- 目錄
崗位職責(zé)是什么
金融營銷顧問是金融機(jī)構(gòu)中關(guān)鍵的專業(yè)角色，他們負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行有效的市場營銷策略，以吸引新客戶、維護(hù)現(xiàn)有客戶，并促進(jìn)金融產(chǎn)品的銷售。這個職位需要深入理解金融市場動態(tài)，具備出色的溝通和銷售技巧，以及對客戶需求的敏銳洞察。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士或碩士學(xué)位，以及相關(guān)的專業(yè)資格認(rèn)證。
2. 至少3年的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，包括至少1年的營銷或銷售經(jīng)驗。
3. 熟悉各種金融產(chǎn)品和服務(wù)，包括但不限于儲蓄、投資、保險和貸款。
4. 具備優(yōu)秀的客戶服務(wù)和談判技巧，能夠建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。
5. 強(qiáng)大的分析能力，能從大量數(shù)據(jù)中提取有價值的信息，為營銷決策提供依據(jù)。
6. 精通市場研究和分析，能洞察市場趨勢和競爭對手動態(tài)。
7. 良好的團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠在跨部門項目中發(fā)揮積極作用。
8. 熟練使用microsoft office套件和crm系統(tǒng)。
崗位職責(zé)描述
金融營銷顧問的主要工作是設(shè)計和實施全面的營銷計劃，包括制定廣告策略、組織推廣活動、創(chuàng)建營銷材料和管理在線平臺。他們需要密切關(guān)注市場變化，定期評估營銷活動的效果，并據(jù)此調(diào)整策略。此外，他們還負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行溝通，了解他們的需求，并提供個性化的金融解決方案。在內(nèi)部，他們需要與產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊緊密合作，確保營銷策略與產(chǎn)品特性相匹配。
有哪些內(nèi)容
1. 市場分析：持續(xù)研究金融市場，分析消費者行為，識別目標(biāo)客戶群體，評估市場潛力和競爭環(huán)境。
2. 營銷策略制定：制定并執(zhí)行創(chuàng)新的營銷策略，包括定價、促銷、廣告和分銷策略。
3. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系，定期跟進(jìn)，提供咨詢服務(wù)，解決客戶問題，提升客戶滿意度。
4. 銷售支持：協(xié)助銷售團(tuán)隊，提供市場情報，參與銷售會議，共同達(dá)成銷售目標(biāo)。
5. 內(nèi)容創(chuàng)作：編寫營銷材料，如宣傳冊、電子郵件營銷、社交媒體內(nèi)容和網(wǎng)站更新，確保信息準(zhǔn)確、吸引人。
6. 數(shù)據(jù)分析：收集和分析銷售數(shù)據(jù)，評估營銷活動效果，為決策提供數(shù)據(jù)支持。
7. 項目協(xié)調(diào)：組織并參與跨部門項目，確保項目的順利進(jìn)行和預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)。
8. 培訓(xùn)與發(fā)展：參與內(nèi)部培訓(xùn)，分享市場知識，提升團(tuán)隊的營銷技能。
金融營銷顧問的角色是金融機(jī)構(gòu)成功的關(guān)鍵，他們的工作直接影響到公司的市場份額和客戶忠誠度。通過他們的專業(yè)能力和努力，金融機(jī)構(gòu)能夠更好地滿足客戶需求，提升品牌影響力，實現(xiàn)可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長。
金融營銷顧問崗位職責(zé)范文
第1篇 金融營銷顧問崗位職責(zé)
38532-sa-騰訊社交廣告金融行業(yè)營銷顧問(北京) 騰訊 騰訊科技(深圳)有限公司,tencent,騰訊,騰訊開放平臺,騰訊深圳,騰訊 工作職責(zé):
深入研究旅游行業(yè)的廣告主營銷需求及洞察消費者,為該行業(yè)制定整體社交營銷方案;
與行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵客戶一起定制符合廣告客戶需求的社交廣告解決方案(包括產(chǎn)品介紹、成功案例等);
跟客戶的媒體及創(chuàng)意媒介合作,幫助客戶進(jìn)行投放設(shè)計,對目標(biāo)設(shè)定、媒體選擇及定向等作出建議;
持續(xù)跟進(jìn)客戶的投放,關(guān)注廣告投放效果;
沉淀成功營銷經(jīng)驗;
向內(nèi)部團(tuán)隊反饋客戶需求及投放經(jīng)驗,優(yōu)化投放產(chǎn)品及流程。
任職要求:
2年以上廣告主拓展與運營經(jīng)驗及市場經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)廣告或精準(zhǔn)廣告相關(guān)市場經(jīng)驗者優(yōu)先;
對旅游行業(yè)的關(guān)鍵廣告主的廣告投放需求及流程有深刻了解,能與關(guān)鍵決策者建立良好的關(guān)系,有客戶關(guān)系更好;
有較強(qiáng)的分析能力、有關(guān)注細(xì)節(jié)及項目管理能力;
學(xué)習(xí)能力和文案能力強(qiáng)、思維活躍、領(lǐng)悟力強(qiáng),接受新事物能力強(qiáng);
工作主動積極,能承受一定工作壓力;
本科及以上學(xué)歷。
第2篇 綜合金融營銷顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、人壽保險(健康.教育基金.投資理財?shù)? /財產(chǎn)保險(車險.家庭財產(chǎn)保險.貨物運輸保險等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票.債券.基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡.信用卡.信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財產(chǎn)信托計劃.資金信托計劃.企業(yè)年金)
2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務(wù)獨立和金融安全
3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo).
任職要求:
1、年齡:25-45周歲。
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、品貌端正,身體健康。
4、有強(qiáng)烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。
7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。
8、專業(yè)培訓(xùn):優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財規(guī)劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),助你成功!
上班時間:單休制,每月3天帶薪休假。按國家法定節(jié)日執(zhí)行,每天8:20——10:30(其余時間自由安排)
