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保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)9篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):20

保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

保險理財規(guī)劃師是一個專業(yè)角色,專注于協(xié)助個人和企業(yè)客戶制定有效的保險和財務(wù)策略,以實現(xiàn)長期的財富積累與風(fēng)險管理目標(biāo)。他們結(jié)合保險產(chǎn)品與理財工具,為客戶提供個性化的規(guī)劃建議,確??蛻舻呢攧?wù)安全和資產(chǎn)增值。

崗位職責(zé)要求

1. 深入理解各類保險產(chǎn)品,包括人壽保險、財產(chǎn)保險、健康保險等,并能分析其風(fēng)險與收益。

2. 熟悉金融市場,具備投資理財知識,了解股票、債券、基金等投資工具。

3. 具備良好的溝通技巧,能夠清晰解釋復(fù)雜的金融概念,使客戶易于理解。

4. 擅長客戶需求分析,能夠精準(zhǔn)識別客戶的風(fēng)險承受能力、財務(wù)狀況和理財目標(biāo)。

5. 嚴(yán)格遵守行業(yè)法規(guī),保持專業(yè)操守,確保規(guī)劃方案的合規(guī)性。

6. 持續(xù)學(xué)習(xí),跟蹤金融市場的最新動態(tài),提升自身的專業(yè)知識和技能。

崗位職責(zé)描述

保險理財規(guī)劃師的工作日常涉及與客戶進(jìn)行深入交談,了解他們的生活情況、職業(yè)狀況、家庭結(jié)構(gòu)及未來規(guī)劃,從而確定保險需求。他們需要評估潛在的風(fēng)險,如疾病、意外、失業(yè)等,設(shè)計合適的保險組合。此外,他們還負(fù)責(zé)為客戶配置理財產(chǎn)品,平衡風(fēng)險與收益,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的長期增值。

在制定規(guī)劃方案時,保險理財規(guī)劃師需兼顧短期和長期目標(biāo),靈活運用各種保險和理財工具。他們還需定期與客戶回顧和調(diào)整規(guī)劃,以適應(yīng)客戶生活變化和市場環(huán)境的波動。

有哪些內(nèi)容

1. 需求分析:收集和分析客戶信息,識別保險和理財需求,制定個性化規(guī)劃。

2. 產(chǎn)品推薦:依據(jù)客戶需求,選擇適合的保險產(chǎn)品,如保障型保險、投資型保險等。

3. 理財策略:設(shè)計投資組合,包括固定收益產(chǎn)品、權(quán)益類投資、房地產(chǎn)等多元化配置。

4. 風(fēng)險評估:評估客戶面臨的風(fēng)險,提出風(fēng)險管理建議,降低潛在損失。

5. 服務(wù)跟進(jìn):持續(xù)關(guān)注市場動態(tài),定期與客戶溝通,更新規(guī)劃方案。

6. 教育咨詢:向客戶傳授保險和理財知識,提高其金融素養(yǎng)。

7. 合規(guī)操作:確保所有建議和操作符合法律法規(guī),保護(hù)客戶權(quán)益。

8. 危機處理:在客戶遇到突發(fā)事件時,提供應(yīng)急建議和理賠協(xié)助。

保險理財規(guī)劃師的角色不僅限于銷售保險產(chǎn)品,更是作為客戶的財務(wù)顧問,通過專業(yè)服務(wù)幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)穩(wěn)健和生活保障。他們的工作充滿挑戰(zhàn),需要不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)變化,以提供最優(yōu)質(zhì)的理財規(guī)劃建議。

保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)范文

第1篇 保險理財規(guī)劃專員崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

應(yīng)聘條件

1、年齡22-40歲,身體健康,具備大專及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、形象氣質(zhì)佳,具備良好的溝通技巧,親和力強,積極向上者優(yōu)先;

主要工作內(nèi)容

1、市場調(diào)研;

2、辦理壽險、健康險、養(yǎng)老險、團(tuán)險、車險、財險、理財產(chǎn)品等家庭風(fēng)險管理有關(guān)的業(yè)務(wù);

3、公司交辦的其他工作。

第2篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強、樂于奉獻(xiàn)、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓(xùn)期。

●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃。

●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機會。

我們團(tuán)隊不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直,勤奮,三觀與團(tuán)隊文化相契合。

2_大專及以上學(xué)歷,25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗,最好有管理經(jīng)驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗,無p2p從業(yè)經(jīng)驗。

崗位要求

年齡要求:25-45歲

語言要求:普通話

所屬部門:浦東營業(yè)區(qū)

保險理財規(guī)劃師崗位

第3篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險理財規(guī)劃師 復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部 復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部,復(fù)星保德信 職位描述:

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強、樂于奉獻(xiàn)、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓(xùn)期,培養(yǎng)您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理,前3個月提供2000到3000的新人成長補助;

●根據(jù)業(yè)績提供前12個月每月3000元至15000元的新人成長津貼;

●根據(jù)團(tuán)隊業(yè)績提供長達(dá)8年的管理津貼;

●根據(jù)業(yè)績及團(tuán)隊招募提供8年的每月3000到20000的團(tuán)隊創(chuàng)業(yè)獎金;

●根據(jù)業(yè)績及團(tuán)隊招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎金、組織發(fā)展獎金、有效人力獎金、長期服務(wù)獎金;

●根據(jù)團(tuán)隊育成提供育成津貼、育成獎金;3個月可以快速晉升營業(yè)處經(jīng)理,繳納五險一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃;

●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機會。

我們團(tuán)隊不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直,勤奮,三觀與團(tuán)隊文化相契合。

2_大專及以上學(xué)歷,25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗,最好有管理經(jīng)驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗,無p2p從業(yè)經(jīng)驗。

崗位要求

年齡要求: 25-45歲

語言要求: 普通話

所屬部門: 浦東營業(yè)區(qū)

匯報對象: 無

下屬人數(shù): 0人

第4篇 保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第5篇 金融保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

1、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的培訓(xùn);

3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行;

4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的表達(dá)能力。7、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

任職要求:22-45周歲

中專以上學(xué)歷

從事銷售行業(yè)者優(yōu)先

第6篇 銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):主要的職責(zé)是服務(wù)銀行的保險客戶,做好服務(wù)的前提下進(jìn)行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學(xué)習(xí),能吃苦,性格開朗,善良,有責(zé)任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學(xué)歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團(tuán)隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團(tuán)隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學(xué)到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第7篇 保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求

保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃顧問(保險) 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司,倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保險經(jīng)代公司,代理平安,人保,泰康,太平洋,眾安在線,陽光等幾十家保險公司的壽險、車險、財產(chǎn)險業(yè)務(wù)。產(chǎn)品種類多,滿足各階層需求!

一次正確的選擇大于百倍努力!成人達(dá)己,成己達(dá)人,成功在于抓住機遇!!

這里有優(yōu)秀的團(tuán)隊和良性的系統(tǒng),助力你的事業(yè)成功!!

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和業(yè)績管理工作,以及公司客源開發(fā),新產(chǎn)品銷售講解工作;

2、開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶,推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;

3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險咨詢服務(wù),制作保險規(guī)劃方案;

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃及執(zhí)行,并完成公司指定的業(yè)績指標(biāo);

5、打造團(tuán)隊發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

2、確定自己是一個不安于現(xiàn)狀,努力奮進(jìn)的人;

3、有明確、堅定的目標(biāo),相信夢想、甚至還有野心;

4、相信團(tuán)隊的力量是不可戰(zhàn)勝的,并能夠服從團(tuán)隊的合理安排和指導(dǎo);

5、做事細(xì)致,愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

晉升渠道:金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間:

周一到周五早九晚五,周末雙休 ,節(jié)假日正常放假,每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險理財規(guī)劃顧問崗位

第8篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

職位描述:

職責(zé)描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

薪資福利:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團(tuán)隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、榮譽體系:ida世界華人壽險大會國際龍獎,美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游;晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

溫馨提示:由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責(zé)任感以及團(tuán)隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo):

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第9篇 保險理財規(guī)劃顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績,確保完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo);

2、制定售技巧培訓(xùn)計劃,對基層銷售人員進(jìn)行銷售技巧培訓(xùn),以幫助提升專業(yè)技能;

3、與基層銷售分析銷售案例;

4、對基層銷售人員進(jìn)行評估;

5、沉淀成功營銷模式,并將成功經(jīng)驗復(fù)制推廣;

任職要求:

1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學(xué)習(xí)能力;

2、具備良好的團(tuán)隊組織、表達(dá)、溝通以及激勵能力;

3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識,能輔導(dǎo)銷售人員培訓(xùn);

保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)9篇

保險理財規(guī)劃師是一個專業(yè)角色,專注于協(xié)助個人和企業(yè)客戶制定有效的保險和財務(wù)策略,以實現(xiàn)長期的財富積累與風(fēng)險管理目標(biāo)。他們結(jié)合保險產(chǎn)品與理財工具,為客戶提
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