銀行保險(xiǎn)部崗位職責(zé)9篇

崗位職責(zé)是什么

銀行保險(xiǎn)部是金融機(jī)構(gòu)的一個(gè)關(guān)鍵部門，主要負(fù)責(zé)銀行與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的融合與拓展，旨在為客戶提供全方位的金融服務(wù)解決方案。該部門的工作核心是通過深入了解客戶需求，設(shè)計(jì)并推廣適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以增強(qiáng)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，并確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的金融知識(shí)，尤其是保險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。

2. 熟悉銀行的業(yè)務(wù)流程和監(jiān)管法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

3. 擁有出色的市場(chǎng)洞察力，能夠捕捉行業(yè)動(dòng)態(tài)和客戶需求。

4. 具備良好的溝通和談判技巧，能有效推動(dòng)與保險(xiǎn)公司、客戶及內(nèi)部各部門的合作。

5. 具備項(xiàng)目管理能力，能有效地協(xié)調(diào)資源，確保產(chǎn)品的開發(fā)和推廣順利進(jìn)行。

崗位職責(zé)描述

銀行保險(xiǎn)部的日常工作涉及以下幾個(gè)方面：

1. 產(chǎn)品開發(fā)：研究市場(chǎng)趨勢(shì)，設(shè)計(jì)創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足不同客戶群體的需求。

2. 合作伙伴管理：與各大保險(xiǎn)公司建立并維護(hù)合作關(guān)系，共同開發(fā)定制化的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

3. 銷售支持：為銀行銷售人員提供產(chǎn)品培訓(xùn)和銷售策略指導(dǎo)，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售業(yè)績(jī)。

4. 客戶服務(wù)：處理客戶的保險(xiǎn)咨詢和理賠事宜，確保提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：監(jiān)控保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略，保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品策劃與設(shè)計(jì)：分析市場(chǎng)需求，設(shè)計(jì)符合銀行戰(zhàn)略定位的保險(xiǎn)產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 市場(chǎng)分析與研究：定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，為產(chǎn)品優(yōu)化和市場(chǎng)策略調(diào)整提供依據(jù)。

3. 合作談判與維護(hù)：與保險(xiǎn)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)談判，簽訂合作協(xié)議，維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

4. 內(nèi)部培訓(xùn)與推廣：組織對(duì)銀行員工的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全員的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)素質(zhì)和銷售能力。

5. 客戶服務(wù)與糾紛處理：處理客戶關(guān)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的咨詢，及時(shí)解決客戶問題，處理潛在的投訴和糾紛。

6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，確保業(yè)務(wù)合規(guī)且風(fēng)險(xiǎn)可控。

7. 業(yè)務(wù)報(bào)告與數(shù)據(jù)分析：定期生成業(yè)務(wù)報(bào)告，通過數(shù)據(jù)分析評(píng)估業(yè)務(wù)績(jī)效，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

銀行保險(xiǎn)部在銀行的整體運(yùn)營(yíng)中扮演著橋梁和紐帶的角色，既要把握市場(chǎng)機(jī)遇，又要確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性，以實(shí)現(xiàn)銀行與客戶的雙贏。

銀行保險(xiǎn)部崗位職責(zé)范文

第1篇 銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)部高級(jí)經(jīng)理 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司蘇州市中心支公司 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司蘇州市中心支公司,交銀康聯(lián) 一.崗位職責(zé):

銀保部高級(jí)經(jīng)理在公司銀保部中起領(lǐng)導(dǎo)作用,對(duì)部門的銷售目標(biāo)達(dá)成、團(tuán)隊(duì)管理和渠道關(guān)系維護(hù)負(fù)直接責(zé)任。

主要負(fù)責(zé):

1.規(guī)劃、組織銷售活動(dòng),擬定部門年度工作計(jì)劃、負(fù)責(zé)任務(wù)分解和追蹤,達(dá)成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo),向公司總經(jīng)理室匯報(bào)。

2.維護(hù)當(dāng)?shù)劂y行的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。負(fù)責(zé)分對(duì)分代理合作協(xié)議的簽訂工作,力爭(zhēng)擴(kuò)大合作銀行范圍及合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。

3.負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理管轄網(wǎng)點(diǎn)分配、調(diào)整并下達(dá)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

4.督促銷售人員遵守服務(wù)品質(zhì)管理的要求,負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)品質(zhì)管理工作,包括會(huì)議管理、客戶經(jīng)理活動(dòng)量管理、服務(wù)品質(zhì)管理、日常激勵(lì)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)等各項(xiàng)工作。

6.負(fù)責(zé)整理、分析銷售人員收集的各渠道和同業(yè)信息,及時(shí)反饋公司,協(xié)助進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,制訂競(jìng)爭(zhēng)策略。

二.任職資格:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、保險(xiǎn)行業(yè)8年以上工作經(jīng)歷,3年以上管理經(jīng)驗(yàn);

3、40周歲以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)崗位經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

5、在保險(xiǎn)行業(yè)具備相關(guān)崗位經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

6、蘇州常住戶口人員優(yōu)先考慮。

第2篇 銀行保險(xiǎn)部渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

1、據(jù)項(xiàng)目需求拓展各類銷售渠道，獲取優(yōu)質(zhì)、有效的渠道信息；

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定總體市場(chǎng)渠道策略并監(jiān)督實(shí)施；

3、進(jìn)行銷渠道資源的整合，協(xié)助項(xiàng)目完成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

4、負(fù)責(zé)大客戶資源拓展與解決方案的策劃與執(zhí)行，并不斷開拓市場(chǎng)及新渠道；

5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析；

6、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

7、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

8、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理；

9、處理好項(xiàng)目開發(fā)及維護(hù)等運(yùn)營(yíng)工作中的緊急事件。

第3篇 銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

(一)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷售活動(dòng)、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時(shí)達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo);

(二)負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審;

(三)做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項(xiàng)手續(xù)的協(xié)助辦理;

(四)收集網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并落實(shí)改善措施;

(五)完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

(一)熱愛銷售工作，認(rèn)同銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù);

(二)年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲;

(三)國(guó)家承認(rèn)的大專(含)以上學(xué)歷;

(四)身體健康，品貌端正，無不良?xì)v史記錄;

(五)語言表達(dá)能力好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神;

(六)具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理崗位

第4篇 銀行保險(xiǎn)部崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)部崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.溝通與維護(hù)銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系，提升公司在銀行網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力， 達(dá)成既定的個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo);

2.組織銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)和執(zhí)行各類客戶活動(dòng);

3.協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理銷售，并達(dá)成既定的業(yè)績(jī)目標(biāo);

4.為銀行網(wǎng)點(diǎn)提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5.輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù);

6.配合公司和銀行網(wǎng)點(diǎn)做好售后服務(wù)工作;

7.按公司規(guī)定參加培訓(xùn)及會(huì)議，完成活動(dòng)量管理工作。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷;

2.三年以上市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)(有銀行保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用);

3.熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，具備較好的培訓(xùn)能力，能獨(dú)立承擔(dān)對(duì)銀行相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)和銷售技能培訓(xùn)的工作，提升網(wǎng)點(diǎn)銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì);

4.熟悉保險(xiǎn)及金融業(yè)務(wù)知識(shí);

5.通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓(xùn)及資格認(rèn)證考試;

6.較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

銀行保險(xiǎn)部崗位

第5篇 銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司分支機(jī)構(gòu) 招聘崗位:銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理

招聘條件:

1)年齡25-40周歲,條件優(yōu)異者可放寬到45周歲;

2)大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷,有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),有銀行保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3)具有良好的心理素質(zhì),溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力強(qiáng),有責(zé)任感和敬業(yè)精神;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行日常維護(hù)和管理;

2、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行日常培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo);

3、協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部代辦各類保全業(yè)務(wù)和其他客戶服務(wù)項(xiàng)目、協(xié)助解決客戶的疑難問題和投訴;

4、達(dá)成相應(yīng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

第6篇 銀行保險(xiǎn)部崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)發(fā)展崗 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司,大都會(huì)人壽,美國(guó)大都會(huì),美國(guó)大都會(huì)集團(tuán),中美聯(lián)泰 1.兼業(yè)代理資格管理:負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)各合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的兼業(yè)代理資格的申報(bào)、維護(hù)等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.協(xié)助渠道經(jīng)理維護(hù)并推進(jìn)當(dāng)?shù)刂匈Y合作渠道的業(yè)務(wù)合作關(guān)系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道業(yè)務(wù)推動(dòng):協(xié)助渠道經(jīng)理進(jìn)行渠道業(yè)務(wù)推動(dòng),負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)劂y行渠道的相關(guān)會(huì)議策劃、組織和活動(dòng)的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.負(fù)責(zé)完成渠道的各項(xiàng)合作協(xié)議的審核流程;協(xié)議管理、手續(xù)費(fèi)支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)劂y行渠道的合作報(bào)告草擬和相關(guān)的外部報(bào)表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.銀行銷售人員信息維護(hù):對(duì)銀行提供的銷售人員信息進(jìn)行系統(tǒng)的管理與維護(hù)。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)信息維護(hù):對(duì)系統(tǒng)中銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)管理,包括新增、變更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保險(xiǎn)合同快遞流程的追蹤與管理:對(duì)整個(gè)遞送流程進(jìn)行跟蹤管控,保證整個(gè)流程的順暢;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部門預(yù)算管理:預(yù)算執(zhí)行和跟蹤

manage and trace department budget.

第7篇 銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 溝通與維護(hù)銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系，提升公司在銀行網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力， 達(dá)成既定的個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo);

2. 組織銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)和執(zhí)行各類客戶活動(dòng);

3. 協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理銷售，并達(dá)成既定的業(yè)績(jī)目標(biāo);

4. 為銀行網(wǎng)點(diǎn)提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù);

6. 配合公司和銀行網(wǎng)點(diǎn)做好售后服務(wù)工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓(xùn)及會(huì)議，完成活動(dòng)量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷;

2. 三年以上市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)(有銀行保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，具備較好的培訓(xùn)能力，能獨(dú)立承擔(dān)對(duì)銀行相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)和銷售技能培訓(xùn)的工作，提升網(wǎng)點(diǎn)銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì);

4. 熟悉保險(xiǎn)及金融業(yè)務(wù)知識(shí);

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓(xùn)及資格認(rèn)證考試;

6. 較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位

第8篇 銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定浙江分公司銀保部渠道經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和策略，追蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃的進(jìn)度，推動(dòng)年度業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成;

2、開拓和維護(hù)銀行渠道，包括網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)方案的策劃和執(zhí)行，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)過程中問題的追蹤解決等;

3、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)銀保團(tuán)隊(duì)的日常管理及運(yùn)作，包括團(tuán)隊(duì)建設(shè)，機(jī)構(gòu)階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)/方案的制定與實(shí)施，早夕會(huì)經(jīng)營(yíng)，團(tuán)隊(duì)考核追蹤及各項(xiàng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、培訓(xùn)等;

4、落實(shí)公司及渠道各項(xiàng)內(nèi)控制度及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保證業(yè)務(wù)合規(guī)性和持續(xù)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、管理類專業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上人壽保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有銀保負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3.具備優(yōu)秀的組織協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力;良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人崗位

第9篇 銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部-業(yè)務(wù)培訓(xùn)處負(fù)責(zé)人 昆侖健康保險(xiǎn) 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司,昆侖健康保險(xiǎn) 職責(zé)描述:

1.業(yè)務(wù)規(guī)劃和督導(dǎo):負(fù)責(zé)組織制定處室年度工作計(jì)劃,監(jiān)督、指導(dǎo)和管理計(jì)劃完成情況,以實(shí)現(xiàn)處室年度工作目標(biāo)。

2.培訓(xùn)管理:負(fù)責(zé)組織處室人員指導(dǎo)、督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)培訓(xùn)工作開展,以保證銀保培訓(xùn)工作任務(wù)目標(biāo)達(dá)成。

3.培訓(xùn)組織:指導(dǎo)推動(dòng)銀保制式化培訓(xùn)教材、應(yīng)式培訓(xùn)課程、專題課程的開發(fā),為一線培訓(xùn)班的組織實(shí)施提供支持;指導(dǎo)推動(dòng)講師培育與管理工作的開展,持續(xù)推動(dòng)講師專業(yè)培訓(xùn)能力的提升。

4.外部關(guān)系協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)與總分公司各部門及外部單位的信息溝通與交流,確保業(yè)務(wù)資訊及時(shí)更新。

5.人員管理與培養(yǎng):主持處室日常行政工作,完成對(duì)部門內(nèi)部人員的績(jī)效考評(píng),確保部門工作有序進(jìn)行達(dá)到公司目標(biāo)。

6.產(chǎn)品開發(fā):負(fù)責(zé)銀保系列產(chǎn)品架構(gòu)的搭建及具體產(chǎn)品形態(tài)的研發(fā)及后續(xù)產(chǎn)品行銷輔助品的開發(fā)。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷/金融、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè);

2.保險(xiǎn)行業(yè)5年以上培訓(xùn)或項(xiàng)目管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、中層以上管理經(jīng)歷1年以上或基層經(jīng)理管理經(jīng)歷2年以上;

3.具備金融、保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)知識(shí),并有管理、教育相關(guān)專業(yè)知識(shí);

4.熟悉培訓(xùn)運(yùn)作流程,掌握部分培訓(xùn)授課技巧,了解壽險(xiǎn)公司的基本運(yùn)營(yíng);

5.具備優(yōu)秀的演講、培訓(xùn)能力,現(xiàn)場(chǎng)授課感染力強(qiáng);

6.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)及開發(fā)流程,熟悉保監(jiān)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的各項(xiàng)規(guī)定,尤其是健康險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定。