投資顧問_理財顧問_客戶服務崗位說明書

崗位職責：
1、負責為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

任職資格：
1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)
2、具有投資、募資及上市公司操作經驗者優(yōu)先
3、熟悉銀行、基金等金融產品的運作流程
4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力
6、英語熟練，能用英語作為書面工作語言，可用英語進行基本對話