2025保險業(yè)務(wù)員年底總結(jié)例文怎么寫 【篇1】2800字
轉(zhuǎn)眼間，____年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁帯Ｌ鞖怆m不是特別的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到____年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,競爭將更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖?？偨Y(jié)是為了來年揚長避短,對自己有個全面的認識。
一、任務(wù)完成情況
今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥____萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，基本完成年初既定目標(biāo)。
球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。
總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。
二、客戶反映較多的情況
對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1、 質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。
2、 細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。
3、 交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。
4、 運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，今天和昨天不一樣的價。
5、 技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。
6、 報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。
三、銷售中的問題
經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的思想;業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。
1、 人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。
2、 組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情況存在公司各個部門，公司應(yīng)該有適當(dāng)?shù)目记谥贫龋胁涣棘F(xiàn)象發(fā)生時不應(yīng)該僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。
3、 發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標(biāo)記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。
4、 統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時提供報表，告知庫存狀況以便及時準(zhǔn)備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。
5、 銷售、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責(zé)任，互相指責(zé)。
6、 技術(shù)支持不順，標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。
7、 部門責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。
以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。
四、關(guān)于公司管理的想法
我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應(yīng)該說，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景將是非常美好的。
“管理出效益”，這個準(zhǔn)則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。
過程決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗 。 公司的目標(biāo)或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么?這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個關(guān)鍵!完整的過程控制分以下四個方面：
1)工作報告 相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責(zé)人匯報工作，報告進展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展?fàn)顩r，給予工作上指導(dǎo)
2)例會 定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻計獻策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要
3)定期檢查 計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務(wù)
4)公平激勵 建立一只和諧的團隊，調(diào)動員工的積極性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班沒有積極性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，希望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。
另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，積極性喪失，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任;多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔(dān)心工作失誤;過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當(dāng)一面的人才。
以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老總們斟灼。
篇1寫作要點251人覺得有用
臨近年底了，保險業(yè)務(wù)員們都在忙著寫總結(jié)，寫得好能給領(lǐng)導(dǎo)留下好印象，還能為來年的工作打基礎(chǔ)。不過說實話，總結(jié)要是沒點技巧，很容易寫得亂七八糟。今天就聊聊怎么寫出一份合格的總結(jié)。
開頭怎么寫？
很多人喜歡直接上來就擺成績，其實這樣有點突兀。應(yīng)該先簡單回顧一下這一年的工作背景，比如說市場環(huán)境怎么樣，公司政策有什么變化，這些問題都得提一提。記得去年我們團隊剛接手那個新片區(qū)的時候，大家都覺得特別難搞，因為客戶群體很分散，又不太接受保險產(chǎn)品。后來通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，他們主要是擔(dān)心理賠速度慢，所以后面調(diào)整策略，重點推快賠服務(wù)，這才慢慢打開了局面。這部分內(nèi)容不用太長，點到為止就行。
接著就是講工作成果了。這里有個小建議，別光說數(shù)字，最好結(jié)合具體案例來說。比如我有個同事，他今年簽下了好幾個大客戶，其中一個客戶特別猶豫，前前后后談了五個月才定下來。他不是一味地推銷，而是先幫客戶分析財務(wù)狀況，再推薦適合的產(chǎn)品，最后還主動幫忙設(shè)計了一套家庭保障方案，這才打動了對方。這種故事聽起來更有說服力。
說到成績，也不能只報喜不報憂?？偨Y(jié)，肯定得全面一點?？梢蕴粢恍┕ぷ髦杏龅降膯栴}來說，比如客戶投訴多、團隊配合不到位之類的。當(dāng)然，關(guān)鍵是要提出解決辦法，而不是單純抱怨。像去年我們在培訓(xùn)新員工時發(fā)現(xiàn)，很多人對產(chǎn)品細節(jié)掌握得不夠扎實，導(dǎo)致成交率不高。后來我們調(diào)整了培訓(xùn)計劃，增加了實操環(huán)節(jié)，效果立竿見影。
總結(jié)里頭最好能提到明年的工作思路。比如說針對今年存在的問題，明年打算怎么改進，目標(biāo)是什么之類的。我見過有人寫總結(jié)的時候，直接把明年的工作計劃當(dāng)成總結(jié)來寫，這就有點本末倒置了?？偨Y(jié)的重點是過去一年的工作情況，計劃部分可以簡略帶過。
最后再強調(diào)一下格式問題。雖然說形式不是最重要的，但也不能太隨意。段落之間最好空一行，方便閱讀。另外，盡量避免使用過于復(fù)雜的大長句，尤其是那種一口氣讀不完的句子。還有，有些詞用起來要注意，比如“推進”這個詞，有時候換成“推動”會顯得更自然一些。
精選保險業(yè)務(wù)員年底個人工作總結(jié)怎么寫【篇2】 1700字
又到年終歲尾,回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。
一、嚴于律已，團結(jié)同志。以身作則，任勞任怨。 在工作中嚴格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的各項活動?？朔N種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
二、努力工作，按時完成工作任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件220xxxx件，涉及十六個險種。剔除不合理費用達30xxxx萬元。
2、拒賠案件：立案前拒賠5xxxx，金額達1xxxx余元，立案后拒賠4xxxx，拒賠金額達11xxxx萬元。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達9xxxx萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100xxxx人次，涉及醫(yī)院達2xxxx家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。
三、樹立中心形象，維護公司及客戶利益。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300xxxx元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標(biāo)準(zhǔn)，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標(biāo)準(zhǔn)，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。
五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。
1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6xxxx次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1xxxx萬元。配合客戶到法院解決糾紛1xxxx，遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達6xxxx萬元。(醫(yī)療責(zé)任險一件1xxxx元、車險1xxxx涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總計5xxxx萬元)。
2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10xxxx萬元，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。
六、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
篇2寫作要點181人覺得有用
年末到了，保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)得好好準(zhǔn)備一下了。不少同行可能覺得這事挺麻煩，其實總結(jié)沒那么復(fù)雜，關(guān)鍵是要條理清楚，把自己一年的成績說透。
寫總結(jié)的時候，得先把全年的工作情況梳理一遍。比如，今年一共完成了多少單業(yè)務(wù)，業(yè)績增長了多少百分比，客戶滿意度怎么樣。這些數(shù)字最好能具體一點，這樣顯得有說服力。像我去年做業(yè)務(wù)的時候，記得總共成交了大概一百二十多單，這個數(shù)字記不太清了，但大致就這么多。還有就是，要注意把重要的項目單獨列出來，像是哪幾單特別大額的，或者服務(wù)哪個重要客戶的過程。
書寫注意事項：
總結(jié)里頭也得提提遇到的問題。比如，有些客戶的溝通難度比較高，這種情況怎么處理的。我記得有一次，有個客戶總是猶豫不決，最后還是通過多次拜訪，詳細解釋產(chǎn)品優(yōu)勢才促成的。還有些時候，公司政策變化快，自己對新政策理解不到位，結(jié)果影響了業(yè)績。這些問題要是能提前想好應(yīng)對辦法，以后就能少走彎路。
總結(jié)不能光寫工作情況，還得談?wù)勛约旱某砷L。這一年里學(xué)到的新技能，掌握的新知識，這些都要提到。像我最近學(xué)了個新系統(tǒng)，剛開始用的時候有點懵，后來慢慢熟悉了，工作效率提高了不少。這種進步點得提一提，顯得自己一直在努力提升。
小編友情提醒：
總結(jié)別忘了展望下明年。比如，計劃拓展哪些新的市場，爭取達到什么業(yè)績目標(biāo)。今年的目標(biāo)沒完成，下一年就得加把勁。像我去年定的目標(biāo)是完成一百五十單，結(jié)果只做到一百二，所以明年得把這個差距補回來。
寫總結(jié)的時候，記得條理清晰，別東一句西一句的。要是感覺寫得亂，可以把內(nèi)容分成幾個部分，每個部分講一個主題。不過有時候?qū)懼鴮懼?，思路可能會跑偏，寫著寫著就把別的事情扯進去了，這種情況得注意控制，別偏離主題太遠。還有，寫完后最好找個時間仔細看看，把明顯的錯別字改掉，要是時間緊，也可能顧不上太多細節(jié)，這就容易留下一些小問題。
2025年底保險業(yè)務(wù)員個人總結(jié)參考怎么寫【篇3】 1200字
我于____年11月加入中國人壽，至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔(dān)任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多?，F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下：
一、業(yè)務(wù)拓展
業(yè)務(wù)三部共有代理人32人，一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績，截止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險保費*萬，非車險保費*萬的佳績，提前*個月完成中支下達的保費任務(wù)。
一年來，根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標(biāo)以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固車險，拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心，終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。
回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產(chǎn)能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機會，促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
二、財務(wù)收付工作
除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》，積極有效的開展工作，嚴格把關(guān)，認真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作，并及時送交相關(guān)主管部門。
三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)
從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
篇3寫作要點230人覺得有用
____年底保險業(yè)務(wù)員個人總結(jié)參考怎么寫
年底到了，保險業(yè)務(wù)員該寫總結(jié)了?？偨Y(jié)，說復(fù)雜也不復(fù)雜，說簡單，也不是那么簡單。做這一行的都知道，每天接觸的客戶五花八門，情況也是千變?nèi)f化，這就得好好梳理一下了。
回顧這一年的工作，最重要的就是業(yè)績。業(yè)績好，說明這一年沒白忙活。記得有個同事，他今年業(yè)績特別好，原因是他平時特別注意維護老客戶，每個月都定期聯(lián)系，問問人家有沒有新的需求。而且，他還喜歡參加一些行業(yè)交流會，從別的同行那里學(xué)了不少技巧。當(dāng)然，他自己也總結(jié)了一套方法，比如在客戶生日的時候送個小禮物，這個小動作有時候就能拉近關(guān)系。
另外就是客戶的滿意度。這個很重要，畢竟口碑好了，回頭客就多。有個同事就遇到過這樣的事，有個客戶本來想買個保險，后來因為價格猶豫不決。他就主動幫客戶算了好幾種方案，還耐心解釋各種條款的區(qū)別。最后客戶很滿意，不僅買了保險，還介紹了自己的朋友過來。所以，服務(wù)態(tài)度這塊兒絕對不能馬虎。
除了業(yè)績和客戶滿意度，還有就是自己的專業(yè)能力。保險這行更新?lián)Q代很快，新產(chǎn)品層出不窮，要是不及時學(xué)習(xí)，很容易就被淘汰了。有個同事就經(jīng)常抽空看書，還報了個線上課程，現(xiàn)在對新產(chǎn)品了解得很透徹。他跟我說，有時候客戶問到一些專業(yè)問題，自己能答上來，客戶就會覺得你很靠譜。
不過，有時候也會遇到些麻煩事。比如有的客戶總是猶豫不決，反反復(fù)復(fù)問了很多遍還是不下單。這時候就需要有點耐心，不能急躁。有個同事就遇到過這樣的情況，他當(dāng)時也沒急著催客戶，而是隔幾天就發(fā)個短信問候一下，順便提醒下產(chǎn)品的優(yōu)惠期限。結(jié)果客戶最后還是下單了，還夸他服務(wù)到位。
寫總結(jié)的時候，建議大家把自己做的好的地方都寫出來，這樣對自己也是一種鼓勵。但也不能只寫優(yōu)點，缺點也要提一下。比如我有個同事，他就提到自己有時候太急于成交，導(dǎo)致跟客戶溝通的時候有些細節(jié)沒交代清楚。他說以后要注意這一點，多花點時間去解釋清楚。
總結(jié)，還是要實事求是。別光想著寫得好聽，要真真實實地反映自己的工作情況。寫完之后，最好自己先看看，看看有沒有漏掉什么重要的事情。如果有機會的話，還可以找領(lǐng)導(dǎo)或者同事提提意見，看看他們有什么看法。
2025年底保險業(yè)務(wù)員個人總結(jié)怎么寫【篇4】 1800字
這一季度來，xx保險xx公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為xx保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。
全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入xxxx元，其中車險保費xxxx元 ，非車險業(yè)務(wù)xxxx元 ，滿期賠付率為 。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，這三個月來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。
篇4寫作要點73人覺得有用
____年底保險業(yè)務(wù)員個人總結(jié)怎么寫
做總結(jié)的時候，有些地方確實得好好琢磨一下。保險這一行當(dāng)，每天接觸的人和事都不一樣，要寫總結(jié)就有點費勁了。畢竟不是說把一天天的事情堆在一起就行，得有個條理才行。頭緒一多，難免會有遺漏，這事挺麻煩的。
先得想想這一年干了什么，業(yè)績怎么樣。像我平時就愛記筆記，每次談成一個單子，就把時間、地點、客戶的情況簡單記錄下來。到年底一翻，能知道哪些客戶是重點，哪些單子是關(guān)鍵。這樣寫起來心里就有底了。當(dāng)然，有時候記著記著，可能就把一些細節(jié)給忽略了，比如某次拜訪的具體日期，要是沒留心，寫的時候就只能憑印象了，這可不太好。
除了業(yè)績，還得說說自己學(xué)到的東西。保險這行，政策經(jīng)常變，產(chǎn)品也在更新?lián)Q代。今年學(xué)了不少新東西，比如新的理賠流程，還有幾個特別受歡迎的新險種。這些都得在總結(jié)里提一下。不過有時候?qū)懼鴮懼?，就會發(fā)現(xiàn)自己漏掉了某些重要的知識點，這可能是平時沒太留意的緣故吧。
跟同事交流也很重要。大家一起聊聊各自的進展，看看誰的方法更好。今年我就從一個老同事那兒學(xué)了個小竅門，就是如何更快地了解客戶的需求。他說他總是先問客戶最近遇到什么問題，然后再推薦適合的產(chǎn)品。這種方法很實用，我自己試了一下，效果不錯。只是偶爾會忘記把這種方法的優(yōu)點詳細寫出來，只是一帶而過，這就有點可惜了。
客戶反饋也不能忽略。今年有不少客戶給我提了建議，有些是關(guān)于服務(wù)態(tài)度的，有些是關(guān)于產(chǎn)品的。把這些反饋整理一下，既能看出自己的不足，也能找到改進的方向。可有時候?qū)懣偨Y(jié)的時候，會因為時間緊，草草寫幾句應(yīng)付過去，這肯定不行。畢竟客戶的意見是最直接的評價，得認真對待。
小編友情提醒：
總結(jié)不能光說成績，缺點也得擺出來。比如我今年在處理復(fù)雜案件的時候，總覺得力不從心，有時候甚至?xí)慊鞐l款。這說明我的專業(yè)能力還有待提高。寫總結(jié)的時候，如果只顧著表揚自己，那就不夠全面了。不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙蝗挥X得不好意思，于是把缺點一帶而過，這就不太妥當(dāng)。
總結(jié)，就是把自己一年的工作做個梳理，既是對自己的交代，也是對未來工作的鋪墊。寫的時候得認真點，不能馬虎了事。要是平時不注意積累，到年底想寫好總結(jié)就難了。
2025保險業(yè)務(wù)員年底總結(jié)怎么寫【篇5】 700字
繁忙的一年又快過去了，回望去年，真是感慨萬千，有得有失。去年真是難忘的一年，感謝領(lǐng)導(dǎo)的大力栽培，和同事們的支持和幫助。努力開拓市場，對內(nèi)狠抓生產(chǎn)管理、保證質(zhì)量，以市場為導(dǎo)向，面對今年全球性金融危機的挑戰(zhàn)，搶抓機遇，銷售部全體人員團結(jié)拼搏，齊心協(xié)力完成了本年度的銷售工作任務(wù)，以下八條是本年度的工作總結(jié)：
1.作為一個保險公司銷售員工，一定要很了解公司和公司所銷售的產(chǎn)品，這樣你在跟客戶介紹的時候才能有充分的自信去說服他去接受你，接受你的產(chǎn)品。
2.工作一定要勤奮，這個勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己更快的成長以獲得更多的自信，一流的銷售是混業(yè)績，二流的銷售是混日子，三流的銷售時混飯吃，我現(xiàn)在如果把自己定位成一個一流的銷售就必須把工作當(dāng)成是自己的事，認真，努力，主動的去做，其實做銷售做久了壓力是比較大的，除了要對工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)接觸到與之相關(guān)的知識和專業(yè)技術(shù)，當(dāng)然最重要的還是如何做出業(yè)績，怎樣使利潤最大化，這都是要通過勤奮來完成，有句話是沒有銷售不出去的東西，只有銷售不出去的人，其實做銷售也就是在做人。
3.良好的工作態(tài)度，有些人可能覺得一些銷售人員每天要面對一些難搞定的客戶或者是因為壓力大的關(guān)系，難免會脾氣不好，但我覺得這個也是工作態(tài)度問題，因為很多客戶往往是不容易搞定的，這就看怎么放平心態(tài)，正確的面對，畢竟我們是做服務(wù)行業(yè)的，良好的態(tài)度也是客戶考察我們的一個很關(guān)鍵的一點，所以不論在何時，請注意自己的說話和言行，拿起電話的時候，要讓充滿激情，面帶微笑，相信電話那頭的客戶也能充分感受到你的真誠，從而被你打動。
篇5寫作要點86人覺得有用
保險業(yè)務(wù)員到了年底，往往需要對自己的工作進行一番梳理和歸納，形成一份總結(jié)報告。這類總結(jié)不只是簡單的流水賬，而是要結(jié)合個人的實際業(yè)績、客戶反饋以及市場動態(tài)，提煉出一些關(guān)鍵點?？偨Y(jié)寫得好不好，直接影響到下一年的工作規(guī)劃和公司對你的評價。
首先，要把全年的工作成果列出來。這一步很重要，但有時候容易遺漏一些細節(jié)。比如，有的業(yè)務(wù)員只記住了大額保單的數(shù)量，卻忽略了那些小額但數(shù)量多的小單子。這些看似不起眼的小單子其實也能累積出不錯的成績。記得在整理業(yè)績時，不僅要關(guān)注數(shù)字本身，還要留意背后的故事，比如促成交易的關(guān)鍵點是什么，有沒有什么值得推廣的經(jīng)驗。
接著，要分析一下工作中遇到的問題。這一部分不能光說表面現(xiàn)象，得深入挖掘原因。例如，某段時間內(nèi)客戶轉(zhuǎn)化率突然下降了，這可能是市場競爭加劇導(dǎo)致的，也可能是自身服務(wù)態(tài)度出現(xiàn)了問題。如果只是簡單地歸結(jié)為外部環(huán)境變化，那就可能忽視了內(nèi)部管理上的漏洞。當(dāng)然，有時候分析問題的時候，可能會因為一時想不起來具體細節(jié)而顯得有些模糊，但這沒關(guān)系，畢竟人不是機器，不可能事事都記得那么清楚。
然后就是對未來工作的展望了。這部分的重點是要具體可行，不能泛泛而談。比如提到明年要提高銷售額，那具體怎么提高？是增加拜訪頻率，還是優(yōu)化產(chǎn)品組合？如果只是籠統(tǒng)地說要提升業(yè)績，聽起來就很空洞。而且有時候?qū)懣偨Y(jié)的時候，可能會因為急于表達想法而把句子寫得過長，結(jié)果反而讓人看不明白。
小編友情提醒：
別忘了加上一些客戶反饋的信息?？蛻舻脑u價往往是最好的鏡子，能反映出你在客戶心目中的位置。不過，這里要注意的是，引用客戶的話時，最好經(jīng)過篩選，挑那些既有代表性又積極正面的評論，這樣既能展示自己的優(yōu)勢，也不會引發(fā)不必要的麻煩。
保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié)怎么寫【篇6】 1750字
關(guān)于保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié)范文
又到年終歲尾,回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。
一、嚴于律已，團結(jié)同志。
以身作則，任勞任怨。 在工作中嚴格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的各項活動。克服種種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
二、努力工作，按時完成工作任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件220xxxx件，涉及十六個險種。剔除不合理費用達30xxxx萬元。
2、拒賠案件：立案前拒賠5xxxx，金額達1xxxx余元，立案后拒賠4xxxx，拒賠金額達11xxxx萬元。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達9xxxx萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100xxxx人次，涉及醫(yī)院達2xxxx家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。
三、樹立中心形象，維護公司及客戶利益。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300xxxx元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標(biāo)準(zhǔn)，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標(biāo)準(zhǔn)，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。
五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。
1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6xxxx次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1xxxx萬元。配合客戶到法院解決糾紛1xxxx，遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達6xxxx萬元。(醫(yī)療責(zé)任險一件1xxxx元、車險1xxxx涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總計5xxxx萬元)。
2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10xxxx萬元，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。
六、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。
篇6寫作要點110人覺得有用
保險業(yè)務(wù)員年底做工作總結(jié)的時候，得把全年的工作情況好好梳理一遍。既要回顧一下過去一年做了哪些事，還得想清楚接下來該怎么干。這工作不是隨便寫寫就能交差的，得有點專業(yè)態(tài)度才行。
先從基本的數(shù)據(jù)開始，像是今年簽了多少單子，保費收入有多少，客戶數(shù)量增加了多少之類的。這些數(shù)字能直觀地反映你的業(yè)績，寫進去能讓領(lǐng)導(dǎo)一眼就看到成績。不過有時候數(shù)字太多，排版得講究點，不然看著亂糟糟的。比如說去年簽了三百單，今年漲到了四百五，這個增長幅度就得重點提一下，因為這說明你在業(yè)務(wù)拓展上有進步。
然后就是具體的工作內(nèi)容了。比如參加了哪些培訓(xùn)，學(xué)到了什么新技能，這些都能體現(xiàn)你的專業(yè)能力。當(dāng)然，培訓(xùn)肯定不是白上的，得說清楚學(xué)到的東西怎么用到實際工作中去了。比如說學(xué)會了新的銷售技巧，結(jié)果成交率提高了幾個百分點。不過有時候?qū)懙臅r候容易把培訓(xùn)的內(nèi)容寫得太籠統(tǒng)，比如只寫了參加了公司組織的培訓(xùn)，但沒具體說學(xué)了什么，這就有點欠缺了。
跟客戶的溝通也很重要。這一年里，是不是遇到過特別難纏的客戶？是怎么解決的？有沒有什么經(jīng)驗教訓(xùn)可以總結(jié)出來？這些問題都值得好好想想。比如有個客戶一開始不愿意投保，后來通過多次溝通才答應(yīng)的，這個過程就可以詳細描述一下。不過有時候?qū)懙臅r候會忘記提到具體的溝通細節(jié)，只是一筆帶過，這就有點可惜了。
還有就是團隊合作方面。這一年里，是不是跟同事配合得很默契？有沒有一起完成過什么大項目？這些都可以寫進去，顯示你是個有團隊意識的人。要是跟某個同事配合特別好，比如經(jīng)?；ハ鄮兔ΓY(jié)果業(yè)績都提升了不少，那就更值得一寫了。不過有時候?qū)懙臅r候會忽略掉團隊合作的部分，只強調(diào)自己的貢獻，這樣就顯得格局小了些。
最后別忘了提一下自己的不足之處。這一年里是不是有什么地方做得不好？比如有些客戶沒及時跟進，導(dǎo)致流失了。找到問題所在，才能在下一年改進。不過有時候?qū)懙臅r候可能會避重就輕，只挑一些無關(guān)痛癢的小問題來說，這就有點敷衍了。
