- 目錄
崗位職責(zé)是什么
理財(cái)產(chǎn)品崗位是金融行業(yè)中一個(gè)關(guān)鍵的職務(wù)，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)、推廣及管理各類理財(cái)產(chǎn)品，以滿足客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：具備深厚的金融知識(shí)，能及時(shí)掌握市場(chǎng)變化，分析投資趨勢(shì)。
2. 投資策略規(guī)劃：具備制定和執(zhí)行投資策略的能力，以實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期回報(bào)。
3. 客戶需求理解：了解客戶需求，提供個(gè)性化的理財(cái)解決方案。
4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：精通風(fēng)險(xiǎn)管理，確保產(chǎn)品合規(guī)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
5. 法規(guī)遵循：熟悉相關(guān)金融法規(guī)，保證業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)性。
6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能與銷售、風(fēng)控等部門緊密協(xié)作。
崗位職責(zé)描述
理財(cái)產(chǎn)品崗位的工作日常涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，需要根據(jù)市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略，創(chuàng)新設(shè)計(jì)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的理財(cái)產(chǎn)品。在市場(chǎng)研究中，持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)，分析投資機(jī)會(huì)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制是核心任務(wù)之一，需要建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。此外，與客戶保持良好溝通，提供專業(yè)建議，協(xié)助他們做出明智的投資決策。
有哪些內(nèi)容
1. 產(chǎn)品研發(fā)：負(fù)責(zé)新理財(cái)產(chǎn)品的策劃、設(shè)計(jì)和上線，包括產(chǎn)品定位、收益模型、期限設(shè)定等。
2. 市場(chǎng)分析：研究金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，為產(chǎn)品定價(jià)和推廣提供依據(jù)。
3. 客戶服務(wù)：解答客戶關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的疑問，提供投資咨詢，處理客戶投訴。
4. 銷售支持：與銷售團(tuán)隊(duì)合作，制定銷售策略，協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品推介和培訓(xùn)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整策略，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
6. 合作伙伴管理：與外部金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，拓寬產(chǎn)品渠道。
7. 報(bào)告撰寫：編寫理財(cái)產(chǎn)品報(bào)告，包括市場(chǎng)分析報(bào)告、產(chǎn)品銷售報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
理財(cái)產(chǎn)品崗位是一個(gè)集專業(yè)性、創(chuàng)新性和服務(wù)性于一體的角色，需要在金融知識(shí)、市場(chǎng)洞察力、風(fēng)險(xiǎn)控制和客戶關(guān)系管理等多個(gè)方面展現(xiàn)出卓越能力。通過持續(xù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，該崗位將為金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展和客戶的財(cái)富增值發(fā)揮重要作用。
理財(cái)產(chǎn)品崗位職責(zé)范文
第1篇 理財(cái)產(chǎn)品專員崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)產(chǎn)品專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
推廣平安銀行、平安陸金所、平安證券等理財(cái)產(chǎn)品;
幫助客戶開戶并指導(dǎo)客戶操作，必要時(shí)推薦符合客戶需求的理財(cái)產(chǎn)品;
后續(xù)跟進(jìn)客戶，反饋客戶意見和建議;
任職要求:
大專學(xué)歷以上，有金融工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
專業(yè)不限，金融專業(yè)、會(huì)計(jì)、工商管理優(yōu)先
做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，一定要愛學(xué)習(xí)，能做到耐心，專心，用心
理財(cái)產(chǎn)品專員崗位
第2篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)
銷售理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
第3篇 理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用a_ure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用a_ure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
第4篇 理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、擬定公司金融理財(cái)產(chǎn)品整體規(guī)劃和架構(gòu)設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)公司單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、策劃及文案;制作銷售工具包,并開展產(chǎn)品培訓(xùn)及宣貫。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品投后管理及反饋信息收集,建立產(chǎn)品檔案庫。
4、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、產(chǎn)品推介材料、合同協(xié)議等文書,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案。
5、協(xié)助公司對(duì)金融產(chǎn)品需求調(diào)研、產(chǎn)品相關(guān)方背景調(diào)查、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見。
任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);2年以上理財(cái)或金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);能夠獨(dú)立撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同協(xié)議等文書。
2、了解國(guó)內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),熟悉國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征,深刻把握投資者心態(tài),具備良好的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。
3、熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí);熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施(具有法律背景優(yōu)先考慮)。
4、品行端正、積極主動(dòng)、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,良好的溝通能力。
上班時(shí)間:周一至周五,周六周日休息。
第5篇 理財(cái)產(chǎn)品專員崗位職責(zé)
金融理財(cái)產(chǎn)品銷售代表+車貸專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場(chǎng);
4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神
4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;
第6篇 理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù); 6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí); 5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位
第7篇 理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責(zé):
1、參加公司的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)會(huì)議;2、開發(fā)市場(chǎng),積累客戶并提供保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);3、招募并銷售團(tuán)隊(duì);4、辦理客戶理賠服務(wù);5、銷售公司的壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)。
第8篇 理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)崗位職責(zé)
(請(qǐng)投遞簡(jiǎn)歷的各位留意座機(jī)號(hào)碼為0755-23884758的來電,以免錯(cuò)過面試邀請(qǐng)。)
1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣與銷售
2.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo)
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)信息的收集與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)策劃與執(zhí)行
5.管理及維護(hù)客戶關(guān)系
任職資格:
1.表達(dá)能力及溝通能力較強(qiáng)、能獨(dú)立思考、有親和力
2.有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、傾向于挑戰(zhàn)性工作
3.合理注重個(gè)人形象、品性端正、有較好的企業(yè)歸屬感和認(rèn)同感
4.對(duì)金融行業(yè)及基礎(chǔ)知識(shí)基本了解
5.對(duì)某一市場(chǎng)有較為深入的了解
6.熱愛金融行業(yè)
第9篇 理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù); 6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí); 5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
第10篇 理財(cái)產(chǎn)品師崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1、依據(jù)理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)分析各個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的需求和受眾,為運(yùn)營(yíng)提供依據(jù);2、根據(jù)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的分析,完成理財(cái)產(chǎn)品分析類和導(dǎo)購類文章的撰寫;3、配合運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、銷售客服完成部門業(yè)績(jī)。任職要求1、本科及以上學(xué)歷,金融或經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè),年齡20-30周歲;2、1年以上理財(cái)產(chǎn)品投資分析工作經(jīng)驗(yàn),1年以上理財(cái)產(chǎn)品分析報(bào)告撰寫經(jīng)驗(yàn);3、喜歡互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),工作負(fù)責(zé),勤奮刻苦,有韌性,有工作熱情;4、有保險(xiǎn)、網(wǎng)貸、眾籌、基金等行業(yè)背景者優(yōu)先。薪資外福利1、依照國(guó)家規(guī)定為員工繳納五險(xiǎn)一金;2、雙
第11篇 理財(cái)產(chǎn)品崗位職責(zé)
智能理財(cái)顧問產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)專家 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶運(yùn)營(yíng),保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動(dòng)符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);
2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶運(yùn)營(yíng),保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動(dòng)符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);
2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。
第12篇 理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位職責(zé)
基金理財(cái)產(chǎn)品顧問 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;
4、快速成長(zhǎng)與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第13篇 第三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡(jiǎn)介:產(chǎn)品經(jīng)理(product manager)是企業(yè)中專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品管理的職位,產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查并根據(jù)用戶的需求,確定開發(fā)何種產(chǎn)品,選擇何種技術(shù)、商業(yè)模式等。并推動(dòng)相應(yīng)產(chǎn)品的開發(fā)組織,他還要根據(jù)產(chǎn)品的生命周期,協(xié)調(diào)研發(fā)、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等,確定和組織實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)品策略,以及其他一系列相關(guān)的產(chǎn)品管理活動(dòng)。
產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司理財(cái)端產(chǎn)品規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、產(chǎn)品優(yōu)化等工作;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的需求、設(shè)計(jì)等整個(gè)流程的項(xiàng)目管理工作;
3、對(duì)金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);
4、了解國(guó)內(nèi)外金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金融產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度;
5、構(gòu)思新的產(chǎn)品思路,設(shè)計(jì)新的產(chǎn)品模式,完善公司理財(cái)產(chǎn)品線。
任職要求:
1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,金融或投資相關(guān)專業(yè),3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、2年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn),曾在金融公司從事過金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),熟悉各金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
3、對(duì)金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)需求等具有較強(qiáng)的分析能力和敏銳的反應(yīng)能力,熟悉金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制;
4、具有一定的產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及可行性分析的能力;
5、具備良好的溝通表達(dá)能力,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的邏輯思維能力。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)高凈值客戶需求與行業(yè)動(dòng)態(tài),負(fù)責(zé)財(cái)富特色產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、市場(chǎng)推廣、營(yíng)銷材料制作、組織產(chǎn)品路演培訓(xùn)等;
2、協(xié)助發(fā)行管理工作。
任職要求:
1、國(guó)內(nèi)外知名院校本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);
2、具有2年以上信托產(chǎn)品營(yíng)銷設(shè)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn),了解財(cái)富管理行業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷概念和實(shí)操;
3、邏輯思維、溝通能力強(qiáng),能熟練操作各類辦公軟件。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)接信托、證券、基金、pe等公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),開發(fā)和引進(jìn)優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品,主要包括信托、證券、資管計(jì)劃、私募基金和股權(quán)項(xiàng)目等;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估,進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查,整理數(shù)據(jù)庫和評(píng)級(jí)系統(tǒng),跟進(jìn)項(xiàng)目交易對(duì)手情況;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目對(duì)接、產(chǎn)品談判、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品交易風(fēng)控過程;
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品推介資料的編寫,進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)和推介會(huì)宣講。
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)專業(yè),碩士?jī)?yōu)先;
2、金融行業(yè)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備基金從業(yè)資格;
3、金融專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)及各類金融產(chǎn)品;
4、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、溝通表達(dá)能力、談判能力及執(zhí)行能力,有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、身體健康,形象端正,良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、全面負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品設(shè)計(jì),包括但不限于資管計(jì)劃、有限合伙、產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)品形式,負(fù)責(zé)產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控策略、收益測(cè)算等因素設(shè)計(jì);
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品備案、基金產(chǎn)品運(yùn)行及產(chǎn)品投資過程的風(fēng)險(xiǎn)控制、退出等系列環(huán)節(jié)的跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)基金行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品分析,并負(fù)責(zé)對(duì)潛在客戶的投資需求及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的信息保持動(dòng)態(tài)分析,根據(jù)需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化;
4、負(fù)責(zé)與第三方機(jī)構(gòu)或其他的溝通及關(guān)系維護(hù);
5、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門密切合作,保證基金產(chǎn)品發(fā)行順暢;
6、負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;
2、具3年以上同行業(yè)知名機(jī)構(gòu)從事實(shí)際的基金產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、基金募集與管理經(jīng)驗(yàn);
3、具有產(chǎn)業(yè)基金、pe等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有良好的人脈關(guān)系,具有良好的組織溝通能力、學(xué)習(xí)力和執(zhí)行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;
5、優(yōu)秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項(xiàng)目合同。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的方向及客戶需求,制定產(chǎn)品池規(guī)劃;深入研究各類金融產(chǎn)品,從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品適銷性、公司管理能力、管理業(yè)績(jī)、創(chuàng)新性等維度引入有競(jìng)爭(zhēng)力的金融產(chǎn)品并組織實(shí)施
2、負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要規(guī)劃與優(yōu)化產(chǎn)品庫與銷售平臺(tái);
3、負(fù)責(zé)定期撰寫行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、銷售、服務(wù)等維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與趨勢(shì)分析報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)線開展金融產(chǎn)品營(yíng)銷、服務(wù)等工作。
任職要求:
1、本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、工商管理相關(guān)專業(yè);
2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
第14篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售顧問崗位職責(zé)
職位描述:
1. 負(fù)責(zé)公司私募等金融產(chǎn)品的銷售工作;
2. 開發(fā)、維護(hù)、管理個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,通過推介公司各類理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3. 及時(shí)反饋各類市場(chǎng)與客戶的產(chǎn)品需求;
4. 組織和參與各類理財(cái)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。
任職要求:
1. 大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、投資、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);
2. 有3年以上個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),有高端金融理財(cái)經(jīng)驗(yàn)及良好社會(huì)資源優(yōu)先;
3. 有銀行、券商、基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;
4. 具備良好的語言表達(dá)能力、溝通能力、談判能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
第15篇 理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助，拓寬專業(yè)知識(shí)，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限，個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;
4、快速成長(zhǎng)與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位
第16篇 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷崗位職責(zé)
工作職責(zé): 1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務(wù); 2: 出席各大小場(chǎng)合或活動(dòng)進(jìn)行推廣工作; 3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng); 4: 支援客服工作。 崗位要求 1: 對(duì)營(yíng)銷或推廣有濃厚興趣及熱情; 2: 無需相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),但社交人脈廣泛; 3: 擅于人際交流,溝通能力良好; 4: 工作主動(dòng)、細(xì)致、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
第17篇 理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、制定自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃，確定產(chǎn)品發(fā)行需求，支撐分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)拓展;
2、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷宣傳工作;
3、理財(cái)產(chǎn)品后臺(tái)管理(產(chǎn)品成立、兌付等);
4、財(cái)富管理系統(tǒng)管理(系統(tǒng)的新功能需求提出、改造及測(cè)試等相關(guān)工作、系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控);
5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，銷售分析與報(bào)送。
6、針對(duì)不同客群制定理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制本科及以上學(xué)歷;
3、2年以上理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)及銷售工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備市場(chǎng)分析與研判能力，思維活躍，善于創(chuàng)新，能夠制定對(duì)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃;
4、服從管理，善于溝通、協(xié)調(diào)，責(zé)任心強(qiáng)，親和力強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。
理財(cái)產(chǎn)品管理崗位
第18篇 理財(cái)產(chǎn)品總監(jiān)崗位職責(zé)
理財(cái)產(chǎn)品銷售總監(jiān) 1、服務(wù)于vip客戶及高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 有afp(金融理財(cái)師)、cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)相關(guān)證書優(yōu)先
有宜信財(cái)富、恒昌、匯中、冠群馳騁同等崗位經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 1、服務(wù)于vip客戶及高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第19篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
銷售理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
第20篇 金融理財(cái)產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
