.98億元6.55億元1海天、2加加、3李錦記9.53%全國排名第一
2食醋4.23億元5.09億元1水塔、2北固山、3、恒順20.3%全國排名第一
3醬腌菜3.4億元3.92億元1烏江榨菜、2六必居、3魚泉榨菜14.9%全國排名第二
4味精3.32億元3.7億元1大橋（味全）、2廚師樂3蓮花11%全國排名第四
5復(fù)合調(diào)味料2.83億元3.38億元1南街村、2王守義十三香、3江花19.3%全國排名第二
6雞精2.46億元3.05億元1大橋、2太太樂、3勁寶23.9%全國排名第四
7胡椒0.88億元1.06億元1味福、2鼎鼐、3南亞20%全國排名第一
8醬類1
