投顧崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

投顧，即投資顧問(wèn)，是金融行業(yè)中專(zhuān)門(mén)為企業(yè)和個(gè)人提供投資策略和理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士。他們的工作核心是為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議，幫助他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)中做出明智的決策。

崗位職責(zé)要求

1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)深厚：投顧需具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)知識(shí)，熟悉各類(lèi)投資產(chǎn)品和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

2. 分析能力出眾：需要能夠?qū)?fù)雜的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)。

3. 溝通技巧卓越：與客戶(hù)有效交流，理解其需求，解釋復(fù)雜的金融概念。

4. 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)：能評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

5. 合規(guī)意識(shí)嚴(yán)謹(jǐn)：遵守行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)。

6. 持續(xù)學(xué)習(xí)能力：適應(yīng)金融市場(chǎng)變化，不斷更新知識(shí)和技能。

崗位職責(zé)描述

投顧的工作日常涉及與客戶(hù)的互動(dòng)，包括初次接觸時(shí)了解客戶(hù)需求，制定個(gè)性化投資計(jì)劃，以及后續(xù)的跟蹤服務(wù)。他們需要深入研究市場(chǎng)，分析股票、債券、基金等投資工具的表現(xiàn)，以提供最新的市場(chǎng)信息和投資建議。此外，投顧還需要定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，解釋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，調(diào)整投資策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

在處理客戶(hù)問(wèn)題時(shí)，投顧需展現(xiàn)出耐心和專(zhuān)業(yè)性，解答疑問(wèn)，幫助客戶(hù)理解和接受可能的風(fēng)險(xiǎn)。他們還需維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期合作和客戶(hù)滿(mǎn)意度的提升。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶(hù)咨詢(xún)與服務(wù)：解答投資相關(guān)問(wèn)題，提供咨詢(xún)服務(wù)，制定并執(zhí)行投資策略。

2. 市場(chǎng)研究與分析：跟蹤全球金融市場(chǎng)，分析經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)。

3. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

5. 合規(guī)操作：遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。

6. 報(bào)告編寫(xiě)與匯報(bào)：制作投資報(bào)告，向客戶(hù)和管理層匯報(bào)市場(chǎng)狀況及投資業(yè)績(jī)。

7. 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)：定期回訪(fǎng)客戶(hù)，了解反饋，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

作為投顧，他們的工作是連接金融市場(chǎng)與投資者的橋梁，通過(guò)專(zhuān)業(yè)能力和貼心服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，同時(shí)也推動(dòng)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。

投顧崗位職責(zé)范文

第1篇 投顧客服崗位職責(zé)投顧客服職責(zé)任職要求

投顧客服崗位職責(zé)

投顧客服專(zhuān)員 上海匯正財(cái)經(jīng)顧問(wèn)有限公司 上海匯正財(cái)經(jīng)顧問(wèn)有限公司，匯正財(cái)經(jīng) 日常工作任務(wù)及職責(zé):1.維護(hù)所屬客戶(hù)，主動(dòng)發(fā)送每日資訊，投顧組合調(diào)整信息;對(duì)于客戶(hù)咨詢(xún)、反饋問(wèn)題及時(shí)處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉(cāng)位提示客戶(hù)個(gè)股及組合問(wèn)題的解答反饋、與投顧老師對(duì)接溝通、突發(fā)情況的應(yīng)變

2.日常服務(wù)外，定期回訪(fǎng)通知客戶(hù)服務(wù)周期、組合實(shí)際運(yùn)行情況，了解客戶(hù)建議及反饋;客戶(hù)抱怨投訴安撫工作;與投顧團(tuán)隊(duì)反饋客戶(hù)的實(shí)際操作、盈虧、倉(cāng)位等

3.臨近服務(wù)結(jié)束的客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品介紹及續(xù)費(fèi)引導(dǎo)

任職資格:

教育水平:本科及以上學(xué)歷;

專(zhuān)業(yè):金融經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)專(zhuān)業(yè);

培訓(xùn)經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或投顧資質(zhì)，客服相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

知識(shí)要求:熟知并掌握證券股股票行情;

技能要求:熟練使用e_cel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個(gè)人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強(qiáng)及較強(qiáng)的保密意識(shí)

第2篇 投顧客服崗位職責(zé)

崗位主要職責(zé):

1.證券投資顧問(wèn)服務(wù),了解金融市場(chǎng)信息,進(jìn)行日常的行情分析和客戶(hù)維護(hù);各類(lèi)資訊信息的收集;投顧沙龍等

2.協(xié)助部門(mén)主管分析和提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度,受理客戶(hù)投訴;組織制定營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)的工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)督促落實(shí);

3. 組織實(shí)施客戶(hù)關(guān)系維護(hù)活動(dòng),開(kāi)展投資者教育和適當(dāng)性管理,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;

4. 做好客戶(hù)資料信息管理,為客戶(hù)服務(wù)開(kāi)展提供基礎(chǔ)信息。

任職資格條件:

1.25歲以上,形象氣質(zhì)佳,本科(及以上)學(xué)歷,金融,經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.有證券、銀行、期貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.具備良好的證券市場(chǎng)分析能力;

4.具備證券從業(yè)資格、證券投資顧問(wèn)資格。

第3篇 證券分析師/金融分析師（須有投顧證）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析研究；

2. 負(fù)責(zé)跟蹤宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找證券投資機(jī)會(huì)；

3. 負(fù)責(zé)對(duì)每天行情作出書(shū)面分析、總結(jié)、作出投資賣(mài)買(mǎi)建議；

4. 負(fù)責(zé)以行為分析的方法對(duì)個(gè)股進(jìn)行分析；

5. 完成相應(yīng)研究?jī)?nèi)容和課題，并撰寫(xiě)相應(yīng)報(bào)告；

6. 完成其它相關(guān)研究任務(wù)。

職位要求：

1. 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格證》；

2. 對(duì)a股二級(jí)市場(chǎng)有較深入的了解和自己獨(dú)立的判讀，并且擁有自己的交易系統(tǒng)和豐富的實(shí)盤(pán)交易經(jīng)驗(yàn)，能捕捉到市場(chǎng)超額收益的機(jī)會(huì)；

3. 有一定的文字功底，能撰寫(xiě)相關(guān)的投資策略報(bào)告，有財(cái)經(jīng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站工作經(jīng)歷優(yōu)先；

4. 具有金融行業(yè)各種渠道，能獨(dú)自組建培訓(xùn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)；

5. 具有高度的事業(yè)心和吃苦耐勞的精神，熱愛(ài)金融分析師職業(yè)；

6. 具有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力，邏輯思維能力、市場(chǎng)判斷能力和業(yè)務(wù)分析能力；

7. 具備較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和較強(qiáng)的工作執(zhí)行力；

8. 具備較好的金融從業(yè)人員道德素養(yǎng)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第4篇 投顧管理崗位職責(zé)

投顧業(yè)務(wù)推廣崗(財(cái)富管理部) 安信證券 安信證券股份有限公司,安信證券,安信

工作地:深圳總部。

崗位職責(zé):

針對(duì)客戶(hù)交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類(lèi),形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;

借助線(xiàn)上線(xiàn)下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場(chǎng)推廣活動(dòng)和客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時(shí)修訂改進(jìn)提升效果;

組織分支機(jī)構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵(lì)政策,推動(dòng)投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機(jī)構(gòu)的推廣實(shí)施;

負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)總部層級(jí)的運(yùn)營(yíng)支持,包括投顧產(chǎn)品上線(xiàn)審核、總部級(jí)產(chǎn)品的采購(gòu)和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導(dǎo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、績(jī)效核算、成本分?jǐn)偟?

負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)支持平臺(tái)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線(xiàn)問(wèn)題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;

負(fù)責(zé)投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn),促進(jìn)專(zhuān)業(yè)能力提升;

負(fù)責(zé)審核公司各部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)投顧資格申請(qǐng)材料負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表;負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表。

任職要求:

本科及以上學(xué)歷;

金融經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

證券從業(yè)資格證;

對(duì)金融證券市場(chǎng)有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗(yàn);

金融相關(guān)知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)、辦公軟件操作;

團(tuán)隊(duì)精神、合作意識(shí)、溝通協(xié)調(diào)、客戶(hù)服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。

第5篇 投顧管理崗位職責(zé)任職要求

投顧管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場(chǎng)景，進(jìn)行需求分析;

2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗(yàn)，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;

3.跟蹤國(guó)內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢(shì)，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品;

任職要求:

1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，金融、經(jīng)濟(jì)類(lèi)或計(jì)算機(jī)信息類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.對(duì)國(guó)內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.以用戶(hù)需求為導(dǎo)向，有很強(qiáng)的產(chǎn)品觸覺(jué)，且能抓住最核心的需求點(diǎn);

第6篇 投顧助理崗位職責(zé)

投顧助理(高端產(chǎn)品客服專(zhuān)員) 益盟股份 益盟股份有限公司,益盟 崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作;維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,解決客戶(hù)問(wèn)題,構(gòu)建長(zhǎng)期互動(dòng)關(guān)系;

2.對(duì)日常新增客戶(hù)進(jìn)行定期回訪(fǎng),對(duì)投資顧問(wèn)產(chǎn)品出現(xiàn)的突發(fā)狀態(tài)做好相應(yīng)的解決方案,提高用戶(hù)滿(mǎn)意度及粘性;

3.收集高端客戶(hù)的金融投資需求信息,深度挖掘目標(biāo)客戶(hù)的相關(guān)情況,根據(jù)金融證券市場(chǎng)新產(chǎn)品以及客戶(hù)投資新需求,向客戶(hù)提供持續(xù)的金融投資理財(cái)產(chǎn)品與組合建議,進(jìn)行多方位的增值服務(wù);

4.參與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)及內(nèi)容運(yùn)營(yíng)的相關(guān)工作,定期收集用戶(hù)反饋,提出解決方案;

5.不斷總結(jié)梳理流程及話(huà)術(shù),為客服流程優(yōu)化提出合理建議或意見(jiàn)。

任職資格:

1.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2.客戶(hù)服務(wù),投資顧問(wèn)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)一年或以上,具有良好的服務(wù)意識(shí),較強(qiáng)的抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及良好的語(yǔ)言,文字表達(dá)能力;

3.熱愛(ài)金融行業(yè),具有樂(lè)觀(guān)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),有高度的責(zé)任心;

4.具備證券從業(yè)資格者及投資顧問(wèn)從業(yè)資格優(yōu)先考慮(崗位要求轉(zhuǎn)正前考出證券基礎(chǔ)+投顧)。